Allgemeine
Informationen
Baumann & Partners ist eine in Luxemburg ansässige Vermögensverwaltung, die weltweit agiert. Das Unternehmen bietet
seinen Kunden erstklassige Serviceleistungen zur erfolgreichen Vermögensverwaltung und ermöglicht als einzige
unabhängige Vermögensverwaltungsgesellschaft ein Depot für Altersvorsorge und Sparlösungen.
Eine der Anlagemöglichkeiten für Ihre Kunden ist der B&P Vermögensplan. Hierzu wird eine individuelle Vermögenssumme
vereinbart. Ihr Kunde ist somit vollkommen flexibel, ob er durch ratierliche oder einmalige Einzahlung, das
Vermögenziel erreichen will. Zahlreiche weitere Leistungsmerkmale wie z.B. das kostenfreie Ablaufmanagement, die
Cash-Option und ein kostenfreies Online-Depot runden das Angebot ab.
Der B&P Vermögensplan ist eine Weiterentwicklung der bekannten Vermögensverwaltung Zielspar DepotLux Premium
mit den
Portfolio Control-Strategien. Der B&P Vermögensplan verwendet im Gegenstatz zu Portfolio Control die seit vielen
Jahren bewährten Portfolio-Protect-Strategien, die mit unterschiedlichen Verlustschwellen ausgestattet sind.
Mit den Portfolio Protect-Strategien wird dem Wunsch nach Sicherheit durch individuelle Schutzschwellen in besonderer
Weise Rechnung getragen. Das Prinzip ist so einfach wie genial: Bei stärkeren Marktschwankungen schichtet Baumann &
Partners automatisch in risikoärmere Anlageklassen um.
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B&P Vermögensplan im Überblick
- Einmalzahlung oder monatliche Sparweise – Ihr Kunde bleibt stets flexibel
- Aktiv verwaltetes Anlageportfolio mit kostenfreiem Online-Depot
- Jeder Zeit flexible Anlagemöglichkeit mit Cash-Option

- Individuelle Kapitalsicherung mit den Portfolio Protect-Strategien
- Weltweit investierte Geldanlage
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Vorteile für Vermittler: Vermittlung ohne § 34f GewO möglich
Das Konzept der flexiblen Fondsvermögensverwaltung bietet Ihnen starke Vorteile, auch für Vermittler ohne 34f
GewO1:
- Haftung reduzieren – Baumann & Partners prüft im Rahmen des Antragsprozesses für welches Anlageportfolio
der Kunde geeignet ist. Als professioneller Vermögensverwalter überwacht Baumann & Partners die
Kapitalmärkte laufend und passt die Strategieportfolios automatisch an.

1 Bitte beachten Sie, dass Sie keine Empfehlungen
hinsichtlich der vom
Kunden zu wählenden Anlagestrategie und Vermögensstruktur sowie der enthaltenen Investments abgeben. Ohne
Erlaubnis nach § 34f GewO Abs. 1 S. 1 Nr. 1 dürfen Sie keine Empfehlungen zu Investmentfonds abgeben. Eine
Überschreitung dieser Grenzen kann Bußgelder und andere Sanktionen, wie z. B. den Verlust der Gewerbeerlaubnis
und die Verpflichtung zum Schadenersatz nach sich ziehen.
- Minimierter Dokumentationsaufwand
- Attraktive, Vordiskontierung des Sparvertrags mit sehr geringer Stornohaftung – Nur 34 Monate Haftzeit. Ohne
Gebühr bei Vorabzahlung.
- Dynamische Vermögensverwaltung

-
Merkmale der Portfolio Protect-Strategien
- Exzellente Renditechancen durch aktive Fondsvermögensverwaltung
- Innovative Kapitalsicherung durch individuelle Schutzschwellen

Rechner und Tools
Bitte melden Sie sich mit den zugesandten Logindaten an. Diese erhalten Sie nach Ihrer Anbindung an Baumann & Partners
per E-Mail.
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Ansprechpartner und Formulare
Dokumente
Abwicklungshinweise
Für die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen benötigen Sie keine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1
Nr. 1
GewO. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 14. Juni 2017 entschieden, dass die Vermittlung von
Vermögensverwaltungsverträgen keine Anlagevermittlung im aufsichtsrechtlichen Sinne darstellt (Rechtssache C
678/15). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Ihre bisher abweichende Auslegungspraxis
nun auch an die Auslegung des EuGHs angepasst.
Die Voraussetzung für die erlaubnisfreie Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen ist, dass keine
erlaubnispflichtige Anlageberatung oder -vermittlung stattfindet. Eine Überschreitung dieser Grenzen kann Bußgelder
und andere Sanktionen, wie z. B. den Verlust der Gewerbeerlaubnis und die Verpflichtung zum Schadenersatz nach sich
ziehen.
Alle Informationen zur Anbindung an Baumann& Partners
E-Learning
Filme
B&P Vermögensplan
Baumann & Partners (investmentgate)
Vermögensplan
00:03:30
24.10.2018
Referent:
Bernd J. Hahn
Beschreibung:
Vermögensaufbau mit luxemburger Akzent
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