Downloadbereich Bestandsübertragung

Diese Seite fasst für Sie zusammen, welche Formulare für die Bestandsübertragung im Bereich Assekuranz und Investment unabdingbar sind. Verschaffen Sie sich in kürzester Zeit einen Überblick und laden Sie die für Sie wichtigen Unterlagen ganz einfach herunter.

  • Bestandsübertragungstool für den Bereich Assekuranz

    Hier finden Sie alle Dokumente rund um unser Bestandsübertragungstool für den Assekuranzbereich.

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  • 100 % Bestandssicherung mit Fonds Finanz

    Hier finden Sie alle Dokumente rund um das Thema Bestandssicherheit bei der Fonds Finanz.

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    alle Informationen zu 100 % Bestandssicherung

  • Bestandsübertragungstool für den Bereich Investment

    Hier finden Sie alle Dokumente rund um das Bestandsübertragungstool für den Investmentbereich.

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Bestand innerhalb der Fonds Finanz übertragen

  • Interne Bestandsübertragung (einvernehmlich)

    Wenn Sie einen Vertrag oder mehrere Verträge von einem bei der Fonds Finanz angebundenen Vermittler übernehmen oder übertragen möchten, dann benötigen Sie die folgenden Unterlagen:

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    Um die interne Bestandsübertragung mehrerer Verträge abschließend bearbeiten zu können, benötigen wir zusätzlich zu dem bereitgestellten Formular noch folgende Unterlagen:

    • eine datierte, vom abgebenden und übernehmenden Vermittler unterzeichnete Liste der zu übertragenden Verträge. Bitte beachten Sie, dass jede Seite der Vertragsliste Datum und Unterschrift beider Vertragsparteien aufweisen muss.
    • eine identische Vertragsliste als Excel- Datei (xls). Dies erleichtert uns die weitere Bearbeitung und ermöglicht eine schnellere Abwicklung.

    Eine vollständige Vertragsliste Ihres Bestandes stellen wir Ihnen hier im Excel-Format zum Herunterladen zur Verfügung.

  • Interne Bestandsübertragung (anhand Kundenwunsch)

    Für eine Übertragung von bereits betreuten Verträgen innerhalb der Fonds Finanz benötigen Sie folgende Unterlagen:

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    Zusätzlich benötigen Sie noch die vom Kunden unterzeichneten Betreuungsaufträge.


Bestand zur Fonds Finanz übertragen

  • Assekuranz: Maklerverträge und Co.

    Vertragsvorlagen zum Thema Datenschutz und Bestandsübertragung – erstellt von renommierten Fachanwälten und Firmenjuristen der Fonds Finanz.

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    alle Informationen zu „Sichere dein Lebenswerk“

  • Investment: Einzelübertragung (ohne Bestandsfreigabe)

    Übertragen Sie einzelne Depots und nutzen Sie die Betreuerwechselformulare: Die Unterlagen aller Fondsplattformen stehen Ihnen hier zur Verfügung.

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  • Investment: Übertragung Gesamtbestand (mit Bestandsfreigabe)

    Hier finden Sie notwendige Formulare für die Übertragung mehrerer Depots anhand Liste.

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    alle Informationen rund um Bestandsübertragungen im Investmentbereich

  • Zusatzformulare einzelner Gesellschaften

    Bei vereinzelten Gesellschaften unterscheidet sich die Vorgehensweise bei Bestandsübertragungen in dem Sinne, dass diese „hauseigene Formulare“ benötigen. Hier finden Sie alle relevanten Zusatzformulare auf einen Blick.
    Auch hier gilt: Maklervollmacht und Datenschutzeinwilligung sind trotz der besonderen Vorgehensweise notwendig.

    Friends Provident

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    R + V Luxembourg Lebensversicherung S.A.

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Bestand von der Fonds Finanz auf Gesellschaften oder andere Pools übertragen

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