Allgemeine Informationen
Baumann & Partners ist eine in Luxemburg ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft und weltweit tätig. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Serviceleistungen zur erfolgreichen Vermögensverwaltung an. Die Anforderungen von Kunden an eine moderne und leistungsstarke Geldanlage haben sich in den letzten Jahren nachhaltig verändert, daher ermöglicht Baumann & Partners als einzige unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft ein eigenes Depot für Altersvorsorge und Sparlösungen.
Der B&P Altersvorsorgeplan ist eine Weiterentwicklung des Zielspar DepotLux Premium mit den Portfolio Control-Strategien. Der B&P Vermögensplan verwendet im Gegenstatz zu Portfolio Control die seit vielen Jahren bewährten Portfolio-Protect-Strategien, die mit unterschiedlichen Verlustschwellen ausgestattet sind.
In Kombination mit den Portfolio Protect-Strategien wird dem Wunsch nach Sicherheit durch individuelle Schutzschwellen in besonderer Weise Rechnung getragen. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Bei stärkeren Marktschwankungen schichtet Baumann & Partners automatisch in risikoärmere Anlageklassen um.
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Vorteile für Vermittler: Vermittlung ohne §34 f GewO
- Konzeption der flexiblen Fondsvermögensverwaltung bietet Ihnen starke Vorteile, unabhängig davon, ob Sie 34f, 34d oder zulassungsfreier Vermittler sind.
- Haftung reduzieren – Sie empfehlen den Kunden keine Einzelfonds. Baumann & Partners prüft im Rahmen des Antragsprozesses die Eignung für welches Anlageportfolio der Kunde passt. Als professioneller Vermögensverwalter überwacht Baumann & Partners die Kapitalmärkte laufend und passt die Strategieportfolios automatisch an.
- Minimierter Dokumentationsaufwand
- Attraktive, diskontierte Courtage mit sehr geringer Stornohaftung – Pro Jahr Laufzeit = 1 Monat Haftzeit. Entfall bei Vorabzahlung der Gebühr
- Maßgeschneidertes Konzept mit exzellenter Marktposition
- Dynamische Vermögensverwaltung
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Depotmerkmale Altersvorsorgeplan
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Altersvorsorgebonus – Der Altersvorsorgebonus setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Ruhestandsbonus und
Ruhestandrabatt. Am Ende der geplanten Anlagedauer wird ein zusätzlicher Bonus ausgezahlt. Die Anzahl der
Bonusjahre ist abhängig von der gewählten Anlagedauer. Der Bonus beträgt bis zu 1% des durchschnittlichen
Depotwertes, errechnet aus den letzten Anlagejahren.
- Zahlreiche weitere Leistungsmerkmale wie die kostenfreie Dynamik, die Cash-Option und ein kostenfreies Online-Depot runden das Angebot ab.
- Maximale Flexibilität
- Unterschied zu Vermögensplan: Altersvorsorgebonus und geringere Stornohaftung
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Altersvorsorgebonus – Der Altersvorsorgebonus setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Ruhestandsbonus und
Ruhestandrabatt. Am Ende der geplanten Anlagedauer wird ein zusätzlicher Bonus ausgezahlt. Die Anzahl der
Bonusjahre ist abhängig von der gewählten Anlagedauer. Der Bonus beträgt bis zu 1% des durchschnittlichen
Depotwertes, errechnet aus den letzten Anlagejahren.
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Merkmale der Portfolio Protect-Strategien
- Exzellente Renditechancen durch aktive Fondsvermögensverwaltung
- Innovative Vermögenssicherung durch individuelle Schutzschwellen
Rechner und Tools
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