Online und offline: von der Akquise bis zur Beratung optimal vernetzt
Die Fonds Finanz unterstützt Sie dabei, das Beste aus zwei Welten zu verknüpfen und begleitet Sie auf diesem Weg zum Erfolg Schritt für Schritt. Profitieren Sie von praktischen Lösungen für Ihren Berateralltag – von der On- und Offline-Akquise bis zur elektronischen Unterschrift.
Termintankstelle
Die Fonds Finanz unterstützt Sie dabei, die Beziehungen mit Ihren Kunden auszubauen und neue Leads zu generieren. Mit der „Termintankstelle“ finden Sie heraus, wie Sie neue Interessenten gewinnen, sie mit den richtigen Themen zur richtigen Zeit ansprechen, ihnen Mehrwerte bieten und sie dazu motivieren, Sie weiterzuempfehlen. So tanken Sie reichlich neue Termine!
TermintankstelleElektronische Unterschrift
Schluss mit zeitaufwändigem Papierkrieg: Ihre Kunden können Versicherungsanträge ganz bequem via Smartphone oder Tablet-Computer unterschreiben.
Online zum Kunden
Die Fonds Finanz zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Kunden über das Internet beraten und stellt Ihnen die Werkzeuge zur Verfügung, die Sie dafür benötigen.
Vision 2018: Die allumfassende Maklerplattform
Die zukünftige Maklerplattform der Fonds Finanz ermöglicht die komplette Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten aus einem CRM heraus, integriert Analyse-, Beratungs- und Vergleichsprogramme und bietet Schnittstellen zu GDV, BiPro und vielem mehr. In Zukunft brauchen Sie als Vermittler lediglich einen internetfähigen Computer und eine Vertriebsvereinbarung mit der Fonds Finanz. Ihr Arbeitsalltag wird sich mit einer Software-Welt verändern, die technisch aufeinander abgestimmt ist und sich stetig weiterentwickelt.