B&P Vermögensplan

Allgemeine Informationen

Baumann & Partners ist eine in Luxemburg ansässige Vermögensverwaltung, die weltweit agiert. Das Unternehmen bietet seinen Kunden erstklassige Serviceleistungen zur erfolgreichen Vermögensverwaltung und ermöglicht als einzige unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft ein Depot für Altersvorsorge und Sparlösungen.

Eine der Anlagemöglichkeiten für Ihre Kunden ist der B&P Vermögensplan. Hierzu wird eine individuelle Vermögenssumme vereinbart. Ihr Kunde ist somit vollkommen flexibel, ob er durch ratierliche oder einmalige Einzahlung, das Vermögenziel erreichen will. Zahlreiche weitere Leistungsmerkmale wie z.B. das kostenfreie Ablaufmanagement, die Cash-Option und ein kostenfreies Online-Depot runden das Angebot ab.

Der B&P Vermögensplan ist eine Weiterentwicklung der bekannten Vermögensverwaltung Zielspar DepotLux Premium mit den Portfolio Control-Strategien. Der B&P Vermögensplan verwendet im Gegenstatz zu Portfolio Control die seit vielen Jahren bewährten Portfolio-Protect-Strategien, die mit unterschiedlichen Verlustschwellen ausgestattet sind.

Mit den Portfolio Protect-Strategien wird dem Wunsch nach Sicherheit durch individuelle Schutzschwellen in besonderer Weise Rechnung getragen. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Bei stärkeren Marktschwankungen schichtet Baumann & Partners automatisch in risikoärmere Anlageklassen um.

  • B&P Vermögensplan im Überblick
    • Einmalzahlung oder monatliche Sparweise – Ihr Kunde bleibt stets flexibel
    • Aktiv verwaltetes Anlageportfolio mit kostenfreiem Online-Depot
    • Jeder Zeit flexible Anlagemöglichkeit mit Cash-Option

    • Individuelle Kapitalsicherung mit den Portfolio Protect-Strategien
    • Weltweit investierte Geldanlage
  • Vorteile für Vermittler: Vermittlung ohne § 34f GewO möglich

    Das Konzept der flexiblen Fondsvermögensverwaltung bietet Ihnen starke Vorteile, auch für Vermittler ohne 34f:

    • Haftung reduzieren – Baumann & Partners prüft im Rahmen des Antragsprozesses für welches Anlageportfolio der Kunde geeignet ist. Als professioneller Vermögensverwalter überwacht Baumann & Partners die Kapitalmärkte laufend und passt die Strategieportfolios automatisch an.

    • Minimierter Dokumentationsaufwand
    • Attraktive, Vordiskontierung des Sparvertrags mit sehr geringer Stornohaftung – Nur 34 Monate Haftzeit. Ohne Gebühr bei Vorabzahlung.
  • Merkmale der Portfolio Protect-Strategien
    • Exzellente Renditechancen durch aktive Fondsvermögensverwaltung
    • Innovative Kapitalsicherung durch individuelle Schutzschwellen

Rechner und Tools

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Ansprechpartner und Formulare

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Abwicklungshinweise

Für die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen benötigen Sie keine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 14. Juni 2017 entschieden, dass die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen keine Anlagevermittlung im aufsichtsrechtlichen Sinne darstellt (Rechtssache C 678/15). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Ihre bisher abweichende Auslegungspraxis nun auch an die Auslegung des EuGHs angepasst.

Die Voraussetzung für die erlaubnisfreie Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen ist, dass keine erlaubnispflichtige Anlageberatung oder -vermittlung stattfindet. Eine Überschreitung dieser Grenzen kann Bußgelder und andere Sanktionen, wie z. B. den Verlust der Gewerbeerlaubnis und die Verpflichtung zum Schadenersatz nach sich ziehen.

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