Beratungswelt

„Meine Lösungen für eine erfolgreiche Kundenberatung“

Die Fonds Finanz unterstützt Sie mit allem, was Sie für die professionelle Beratung Ihrer Kunden benötigen. Als freier Vermittler können Sie hier auf leistungsfähige Online-Rechner und Spezialvergleiche zugreifen. Zudem stehen Ihnen zahlreiche Tools zur Verfügung, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern: von der Bedarfsanalyse, über die Risikovoranfrage bis zur Angebotserstellung. In den aktuellen Hinweisen erfahren Sie außerdem das Neueste aus der Branche und erhalten wertvolle Tipps für Ihren Makleralltag. So sind Sie immer bestens informiert und ein kompetenter Ansprechpartner für Ihre Kunden.

Analysieren

Erfahren Sie hier, welche Absicherung für Ihren Kunden die richtige ist und wie Sie die Bedarfsweckung oder Cross-Selling Potentiale professionell in die Beratung einbinden.

Rechner & Plattformen

Nutzen Sie die Plattformen und Vergleichsrechner der Fonds Finanz, um das optimale Angebot für Ihre Kunden zu finden. Das Spektrum umfasst Tools für die Sparten Leben, Kranken, Sach, Investment, Baufinanzierung, Sachwerte und Bankprodukte.

Anlegen

Mit Fachinformationen, Empfehlungen und Produktvideos unterstützt Sie die Fonds Finanz dabei, Ihre Kunden bei der Geldanlage umfassend zu beraten. Ob Investment, Sachwerte oder Bankprodukte: Gut informiert treffen Sie und Ihr Kunde sicher die richtige Wahl.

Spezialvergleiche

Behalten Sie den Durchblick im Tarif-Dschungel mit den Spezialvergleichen der Fonds Finanz! Innerhalb kürzester Zeit finden Sie damit heraus, welcher Tarif wirklich gut ist und am besten zu Ihrem Kunden und seinen Wünschen passt.

Risikotools

Als Vermittler müssen Sie Risiken schnell und dennoch sauber einschätzen können. Denn Krankheiten und Vorbelastungen Ihres Kunden können einen großen Einfluss auf die Policierung haben. Die Fonds Finanz unterstützt Sie mit den nötigen Tools, Formularen und Informationen.

Angebotstools

Die Fonds Finanz stellt Ihnen hier hilfreiche Tools zur Verfügung, mit denen Sie für die Wunschversicherung Ihres Kunden schnell und einfach einen Vergleich bzw. ein Angebot anfordern können.

Ansprechpartner

Sie haben Fragen zu den Services der Fonds Finanz oder möchten direkt Kontakt zu einer der Gesellschaften aufnehmen? Hier finden Sie sämtliche Ansprechpartner aus den verschiedenen Sparten.

Aktuelle Hinweise

Die Fonds Finanz informiert Sie regelmäßig über relevante Entwicklungen der Branche, die auf Ihre Beratung Einfluss haben. So finden Sie hier beispielsweise wichtige Hinweise zur Antragsabwicklung, zur Beratungsdokumentation, zu LVRG und anderen relevanten Themen, die für Ihre ganzheitliche Beratung unerlässlich sind.