B&P Lifetime VL

Allgemeine Informationen

Lifetime VL – die neue und leistungsstarke Alternative für die VL-Anlage

Baumann & Partners ist einer der führenden Anbieter vermögensverwaltender Depotlösungen. Die neueste Entwicklung Lifetime VL ist eine konsequente Weiterentwicklung des VL-DepotLux.

Lifetime VL bietet Ihren Kunden starke Vorteile
  • flexible Sparbeiträge von monatlich 34 bis 74 € möglich
  • maximale Prämie vom Staat
  • Treuebonus auf das gesamte Kapital am Ende der geplanten Anlagedauer
  • tägliche Verfügbarkeit nach der gesetzlichen Sperrfrist
  • Bei einem Arbeitgeberwechsel kann die Anlage jederzeit weitergeführt werden.
  • optimale Renditechancen durch aktive Fondsvermögensverwaltung
  • Lifetime Option
Aber auch Sie als freier und unabhängiger Vermittler profitieren von einem innovativen Anlageprodukt. Ihre Vorteile:
  • exzellente Vertriebs- und Ertragschancen
  • dauerhafte Erträge durch die Lifetime Option
  • Minimierung des Dokumentationsaufwands und Reduktion der Haftung
Lifetime Option

Die komfortable Lifetime Option ermöglicht schon heute die Sicherung eines Rabatts auf das Einrichtungsentgelt für die zukünftige Anlage der vermögenswirksamen Leistungen. Mit der Lifetime-Option schließen sich an den gewählten VL-Vertrag automatisch weitere VL Verträge der Variante VL 1 an. Sobald der Gesamtsparzeitraum von 24 Jahren erreicht ist, erfolgt die weitere Anlage mit einem Rabatt auf das Einrichtungsentgelt in Höhe von 100 Prozent!

Vermögen sichern durch Ablaufmanagement

Als zusätzlicher Service steht Ihnen ein kostenfreies Ablaufmanagement zur Stabilisierung des angesparten Vermögens zur Verfügung. Beim Lifetime VL wird das frei gewordene Kapital automatisch in ein Zielspar-DepotLux und in Abhängigkeit der vorherrschenden Kapitalmarktsituation in die chancenreichsten Anlageportfolios umgeschichtet.

Rechner und Tools

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Ansprechpartner und Formulare

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Abwicklungshinweise

Für die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen benötigen Sie keine Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 Nr. 1 GewO. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am 14. Juni 2017 entschieden, dass die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen keine Anlagevermittlung im aufsichtsrechtlichen Sinne darstellt (Rechtssache C 678/15). Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat Ihre bisher abweichende Auslegungspraxis nun auch an die Auslegung des EuGHs angepasst.

Die Voraussetzung für die erlaubnisfreie Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen ist, dass keine erlaubnispflichtige Anlageberatung oder -vermittlung stattfindet. Eine Überschreitung dieser Grenzen kann Bußgelder und andere Sanktionen, wie z. B. den Verlust der Gewerbeerlaubnis und die Verpflichtung zum Schadenersatz nach sich ziehen.

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