Umschlüsselung Ihrer bereits bestehenden Direktanbindung
Sie haben bereits eine Direktanbindung und möchten von weiteren Vorteilen profitieren? Dann nutzen Sie folgende Vorzüge mit der Anbindung unter der Fonds Finanz:
- Direkter Kontakt zu unseren ausgesuchten Maklerbetreuern
- Anrechnungsmöglichkeit in unserem Loyalty-Programm (siehe AGB 3.3)
- Keine Umsatzvorgaben (Ausnahmen sind untenstehend pro Gesellschaft beschrieben)
- Leistungsservice für Ihren Kunden
- Abwehrservice für Sie
Wir haben alle notwendigen Informationen pro Gesellschaft untenstehend für Sie zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass eine Umschlüsselung meist eine Einzelfallentscheidung der Gesellschaft ist, wir aber gerne Ihren Wunsch prüfen.
Dazu senden Sie die geforderten Dokumente bitte vollständig ausgefüllt an direktanbindung@fondsfinanz.de.
Gerne prüfen wir vorab für Sie die Unterschlüsselung Ihrer bestehenden Anbindungen. Schicken Sie uns dazu bitte folgendes Formular:
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Bitte beachten Sie, dass es bei der Umschlüsselung einer Direktanbindung nicht zu einer Übertragung Ihrer Bestände auf die Fonds Finanz kommt.
Hinweis:
Bitte bedenken Sie den Verwaltungsaufwand (Bestandsübersicht pro Gesellschaft, Prüfung der Abrechnung pro Gesellschaft usw.), den eine Direktanbindung für Sie mit sich bringt. Daher empfehlen wir maximal drei Direktanbindungen, damit Sie den Poolvorteil optimal nutzen können. Gerne beraten wir Sie, in welchem Fall eine Direktanbindung sinnvoll ist und in welchem Fall wir zu einer Übertragung Ihres Bestandes auf die Fonds Finanz raten.
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ARAG
KV
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
Länger als 8 WochenMindestumsatz:
1.500€ Beitragsaufkommen (Ohne Berücksichtigung von Pflegeversicherungen, Förder- Pflegeversicherungen, Auslandsreisekrankenversicherungen, Verträge nach Assekuranztarif sowie die gesetzlichen Zuschläge) für eine BP-Zahlung ab dem 2. Versicherungsjahr.Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
Länger als 8 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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AXA
Kranken und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer wird geändert.Notwendige Unterlagen:
- Auf Anfrage
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Barmenia
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Eventuell Zustimmung durch die zugeordnete Maklerdirektion
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BBKK und Union Krankenversicherung
Kranken
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Jeder Vertriebspartner erhält einen Maklerbetreuer anhand der eigenen PLZ.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Canada Life
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
2-3 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Care Concept AG
Kranken
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
5-8 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (im Original)
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Condor
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (im Original)
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Deurag
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (im Original)
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Dialog
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Gothaer
KV
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehenNotwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
LV
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehenNotwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehenNotwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Haftpflichtkasse
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
- Versicherungsscheinnummern der Kunden bleiben bestehen.
- Keine Ausfertigung von Nachträgen auf Grund der Umschlüsselung.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Musteranschreiben an die Kunden inkl. 14-tätiger Widerspruchsfrist und Datenübermittlung an die Fonds Finanz
- Schriftliche Bestätigung, dass alle Kunden informiert wurden und zukünftig für die Kunden die Maklervollmachten und Datenschutzeinwilligungen der Fonds Finanz genutzt werden
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Helvetia
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Keine Angabe von GesellschaftNotwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
- Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Keine Angabe von GesellschaftNotwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
- Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt
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Janitos
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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LV 1871 und Delta Direkt
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung inkl. ausdrücklichem Wunsch, dass die Direktanbindung der Fonds Finanz unterstellt werden soll
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Monuta
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Münchner Verein
Leben und Kranken
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Nürnberger
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
5-8 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
WICHTIG: Die Bestandspflegesätze bei dieser Gesellschaft können gegenüber den Fonds Finanz Sätzen abweichen, da eine umsatzabhängige (Bonus-)Vergütung möglich ist.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (bitte wenden Sie sich bezüglich der Formulierung an unsere Spezialisten der Direktanbindung)
- Formular Regelung Kundendatensicht
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R+V Kravag Condor
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
Keine Angabe der GesellschaftMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.Notwendige Unterlagen:
Bitte setzen Sie sich bezüglich der Vorgehensweise mit uns in Verbindung. -
Signal Iduna
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Standard Life
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
Hierzu befinden wir uns derzeit noch in Klärung mit der Gesellschaft. -
VPV
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (im Original)
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WWK
Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- (interne) Freigabe der aktuellen Betreuungseinheit
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Württembergische
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
Keine Angabe von GesellschaftWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Zurich
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 WochenMindestumsatz:
NeinWeitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Keine Angabe von GesellschaftNotwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
Ihre direkten Ansprechpartner für Fragen
Bei Fragen steht Ihnen das Team Bestandsmanagement gerne zur Verfügung:
Team Bestandsmanagement
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-190
direktanbindung@fondsfinanz.de