Übermitteln Sie Ihre Verträge ganz einfach online!
Für den Bereich Assekuranz können Sie Ihre Verträge mit einem speziellen Tool der Fonds Finanz übertragen. Sie geben
dabei einfach alle relevanten Daten ein, laden Ihre Dokumente hoch und stimmen den Nutzungsbedingungen zu. Ihre
Angaben werden dann elektronisch in das Fonds Finanz System eingespeist. Per E-Mail erhalten Sie eine Bestätigung.
Ab diesem Zeitpunkt können Sie die Verträge inklusive aller Dokumente unter Mein Konto einsehen.
Bitte beachten Sie: Das Tool dient ausschließlich dazu, Ihre Daten und Dokumente zu übermitteln.
Auf die Bestandsübertragung selbst hat die Fonds Finanz keinen Einfluss. Verantwortlich für die Übertragung ist die
Versicherungsgesellschaft. Die Fonds Finanz kann daher auch nicht den Bearbeitungsstand Ihres Vorgangs
kontrollieren. Sollten Sie Fragen zu Bearbeitungsständen haben, kontaktieren Sie bitte die jeweilige Gesellschaft.
Bitte berücksichtigen Sie, dass die Übertragung in Einzelfällen lange dauern kann.
Sie haben Maklervollmacht, Maklervertrag und Datenschutzeinwilligungserklärung noch nicht vorliegen? Informieren Sie sich über unsere Bestandsübertragung nach Code of Conduct.
Hinweise zu einzelnen Gesellschaften Über das Auswahlmenü können Sie sich zu jeder
Versicherungsgesellschaft weitere Informationen anzeigen lassen, die für Ihre Bestandsübertragung relevant sind.
Bitte wählen Sie eine Gesellschaft aus
Nicht übertragbare Gesellschaften
E-Learning Filme
Wie übertragen Sie Ihren Bestand?
Die folgenden Filme enthalten wichtige Hinweise und Tipps für Ihre Bestandsübertragung.
Einzelübertragung - Kunde manuell anlegen
Filmdauer: 3:34 Min.
Mehrfachübertragung - Zip-Datei hochladen
Filmdauer: 2:20 Min.
Ansprechpartner
Bei Fragen steht Ihnen das Team Bestandsmanagement gerne zur Verfügung:
