Bestandsübertragung – Assekuranz

Übermitteln Sie Ihre Verträge ganz einfach online!

Für den Bereich Assekuranz können Sie Ihre Verträge mit einem speziellen Tool der Fonds Finanz übertragen. Sie geben dabei einfach alle relevanten Daten ein, laden Ihre Dokumente hoch und stimmen den Nutzungsbedingungen zu. Ihre Angaben werden dann elektronisch in das Fonds Finanz System eingespeist. Per E-Mail erhalten Sie eine Bestätigung. Ab diesem Zeitpunkt können Sie die Verträge inklusive aller Dokumente unter Mein Konto einsehen.

Information: Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen zum Bearbeitungsstand Ihrer eingereichten Bestandsübertragung haben, oder nach Ablauf der Bearbeitungsdauer noch keine Rückmeldung des Versicherers vorliegt.

Das Tool dient ausschließlich dazu, Ihre Daten und Dokumente zu übermitteln und den Datensatz unter Ihrer MAK-Nummer anzulegen.

Auf die Durchführung der Bestandsübertragung selbst hat die Fonds Finanz keinen Einfluss. Verantwortlich für die Übertragung ist die Versicherungsgesellschaft.

Geben Sie uns einen kurzen Hinweis, dann fragen wir gerne nach und erinnern an Ihre offenen Vorgänge.

Die jeweilige Bearbeitungsdauer finden Sie weiter unten in den Abwicklungshinweisen.

Sie haben Maklervollmacht, Maklervertrag und Datenschutzeinwilligungserklärung noch nicht vorliegen? Informieren Sie sich über unsere Bestandsübertragung nach Code of Conduct.

Hier informieren

Abwicklungshinweise

Übertragbare Gesellschaften

Hinweise zu einzelnen Gesellschaften
Über das Auswahlmenü können Sie sich zu jeder Versicherungsgesellschaft weitere Informationen anzeigen lassen, die für Ihre Bestandsübertragung relevant sind.

Bitte wählen Sie eine Gesellschaft aus

Nicht übertragbare Gesellschaften

E-Learning Filme

Wie übertragen Sie Ihren Bestand?

Die folgenden Filme enthalten wichtige Hinweise und Tipps für Ihre Bestandsübertragung.

  • Bestandsübertragungen im Überblick

  • Einzelübertragungen Ihres Bestands

  • Mehrfachübertragung Ihres Bestands

Ansprechpartner

Bei Fragen steht Ihnen das Team Bestandsmanagement gerne zur Verfügung:

Team Bestandsmanagement
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-190
bestandsuebertragung@fondsfinanz.de

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