VENTA - Mein CRM- und Kundenverwaltungsprogramm

Für mehr Beratungseffizienz und Vertriebspower!

Als Partner der Fonds Finanz haben Sie kostenfreien Zugriff auf das CRM-System VENTAKVM mit CARALite Versorgungsanalyse. Das Programm bildet den gesamten Beratungskreislauf ab und dient Ihnen als zentrale Arbeitsplattform: Sie können mit VENTA sowohl Ihre Kundendaten und Vertragsbestände effizient verwalten als auch vertriebliche Aktivitäten planen, steuern und durchführen. Zudem liefert Ihnen die integrierte Versorgungsanalyse CARALite zusätzliche Ansatzpunkte für die professionelle Rundum-Beratung Ihrer Kunden.

Machen Sie VENTA zu Ihrem Freund und Helfer!

Die VENTA Funktionen im Überblick

Das Kundenverwaltungsprogramm VENTA bietet Ihnen folgende Funktionen:

  • Cockpit für Termine, Aufgaben und Ereignissen (wie z.B. Vertragsablauf, Geburtstage, etc.)
  • Integriertes Finanzanalysetool (CARA) zur vollständigen Kundenberatung
  • Angebots- und Antragsbuch
  • Umfassende Verwaltung Ihrer Kunden- und Vertragsdaten (inkl. automatischen Import der Fonds Finanz Bestandsdaten)
  • Umfangreiche Schnittstellen zum Import von Kunden- und Vertragsinformationen (z.B. für Verträge die nicht über die Fonds Finanz abgewickelt wurden)
  • Segmentierungs- und Selektionsmöglichkeiten von Kundendaten, sowie Statistiken über Bestands- und Provisionsdaten
  • Office-Integration und Kampagnenmanagementtool zur Durchführung von Vertriebskampagnen (z.B. via Serienbrief oder E-Mail)
  • Dokumentenmanagement zur revisionssicheren, digitalen Speicherung aller Ihrer Kundendokumente
  • Bestandsübertragung direkt aus VENTA
  • Statistiken zu Bestands- und Provisionsdaten

Detaillierte Produktinformationen

Verschaffen Sie sich auf den folgenden Seiten einen Überblick über Ihre Vorteile mit VENTA. Die Fonds Finanz hat für Sie hier Anwenderfilme, aktuelle Informationen, praktische Tipps und zusätzliche Tools zusammengestellt, die Ihnen eine professionelle Nutzung Ihres Kundenverwaltungsprogramms ermöglichen.

Alles über das CRM- und Kundenverwaltungssystem VENTA

Support Center

Die Fonds Finanz bietet VENTA Nutzern einen kostenfreien Support an. Falls Sie eine Frage haben oder Unterstützung benötigen, können Sie Ihr Anliegen direkt an den VENTA Support senden. Zudem erhalten Sie im Support Center eine Übersicht über den aktuellen Stand Ihrer Anfragen.

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