AkquiseCenter von softfair
Kundenverwaltung, Berechnung, Beratung und Abschluss.
Digital und aus einer Hand.
Das AkquiseCenter im Überblick
Fokus-Themen in der Entwicklung
Das AkquiseCenter ist das zentrale Modul der Allumfassenden Maklerplattform. Hier verwaltest du deine Kunden- und Vertragsdaten. Dabei werden viele Daten in Echtzeit aktualisiert und hinterlegte Verträge angezeigt.
Starte deine Beratung, indem du mit den Kundenstammdaten über integrierte Schnittstellen direkt in das gewünschte Beratungs- oder Vergleichsprogramm springst.
Dabei bieten wir dir ganzheitlichen Service: Eine Vielzahl an Vergleichsrechnern, leistungsstarken Finanzanalyse-Tools und Lücken- und Bedarfsrechnern garantiert, dass du dein Beratungs-Portfolio abdecken und jederzeit erweitern kannst.
Changelog
Hier findest du ausführliche Update-Informationen zum AkquiseCenter.
November 2022
Folgende Funktionen sind verfügbar:
02. November
- Unterschreiben von selbst hochgeladenen PDF-Dokumenten
- Dokumentenversand
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Juli 2022
Folgende Funktionen sind verfügbar:
27. Juli
- Absprung aus dem Rechtschutzvertrag in den Versicherungslotsen
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
April/Mai 2022
Folgende Funktionen sind verfügbar:
04. Mai
- Globale Suchfunktion
20. April
- Kennzeichen "Raute" an Verträgen im Fonds Finanz Bestand
- SUH Verträge: Datenanreicherung bestehender Verträge
- Ausbau der Selektionsmöglichkeiten
- Erweiterte Vertragssuche
Erklärvideo zu den neuen Funktionen im AkquiseCenter
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
März 2022
Folgende Funktionen sind verfügbar:
09. März
- Integration Online-Berater ins AkquiseCenter
- Bankverbindungen
- Internationale Bankverbindungen
- Immobilien-Objekt
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Januar 2022
Folgende Funktionen sind verfügbar:
26. Januar
- Tarif-Anreicherung bei Wohngebäude-Verträgen
- Kundenheader/Kachelzeile
- Mitarbeiter an Firmenkunden
- Zusätzliche Kundenselektionen
- Integration weiterer VorFina-Programme
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Dezember 2021
Folgende Funktionen sind verfügbar:
15. Dezember
- Tarif-Anreicherung bei Hausrat-Verträgen
- Neue Features am Firmenkunden
- Gesellschaftslogos
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Oktober 2021
Folgende Funktionen sind verfügbar:
06. Oktober
- NEU: NAFI-KFZ-Anbindung im AkquiseCenter
Erklärvideo NAFI-KFZ-Anbindung im AkquiseCenter:
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Juni 2021
Folgende Funktionen sind verfügbar:
02. Juni
- NEU: Bestandsübertragung per Mausklick - Eigen- und Fremdverträge in den Bestand der Fonds Finanz übertragen
- Kunden- / Vertragsübersicht mit leeren befüllten Feldern ausdrucken
Erklärvideo Bestandsübertragung im AkquiseCenter:
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
April 2021
Folgende Funktionen sind verfügbar:
21. April
- Anpassungen im Dokumentenbereich und -Widget
- Kunden- und Vertragsübersicht im neuen Layout
- Erweiterte Vertragsdaten KFZ
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
März 2021
Folgende Funktionen sind verfügbar:
10. März
- Dokumente der Gesellschaften in der Hauptnavigation
- Exporte der Suchergebnisse in Excel statt CSV
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Dezember 2020
Folgende Funktionen sind verfügbar:
16. Dezember
- Automatisierte Dublettenbereinigung
- Manuelle Dublettenbereinigung
- Dokumentenampel auf der Startseite
- Benachrichtigungsfunktion Glocke
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
03. Dezember
- Anzeige der Vertragsprämien
- Geburtstagsliste im Kalender
- Vorbefüllte Dokumentenvorlagen im Kundenprofil
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
November 2020
Folgende Funktionen sind verfügbar:
05. November
- Erweiterung der Kundendaten um Fahrzeuge
- Erweiterung der Kundendaten um Immobilien
- Vertragsexport aus Übersicht am Kunden
- Erwerbsunfähigkeit: vorgelegte Auswahlmöglichkeit Leben Modul Versicherte Personen im Vertragsprofil
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
September 2020
Folgende Funktionen sind verfügbar:
23. September
- Suchergebnisse: Verlinkung auf Kunden/Verträge
- Vertragsexport aus Kundenprofil
- Notizen an Firmenkunden
- Druck Vertragsübersicht mit Unterscheidung aktive/inaktive Verträge
- Versicherungsscheinnummer statt Vorgangsnummer
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
09. September
- Vertragsanlage: Alttarif-Anbindung Tierhalter-Haftpflicht
- Neue Einwilligungserklärung
- Erweiterung in der Vertragssuche
- Exporte auch als PDF möglich
- Aufgaben an Firmenkunden
- Ausweisdaten am Kundenprofil neu strukturiert
- Anpassung des Dokumentenstatus bei InSign-Onlinebearbeitung
- Spartengenauer Absprung in die Vergleichsmodule
- Erweiterte Kundenselektionen
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
August 2020
Folgende Funktionen sind verfügbar:
- Unterscheidung von aktiven und inaktiven Verträgen im Kundenprofil
- Dubletten melden über „Alle Kunden“
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Juli 2020
Folgende Funktionen sind verfügbar:
- Separater Download der Vertragsliste
- Dateiupload per „Drag & Drop“
- Neues Feld „Verstorben“ im Kundenprofil
- Kalenderabo hervorheben
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Mai/Juni 2020
Folgende Funktionen sind verfügbar:
- Zusätzliche Auswahl für Vermittlererlaubnis nach §34f
- Auswahl der Telefonnummer auch über die Startseite
- Export von ablaufenden Verträgen
- Optimierte Darstellung (Weißraumbegrenzung) bei der Eingabe von Daten
Weitere Informationen findest du in der ausführlichen Update-Information
Support Center
Wir helfen dir gerne weiter.
Du hast noch Fragen zum AkquiseCenter?
Die Fonds Finanz bietet rund um das AkquiseCenter einen kostenfreien Support an. Falls du Fragen hast oder entsprechend Unterstützung benötigst, stehen wir dir sehr gerne zur Verfügung. In unserem Support Center findest du zudem E-Learning Filme, Antworten auf häufige Fragen und PDF-Anleitungen.
Deine Ansprechpartner bei der Fonds Finanz sind gerne für dich da!
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-270
E-Mail: ac@fondsfinanz.de
Teste unsere Arbeitstools 10 Tage lang!
Neben unseren praxisnahen Vergleichsrechnern erwarten dich bei der Fonds Finanz auch alle Gesellschaftsrechner sowie vielfältige Analyse- und Beratungstools. Wie effektiv du damit arbeitest, erfährst du am besten, wenn du unser Angebot in deinem Berufsalltag testest. 10 Tage lang, unverbindlich und mit Zugriff auf beinahe alle Funktionen.