Analysieren

Zielgruppenkonzepte

Zielgruppenmanagement (LV)

Sie möchten schnell und einfach herausfinden, welche Absicherung für Ihren Kunden die richtige ist? Der Online-Navigator der Fonds Finanz hilft Ihnen dabei. Er bietet Ihnen je nach Lebenssituation Ihres Kunden einen schnellen Überblick über empfohlene Versicherungen.

Zielgruppenanalyse

bAV PlusCashback

Wissen Sie, was eine Kreditkarte mit privater Altersvorsorge zu tun hat? Und warum genau das für Ihre Kunden interessant und lohnenswert ist? Die HDI, die Fonds Finanz und die Spend IT AG helfen Ihnen auf die Sprünge. Dank eines klugen Konzepts trifft eine MasterCard erstmals auf die Vorteile der betrieblichen Altersversorgung – und zwar im Rahmen der Entgeltumwandlung.

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Beamtenversorgung

Eine Absicherung gegen Dienstunfähigkeit ist für Beamte unerlässlich. Informieren Sie sich hier über Versicherungsgesellschaften, die eine DU-Klausel anbieten, vergleichen Sie die Angebote ganz einfach online und führen Sie über den Fonds Finanz Partner DBV eine Versorgungsanalyse durch.

Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung ist eine professionelle und ganzheitliche Beratung, in welcher der finanzielle Bedarf und die persönliche Situation der Kundenzielgruppe 50plus zum angestrebten Ruhestandstermin sowie für die gesamte Ruhestandsphase ermittelt und fortlaufend optimiert werden. Neben finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Themen, werden ebenso familiäre und individuelle Rahmenbedingungen der Kunden berücksichtigt.

Überblick zum Thema Ruhestandsplanung verschaffen

Bedarfsanalyse

Advisor’s Studio – Die moderne Investmentberatung

Mit Advisor’s Studio können Sie Ihren Kunden auch als Einsteiger eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess: von der Entwicklung optimal strukturierter Anlagevorschläge mit Top-Investmentfonds über die Prüfung von Angemessenheit und Geeignetheit bis hin zur Erstellung von erstklassigen Kundenunterlagen, Aufträgen und Dokumentationen. So sind auch Aufträge mit relativ kleinen Anlagebeträgen ein rentables Geschäft und die Kundenakquise ist so einfach wie nie!

Advisor’s Studio – Die moderne Investmentberatung

FinanzLotse 3.0

Das spartenübergreifende Beratungswerkzeug: Sie können bestehende Verträge einpflegen und die Software ermitteln lassen, wo bei Ihrem Kunden ggf. Absicherungslücken bestehen. Zu den Altverträgen werden automatisch Optimierungsvorschläge erstellt.

FinanzLotse 3.0

Bedarfsanalyse für Sparplanprodukte

Ihr Kunde möchte Kapital und Vermögen aufbauen? Mit Hilfe der Bedarfsanalyse der Fonds Finanz betrachten Sie unkompliziert und transparent die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Kunden. Aufbauend auf dieser Prüfung werden Ihnen passgenaue Sparplanprodukte vorgeschlagen.

zur Analyse für Sparplanprodukte

Kundenverwaltung

Die Fonds Finanz stellt ihren Vertriebspartnern zwei CRM- und Kundenverwaltungsprogramme zur Verfügung, die keine Wünsche offenlassen. Mit dem CRM-System VENTA können Sie Ihre Kundendaten und Vertragsbestände effizient verwalten. Auch vertriebliche Aktivitäten lassen sich über das Programm einfach planen, steuern und durchführen. Die integrierte Versorgungsanalyse CARALite liefert Ihnen zudem neue Ansatzpunkte für die professionelle Beratung Ihrer Kunden.

mehr über das CRM- und Kundenverwaltungsprogramm VENTA

Ein ganzheitliches CRM-System – nicht nur in den Bereichen Leben, Kranken und Sach – bietet softfair mit dem AkquiseCenter 3.0. Alle Module sind komplett neu gestaltet und im sogenannten Responsive Design angelegt. Als Makler greifen Sie auf die Vergleichs- und Angebotslösungen von softfair zurück, betreuen Ihre Kunden und verwalten deren Dokumente sowie Angebote – alles aus einer Plattform heraus.

mehr über das AkquiseCenter 3.0

Mein KV-Tool

Nutzen Sie „Mein KV-Tool“ als roten Faden für Ihre nächsten Beratungen zum Thema Krankenvollversicherung, so bieten sich mehrere Vorteile zugleich. Begegnen Sie Einwänden direkt aus dem Tool heraus, argumentieren Sie zielgerichtet und ermitteln Sie den Bedarf, der tatsächlich besteht.

Mein KV-Tool

VorFina-Kompass

Der Vorsorge- und Finanzkompass (VorFina-Kompass) vom Institut für Vorsorge und Finanzen ist eine ganzheitliche Analysesoftware mit modularem Aufbau in Bereichen der Altersversorgung, Risikoabsicherung, Liquidität, Gesundheit und vielen weiteren.

mehr zum VorFina-Kompass

VorFina: Berater

Der vom Institut für Vorsorge und Finanzen entwickelte VorFina: Berater ist das Tool zur schnellen Lückenberechnung und Bedarfsweckung im Bereich Leben. Eine intuitive Handhabung und großer Leistungsumfang ermöglichen Ihren perfekten Einstieg in die Beratung.

mehr zum VorFina: Berater

Cross Selling

PKV-Einheitsantrag

Der Einheitsantrag der Fonds Finanz ermöglicht Ihnen, mit einem einzigen Formular 20 Versicherungsgesellschaften abzudecken. So können Sie für Ihren Kunden mit wenig Aufwand eine Voll- oder Zusatzkrankenversicherung beantragen.

PKV Einheitsantrag

Angebote rund um die Baufinanzierung

Wer eine Baufinanzierung abschließt, benötigt häufig weitere Absicherungen. Mit dem Wegweiser Baufinanzierung finden Sie schnell heraus, welche Cross-Selling-Produkte für Ihren Kunden sinnvoll sind. Wie Sie Ihrem Kunden auch als Makler ohne §34 i für Darlehen eine Baufinanzierung anbieten, erfahren Sie ebenfalls hier.

BU-Krankheits-Check

Bei Ihrem Kunden ist keine bedarfsgerechte Absicherung gegen Berufsunfähigkeit möglich? Dann kann Ihnen der BU-Krankheits-Check der Fonds Finanz helfen: Das Tool unterstützt Sie bei der Suche nach einem passenden Angebot und liefert entsprechende Alternativen für Ihren Kunden.

zum BU-Krankheits-Check

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