Informationen zu VENTA

VENTA Outlook Add-In
Das VENTA Outlook Add-In ist die Schnittstelle zwischen Ihrem VENTA und Outlook sowie MS Word. Diese zusätzliche Komponente ermöglicht Ihnen, Ihre VENTA- und Outlook-Daten zu synchronisieren und Serienbriefe sowie Mailings zu erstellen. Das VENTA Add-In ersetzt den bisherigen Groupware-Connector.

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• Beispiel für eine CARA Versorgungsanalyse
• Vorlage für einen Serienbrief

1. Leistungsumfang:
   Die Fonds Finanz stellt dem Vermittler über dessen Login-Bereich auf www.fondsfinanz.de unter "Mein Konto" einen kostenfreien Online-Zugang zum VENTA Kundenverwaltungsprogramm (VENTAKVM) zur Verfügung. Der Vermittler hat keinen Anspruch auf einen Zugang zum Login-Bereich der Fonds Finanz.

   Das Recht zur Nutzung des VENTAKVM ist nicht ausschließlich, nicht übertragbar und nicht unterlizenzierbar. Für die technischen Voraussetzungen zur Nutzung (Internetzugang, Hardware) des Programms sowie für die Aufrechterhaltung der Netzverbindung hat der Vermittler selbst zu sorgen.

   Wenn die Zusammenarbeit zwischen dem Vermittler und der Fonds Finanz, egal aus welchem Grund, endet, kann der Vermittler eine kostenpflichtige Lizenz direkt über die C1 FinCon beziehen.

2. Nutzungsberechtigte:
   Zur Nutzung berechtigt sind Vermittler mit Login-Zugang für die Website der Fonds Finanz. Die Bedingungen zur Nutzung des Login-Bereichs der Fonds Finanz sind in der Vertriebsvereinbarung unter Ziffer 3.9 geregelt.

3. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten, Geheimhaltung:
   Der Vermittler verpflichtet sich, der Fonds Finanz die missbräuchliche Nutzung des Login-Namens unverzüglich mitzuteilen und diesen ändern zu lassen. Die Fonds Finanz sowie C1 FinCon schließen für Schäden aus einer missbräuchlichen Nutzung des Login-Namens jede Haftung aus.

4. Haftung/Gewährleistung:
   Das Hosting der Daten wird mit der größtmöglichen Sorgfalt durchgeführt und ist auf höchstmögliche Verfügbarkeit der Daten ausgerichtet.

   Dem Vermittler ist jedoch bekannt, dass sich Fehler in Computerprogrammen nach dem Stand der Technik nicht vollständig ausschließen lassen.

   Fonds Finanz übernimmt daher keine Gewähr dafür, dass VENTAKVM jederzeit ununterbrochen und störungsfrei zur Verfügung steht. Auch eine Gewähr für technische Fehler und den Verlust von Daten wird nicht übernommen. Fonds Finanz haftet nicht für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, die von Dritten über VENTAKVM zur Verfügung gestellt werden (z.B. aus Angebotsrechnern, Vergleichssoftware usw.).

5. Keine Beratungsleistung:
   Fonds Finanz sowie die Daten liefernden Dritten erbringen keine Beratungs- bzw. Vermittlungsleistungen gegenüber den Endkunden. Diese Tätigkeiten liegen in der eigenen Verantwortung des Vermittlers. Für Versicherungsschutz sind dabei allein die tariflichen Bestimmungen der jeweiligen Gesellschaft maßgeblich. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit eines mittels des VENTAKVM erstellten Beratungsprotokolls übernimmt die Fonds Finanz keine Haftung.

6. Ausschluss von Schadensersatzansprüchen:
   Sofern nicht eine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung der gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der Fonds Finanz vorliegt, ist die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen, gleich welcher Art, gegenüber der Fonds Finanz ausgeschlossen. In den übrigen Fällen ist die Haftung begrenzt auf die vorhersehbaren Schäden.

7. Anfertigung von Back-Ups:
   Dem Vermittler obliegt es, regelmäßig ein Back-up der Daten anzufertigen, um einen Zugriff auf Daten auch nach Beendigung der Nutzung des VENTAKVM sicherzustellen.

8. Datenschutz:
   Die Verwendung der Daten erfolgt unter strikter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften. Alle Daten werden streng vertraulich behandelt und lediglich zu dem datenschutzrechtlich zulässigen Zweck der Vertragsabwicklung verwendet.

   Vom Vermittler eingegebene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Die Fonds Finanz ist es nicht gestattet, diese Daten für eigene Zwecke zu nutzen. Der Vermittler ist hinsichtlich der Daten allein berechtigt. Sofern der Vermittler personenbezogene Daten erhebt, nutzt oder verarbeitet, stellt er sicher, dass er hierzu berechtigt ist. Der Vermittler stellt die Fonds Finanz von Ansprüchen Dritter frei, die wegen einer nicht ordnungsgemäßen Verarbeitung von personenbezogenen Daten geltend gemacht werden. Auf schriftliches Verlangen durch den Vermittler, wird Fonds Finanz bzw. C1 FinCon die Löschung der Daten durchführen.

9. Änderungsvorbehalt:
   Die Zur-Verfügung-Stellung des kostenfreien Zugangs zu VENTAKVM stellt eine freiwillige Leistung der Fonds Finanz dar, die jederzeit geändert, eingeschränkt oder vollständig eingestellt werden kann (vgl. auch Ziffer 10), sofern dies unter Berücksichtigung der Interessen der Fonds Finanz für den Vermittler zumutbar ist.

10. Sperrung des Zugangs:
    Die Fonds Finanz ist berechtigt, den Zugang zu VENTAKVM aus wichtigen Gründen zu sperren. Die gespeicherten Daten werden jedoch nicht gelöscht. Fonds Finanz wird auf Verlangen des Vermittlers den Zugang temporär freischalten, um dem Vermittler eine Migration der Daten auf einen kostenpflichtigen Systemzugang bei C1 FinCon zu ermöglichen.

11. Schutzrechte:
    Die Fonds Finanz sowie C1 FinCon behalten sich sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte an der Software und an den Inhalten des VENTAKVM vor.

Allgemein

• Mitarbeiterzugänge löschen (wenn gewünscht, bitte über das Support Center oder via E-Mail sowie telefonisch, eine Supportanfrage erstellen)
• Anpassungen im Rahmen der EU-DSGVO zu folgenden Artikeln:
  • Rechtmäßigkeit der Verarbeitung (Artikel 6)
  • Auskunft/Informationen an den Kunden (Artikel 15)
• Löschen von Kundendaten (Artikel 17)
• Sperren von Kundendaten (Artikel 18)
• Datenübertragbarkeit (Artikel 29)

Neue Funktionen:

• Einwilligungserklärung des Kunden hinterlegen
• Export der Kundendaten
• Löschen von Kunden-/Interessentendaten
• Automatisiertes Löschen von Kunden-/Interessentendaten
• Sperren von Kunden-/Interessentendaten
• Export Kunden-/Vertragsdaten

Eine detaillierte Erklärung zu den neuen Funktionen finden Sie hier. Oder direkt in der VENTA Hilfe „Anpassungen im Rahmen der EU-DSGVO“.

Allgemein

• Schnittstellenanpassungen (softfair)

Allgemein

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• Allg. Programmkorrekturen in CARA Versorgungsanalyse

Funktionen

• In dieser VENTA Version wurden keine neuen Funktionen veröffentlicht

Allgemein

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• Allg. Programmkorrekturen in CARA Versorgungsanalyse

Allgemein

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• BugFixes

Allgemein

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA

Optimierung bestehender Funktionen

• BackUp-Funktion (Prozessanpassung der Bereitstellung)
• Vertragsdetailinformationen (KFZ & LV)

Allgemein

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• Schnittstellenanpassung zu softfair

Optimierung bestehender Funktionen

• Vertragsmanagement (Spartenwechsel bei manuell angelegten Verträgen)

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• Allg. Programmkorrekturen in CARA Versorgungsanalyse

Optimierung bestehender Funktionen

• Deaktivierung der Funktion BUE
• Motorradhersteller ergänzt
• Änderungen am GDV-Import
• Erweiterung VENTA Addin auf Outlook 2016
• Erweiterung Notizfelder

Allgemein

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• Allg. Programmkorrekturen in CARA

• Excel-Liste der Gesellschaften für Bestandsübertragung in VENTA ergänzt
• Vertragszusammenführung über Zuweisung
• Motorradhersteller ergänzt
• Produktgeber im Bereich Investmentfonds ergänzt
  • „ebase - European Bank for Financial Services GmbH”
• Produktgeber im Antragsbuch ergänzt
  • BKK Faber-Castell & Partner
• Neue Provisionsarten hinterlegt
  • AGZGutsch
  • AGZBelast
• Neue Dokumentenarten
  • BUE Rückabwicklung beantragt
  • BUE Rückabwicklung bestätigt
  • finanzen.de GutscheinCode
  • Info zur BUE
  • Versicherungsbestätigung
  • BUE inkl. Prov
  • BUE Korrespondenz
  • CV Versandinfo
  • Invitatio-Angebot
  • Kündigung
  • Antragsanforderung
  • Betreuerwechsel
  • Bestandsabgabe
  • Bestandsübernahme
  • Rechnung Ausgleichszahlung
  • Info zur Ausgleichzahlung
  • BUE fehlende Unterlagen
• Eingabefeld bei Tarifen zu Lebensversicherung auf 20 Stellen erweitert

Neue Funktionen/Highlights in VENTA 3.0

• Responsive Design (dynamische Anpassung an sämtliche mobile Endgeräte)
• Erweiterung CSV-Export um Kommunikationsdaten
• anpassbare/editierbare Detailinformationen in Aufträgen
• überarbeitete und modernere Benutzeroberfläche

Optimierung bestehender Funktionen

• Gesellschaften für Bestandsübertragung in VENTA ergänzt
  • Adcuri GmbH (Assekuranz)
  • HHVM Hamburger Vermögen GmbH (Assekuranz)
  • Europace AG (Konsumentenkredit, Hypothekendarlehen)
  • FIL Fondsbank (Investmentfonds)
• Optimierter Zuweisungsprozess
• Optimierte CARA-Versorgungsanalyse
  • Hinweistexte korrigiert/ergänzt
  • Vertragsspiegel mit monatlicher Zahlweise
  • Kindergeldberechnung
• Outlook Synchronisation
  • Optimiertes arbeiten mit Microsoft Edge
• „Sonstige Schadensversicherungen“
  • Werden nun auch in Statistiken berücksichtigt
• Bestandsübertragungen Sparte Sach
  • Der Produktgeber DOMCURA kann nun aus VENTA übertragen werden.
• Bugfixing
  • Kommunikationsdaten
  • Provisionsanalyse (Betrachtungszeitraum)
  • PDF-Vorlagen (nun in Firefox und AdobeReader editierbar)
  • Löschung von Bündelverträgen aus Zuweisung
  • GDV-Importe
  • Offline-Viewer
  • Produktgeberverwaltung
  • Kampagnenmanagement
  • Word-Vorlage für Erstellung von Serienbriefen-/mailings
  • Importmanager
  • TWAIN Schnittstelle für direktes Scannen von Dokumenten
  • Bestandsdatenimporte
  • Cockpit (Termine/Aufgaben/Aufträge erledigen und archivieren)

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• Allg. Programmkorrekturen in CARA

Neue Funktionen

• IBAN Generator
• Fonds Finanz Vorlagen im VENTA integriert und können automatisch befüllt werden
• Speicherfunktion der Filtereinstellungen im Cockpit
• TWAIN Schnittstelle für direktes Scannen von Dokumenten

Optimierung bestehender Funktionen

• Gesellschaften für Bestandsübertragung in VENTA ergänzt
  • Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft
  • Barmenia Allgemeine Versicherungs-Aktiengesellschaft
  • Zurich Life Assurance Eagle Star
  • Generali Versicherung Aktiengesellschaft
  • Heidelberger Lebensversicherung AG
• Verbesserte Benutzerführung der Zuweisungsfunktion
• Dokumententyp „Einwilligung Datenschutz“ wird zu „Datenschutzerklärung“
• Datenfeld „Selbstbeteiligung“ bei Gebäudeversicherung hinzugefügt
• Checkbox „Fahrraddiebstahl“ in Hausrat hinzugefügt
• Dropdown Menüs in Vertragsdetails alphabetisch sortiert
• Deckungssumme „unbegrenzt“ in Rechtschutz hinzugefügt
• Weitere Risiken in Rechtschutzverträgen hinzugefügt
  • Privatrechtsschutz
  • Verkehrsrechtsschutz
  • Wohnungs-und Grundstücksrechtsschutz
  • Berufsrechtsschutz
  • Spezial Strafrechtsschutz
• Eingabefeld der Vermittlernummer auf 20 Stellen erweitert

Allgemein:

• Allg. Programmkorrekturen in VENTA
• Allg. Programmkorrekturen in CARA
• Scroll-Funktion in Ergebnislisten ersetzt Seitenindexe

Dokumente/Korrespondenz

• Erweiterung der Email-Versandfunktion um die Möglichkeit Email-Anhänge (Dokumente) zu versenden

Importmanager

• Passwortschutz für Backupdateien in VENTA KVM
• Datenimporte über einen zentralen Dateiupload
• Optimierung der Importlogik bei Importen von großen Datenmengen aus CSV Dateien (automatische Erkennung und Zusammenführung von Kunden und Verträgen)

VENTA Offline Viewer

• VENTA Offline Viewer zur Darstellung der in VENTA KVM erstellten Backupdateien

Outlook Synchronisation

• Outlook Schnittstelle als Add-In in Outlook (ersetzt Groupware-Connector)

Vertragsmanagement

• Policen Direkt Versicherungsvermittlung GmbH
• Carmignac Gestion Lux S.A
• Banque PSA Finance S. A. Niederlassung Deutschland
• Alte Leipziger Bauspar AG
• Carl Rieck Assecuradeur GmbH
• Multi-Invest GmbH
• ÖSA Versicherungen
• Zurich Life Assurance Eagle Star
• Credit Europe Bank N.V.
• HW Darmstadt
• Askuma AG
• AUREUS GmbH
• Zusatzversorgungskasse des kommunalen Versorgungsverbands Baden-Würtemberg
• ICS Visa World Card
• Cortal Consors S.A
• LBS Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz
• GENO Wohnbaugenossenshaft eG
• BB-Wertpapier-Verwaltungsgesellschaft mbH
• Investmentfonds
• Pantaenius GmbH & Co. KG

Allgemeine Verbesserung

• Verbesserung der Importschnittstelle Groupware Connector Venta
• Performanceverbesserungen in verschiedenen Teilbereichen (z.B.: Bestandsimport, ...)
• Länderliste erweitert um neue Balkanstaaten, beispielsweise die Republik Kosovo (Länderkürzel: KOS)
• Verbesserte / verständlichere Fehlermeldungen in verschiedenen Eingabemasken

• Probleme beim Zuweisen der Bestandsdaten im Importmanager (verschwundene Kundenverträge) konnte mit dem neusten Update beseitigt werden. Bei bereits verschwundenen Veträgen senden Sie uns bitte eine E-Mail mit Vertragsnummer oder Kundennamen an venta@fondsfinanz.de
• Die folgenden Produktgeber bei den Versicherungen sind hinzugekommen: Konzept & Marketing, Dema, Amex, KAB, Maxpool, BCA, Asskuma, Postbank Lebensversicherung, Vienna Life, Quantum Leben, Friends Provident, Nationale Suisse, Donau Versicherung, Generali Österreich, Vorsorge Luxemburg, Nordvers, Plenum Life, Corporate Insurance, Concept IF, Chartis, Royal London, WüBa, Hausbank Versicherung, ELV, Hermes Versicherung, Elvia, Bavaria direkt, Admiral Versicherung, Ineas, Lippische Landesbrand, S-Direkt

Allgemein

• Bugfixes in VENTA
• Bugfixes in CARA

Neue Funktionen

• Integration einer Schnellsuche
• Erweiterung der Termin- und Aufgabendetails um das Merkmal „Bearbeiter“ sowie Anpassung der Synchronisationslogik mit Outlook.
• Erweiterung der Systeminformationen um Hinweise zu nicht synchronisierten Terminen und Aufgaben
• Erweiterung der Systeminformationen um Hinweise zu nicht zugewiesenen Verträgen im Importmanager
• Realisierung eines Vertragsdatenimport aus CSV Listen (Excel)

Vertragsmanagement

Die Liste der verfügbaren Produktgeber wurde um noch fehlenden Produktgeber ergänzt.

• Degenia Versicherungsdienst AG
• Fondsdepot Bank GmbH
• Volkswagen Versicherungsdienst GmbH
• Porsche Holding Gesellschaft m.b.H
• Bayerische Versorgungskammer
• OCC Assekuranzkontor GmbH
• Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe
• degenia Versicherungsdienst AG
• DEUTSCHER ATLAS Finanzdienstleistungen AG
• VGH Versicherungen
• Augsburger Aktienbank AG
• Credit Life AG

Allgemein

• Bugfixes im VENTA
• Bugfixes in CARA

Neue Funktionen

• Realisierung eines CSV Kundendaten-Import

Kundenmanagement

• Neugestaltung der Kundenübersicht (PDF-Dokument)

Vertragsmanagement

• Hinzufügen weiterer, bisher noch fehlender, Produktgeber

Importmanager

• Versionsprüfung beim Import von PDF-Erhebungsbögen

Technik

• Aktualisierung der zugrundeliegenden Laufzeitumgebung (JAVA 6)

Allgemein

• Optimierung des Bestandsdaten-Imports

Mitarbeiterverwaltung

• Erweiterung der Mitarbeiterverwaltung um die Möglichkeit der gleichzeitigen Nutzung mehrerer Vollzugänge

Groupware-Connector

• Verbesserungen der Kompatibilität

CARA Versorgungsanalyse

• Aktualisierung der aktuellen Rentenwerte für den CARA-Rentenschätzer

Allgemein

• Bugfixes
• Aktualisierung der hinterlegten PLZ-Datei (zur Ermittlung des Ortes)
• Aktualisierung der Produktgeber

Cockpit

• Neuer Reiter zur kundenübergreifenden Darstellung der hinterlegten Angebote und Aufträge

Angebots-/Antragsmanagement

• Neuer Bereich im Kundenkontext zur Verwaltung von Angeboten und Anträgen.

Verbessertes Vertragsmanagement

• Vereinfachte Erfassung der betrieblichen Altersvorsorge bei Firmenkunden.

Import-Manager

• Optimierung des GDV-Imports

Groupware-Connector

• Verbesserung der Kompatibilität zu 64Bit Browsern (z.B. Internet Explorer 9 64Bit)

Technik

• Anwendungsseitige Umschaltung in den Kompatibilitätsmodus bei Verwendung des
  Internet Explorers 9.

Allgemein

• Kleinere Bugfixes im Kundenmanagement
• Verbesserung der Aufgabensynchronisation mit Groupware Connector
• Erweiterung der Produktgeber-Liste um
  Lebensversicherung von 1871 auf Gegenseitigkeit München (LV 1871)

Import-Manager

• Import des PDF-Erhebungsbogens optimiert

Allgemein

• Farbliche Markierung von nicht bzw. nicht korrekt gefüllten Eingabefeldern
• Aktualisierung der Online-Hilfe
• Bugfixes

Vertragsmanagement

• Berücksichtigung der noch ausstehenden Gewerbesparten (auch beim GDV-Datenimport)
  • Sonstige Schadenversicherung
  • Tierversicherung
  • Bündel
• Berücksichtigung von zwei neuen Feldern im Rahmen eines Investmentvertrages mit der Möglichkeit, den voraussichtlichen Wert zu einem Stichtag zu ermitteln
• Aktualisierung der Produktgeber
• Aktualisierung des Links zur "Deutschen Rentenversicherung" (aus der Sparte GRV)

CARA-Versorgungsanalyse (CARA-Vollversion)

• Aktualisierung der Produktmatrix
• Textliche Anpassungen in den Druckausgaben (Analyseausdruck)
• Aktualisierung der statistischen Daten für die Vorbelegung von Ausgaben
• Möglichkeit, bestimmte Verträge in der CARA-Versorgungsanalyse nicht zu berücksichtigen (mit entsprechender Begründung)
• Berücksichtigung des neuen Steuerrechners (Gültigkeit ab 01.01.2011)

Kampagnenmanagement

• Berücksichtigung des "Geburtstages" beim Export der Selektionstreffer nach Excel

PDF-Erhebungsbogen

• Aktualisierung Klartexte (u.a. Produktgeber)

Technik

• Erweiterung des WebServices für die Kommunikation zwischen VENTA^KVM - App und dem VENTA^KVM - Server (hiermit kann jetzt der komplette Funktionsumfang des VENTA^KVM - Apps in der Version 1.1 genutzt werden)

Allgemein

• Erweiterung der Kommunikationsdaten um den "E-Postbrief"
• Layoutkorrekturen für den Browser "Safari" (ab 5.x)
• Automatisierung der Übermittlung von Adressänderungen des Kunden an die jeweiligen Produktgeber (bei Start von VENTA KVM mit dem Groupware-Connector). Eine vom Anwender durchgeführte Adressänderung (über den Reiter "weitere Adressen" mit dem Typ "zukünftige Hauptadresse) kann in Form einer E-Mail an die jeweiligen Produktgeber (bei bestehenden Verträgen) übermittelt werden. Hierzu wurde ein neues Feld "E-Mail für Änderungsmitteilungen" in der Produktgeberverwaltung sowie ein modaler Dialog beim Speichern der neuen Adresse realisiert.
• Erstellung eines neuen WebServices für die Kommunikation zwischen VENTA KVM - App und dem VENTA KVM - Server

Vertrag

• Berücksichtigung der Gewerbesparten (Feuerversicherung, Feuer-Industrie, ED-Raubversicherung, LW-Versicherung, Sturmversicherung, Hagelversicherung, EC-Versicherung, Betriebsunterbrechungsversicherung, Einheitsversicherung, Transportversicherung, Technische Versicherung, Verkehrsserviceversicherung A,
• Möglichkeit zur Übernahme von Bankverbindungsdaten beim Anlegen neuer Verträge aus den Kundendaten
• Erweiterung der Sparte Haftpflicht um das Feld "Absicherung für" (Single, Familie etc.)

Import-Manager

• Erweiterung der Zuweisung um die Möglichkeit, Daten selektiv zu übernehmen bzw. zu löschen

Kampagnenmanagement

• Berücksichtigung einer neuen Aktion "Export Kontakte" (nach Outlook)
• Berücksichtigung des "Titels" bei der Serienbrieferstellung

Anpassung der Berechnung des GRV Beitrags

• Erhöhung der Verfügbarkeit der CARA-Versorgungsanalyse
• Anpassungen im Zusammenhang mit der Umstellung der JAVA Version
• Verbesserung des "Kundenübersicht"- Ausdruckes

• Allgemeine Verbesserungen
  • Mehr Intuitivität bei vielen Eingabefeldern (bspw. Datums- und Zeitfelder, Telefonnummern, u.v.m.)
  • Optimierung des Cockpits und der Hilfe
  • Automatische Anlage einer Immobilie nach Speichern eines Hypothekendarlehens (mit Immobilie)
  • Erweiterung des Kampagnenmanagements um weitere Selektionsmöglichkeiten
• Verbessertes Vertragsmanagement
  • Vereinfachte Eingabe der Vertrags- bzw. Policennummer
  • Neu: Spezielle Kennzeichnung der CARA-Pflichtfelder
  • Weitere Produktgeber (bspw. Clerical Medical, Fingro AG, Liberty Europe, Finanzoptimierung.de, …)
• Erweiterung der Import- und Export-Funktionalitäten
  • Neu: PDF-Erhebungsbogen
    • Ermöglichung der Offline-Datenerfassung und -Beratung, sowie anschließender Datenimport in Venta KVM
    • Einfaches Generieren, Befüllen und Einlesen des PDF-Erhebungsbogens von/nach Venta
  • Export von Kunden nach Outlook
  • Aktualisierung des Groupware Connectors (erfordert nun Java 6)
• Ergänzungen der CARA-Versorgungsanalyse
  • Spezielle Kennzeichnung der CARA-Pflichtfelder zur besseren Übersichtlichkeit
  • Optionale Darstellung der Versorgungslücken als Grafik
  • Ermöglichung der direkten Bearbeitung von Lebenspartner-Verträgen aus der CARA-Analyse heraus
• Neu: Einführung von Statistiken
  • Cross-Selling-Analyse
  • Altersstruktur
  • Geschlechterstruktur
  • Spartenübersicht
  • Gesamte Bestandsanalyse (als PDF)

• Optimierungen der CARA-Versorgungsanalyse und des Importmanagers
• Verbesserungen der GDV-Schnittstelle für alle beta-Tester

Die erste Testphase der GDV-Import Funktionalität wurde am 08.04.10 positiv abgeschlossen. Mit der Version 1.1.4 wurde nun ein Betatest gestartet, um umfangreiche und praxisnahe Erfahrungsberichte zu erhalten.

• Verbesserungen des Vertragsmanagements
• Allgemeine Verbesserung der Navigation bei den Gruppenbeziehungen

Allgemeine Verbesserungen der CARA-Versorgungsanalyse (bspw. Erstellung Ergebnis-Ausdrucken)

Allgemein

• Sortieren von Listen / Tabellen verbessert
• Optimierung des Cockpits
• Verbesserung der Navigation bei den Gruppenbeziehungen (Verlinken der Gruppenmitglieder)
• Allgemeine Verbesserungen der CARA-Versorgungsanalyse (bspw. Erstellung Ergebnis-Ausdrucken)

Vertragsmanagement

• Vertragsnummer mit "keine Nummer vergeben" vorbelegt

• Hinzufügen bestehender Kunden zum Haushalt möglich
• Telefonnummern in Auswahlfeldern hinzugefügt (alle Länder, deren LKZ im Venta vorhanden ist)

• Backup-Funktion (Kunden-/Vertrags-Export)
• Möglichkeit zur Erweiterung von CARA-Lightversion auf CARA-Vollversion
  • Differenzierung nach Art der Beratung
  • Automatische Produktempfehlungen
  • Vorgefülltes Beratungsprotokoll
• Kampagnenmanagement
• Neue Kunden- und Vertragsselektionen
• Ablaufmanagement: Vertragsabläufe als automatischer Auftrag
• Beitragsermittlung zur GKV und GRV
• Hinzufügen weiterer bisher noch fehlender Produktgeber (Bausparkasse Schwäbisch Hall AG)