Advisor´s Studio Intensiv-Workshop

Inhalte

Advisor´s Studio Intensiv-Workshop direkt in Ihrer Nähe

Es ist wieder soweit! Die Fonds Finanz startet gemeinsam mit Ihnen als Investmentvermittler in die Advisor’s Studio Workshop-Saison 2018.

Ob Einsteiger oder Profi – bei der Fonds Finanz sind Sie immer in den besten Händen. Mit unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche vorbereitet. Sie arbeiten effizient und begeistern Ihre Kunden mit modernster Beratungstechnologie.

An vier bundesweiten Standorten erfahren Sie mithilfe praxisnaher Fallbeispielen, wie Sie die Beratungssoftware noch besser nutzen. Tauschen Sie sich mit Vermittler-, Gesellschafts- und Fonds Finanz Kollegen innerhalb eines kleinen Teilnehmerkreises aus. Interessante Fachvorträge zu aktuellen Kapitalmarktthemen und bewährten Fondslösungen runden Ihren kostenlosen Workshop-Tag ab.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sichern Sie sich am besten sofort Ihren begehrten Workshop-Platz.

Workshop-Highlights

  • Anhand praxisnaher Fälle erstellen Sie in der Gruppe am eigenen Laptop professionelle Anlagevorschläge und rechtssichere Beratungsdokumentationen (Internetzugriff wird kostenlos bereitgestellt).
  • Erkunden Sie am Praxisbeispiel die neuen Musterportfolios und Elektronische Unterschrift
  • Lernen Sie ausgewählte Fondsgesellschaften inklusive Ansprechpartner direkt vor Ort kennen
  • Nutzen Sie hochwertige Vorträge zu aktuellen Marktthemen und Fondslösungen für Ihren täglichen Beratungsalltag.
  • Profitieren Sie vom Austausch mit Beraterkollegen, der Gastgeber-Gesellschaft und Ihren Ansprechpartnern bei der Fonds Finanz, u.a. Hans-Jürgen Schmidt, Abteilungsleiter Investment, und von Daniel Arndt, Markt- und Produktanalyst, die Advisor’s Studio maßgeblich mitentwickelt haben.

Und das sollten Sie mitbringen, um mit Ihrer Investmentberatung durchzustarten:

  • Erste Erfahrungen mit der Software. Unsere E-Learning-Filme und Onlineschulungen bereiten Sie ideal vor.
  • Einen internetfähigen Laptop.
  • Den eigenen Fonds Finanz Homepage-Zugang, damit Sie Advisor’s Studio im Workshop direkt starten können.

Termine

16.08.2018
16.08.2018
Leipzig – powered by DWS
Leipzig – powered by DWS

Agenda

Agenda für Leipzig am 16.08.2018 ansehen

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.), zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und seit Oktober 2012 bei der Fonds Finanz. Nach seiner Zeit als Offizier der Bundeswehr begann er 1994 bei der Deutsche Bank AG. Nach Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter wechselte er zu einer süddeutschen Sparkasse. Dort verantwortete er das Private Banking und leitete zudem die Bereiche Individualkundenbetreuung und Depot-A-Management. Als Abteilungsleiter baut er das Investmentgeschäft der Fonds Finanz und die fachliche Unterstützung für die Makler weiter aus. Seine Erfahrung im Wertpapiervertrieb bringt er als Projektleiter in die Investment-Plattform „Advisor’s Studio“ ein.

Daniel Arndt

Daniel Arndt ist Markt- und Produktanalyst im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er seinen Studiengang zum Diplom-Volkswirt. Während dieser Zeit sammelte er zudem praktische Erfahrungen bei der Citibank und der Deutschen Bank. Neben der Weiterentwicklung von Advisor’s Studio ist Daniel Arndt u. a. für die Fondsanalyse, die verschiedenen Investment-Publikationen, dem Kapitalmarktausblick sowie für die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner zu allen Fragen rund um die Depotkonstruktion mit Investmentfonds zuständig.

Axel Schreiter

Axel Schreiter ist seit 1991 für die Deutsche Bank AG tätig. Hier bekleidete er unterschiedliche Funktionen im Privat- und Geschäftskundenbereich. So arbeitete er u.a. als Coach in der Vertriebsunterstützung des Privatkundenbereichs in Leipzig, später im Bereich Vertriebssteuerung der DB 24 Zentrale in Frankfurt/Main, bis zu seinem Wechsel im Jahr 2001 zur Deutsche Asset Management International GmbH (vormals DWS Investment GmbH). Seitdem ist Axel Schreiter Regionaler Vertriebsdirektor und unter anderem zuständig für die Bereiche IFA/Pools sowie Drittbanken und Vermögensverwalter. Von Leipzig aus betreut er seit nunmehr 18 Jahren in der Region Ost vorrangig Makler und Versicherungen für das komplette Produktspektrum, aktuell mit Schwerpunkt im Bereich OAP.

Aussteller

Die DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 676 Mrd. Euro (Stand: 31. März 2018). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

Anmeldung

Die mit (*) gekennzeichneten Eingabefelder müssen ausgefüllt werden!

Verarbeite Daten...

Die Fonds Finanz – gefällt mir!

Folge uns auf Facebook und erhalte Top-Infos der Branche,
alles zum Thema Weiterbildung und vieles mehr!

Diese Webseite verwendet Cookies und Pixel. Durch die Nutzung unseres Services erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen
Ok