B&P Altersvorsorgeplan

Allgemeine Informationen

Baumann & Partners ist eine in Luxemburg ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft und weltweit tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Serviceleistungen zur erfolgreichen Vermögensverwaltung an. Die Anforderungen von Kunden an eine moderne und leistungsstarke Geldanlage haben sich in den letzten Jahren nachhaltig verändert, daher ermöglicht Baumann & Partners als einzige unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft ein eigenes Depot für Altersvorsorge und Sparlösungen.

Der B&P Altersvorsorgeplan ist eine Weiterentwicklung des Zielspar DepotLux Premium mit den Portfolio Control-Strategien. Der B&P Vermögensplan verwendet im Gegenstatz zu Portfolio Control die seit vielen Jahren bewährten Portfolio-Protect-Strategien, die mit unterschiedlichen Verlustschwellen ausgestattet sind.

In Kombination mit den Portfolio Protect-Strategien wird dem Wunsch nach Sicherheit durch individuelle Schutzschwellen in besonderer Weise Rechnung getragen. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Bei stärkeren Marktschwankungen schichtet Baumann & Partners automatisch in risikoärmere Anlageklassen um.

  • Vorteile für Vermittler: Vermittlung ohne §34 f GewO
    • Konzeption der flexiblen Fondsvermögensverwaltung bietet Ihnen starke Vorteile, unabhängig davon, ob Sie 34f, 34d oder zulassungsfreier Vermittler sind.
    • Haftung reduzieren – Sie empfehlen den Kunden keine Einzelfonds. Baumann & Partners prüft im Rahmen des Antragsprozesses die Eignung für welches Anlageportfolio der Kunde passt. Als professioneller Vermögensverwalter überwacht Baumann & Partners die Kapitalmärkte laufend und passt die Strategieportfolios automatisch an.
    • Minimierter Dokumentationsaufwand
    • Attraktive, diskontierte Courtage mit sehr geringer Stornohaftung – Pro Jahr Laufzeit = 1 Monat Haftzeit. Entfall bei Vorabzahlung der Gebühr
    • Maßgeschneidertes Konzept mit exzellenter Marktposition
    • Dynamische Vermögensverwaltung

  • Depotmerkmale Altersvorsorgeplan
    • Altersvorsorgebonus – Der Altersvorsorgebonus setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Ruhestandsbonus und Ruhestandrabatt. Am Ende der geplanten Anlagedauer wird ein zusätzlicher Bonus ausgezahlt. Die Anzahl der Bonusjahre ist abhängig von der gewählten Anlagedauer. Der Bonus beträgt bis zu 1% des durchschnittlichen Depotwertes, errechnet aus den letzten Anlagejahren.

    • Zahlreiche weitere Leistungsmerkmale wie die kostenfreie Dynamik, die Cash-Option und ein kostenfreies Online-Depot runden das Angebot ab.
    • Maximale Flexibilität
    • Unterschied zu Vermögensplan: Altersvorsorgebonus und geringere Stornohaftung
  • Merkmale der Portfolio Protect-Strategien
    • Exzellente Renditechancen durch aktive Fondsvermögensverwaltung
    • Innovative Vermögenssicherung durch individuelle Schutzschwellen

Rechner und Tools

B&P online

B&P online

Bitte melden Sie sich mit den zugesandten Logindaten an. Die Freischaltung können Sie per E-Mail unter investment@fondsfinanz.de beantragen.

direkt starten

Ansprechpartner und Formulare

Dokumente

    Laden...

Abwicklungshinweise

Für die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen benötigen Sie keine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 14. Juni 2017 entschieden, dass die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen keine Anlagevermittlung im aufsichtsrechtlichen Sinne darstellt (Rechtssache C 678/15). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Ihre bisher abweichende Auslegungspraxis nun auch an die Auslegung des EuGHs angepasst.

Die Voraussetzung für die erlaubnisfreie Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen ist, dass keine erlaubnispflichtige Anlageberatung oder -vermittlung stattfindet. Eine Überschreitung dieser Grenzen kann Bußgelder und andere Sanktionen, wie z. B. den Verlust der Gewerbeerlaubnis und die Verpflichtung zum Schadenersatz nach sich ziehen.

E-Learning Filme

B&P Altersvorsorgeplan

Gesellschaft
Produkt
Länge
Datum
 
Baumann & Partners (investmentgate)
Portfolio Protect
00:02:57
24.10.2018
Diese Webseite verwendet Cookies und Pixel. Durch die Nutzung unseres Services erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen
Ok