softfair VersicherungsLotse

Mit dem VersicherungsLotse von softfair stellt Fonds Finanz Ihnen eine echte Innovation für die ganzheitliche Versicherungsberatung zur Verfügung. Der VersicherungsLotse bildet eine ideale Kombination aus Beratungs-, Analyse- und Verkaufstools.

Der spartenübergreifende Beratungsansatz dient dazu, dem Kunden schnell und intuitiv etwaig bestehende Absicherungslücken aufzuzeigen. Dabei wird Ihnen als Berater im Beratungsgespräch – anders als bei herkömmlichen Programmen – keine starre Beratungsstruktur vorgegeben. Stattdessen richtet sich der Verlauf ganz nach Kundenwunsch und bietet sowohl Ihnen als auch Ihrem Kunden schnelle Erfolgserlebnisse.

Außerdem wurde bei der Entwicklung auf maximale Benutzerfreundlichkeit geachtet, so dass Sie den Rechner gemeinsam mit dem Kunden verwenden können. Ein besonderer Vorteil des VersicherungsLotse gegenüber klassischen Vergleichsrechnern ist, dass er Alttarife, also bestehende Verträge des Kunden in den Vergleich einbeziehen kann.

Den VersicherungsLotse können Sie ganz einfach über Ihren softfair-Rechner auf der Fonds Finanz Webseite aufrufen. Klicken Sie hierzu im AkquiseCenter auf den Menüpunkt „VersicherungsLotse“

zum VersicherungsLotse

E-Learning

Schnell und effektiv mit dem VersicherungsLotse ans Ziel - Diese kurzen Schulungsfilme zeigen Ihnen wie!

  • IDD-konforme Prüfung


    Schulungsfilm zur IDD Umsetzung im VersicherungsLotse (ehem. FinanzLotse 3.0) (mit Geeignetheitsprüfung und Dokumentation)

  • AkquiseCenter


    Der Einstieg in das CRM-System und in die einzelnen softfair-Module.

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