Vererben und Verschenken

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• Rechner und Tools

• Service

• Ansprechpartner und Formulare

• Abwicklungs-hinweise

Allgemeine Informationen

Die Frage, wie möglichst steuergünstig Vermögen übertragen werden kann, beschäftigt besonders die Kunden der Zielgruppe 50 plus. Hier geht es primär um die optimale Nutzung von Fristen und Freibeträgen, um finanzielle Nachteile zu vermeiden. Eine Möglichkeit der Vermögensübertragung sind Rentenversicherungen – wer diesen Weg nutzt, kann sogar außerhalb der gesetzlichen Erbfolge Vermögen weitergeben.

Rechner und Tools

softfair Leben Modul

Das softfair Leben Modul erstellt Vergleiche zu Riester-, Rürup-, Fonds- oder privater Rente, zu BU, DU, Risiko-LV, bAV uvm. Für die Erstellung eines VVG-konformen Angebots nutzen Sie bitte diesen Rechner.

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Online-Rechner der Gesellschaften

Berechnen Sie Tarife und erstellen Sie Kundenangebote mit den Online-Rechnern der Gesellschaften.

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Service

Verkaufshilfen

Ruhestandsplanung

Fragen rund um das Thema „Vererben und Verschenken“ sind ein Baustein in der individuellen Absicherung der Ruhestandsplanung. Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf unserer Überblicksseite.

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Ansprechpartner und Formulare

Abwicklungshinweise

Wir haben alle Hinweise für eine reibungslose Abwicklung Ihrer LV-Anträge für Sie zusammengestellt.

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