Online und offline: von der Akquise bis zur Beratung optimal vernetzt
Die Fonds Finanz unterstützt Sie dabei, das Beste aus zwei Welten zu verknüpfen und begleitet Sie auf diesem Weg zum Erfolg Schritt für Schritt. Profitieren Sie von praktischen Lösungen für Ihren Berateralltag – von der On- und Offline-Akquise bis zur elektronischen Unterschrift.
Termintankstelle
Die Fonds Finanz unterstützt Sie dabei, die Beziehungen mit Ihren Kunden auszubauen und neue Leads zu generieren. Mit der „Termintankstelle“ finden Sie heraus, wie Sie neue Interessenten gewinnen, sie mit den richtigen Themen zur richtigen Zeit ansprechen, ihnen Mehrwerte bieten und sie dazu motivieren, Sie weiterzuempfehlen. So tanken Sie reichlich neue Termine!
TermintankstelleElektronische Unterschrift
Schluss mit zeitaufwändigem Papierkrieg: Ihre Kunden können Versicherungsanträge ganz bequem via Smartphone oder Tablet-Computer unterschreiben.
Online zum Kunden
Die Fonds Finanz zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kunden über das Internet beraten und stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie dafür benötigen.
Die Allumfassende Maklerplattform der Fonds Finanz
Die zukünftige Maklerplattform der Fonds Finanz ermöglicht die komplette Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten aus einem CRM heraus, integriert Analyse-, Beratungs- und Vergleichsprogramme und bietet Schnittstellen zu GDV, BiPro und vielem mehr. Bereits heute profitieren Sie von zahlreichen Programmen, die an das AkquiseCenter, dem Herzstück der Maklerplattform, angebunden sind. In Zukunft brauchen Sie als Vermittler lediglich einen internetfähigen Computer und eine Vertriebsvereinbarung mit der Fonds Finanz. Ihr Arbeitsalltag wird sich mit einer Software-Welt verändern, die technisch aufeinander abgestimmt ist und sich stetig weiterentwickelt.
OptioPay
Beraten Sie Ihre Kunden noch umfassender! Mit OptioPay erhalten Sie über das AkquiseCenter der Fonds Finanz Einblick in die Kontobewegungen Ihres Kunden. So können Sie ihm ganz leicht individuelle Optimierungsvorschläge unterbreiten und ganzheitlich beraten. Neben dieser Beratungsoptimierung können Ihre Kunden über ein Gutscheinsystem zusätzlich Geld sparen.
Tooltour
Eine Tour auf der Sie sich nahezu alle Tools der Fonds Finanz erklären lassen können.