Analysieren

Zielgruppenkonzepte

Zielgruppenmanagement (LV)

Sie möchten schnell und einfach herausfinden, welche Absicherung für Ihren Kunden die richtige ist? Der Online-Navigator der Fonds Finanz hilft Ihnen dabei. Er bietet Ihnen je nach Lebenssituation Ihres Kunden einen schnellen Überblick über empfohlene Versicherungen.

Zielgruppenanalyse

Beamtenversorgung

Eine Absicherung gegen Dienstunfähigkeit ist für Beamte unerlässlich. Informieren Sie sich hier über Versicherungsgesellschaften, die eine DU-Klausel anbieten, vergleichen Sie die Angebote ganz einfach online und führen Sie über den Fonds Finanz Partner DBV eine Versorgungsanalyse durch.

Bedarfsanalyse

VENTA Kundenverwaltung

Mit dem CRM-System VENTA können Sie Ihre Kundendaten und Vertragsbestände effizient verwalten. Auch vertriebliche Aktivitäten lassen sich über das Programm einfach planen, steuern und durchführen. Die integrierte Versorgungsanalyse CARALite liefert Ihnen zudem neue Ansatzpunkte für die professionelle Beratung Ihrer Kunden.

mehr über das CRM- und Kundenverwaltungsprogramm VENTA

FinanzLotse 3.0

Das spartenübergreifende Beratungswerkzeug: Sie können bestehende Verträge einpflegen und die Software ermitteln lassen, wo bei Ihrem Kunden ggf. Absicherungslücken bestehen. Zu den Altverträgen werden automatisch Optimierungsvorschläge erstellt.

FinanzLotse 3.0

Cross Selling

PKV-Einheitsantrag

Der Einheitsantrag der Fonds Finanz ermöglicht Ihnen, mit einem einzigen Formular 20 Versicherungsgesellschaften abzudecken. So können Sie für Ihren Kunden mit wenig Aufwand eine Voll- oder Zusatzkrankenversicherung beantragen.

PKV Einheitsantrag

Angebote rund um die Baufinanzierung

Wer eine Baufinanzierung abschließt, benötigt häufig weitere Absicherungen. Mit dem Wegweiser Baufinanzierung finden Sie schnell heraus, welche Cross-Selling-Produkte für Ihren Kunden sinnvoll sind. Wie Sie Ihrem Kunden auch als Makler ohne §34 c für Darlehen eine Baufinanzierung anbieten, erfahren Sie ebenfalls hier.

Existenzschutzfinder

Bei Ihrem Kunden ist keine bedarfsgerechte Absicherung gegen Berufsunfähigkeit möglich? Dann kann Ihnen der Existenzschutzfinder der Fonds Finanz helfen: Das Tool unterstützt Sie bei der Suche nach einem passenden Angebot und liefert entsprechende Alternativen für Ihren Kunden.

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