Allumfassende Maklerplattform

Ihre ganzheitliche Lösung der Fonds Finanz

Zum Jahresanfang 2018 erreicht der von der Fonds Finanz entschieden und nachhaltig vorangetriebene Digitalisierungsprozess der Finanz- und Versicherungsbranche ein neues Level. Die allumfassende Maklerplattform geht an den Start und revolutioniert Ihren Arbeitsalltag.

Es wird eine Software-Welt entstehen, die technisch aufeinander abgestimmt ist und im Laufe des Jahres kontinuierlich weiterentwickelt wird. Brüche im System oder fehlende Kundendaten gehören damit endgültig der Vergangenheit an. In Zukunft brauchen Sie als Vermittler lediglich einen internetfähigen Computer und eine Vertriebsvereinbarung mit der Fonds Finanz.

Datenpflege leicht gemacht mit der Maklerplattform der Fonds Finanz

Das Herzstück der allumfassenden, vernetzten Beratungswelt wird das AkquiseCenter von softfair sein. Alle Verträge und Kundendaten – auch die, die Sie als Makler mit einer Bestandsübertragung zu sich geholt haben – werden zukünftig immer aktuell gehalten. Möglich wird diese Ansicht in nahezu Echtzeit durch entsprechende GDV- und BiPro-Schnittstellen, Ihren Eingaben als Makler oder durch persönliche Änderungen des Kunden.

Hier die wesentlichen Vorteile der zukünftigen Maklerplattform:

  • komplette Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten aus einem CRM heraus
  • automatisierte Updates der Daten über GDV- und BiPro-Schnittstellen
  • Informationen in nahezu Echtzeit einsehbar, auswertbar und nutzbar
  • Integration von Beratungs- und Vergleichsprogrammen, wie dem KV-, LV-Modul und Advisor´s Studio
  • umfassende Finanzanalyse und Vertriebslösung der VorFina
  • ganzheitlicher Einsatz und Beratung von Endkundentools, bAV-Rechner, Gesellschaftsrechner, App oder Makler-Homepage

Die allumfassende Maklerplattform im Überblick

In diesem kurzen Video erläutert Ihnen Norbert Porazik, Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz, die Plattform und erklärt, weshalb sich eine Zusammenarbeit für Sie in sämtliche Richtungen rentiert.

Die einzelnen Bausteine

Bereits heute können Sie die einzelnen Vergleichsrechner und das CRM-System nutzen. Erfahren Sie darum mehr zu den einzelnen Modulen von softfair, zu VorFina oder starten Sie direkt in die Kalkulation.

Eine erste Übersicht der allumfassenden Maklerplattform können Sie hier herunterladen.

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Sie haben Fragen zur allumfassenden Maklerplattform?

Ihre Ansprechpartner bei der Fonds Finanz sind gerne für Sie da
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-270
ac@fondsfinanz.de

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