Bestehende Direktanbindung Assekuranz

Umschlüsselung Ihrer bereits bestehenden Direktanbindung

Sie haben bereits eine Direktanbindung und möchten von weiteren Vorteilen profitieren? Dann nutzen Sie folgende Vorzüge mit der Anbindung unter der Fonds Finanz:

  • Direkter Kontakt zu unseren ausgesuchten Maklerbetreuern
  • Anrechnungsmöglichkeit in unserem Loyalty-Programm (siehe AGB 3.3)
  • Keine Umsatzvorgaben (Ausnahmen sind untenstehend pro Gesellschaft beschrieben)
  • Leistungsservice für Ihren Kunden
  • Abwehrservice für Sie

Wir haben alle notwendigen Informationen pro Gesellschaft untenstehend für Sie zusammengestellt. Bitte beachten Sie, dass eine Umschlüsselung meist eine Einzelfallentscheidung der Gesellschaft ist, wir aber gerne Ihren Wunsch prüfen.

Dazu senden Sie die geforderten Dokumente bitte vollständig ausgefüllt an direktanbindung@fondsfinanz.de.

Gerne prüfen wir vorab für Sie die Unterschlüsselung Ihrer bestehenden Anbindungen. Schicken Sie uns dazu bitte folgendes Formular:

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Bitte beachten Sie, dass es bei der Umschlüsselung einer Direktanbindung nicht zu einer Übertragung Ihrer Bestände auf die Fonds Finanz kommt.

Hinweis:

Bitte bedenken Sie den Verwaltungsaufwand (Bestandsübersicht pro Gesellschaft, Prüfung der Abrechnung pro Gesellschaft usw.), den eine Direktanbindung für Sie mit sich bringt. Daher empfehlen wir maximal drei Direktanbindungen, damit Sie den Poolvorteil optimal nutzen können. Gerne beraten wir Sie, in welchem Fall eine Direktanbindung sinnvoll ist und in welchem Fall wir zu einer Übertragung Ihres Bestandes auf die Fonds Finanz raten.


  • ARAG

    KV

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    Länger als 8 Wochen

    Mindestumsatz:
    1.500€ Beitragsaufkommen (Ohne Berücksichtigung von Pflegeversicherungen, Förder- Pflegeversicherungen, Auslandsreisekrankenversicherungen, Verträge nach Assekuranztarif sowie die gesetzlichen Zuschläge) für eine BP-Zahlung ab dem 2. Versicherungsjahr.

    Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung

    Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    Länger als 8 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
    Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • AXA

    Kranken und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer wird geändert.

    Notwendige Unterlagen:

    • Auf Anfrage
  • Barmenia

    Kranken, Leben und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
    • Eventuell Zustimmung durch die zugeordnete Maklerdirektion
  • BBKK und Union Krankenversicherung

    Kranken

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Jeder Vertriebspartner erhält einen Maklerbetreuer anhand der eigenen PLZ.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Canada Life

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    2-3 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Care Concept AG

    Kranken

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    5-8 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung (im Original)
  • Condor

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung (im Original)
  • Deurag

    Kranken, Leben und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung (im Original)
  • Dialog

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Gothaer

    KV

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung

    LV

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung

    Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Haftpflichtkasse

    Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:

    • Versicherungsscheinnummern der Kunden bleiben bestehen.
    • Keine Ausfertigung von Nachträgen auf Grund der Umschlüsselung.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
    • Musteranschreiben an die Kunden inkl. 14-tätiger Widerspruchsfrist und Datenübermittlung an die Fonds Finanz
    • Schriftliche Bestätigung, dass alle Kunden informiert wurden und zukünftig für die Kunden die Maklervollmachten und Datenschutzeinwilligungen der Fonds Finanz genutzt werden
  • Helvetia

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
    • Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
    • Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt

    Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
    • Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
    • Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt
  • Janitos

    Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • LV 1871 und Delta Direkt

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung inkl. ausdrücklichem Wunsch, dass die Direktanbindung der Fonds Finanz unterstellt werden soll
  • Monuta

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Münchner Verein

    Leben und Kranken

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Nürnberger

    Kranken, Leben und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    5-8 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

    WICHTIG: Die Bestandspflegesätze bei dieser Gesellschaft können gegenüber den Fonds Finanz Sätzen abweichen, da eine umsatzabhängige (Bonus-)Vergütung möglich ist.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung (bitte wenden Sie sich bezüglich der Formulierung an unsere Spezialisten der Direktanbindung)
    • Formular Regelung Kundendatensicht
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  • R+V Kravag Condor

    Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    Keine Angabe der Gesellschaft

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

    Notwendige Unterlagen:
    Bitte setzen Sie sich bezüglich der Vorgehensweise mit uns in Verbindung.

  • Signal Iduna

    Kranken, Leben und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Standard Life

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:
    Hierzu befinden wir uns derzeit noch in Klärung mit der Gesellschaft.

  • VPV

    Kranken, Leben und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung (im Original)
  • WWK

    Leben und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    3-4 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.

    Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
    • (interne) Freigabe der aktuellen Betreuungseinheit
  • Württembergische

    Kranken, Leben und Sach

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung
  • Zurich

    Leben

    Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
    1-2 Wochen

    Mindestumsatz:
    Nein

    Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
    Keine Angabe von Gesellschaft

    Notwendige Unterlagen:

    • Schriftliche Willenserklärung

Ihre direkten Ansprechpartner für Fragen

Bei Fragen steht Ihnen das Team Bestandsmanagement gerne zur Verfügung:

Team Bestandsmanagement
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-190
direktanbindung@fondsfinanz.de

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