CRM- und Kundenverwaltungsprogramme

Die einfache, effiziente und nachhaltige Anlage und Verwaltung von Kundendaten ist wesentlich für den professionellen Vermittler. Die Fonds Finanz stellt ihren Vertriebspartnern zwei CRM- und Kundenverwaltungsprogramme zur Verfügung. Selbstverständlich ist die Nutzung beider Systeme kostenfrei.

Das AkquiseCenter von softfair im Überblick

Das AkquiseCenter ist das zentrale Modul der Allumfassenden Maklerplattform. Hier verwalten Sie Ihre Kunden- und Vertragsdaten berechnen, beraten und schließen ab. Eine Vielzahl an Vergleichsrechnern, leistungsstarken Finanzanalyse-Tools und Lücken- und Bedarfsrechnern steht Ihnen kostenfrei zur Verfügung. Die leistungsstarken Tools u.a. von VorFina und Softfair garantieren, dass Sie Ihr Beratungs-Portfolio abdecken und jederzeit erweitern können.

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Das Kundenverwaltungsprogramm VENTA

VENTAKVM bildet den Beratungskreislauf ab. Sie können Ihre Kundendaten und Vertragsbestände verwalten als auch vertriebliche Aktivitäten planen, steuern und durchführen. Die integrierte Versorgungsanalyse CARALite bietet zusätzliche Ansatzpunkte für die Beratung Ihrer Kunden.

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