Mit Fachinformationen, Empfehlungen und Produktvideos unterstützt Sie die Fonds Finanz dabei, Ihre Kunden bei der Geldanlage umfassend zu beraten. Ob Investment, Sachwerte oder Bankprodukte: Gut informiert treffen Sie und Ihr Kunde sicher die richtige Wahl.
Investment
Welche Fonds bieten das beste Verhältnis von Ertrag und Risiko? Was sind die neuesten Investment-Trends? Die Fonds Finanz hat für Sie hier die wichtigsten Neuerungen und Fondsempfehlungen zusammengestellt. Mit Advisor’s Studio können Sie Ihren Kunden auch als Einsteiger eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess.
- Advisor's Studio - Die moderne Investmentberatung
- EDISOFT Fondsanalyse
- Kapitalmarktausblick und Portfolioempfehlungen
- Fondsempfehlungen für Ihre Kunden
- Beratungsdokumentation
- Rahmenvereinbarung
- Fondssparen
- Serviceentgelt
Sachwerte
Über die Sachwerteplattform der Fonds Finanz können Sie auf aktuelle Produkte zugreifen und Ihre Kunden auch nach dem Abschluss optimal betreuen. Nutzen Sie auch die Produktvideos der verschiedenen Gesellschaften aus dem Bereich Sachwerteanlagen, um sich auf ein Kundengespräch vorzubereiten.
- zur Sachwerteplattform
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- Ihre Pflichten im Beratungsprozess
Bankprodukte
Ihr Kunde wünscht sich eine sichere Geldanlage ohne große Marktschwankungen? Oder ist ihm die tägliche Verfügbarkeit seines Vermögens wichtiger? Für beide Fälle bieten die Partner der Fonds Finanz attraktive Festgeld- und Tagesgeld-Angebote.