Analysieren

Kundenverwaltung

Das AkquiseCenter ist das zentrale Modul der Allumfassenden Maklerplattform. Hier verwalten Sie Ihre Kunden- und Vertragsdaten berechnen, beraten und schließen ab.
Eine Vielzahl an Vergleichsrechnern, leistungsstarken Finanzanalyse-Tools und Lücken- und Bedarfsrechnern steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Die leistungsstarken Tools u.a. von VorFina und Softfair garantieren, dass Sie Ihr Beratungs-Portfolio abdecken und jederzeit erweitern können.

mehr über das AkquiseCenter

Zielgruppenkonzepte

Zielgruppenmanagement (LV)

Sie möchten schnell und einfach herausfinden, welche Absicherung für Ihren Kunden die richtige ist? Der Online-Navigator der Fonds Finanz hilft Ihnen dabei. Er bietet Ihnen je nach Lebenssituation Ihres Kunden einen schnellen Überblick über empfohlene Versicherungen.

Zielgruppenanalyse

Beamtenversorgung

Eine Absicherung gegen Dienstunfähigkeit ist für Beamte unerlässlich. Informieren Sie sich hier über Versicherungsgesellschaften, die eine DU-Klausel anbieten, vergleichen Sie die Angebote ganz einfach online und führen Sie über den Fonds Finanz Partner DBV eine Versorgungsanalyse durch.

Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung ist eine professionelle und ganzheitliche Beratung, in welcher der finanzielle Bedarf und die persönliche Situation der Kundenzielgruppe 50plus zum angestrebten Ruhestandstermin sowie für die gesamte Ruhestandsphase ermittelt und fortlaufend optimiert werden. Neben finanziellen, steuerlichen und rechtlichen Themen, werden ebenso familiäre und individuelle Rahmenbedingungen der Kunden berücksichtigt.

Überblick zum Thema Ruhestandsplanung verschaffen

Bedarfsanalyse

Advisor’s Studio – Die moderne Investmentberatung

Mit Advisor’s Studio können Sie Ihren Kunden auch als Einsteiger eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess: von der Entwicklung optimal strukturierter Anlagevorschläge mit Top-Investmentfonds über die Prüfung von Angemessenheit und Geeignetheit bis hin zur Erstellung von erstklassigen Kundenunterlagen, Aufträgen und Dokumentationen. So sind auch Aufträge mit relativ kleinen Anlagebeträgen ein rentables Geschäft und die Kundenakquise ist so einfach wie nie!

Advisor’s Studio – Die moderne Investmentberatung

VorFina – Ganzheitliche Beratungssoftware

Der VorFina Berater ist Ihr idealer Einstieg in die Erstberatung. Er zeichnet sich durch schnelle und einfache Bedienung aus. Innerhalb weniger Minuten können Sie Ihrem Kunden seinen Versorgungsbedarf aufzeigen.

VorFina-Kompass: Mit dem verkaufsfördernd aufgebauten Vorsorgegutachten erklären Sie Ihren Kunden leicht verständlich die aktuelle Situation und zeigen gleichzeitig den Bedarf an zusätzlicher Vorsorge auf.

VorFina-Kompass: Mit dem verkaufsfördernd aufgebauten Vorsorgegutachten erklären Sie Ihren Kunden leicht verständlich die aktuelle Situation und zeigen gleichzeitig den Bedarf an zusätzlicher Vorsorge auf.

VorFina DIN-Analyse nach DIN 77230 führt Sie durch Sie den Prozess der Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte. Das Ergebnis bildet die Basis für Ihre individuelle Produktberatung.

VorFina

VersicherungsLotse

Das spartenübergreifende Beratungswerkzeug: Sie können bestehende Verträge einpflegen und die Software ermitteln lassen, wo bei Ihrem Kunden ggf. Absicherungslücken bestehen. Zu den Altverträgen werden automatisch Optimierungsvorschläge erstellt.

VersicherungsLotse

Bedarfsanalyse für Sparplanprodukte

Ihr Kunde möchte Kapital und Vermögen aufbauen? Mit Hilfe der Bedarfsanalyse der Fonds Finanz betrachten Sie unkompliziert und transparent die Bedürfnisse und Anforderungen Ihrer Kunden. Aufbauend auf dieser Prüfung werden Ihnen passgenaue Sparplanprodukte vorgeschlagen.

zur Analyse für Sparplanprodukte

Mein KV-Tool

Nutzen Sie „Mein KV-Tool“ als roten Faden für Ihre nächsten Beratungen zum Thema Krankenvollversicherung, so bieten sich mehrere Vorteile zugleich. Begegnen Sie Einwänden direkt aus dem Tool heraus, argumentieren Sie zielgerichtet und ermitteln Sie den Bedarf, der tatsächlich besteht.

Mein KV-Tool

Mein Pflegefahrplan

Sie wünschen sich eine kompakte aber dennoch umfassende Information zum Thema Pflege, um Ihre Kunden für dieses wichtige Thema zu sensibilisieren? Nutzen Sie „Mein Pflegefahrplan“ um Fachwissen zu vertiefen, zur Bedarfsweckung beim Kunden, aber auch zur Angebotsanforderung oder Risikoprüfung – für noch mehr Erfolg in der Pflege!

Mein Pflegefahrplan

Cross Selling

PKV-Einheitsantrag

Der PKV-Einheitsantrag der Fonds Finanz ermöglicht Ihnen, mit einem einzigen Formular 21 Versicherungsgesellschaften abzudecken. So können Sie für Ihren Kunden mit wenig Aufwand eine Voll- oder Zusatzkrankenversicherung beantragen.

PKV-Einheitsantrag

BU-/EU-Einheitsantrag

Der BU-/EU-Einheitsantrag der Fonds Finanz ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen Formular eine Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsabsicherung bei 20 LV-Gesellschaften zu beantragen. Der Aufwand für die Antragsstellung reduziert sich für Sie damit deutlich. Unser Einheitsantrag ist mit jeder teilnehmenden Versicherungsgesellschaft abgestimmt und zur Einreichung über die Fonds Finanz freigegeben.

BU-/EU-Einheitsantrag

Angebote rund um die Baufinanzierung

Wer eine Baufinanzierung abschließt, benötigt häufig weitere Absicherungen. Mit dem Wegweiser Baufinanzierung finden Sie schnell heraus, welche Cross-Selling-Produkte für Ihren Kunden sinnvoll sind. Wie Sie Ihrem Kunden auch als Makler ohne §34 i für Darlehen eine Baufinanzierung anbieten, erfahren Sie ebenfalls hier.

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