Bestehende Direktanbindung Assekuranz

    Umschlüsselung Ihrer bereits bestehenden Direktanbindung

    Sie haben bereits eine Direktanbindung und möchten von weiteren Vorteilen profitieren? Dann nutzen Sie folgende Vorzüge mit der Anbindung unter der Fonds Finanz:

    • Direkter Kontakt zu unseren ausgesuchten Maklerbetreuern
    • Anrechnungsmöglichkeit in unserem Loyalty-Programm (siehe AGB 3.3)
    • Keine Umsatzvorgaben (Ausnahmen sind untenstehend pro Gesellschaft beschrieben)
    • Leistungsservice für Ihren Kunden
    • Abwehrservice für Sie

    Wir haben alle notwendigen Informationen pro Gesellschaft untenstehend für Sie zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass eine Umschlüsselung meist eine Einzelfallentscheidung der Gesellschaft ist, wir aber gerne Ihren Wunsch prüfen.

    Dazu senden Sie die geforderten Dokumente bitte vollständig ausgefüllt an direktanbindung@fondsfinanz.de.

    Gerne prüfen wir vorab für Sie die Unterschlüsselung Ihrer bestehenden Anbindungen. Schicken Sie uns dazu bitte folgendes Formular:

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    Bitte beachten Sie, dass es bei der Umschlüsselung einer Direktanbindung nicht zu einer Übertragung Ihrer Bestände auf die Fonds Finanz kommt.

    Hinweis:

    Bitte bedenken Sie den Verwaltungsaufwand (Bestandsübersicht pro Gesellschaft, Prüfung der Abrechnung pro Gesellschaft usw.), den eine Direktanbindung für Sie mit sich bringt. Daher empfehlen wir maximal drei Direktanbindungen, damit Sie den Poolvorteil optimal nutzen können. Gerne beraten wir Sie, in welchem Fall eine Direktanbindung sinnvoll ist und in welchem Fall wir zu einer Übertragung Ihres Bestandes auf die Fonds Finanz raten.


    • ARAG

      KV

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      Länger als 8 Wochen

      Mindestumsatz:
      1.500€ Beitragsaufkommen (Ohne Berücksichtigung von Pflegeversicherungen, Förder- Pflegeversicherungen, Auslandsreisekrankenversicherungen, Verträge nach Assekuranztarif sowie die gesetzlichen Zuschläge) für eine BP-Zahlung ab dem 2. Versicherungsjahr.

      Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung

      Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      Länger als 8 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
      Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • AXA

      Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer wird geändert.

      Eine Umschlüsselung ist nur zum 01. Januar eines jeden Jahres möglich. Diese bitte erst Anfang bis Mitte November beantragen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Barmenia

      Kranken, Leben und Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
      • Eventuell Zustimmung durch die zugeordnete Maklerdirektion
    • BBKK und Union Krankenversicherung

      Kranken

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Jeder Vertriebspartner erhält einen Maklerbetreuer anhand der eigenen PLZ.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Canada Life

      Leben

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      2-3 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Care Concept AG

      Kranken

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      5-8 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung (im Original)
    • Deurag

      Kranken, Leben und Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung (im Original)
    • Dialog

      Leben

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Gothaer

      KV

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung

      LV

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung

      Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Haftpflichtkasse

      Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:

      • Versicherungsscheinnummern der Kunden bleiben bestehen.
      • Keine Ausfertigung von Nachträgen auf Grund der Umschlüsselung.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
      • Musteranschreiben an die Kunden inkl. 14-tätiger Widerspruchsfrist und Datenübermittlung an die Fonds Finanz
      • Schriftliche Bestätigung, dass alle Kunden informiert wurden und zukünftig für die Kunden die Maklervollmachten und Datenschutzeinwilligungen der Fonds Finanz genutzt werden
    • Helvetia

      Leben

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
      • Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
      • Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt

      Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
      • Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
      • Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt
    • Janitos

      Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • LV 1871 und Delta Direkt

      Leben

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung inkl. ausdrücklichem Wunsch, dass die Direktanbindung der Fonds Finanz unterstellt werden soll
    • Monuta

      Leben

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Münchner Verein

      Leben und Kranken

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Nürnberger

      Kranken, Leben und Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      5-8 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

      WICHTIG: Die Bestandspflegesätze bei dieser Gesellschaft können gegenüber den Fonds Finanz Sätzen abweichen, da eine umsatzabhängige (Bonus-)Vergütung möglich ist.

      Es muss zwingend die Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligungserklärung der Fonds Finanz benutzt werden. Die Unterlagen finden Sie hier.

      Alternativ reichen Sie uns bitte Ihre genutzten Dokumente (blanko) zur Prüfung bei der Gesellschaft ein.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung (bitte wenden Sie sich bezüglich der Formulierung an unsere Spezialisten der Direktanbindung)
        Laden...
    • R+V Kravag Condor

      Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      Keine Angabe der Gesellschaft

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

      Notwendige Unterlagen:
      Bitte setzen Sie sich bezüglich der Vorgehensweise mit uns in Verbindung.

    • Signal Iduna

      Kranken, Leben und Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Standard Life

      Leben

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:
      Hierzu befinden wir uns derzeit noch in Klärung mit der Gesellschaft.

    • VHV

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      Keine Angabe der Gesellschaft

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

      Notwendige Unterlagen:
      Setzen sie sich zur Klärung bitte mit dem Direktanbindungsteam in Verbindung.

    • VPV

      Kranken, Leben und Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung (im Original)
    • WWK

      Leben und Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      3-4 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

      Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
      • (interne) Freigabe der aktuellen Betreuungseinheit
    • Württembergische

      Kranken, Leben und Sach

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung
    • Zurich

      Leben

      Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
      1-2 Wochen

      Mindestumsatz:
      Nein

      Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
      Keine Angabe von Gesellschaft

      Notwendige Unterlagen:

      • Schriftliche Willenserklärung

    Ihre direkten Ansprechpartner für Fragen

    Bei Fragen steht Ihnen das Team Bestandsmanagement gerne zur Verfügung:

    Team Bestandsmanagement
    Telefon: +49 (0)89 15 88 15-190
    direktanbindung@fondsfinanz.de

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