Allgemeine
Informationen
Baumann & Partners ist eine in Luxemburg ansässige Vermögensverwaltungsgesellschaft und weltweit tätig. Das
Unternehmen bietet seinen Kunden Serviceleistungen zur erfolgreichen Vermögensverwaltung an. Die
Anforderungen von Kunden an eine moderne und leistungsstarke Geldanlage haben sich in den letzten Jahren nachhaltig
verändert, daher ermöglicht Baumann & Partners als einzige unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft ein eigenes
Depot für Altersvorsorge und Sparlösungen.
Der B&P Altersvorsorgeplan ist eine Weiterentwicklung des Zielspar DepotLux Premium mit den
Portfolio Control-Strategien. Der B&P Vermögensplan verwendet im Gegenstatz zu Portfolio Control die seit vielen
Jahren bewährten Portfolio-Protect-Strategien, die mit unterschiedlichen Verlustschwellen ausgestattet sind.
In Kombination mit den Portfolio Protect-Strategien wird dem Wunsch nach Sicherheit durch individuelle
Schutzschwellen in besonderer Weise Rechnung getragen. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Bei stärkeren
Marktschwankungen schichtet Baumann & Partners automatisch in risikoärmere Anlageklassen um.
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Vorteile für Vermittler: Vermittlung ohne §34 f GewO
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Konzeption der flexiblen Fondsvermögensverwaltung bietet Ihnen starke Vorteile, unabhängig davon, ob Sie 34f,
34d oder zulassungsfreier Vermittler sind.
- Haftung reduzieren – Sie empfehlen den Kunden keine Einzelfonds. Baumann & Partners prüft im Rahmen des
Antragsprozesses die Eignung für welches Anlageportfolio der Kunde passt. Als professioneller
Vermögensverwalter überwacht Baumann & Partners die Kapitalmärkte laufend und passt die Strategieportfolios
automatisch an.
- Minimierter Dokumentationsaufwand
- Attraktive, diskontierte Courtage mit sehr geringer Stornohaftung – Pro Jahr Laufzeit = 1 Monat Haftzeit.
Entfall bei Vorabzahlung der Gebühr
- Maßgeschneidertes Konzept mit exzellenter Marktposition
- Dynamische Vermögensverwaltung

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Depotmerkmale Altersvorsorgeplan
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Altersvorsorgebonus – Der Altersvorsorgebonus setzt sich aus zwei Bestandteilen zusammen: Ruhestandsbonus und
Ruhestandrabatt. Am Ende der geplanten Anlagedauer wird ein zusätzlicher Bonus ausgezahlt. Die Anzahl der
Bonusjahre ist abhängig von der gewählten Anlagedauer. Der Bonus beträgt bis zu 1% des durchschnittlichen
Depotwertes, errechnet aus den letzten Anlagejahren.

- Zahlreiche weitere Leistungsmerkmale wie die kostenfreie Dynamik, die Cash-Option und ein kostenfreies
Online-Depot runden das Angebot ab.
- Maximale Flexibilität
- Unterschied zu Vermögensplan: Altersvorsorgebonus und geringere Stornohaftung
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Merkmale der Portfolio Protect-Strategien
- Exzellente Renditechancen durch aktive Fondsvermögensverwaltung
- Innovative Vermögenssicherung durch individuelle Schutzschwellen

Rechner und Tools
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per E-Mail.
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Ansprechpartner und Formulare
Dokumente
Abwicklungshinweise
Für die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen benötigen Sie keine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1
Nr. 1
GewO. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 14. Juni 2017 entschieden, dass die Vermittlung von
Vermögensverwaltungsverträgen keine Anlagevermittlung im aufsichtsrechtlichen Sinne darstellt (Rechtssache C
678/15). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Ihre bisher abweichende Auslegungspraxis
nun auch an die Auslegung des EuGHs angepasst.
Die Voraussetzung für die erlaubnisfreie Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen ist, dass keine
erlaubnispflichtige Anlageberatung oder -vermittlung stattfindet. Eine Überschreitung dieser Grenzen kann Bußgelder
und andere Sanktionen, wie z. B. den Verlust der Gewerbeerlaubnis und die Verpflichtung zum Schadenersatz nach sich
ziehen.
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Filme
B&P Altersvorsorgeplan
Baumann & Partners (investmentgate)
Portfolio Protect
00:02:57
24.10.2018
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