Meine Versicherungen – Die App für Vermittler und Endkunden

Was ist „Meine Versicherungen“?

Meine Versicherungen ist eine webbasierte App der Fonds Finanz, die Ihnen und Ihren Kunden unter anderem eine aktuelle Übersicht über alle Verträge geben soll. Zusätzliche Features helfen Ihnen, Kundenbindung und -verwaltung in Zukunft digital über eine App steuern zu können.

Was ist eine webbasierte App?

Eine webbasierte App ist eine für alle Endgeräte optimierte Webseite mit allen Vorzügen einer klassischen App.

Welche Vorteile hat eine webbasierte App?

Die App muss nicht auf Ihrem Smartphone installiert werden und kann auf allen Endgeräten und unabhängig vom Betriebssystem aufgerufen werden. Zudem sind Updates sofort verfügbar und die App kann auch auf dem Desktop genutzt werden.

Wie kann ich die App nutzen?

Sie erreichen die App über www.meineversicherungen-app.de und können sich dort mit Ihrem Fonds Finanz Zugang einloggen. Sollten wir Sie noch nicht für die Nutzung freigeschaltet haben, so senden Sie uns bitte eine kurze E-Mail an app@fondsfinanz.de.

Für einen schnellen Zugriff können Sie sich den Link wie in der Anleitung beschrieben auf dem Home-Bildschirm Ihres Smartphones abspeichern.

Wie kann mein Kunde die App nutzen?

Nachdem Sie Ihre Kunden zur Nutzung eingeladen haben, erhalten diese eine E-Mail mit dem persönlichen Zugang zur App. Im Bereich Dokumente stellen wir Ihnen eine Anleitung sowie FAQ’s für Ihre Kunden zur Verfügung.

Ist die Nutzung der App kostenpflichtig?

Allen Vertriebspartnern der Fonds Finanz sowie deren Kunden steht die App kostenfrei zur Verfügung.

Wer ist mein Ansprechpartner bei Fragen?

Unser „Meine Versicherungen" Support Team ist gerne für Sie da.

Telefon: +49 (0)89 15 88 15-355
app@fondsfinanz.de 

Welche Kunden werden in der App angezeigt?

In der App werden automatisch alle Kunden angezeigt, die im AkquiseCenter hinterlegt sind.

Wie kann ich einen Kunden hinzufügen, der nicht in der Kundenliste in der App vorhanden ist?

Wenn Sie einen Kunden hinzufügen möchten, legen Sie diesen im AkquiseCenter im Bereich Kunden an. Klicken Sie dort auf die Kachel „Privatkunden anlegen“. Anschließend erscheint der Kunde in der Kundenliste in der App.

Was bedeuten die Punkte rot, orange und grün in der Kundenliste beim jeweiligen Kunden?

Die farbigen Punkte in der Kundenliste zeigen Ihnen den App Einladungsstatus an.

• Rot: Kunden wurde noch nicht zur Nutzung der App eingeladen
• Orange: Kunde wurde zur Nutzung der App eingeladen
• Grün: Kunde hat die Einladung angenommen

Kann der Kunde Dokumente wie Maklervollmacht über die App unterschreiben?

Sofern Maklervollmacht, Einwilligungserklärung und Maklervertrag nicht vorliegen oder nicht mehr aktuell sind, können Sie Ihren Kunden über die App zur Unterschrift der hinterlegten Vorlagen auffordern. Ihr Kunde erhält eine Benachrichtigung und kann die Dokumente direkt in seiner App via inSign unterschreiben. Sobald die Unterschrift vorliegt, werden Sie entsprechend benachrichtigt. Wenn im AkquiseCenter bereits unterschriebene Dokumente vorliegen, werden diese in Ihrer App und beim Kunden in der App angezeigt.

Ich habe unterschriebenen Dokumente, wie z.B. Maklervollmacht vorliegen, die jedoch nicht in der App hinterlegt sind. Wie kann ich diese beim Kunden hinterlegen?

Sie können die Dokumente beim jeweiligen Kunden im Bereich > Dokumente > Kundendokumente hinterlegen. Anschließend werden diese auch in der App angezeigt.

Welche Verträge und Dokumente werden in der App angezeigt?

In der App werden alle Verträge eines Kunden angezeigt, die im AkquiseCenter hinterlegt sind. Dazu gehören Eigen- und Fremdverträge sowie die Bestandsverträge. Es erfolgt eine visuelle Trennung der Verträge, die Ihr Kunde selbst angelegt hat und den Verträgen, die durch Sie (oder durch die Fonds Finanz) angelegt wurden. Hierbei sind inaktive Verträge für den Kunden komplett ausgeblendet.

Hintergrundinformation: Fremdverträge sind Verträge der AkquiseCenter-Kunden, die nicht Teil des Bestandes sind. Eigenverträge sind Verträge der AkquiseCenter-Kunden, die Teil des Bestandes sind, aber nicht über Fonds Finanz eingereicht wurden. Bestandsverträge sind Verträge der Bestandskunden, die über die Fonds Finanz eingereicht wurden.

Kann ich Änderungen an den Verträgen in der App vornehmen?

Für das Bearbeiten und Löschen von Verträgen gelten folgende Grundsätze:

Eigen- und Fremdverträge aus dem AkquiseCenter: Bearbeiten und Löschen möglich
Bestandsverträge aus dem AkquiseCenter: Keine Bearbeitung möglich
Von Ihnen in der App angelegte Verträge: Bearbeiten und Löschen möglich
Vom Kunden in der App angelegte Verträge: Keine Bearbeitung möglich

Kann ich Dokumente zu den Verträgen in der App hochladen?

Für das Hochladen, Bearbeiten und Löschen von Dokumenten gelten folgende Grundsätze:

Eigen- und Fremdverträge aus dem AkquiseCenter: Hochladen, Bearbeiten und Löschen möglich
Bestandsverträge aus dem AkquiseCenter: Keine Bearbeitung möglich
Von Ihnen in der App angelegte Verträge: Hochladen, Bearbeiten und Löschen möglich
Vom Kunden in der App angelegte Verträge: Hochladen möglich

Was passiert, wenn ich einen neuen Vertrag in der App anlege?

Wenn Sie einen Vertrag in der App anlegen, wird dieser ebenfalls im AkquiseCenter als Eigenvertrag sowie in der App des jeweiligen Kunden angezeigt. Ihr Kunde erhält darüber eine Mitteilung im Bereich Mitteilungen in der App.

Was passiert, wenn der Kunde einen Vertrag in der App anlegt?

Wenn der Kunde einen Vertrag in der App anlegt, wird Ihnen dieser ebenfalls in Ihrer App beim jeweiligen Kunden angezeigt. Sie erhalten darüber eine Mitteilung im Bereich Mitteilungen in der App. Der Vertrag wird derzeit nicht automatisch im AkquiseCenter angezeigt.

Kann ich über die App Bestandsübertragungen durchführen?

In der App können Sie Bestandsübertragungen über den Bereich Übertragungen durchführen. Sie können sowohl von Ihnen als auch vom Kunden angelegte Verträge zur Fonds Finanz übertragen. Dabei haben Sie die Möglichkeit entweder einzelne Verträge und mehrere Verträge eines Kunden gleichzeitig zu übertragen. Zur Durchführung der Bestandsübertragung benötigen Sie die von Ihrem Kunden unterschriebene Maklervollmacht und Einwilligungserklärung. Ihr Kunde erhält keine separate Information über durchgeführte Bestandsübertragungen.

Werden vom Kunden angelegt Verträge automatisch übertragen?

Nein, es finden keine automatische Bestandsübertragung statt, wenn Ihr Kunde einen Vertrag in der App anlegt.

Bestimmte Verträge lassen sich nicht übertragen. Woran liegt das?

Sind Verträge in der Übersicht ausgegraut, kann dies mehrere Gründe haben. Prüfen Sie zuerst, ob die notwendigen Dokumente (Maklervollmacht und Einwilligungserklärung) vorliegen. Sind die Verträge weiterhin ausgeraut, vergewissern Sie sich, dass beim Vertrag eine Versicherungsscheinnummer und beim Kunden eine Anrede hinterlegt ist. Zudem gibt es Gesellschaften, die keine Bestandsübertragungen akzeptieren. Eine Aufstellung finden Sie hier unter Abwicklungshinweise.

Was passiert, nachdem ich den Vertrag über die App übertragen habe?

Sobald eine Bestandsübertragung ausgelöst wurde, werden die Verträge in den Bereich inaktive Verträge verschoben und nach kurzer Zeit ein Bestandsvertrag angelegt. Im Bereich Übertragungen finden Sie beim jeweiligen Kunden im Reiter Verlauf eine Liste der getätigten Bestandsübertragungen mit dem jeweiligen Status. Eine grobe Bearbeitungszeit für die Bestandsübertragung finden Sie hier unter Abwicklungshinweise nach Auswahl der jeweiligen Gesellschaft.

Eine Bestandsübertragung ist fehlgeschlagen. Was soll ich tun?

Bitte wenden Sie sich an unseren Support unter

 „Meine Versicherungen" Support Team

Telefon: +49 (0)89 15 88 15-355

app@fondsfinanz.de

Mitteilungen: Wann erhalte ich oder mein Kunde eine Mitteilung?

Bei diversen Ereignissen beim Kunden wie z.B. App Einladung angenommen, Neuer Vertrag angelegt, Neues Lebensereignis, usw. erhalten Sie Mitteilungen, welche Sie jederzeit unter Ereignisse einsehen können. Je nach Fall sind auch Änderungen des Kunden zu bestätigen (z. B. neuer Nachname bei Hochzeit). Diese Daten werden nach Ihrer Freigabe auch im AkquiseCenter aktualisiert.

Im Menü unter Einstellungen können Sie außerdem festegen, ob Sie über diese Mitteilung auch per E-Mail informiert werden möchten.

Mitteilungen: Was passiert, wenn der Kunde ein Lebensereignis eingibt?

Wenn ein Kunde ein Lebensereignis eingibt, erhalten Sie darüber eine Mitteilung. Bei Datenänderungen können Sie diese freigeben, dann werden die Daten des Kunden im AqkuiseCenter aktualisiert. Achtung: bei Ereignissen wie z. B. einer Schadensmeldung erfolgt keine automatische Verarbeitung dieser Informationen.

Erhalte ich bei neuen Mitteilungen und Aktivitäten auch eine E-Mailbenachrichtigung?

Ja, Sie können in der App im Bereich "Mehr" unter Einstellungen die E-Mailbenachrichtigung aktivieren bzw. deaktivieren.

Welche Weiterentwicklungen sind geplant?

Die App wird laufend weiterentwickelt und neue Funktionen sind bereits in Planung. Unsere geplanten Funktionen können Sie jederzeit unter www.fondsfinanz.de/app einsehen.

Wie kann ich Feedback geben?

Wir freuen uns über Ihr Feedback. Sie können dazu entweder den Feedback Button auf dem Dashboard in Ihrer App verwenden oder eine E-Mail an app@fondsfinanz.de schreiben.