Umschlüsselung Ihrer bereits bestehenden Direktanbindung
Sie haben bereits eine Direktanbindung und möchten von weiteren Vorteilen profitieren? Dann nutzen Sie folgende
Vorzüge mit der Anbindung unter der Fonds Finanz:
- Direkter Kontakt zu unseren ausgesuchten Maklerbetreuern
- Anrechnungsmöglichkeit in unserem Loyalty-Programm
(siehe AGB 3.3)
- Keine Umsatzvorgaben (Ausnahmen sind untenstehend pro Gesellschaft beschrieben)
- Leistungsservice für Ihren
Kunden
- Abwehrservice für Sie
Wir haben alle notwendigen Informationen pro Gesellschaft untenstehend für Sie zusammengestellt. Bitte beachten Sie,
dass eine Umschlüsselung meist eine Einzelfallentscheidung der Gesellschaft ist, wir aber gerne Ihren Wunsch
prüfen.
Dazu senden Sie die geforderten Dokumente bitte vollständig ausgefüllt an direktanbindung@fondsfinanz.de.
Gerne prüfen wir vorab für Sie die Unterschlüsselung Ihrer bestehenden Anbindungen. Schicken Sie uns dazu bitte
folgendes Formular:
Bitte beachten Sie, dass es bei der Umschlüsselung einer Direktanbindung nicht zu einer Übertragung Ihrer Bestände
auf die Fonds Finanz kommt.
Hinweis:
Bitte bedenken Sie den Verwaltungsaufwand (Bestandsübersicht pro Gesellschaft, Prüfung der Abrechnung pro
Gesellschaft usw.), den eine Direktanbindung für Sie mit sich bringt. Daher empfehlen wir maximal drei
Direktanbindungen, damit Sie den Poolvorteil optimal nutzen können. Gerne beraten wir Sie, in welchem Fall eine
Direktanbindung sinnvoll ist und in welchem Fall wir zu einer Übertragung Ihres Bestandes auf die Fonds Finanz
raten.
-
ARAG
KV
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
Länger als 8 Wochen
Mindestumsatz:
1.500€ Beitragsaufkommen (Ohne Berücksichtigung von Pflegeversicherungen, Förder- Pflegeversicherungen,
Auslandsreisekrankenversicherungen, Verträge nach Assekuranztarif sowie die gesetzlichen Zuschläge) für eine
BP-Zahlung ab dem 2. Versicherungsjahr.
Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
Länger als 8 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
AXA
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer wird geändert.
Eine Umschlüsselung ist nur zum 01. Januar eines jeden Jahres möglich. Diese bitte erst Anfang bis Mitte November
beantragen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Barmenia
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Eventuell Zustimmung durch die zugeordnete Maklerdirektion
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BBKK und Union Krankenversicherung
Kranken
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Jeder Vertriebspartner erhält einen Maklerbetreuer anhand der eigenen PLZ.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Canada Life
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
2-3 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es liegen uns keine weiteren Hinweise vor.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Care Concept AG
Kranken
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
5-8 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (im Original)
-
Deurag
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (im Original)
-
Dialog
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Gothaer
KV
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
LV
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Haftpflichtkasse
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
- Versicherungsscheinnummern der Kunden bleiben bestehen.
- Keine Ausfertigung von Nachträgen auf Grund der Umschlüsselung.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Musteranschreiben an die Kunden inkl. 14-tätiger Widerspruchsfrist und Datenübermittlung an die Fonds Finanz
- Schriftliche Bestätigung, dass alle Kunden informiert wurden und zukünftig für die Kunden die
Maklervollmachten und Datenschutzeinwilligungen der Fonds Finanz genutzt werden
-
Helvetia
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Keine Angabe von Gesellschaft
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
- Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Keine Angabe von Gesellschaft
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Beispielhaftes Informationsanschreiben an die Kunden
- Schriftliche Bestätigung, dass kein Widerspruch der Kunden vorliegt
-
Inter
Sach, KV und Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die Vermittlernummer bleibt unverändert.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Janitos
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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LV 1871 und Delta Direkt
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung inkl. ausdrücklichem Wunsch, dass die Direktanbindung der Fonds Finanz
unterstellt werden soll
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Monuta
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Münchner Verein
Leben und Kranken
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Nürnberger
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
5-8 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
WICHTIG: Die Bestandspflegesätze bei dieser Gesellschaft können gegenüber den Fonds Finanz Sätzen abweichen, da
eine umsatzabhängige (Bonus-)Vergütung möglich ist.
Es muss zwingend die Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligungserklärung der Fonds Finanz benutzt werden. Die
Unterlagen finden Sie hier.
Alternativ reichen Sie uns bitte Ihre genutzten Dokumente (blanko) zur Prüfung bei der Gesellschaft ein.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (bitte wenden Sie sich bezüglich der Formulierung an unsere Spezialisten der
Direktanbindung)
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R+V Kravag Condor
Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
Keine Angabe der Gesellschaft
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
Notwendige Unterlagen:
Bitte setzen Sie sich bezüglich der Vorgehensweise mit uns in Verbindung.
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Signal Iduna
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
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Standard Life
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- Maklervollmacht Blanko
- Datenschutzeinwilligungserklärung Blanko
-
VHV
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
Keine Angabe der Gesellschaft
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
Notwendige Unterlagen:
Setzen sie sich zur Klärung bitte mit dem Direktanbindungsteam in Verbindung.
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VPV
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung (im Original)
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WWK
Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
3-4 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Es wird eine neue Vermittlernummer vergeben.
Weitere Hinweise zur Umschlüsselung Ihrer bestehenden Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
- (interne) Freigabe der aktuellen Betreuungseinheit
-
Württembergische
Kranken, Leben und Sach
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Keine Angabe von Gesellschaft
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Die vorhandene Vermittlernummer bleibt bestehen.
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
-
Zurich
Leben
Bearbeitungsdauer bei der Gesellschaft:
1-2 Wochen
Mindestumsatz:
Nein
Weitere Hinweise zu Ihrer Direktanbindung:
Keine Angabe von Gesellschaft
Notwendige Unterlagen:
- Schriftliche Willenserklärung
Ihre direkten Ansprechpartner für Fragen
Bei Fragen steht Ihnen das Team Bestandsmanagement gerne zur Verfügung:
Team Bestandsmanagement
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-190
direktanbindung@fondsfinanz.de