VENTA – Das Kunden- und Vertragsverwaltungsprogramm

Als Partner der Fonds Finanz haben Sie kostenfreien Zugriff auf VENTAKVM mit der CARALite Versorgungsanalyse. Sie können mit VENTA sowohl Ihre Kundendaten und Vertragsbestände verwalten als auch vertriebliche Aktivitäten planen, steuern und durchführen. Die integrierte Versorgungsanalyse CARALite liefert Ihnen Ansatzpunkte für die professionelle Beratung Ihrer Kunden.

VENTA Funktionen im Überblick

  • Cockpit für Termine, Aufgaben und Ereignissen (z.B. Vertragsablauf, Geburtstage, etc.)
  • Integriertes Finanzanalysetool CARALite zur Kundenberatung
  • Angebots- und Antragsbuch
  • Verwaltung Ihrer Kunden- und Vertragsdaten (inkl. automatischen Import der Fonds Finanz Bestandsdaten)
  • Schnittstellen zum Import von Kunden- und Vertragsinformationen (z.B. für Verträge die nicht über die Fonds Finanz abgewickelt wurden)
  • Segmentierungs- und Selektionsmöglichkeiten von Kundendaten, sowie Statistiken über Bestands- und Provisionsdaten
  • Office-Integration und Kampagnenmanagementtool zur Durchführung von Vertriebskampagnen (z.B. via Serienbrief oder E-Mail)
  • Dokumentenmanagement zur revisionssicheren, digitalen Speicherung aller Ihrer Kundendokumente
  • Bestandsübertragung direkt aus VENTA
  • Statistiken zu Bestands- und Provisionsdaten

Detaillierte Produktinformationen

Wir haben für Sie Anwenderfilme, aktuelle Informationen und praktische Tipps und zusammengestellt, die Ihnen die professionelle Nutzung des Kundenverwaltungsprogramms ermöglichen.

Alles über VENTA erfahren

Support Center

Die Fonds Finanz bietet VENTA Nutzern einen kostenfreien Support an. Falls Sie eine Frage haben oder Unterstützung benötigen, können Sie Ihr Anliegen direkt an den VENTA Support senden. Im Support Center sehen Sie eine Übersicht zum aktuellen Stand Ihrer Anfrage.

Sie könne auch direkt eine Anfrage in VENTAKVM stellen. Öffnen Sie dazu das VENTA Menü, klicken dann auf "Hilfe" und anschließend rechts unten auf "Supportanfrage".

Zum Support Center

Sie haben Fragen zu VENTAKVM?

Telefon: +49 (0)89 15 88 15-170
venta@fondsfinanz.de

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