Hinweise zur Antragsabwicklung

Damit die Fonds Finanz Ihren Antrag schnell bearbeiten kann, beachten Sie bitte die im Folgenden aufgeführten Hinweise zur Abwicklung.

  1. Drucken Sie bitte die Zeichnungsunterlagen aus, die unter dem Reiter "Übersicht/Unterlagen" beim jeweiligen Produkt hinterlegt sind. Gerne können Sie diese Unterlagen auch in gedruckter Form unter Materialbestellung bei der Fonds Finanz anfordern. Beim Ausfüllen der Zeichnungsunterlagen achten Sie bitte auf die Abwicklungshinweise des jeweiligen Produktgebers! Diese finden Sie entweder im Verkaufsprospekt oder in den Zeichnungsunterlagen selbst. Denken Sie daran, jeder Zeichnung eine Ausweiskopie beizulegen.

  2. Bitte dokumentieren Sie zu Ihrer eigenen Absicherung die Vermittlung bzw. Beratung zu einem geschlossenen Fonds. Bei Fragen dazu steht Ihnen das Sachwerte-Team der Fonds Finanz gerne zur Verfügung.

  3. Führen Sie eine Identitätsprüfung durch. Hierbei gilt es zu unterscheiden zwischen persönlicher Beratung und fernmündlicher Beratung:

    • Persönliche Beratung: Tragen Sie die Ausweisdaten Ihres Kunden in den dafür vorgesehenen Bereich der Zeichnungsunterlagen ein. Fügen Sie eine gut lesbare Kopie der Vorder- und Rückseite des Ausweises bei. Versehen Sie diese Kopie mit dem Vermerk "Kopie stimmt mit dem Original überein" sowie Datum, Ihren Firmenstempel und Unterschrift.
    • Fernmündliche Beratung: Lassen Sie Ihrem Kunden die dafür vom Produktanbieter vorgesehenen Unterlagen zukommen. Ihr Kunde kann die Legitimation in jeder Postfiliale vornehmen lassen.
  4. Bitte füllen Sie das Deckblatt bzw. Antragsbegleitschreiben vollständig aus
    Deckblatt

  5. Bitte senden Sie alle Zeichnungsunterlagen im Original inkl. Deckblatt an:

    Fonds Finanz Maklerservice GmbH
    Riesstraße 25
    80992 München

    Gerne können Sie die Zeichnungsunterlagen unter Angabe Ihrer MAK-Nummer auch vorab per E-Mail an sachwerte@fondsfinanz.de oder per Fax an +49 (0)89 15 88 35-241 senden. Dies empfehlen wir insbesondere bei Fonds, die kurz vor Schließung stehen.

  6. Alle Dokumente (Anträge, Nachbearbeitungen, Annahmeschreiben, Einzahlungsbestätigung und sonstiger Schriftverkehr) zu Ihren Vorgängen werden tagesaktuell erfasst und Ihnen per E-Mail zugesandt.

  7. Sie können jeden Ihrer Vorgänge inkl. der dazugehörigen Dokumente im Bereich "Mein Konto" online einsehen.

  8. Die Fonds Finanz rechnet Ihre Anträge sofort nach Erhalt der Provision ab.