Initiative „gut beraten“

Weiterbildung dokumentieren

Weiterbildung für vertrieblich Tätige wird Pflicht. Als Versicherungsvermittler müssen Sie sich nach den Richtlinien der IDD regelmäßig weiterbilden und dokumentieren. Eine Möglichkeit neben dem selbständigen Archivieren Ihrer Weiterbildungszertifikate ist die Initiative „gut beraten“.

Die Initiative „gut beraten“ unterstützt alle vertrieblich Tätigen im Innen- und Außendienst bei der Dokumentation und dem Nachweis der gesetzlichen Weiterbildungsverpflichtung gemäß IDD. Im Rahmen der Initiative „gut beraten“ eröffnet Fonds Finanz als Trusted Partner Ihr Weiterbildungskonto kostenlos.

Eröffnung meines persönlichen Weiterbildungskontos

Als Trusted Partner Basis der Initiative „gut beraten“ sind wir in der Lage, Ihr persönliches Weiterbildungskonto zu eröffnen. Neben einer Identitätsprüfung, die wir vornehmen müssen, benötigen wir einige persönliche und berufliche Angaben zu Ihrer Person.

Wir können nur vollständig ausgefüllte Anträge mit einer Kopie Ihres Personalausweises bearbeiten. Bitte legen Sie den ausgefüllten Formularen zur Eröffnung eines Weiterbildungskontos eine Kopie Ihres Personalausweises bei.

Das Vertragspaket erhalten Sie als Vorlage zum Download:
Vertragspaket

Bitte vergessen Sie eine Kopie Ihres Personalausweises nicht, wenn Sie uns die ausgefüllten Formulare auf postalischem Wege übersenden.

Wohin senden Sie die ausgefüllten Formulare?
Fonds Finanz Maklerservice GmbH
Maklerbetreuung
Riesstraße 25
80992 München

Was passiert danach?
Wenn uns alle Angaben vollständig laut den bereitgestellten Formularen vorliegen, beantragen wir für Sie Ihr persönliches Weiterbildungskonto in der Weiterbildungsdatenbank des Berufsbildungswerkes der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV).

Anschließend erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail mit Ihrer persönlichen Versicherungsvermittler-ID (VV-ID), die Sie bei jeder Weiterbildungsmaßnahme angeben müssen, um Weiterbildungspunkte zu sammeln und die Gutschrift der Punkte auf Ihr Konto zu veranlassen.

Aufgrund der großen Nachfrage kann dieser Vorgang mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Sie haben Fragen zur Initiative „gut beraten“?

Das „gut beraten“-Team der Fonds Finanz ist gerne für Sie da:
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-150
gutberaten@fondsfinanz.de

Weitere Informationen

zur Website der Initiative „gut beraten“

Die Fonds Finanz – gefällt mir!

Folge uns auf Facebook und erhalte Top-Infos der Branche,
alles zum Thema Weiterbildung und vieles mehr!