In nur wenigen Schritten zur Anbindung an die Depotbank Ihrer Wahl
Sie möchten Ihren Kunden z.B. Fonds oder Vermögensverwaltungen vermitteln? Dann benötigen Sie für die Abwicklung als
erstes eine Anbindung an eine unserer Depotbanken, damit Sie dort ein Depot für den Kunden eröffnen können. Wenn Sie
sich für einen oder mehrere unserer namhaften Partner entschieden haben, gelangen Sie in nur wenigen Schritten zur
Anbindung.
1. Laden Sie sich das folgende Formular herunter und kreuzen Sie die gewünschten Depotbanken an.
2. Senden Sie den ausgefüllten Fragebogen entweder per Fax an: +49 (0)89 15 88 35-190 oder per E-Mail an direktanbindung@fondsfinanz.de.
Bitte beachten Sie, dass einige Depotbanken zusätzliche Formulare zur Anbindung benötigen. Diese und weitere
Informationen finden Sie in den Abwicklungshinweisen.
Abwicklungshinweise und Formulare
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bank zweiplus
Nach Erhalt des Formulars „Anbindung Depotbanken“ teilen wir der bank zweiplus mit, dass Sie an der Vermittlung
ihrer Produkte interessiert sind. Dabei übermitteln wir Ihren Vor- und Nachnamen sowie Ihre E-Mail-Adresse.
Sie erhalten eine Bestätigungsmail direkt von bank zweiplus. Diese enthält
Zugangsdaten für das Web Based
Training-Tool. Nach Absolvieren des ca. 20- bis 30-minütigen Schulungsprogramms und mindestens 80%
richtig
beantworteter Fragen im Onlinetest erhalten Sie ein Zertifikat.
Delegation (Vermittler mit Erlaubnis nach § 34f GewO und GmbHs)
Füllen Sie den Fragebogen für Delegierte (erhältlich als Download innerhalb des Web Based
Training-Tools)
vollständig aus und reichen Sie diesen inklusive aller notwendigen, im Fragebogen aufgeführten Unterlagen bei
der bank zweiplus ein.
Nach erfolgreicher Prüfung Ihrer Unterlagen erhalten Sie die „Delegationsvereinbarung“, die
Sie nach
Unterzeichnung im Original an die bank zweiplus zurücksenden. Durch Gegenzeichnung von bank
zweiplus wird Ihre
Delegation bestätigt und die Anbindung ist abgeschlossen.
Ermächtigung (Vermittler mit Erlaubnis nach § 34d GewO) – Nur Vermittlung des Schweizer Vermögensdepots
möglich
Nach Versand Ihres Zertifikates an vertriebsservice@bankzweiplus.ch,
erhalten Sie die „Delegationsermächtigung“
per E-Mail von der bank zweiplus. Diese senden Sie bitte unterschrieben zur Gegenzeichnung an Fonds Finanz:
investment@fondsfinanz.de.
Wir zeichnen die Delegationsermächtigung gegen und leiten diese anschließend an die bank zweiplus weiter. Nach
Erhalt bestätigt Ihnen bank zweiplus die Ermächtigung und die Anbindung ist abgeschlossen.
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DAB BNP Paribas
Nach Erhalt des Formulars „Anbindung Depotbanken“ und der unten aufgeführten Unterlagen per
E-Mail leiten wir
diese gegengezeichnet an die DAB BNP Paribas weiter.
Im Anschluss erhalten Sie per E-Mail direkt von der DAB Ihre Org-IDs (Vermittlernummern für die verschiedenen
Depotmodelle) und Kontostammnummern mitgeteilt. Zugangsdaten für das B3-System werden Ihnen per Post von der DAB
zugesandt.
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DWS
Nach Erhalt des Formulars „Anbindung Depotbanken“ schalten wir Sie für das Onlineportal partner@web der DWS
frei. Anschließend senden wir Ihnen die Zugangsdaten per E-Mail.
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ebase
Nach Erhalt des Formulars „Anbindung Depotbanken“ beantragen wir die Anlage Ihrer Vermittlernummer bei ebase.
Anschließend teilen wir Ihnen die Vermittlernummer per E-Mail mit. Sobald ebase Ihre Anbindung bestätigt hat,
schalten wir Sie für das ebase-Onlineportal frei. Die Freischaltung erfolgt i.d.R. innerhalb eines
Bankarbeitstages. Die Zugangsdaten für das Onlineportal teilen wir Ihnen per E-Mail mit.
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FIL Fondsbank (FFB)
Nach Erhalt des Formulars „Anbindung Depotbanken“ schalten wir Sie für das Onlineportal der FIL Fondsbank frei.
Anschließend senden wir Ihnen die Vermittlernummer per E-Mail zu. Von der FIL Fondsbank erhalten Sie i.d.R.
innerhalb von 2-3 Bankarbeitstagen PIN und TAN-Liste in separaten Umschlägen zeitversetzt per Post
zugesandt.
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Fondsdepot Bank
Nach Erhalt des Formulars „Anbindung Depotbanken“ beantragen wir die Anlage Ihrer Vermittlernummer bei der
Fondsdepot Bank. Anschließend senden wir Ihnen die Vermittlernummer per E-Mail zu.
Wenn Sie Einsicht in die vermittelten Kundendepots nehmen möchten, füllen Sie bitte zusätzlich das folgende
Formular aus und senden uns dieses im Original zurück.
Wir leiten das Formular an die Depotbank weiter. Sie erhalten die Zugangsdaten i.d.R. innerhalb von 7-10
Bankarbeitstagen. PIN und TAN-Liste werden in separaten Umschlägen zeitversetzt direkt von der Fondsdepot Bank
per Post zugesandt.
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Baumann & Partners (Investmentgate)
Nach Erhalt des Formulars „Anbindungen Depotbanken“ beauftragen wir die Freischaltung bei Baumann & Partners
für Sie und teilen Ihnen Ihre Vermittlernummer per E-Mail mit. Die Zugangsdaten für das Portal B&P
online
erhalten Sie im Anschluss per E-Mail direkt von Baumann & Partners.
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Moventum
Zusätzlich zum Formular „Anbindung Depotbanken“ benötigen wir von Ihnen eines der beiden folgenden Formulare im
Original.
Nach Erhalt und Prüfung der Unterlagen senden wir diese an Moventum. Alle weiteren Unterlagen und Informationen
(z.B. Beraternummer, Zugangsdaten etc.) erhalten Sie im Anschluss direkt von Moventum.
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Multi-Invest
Eine Anbindung ist nicht zwingend notwendig. Wenn Sie aber Ihre vermittelten Depots einsehen wollen, senden Sie
bitte das ausgefüllte und unterschriebene Formular „Anmeldung zum Vermittlerportal“ per E-Mail an
investment@fondsfinanz.de.
Wir beauftragen anschließend die Freischaltung bei Multi-Invest für Sie und teilen Ihnen Ihre Vermittlernummer
per E-Mail mit. Den Benutzernamen für das Online-Portal erhalten Sie per E-Mail und das Passwort per Post direkt
von Multi-Invest.
Mit der erfolgreichen Anbindung an eine Depotbank ist die Bestandsübertragung für Sie so einfach wie möglich. Alle
relevanten Informationen und Hinweise haben wir zusammengefasst.
Zur Bestandsübertragung
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