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Startseite » Services » Softwarepakete » Aktuelle Seite

Die Fonds Finanz macht es sich zum Ziel eine Beratungstechnologie anbieten zu können, die den gesamten Beratungsprozess darstellt, möglichst günstig ist und keine mehrfachen Kundeneingaben erforderlich macht. Dies haben wir mit VENTA^KVM für alle angebundenen Makler kostenfrei realisieren können.

Dank dem integrierten CRM-System ist es weit mehr als ein herkömmliches Maklerverwaltungsprogramm. Ganzheitlich und bedienerfreundlich begleitet sie das CRM-Tool von der Akquise bis zum Abschluss. Mithilfe der Office-Integration können Sie Vorgänge, wie die Erstellung von Serienbriefen oder die Archivierung Ihrer E-Mails im Handumdrehen erledigen. Anträge, die Sie über Fonds Finanz einreichen, werden automatisch im System erfasst, aber auch Ihre Fremdverträge können Sie selbstverständlich dort anlegen lassen. Es erwartet Sie ein intelligentes Allroundtalent mit zahlreichen Schnittstellen und eigener Finanzanalysesoftware CARA. Hier wird VENTA^KVM zu Ihrem Freund und Helfer! Und sollten sich unsere Wege doch einmal trennen, so haben Sie natürlich die Möglichkeit, VENTA^KVM bei unserem Partner C1 FinCon weiterhin zu nutzen.

Produktinformationen

Die Kundenverwaltung VENTA^KVM ist als Onlinesystem konzipiert und setzt vollständig auf moderne Internettechnologien. mehr...

Erste Schritte

Lernen Sie mit Hilfe unserer E-Learning Filme VENTA^KVM kennen. Unsere Videos führen Sie durch die kompletten Bereiche. mehr...

Nutzungsbedingungen

Hier können Sie sich über die Nutzungsbedingungen der Fonds Finanz für VENTA^KVM vorab informieren. mehr...

FAQ

Finden Sie hier Antworten zu häufig gestellten Fragen.
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