Advisor´s Studio Intensiv-Workshop

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Advisor´s Studio Intensiv-Workshop direkt in Ihrer Nähe

Es ist wieder soweit! Die Fonds Finanz startet gemeinsam mit Ihnen als Investmentvermittler in die Advisor’s Studio Workshop-Saison 2018.

Ob Einsteiger oder Profi – bei der Fonds Finanz sind Sie immer in den besten Händen. Mit unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche vorbereitet. Sie arbeiten effizient und begeistern Ihre Kunden mit modernster Beratungstechnologie.

An vier bundesweiten Standorten erfahren Sie mithilfe praxisnaher Fallbeispielen, wie Sie die Beratungssoftware noch besser nutzen. Tauschen Sie sich mit Vermittler-, Gesellschafts- und Fonds Finanz Kollegen innerhalb eines kleinen Teilnehmerkreises aus. Interessante Fachvorträge zu aktuellen Kapitalmarktthemen und bewährten Fondslösungen runden Ihren kostenlosen Workshop-Tag ab.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sichern Sie sich am besten sofort Ihren begehrten Workshop-Platz.

Workshop-Highlights

  • Anhand praxisnaher Fälle erstellen Sie in der Gruppe am eigenen Laptop professionelle Anlagevorschläge und rechtssichere Beratungsdokumentationen (Internetzugriff wird kostenlos bereitgestellt).
  • Erkunden Sie am Praxisbeispiel die neuen Musterportfolios und Elektronische Unterschrift
  • Lernen Sie ausgewählte Fondsgesellschaften inklusive Ansprechpartner direkt vor Ort kennen
  • Nutzen Sie hochwertige Vorträge zu aktuellen Marktthemen und Fondslösungen für Ihren täglichen Beratungsalltag.
  • Profitieren Sie vom Austausch mit Beraterkollegen, der Gastgeber-Gesellschaft und Ihren Ansprechpartnern bei der Fonds Finanz, u.a. Hans-Jürgen Schmidt, Abteilungsleiter Investment, und von Daniel Arndt, Markt- und Produktanalyst, die Advisor’s Studio maßgeblich mitentwickelt haben.

Und das sollten Sie mitbringen, um mit Ihrer Investmentberatung durchzustarten:

  • Erste Erfahrungen mit der Software. Unsere E-Learning-Filme und Onlineschulungen bereiten Sie ideal vor.
  • Einen internetfähigen Laptop.
  • Den eigenen Fonds Finanz Homepage-Zugang, damit Sie Advisor’s Studio im Workshop direkt starten können.

Termine

11.10.2018
11.10.2018
München – powerd by ebase - ausgebucht
München – powerd by ebase - ausgebucht

Agenda

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.), zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und seit Oktober 2012 bei der Fonds Finanz. Nach seiner Zeit als Offizier der Bundeswehr begann er 1994 bei der Deutsche Bank AG. Nach Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter wechselte er zu einer süddeutschen Sparkasse. Dort verantwortete er das Private Banking und leitete zudem die Bereiche Individualkundenbetreuung und Depot-A-Management. Als Abteilungsleiter baut er das Investmentgeschäft der Fonds Finanz und die fachliche Unterstützung für die Makler weiter aus. Seine Erfahrung im Wertpapiervertrieb bringt er als Projektleiter in die Investment-Plattform „Advisor’s Studio“ ein.

Daniel Arndt

Daniel Arndt ist Markt- und Produktanalyst im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er seinen Studiengang zum Diplom-Volkswirt. Während dieser Zeit sammelte er zudem praktische Erfahrungen bei der Citibank und der Deutschen Bank. Neben der Weiterentwicklung von Advisor’s Studio ist Daniel Arndt u. a. für die Fondsanalyse, die verschiedenen Investment-Publikationen, dem Kapitalmarktausblick sowie für die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner zu allen Fragen rund um die Depotkonstruktion mit Investmentfonds zuständig.

Florian Brandmair

Florian Brandmair ist seit 2016 Account Manager bei ebase. Dort betreut er in der Region Süd Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter. Vor seinem Wechsel zu ebase war Florian Brandmair unter anderem als Leiter der Partner- und VIP Vermittlerbetreuung bei der Fondsdepot Bank tätig.

Aussteller

Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) bietet als Vollbank neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u. a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. ebase ist ein Full-Service Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften und FinTechs. Das Produkt- und Leistungsspektrum schafft B2B-spezifische Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage. Dazu zählen neben Investment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung. Tagesgeld-, Festgeld- und Verrechnungskonten sowie Kredite runden das Angebot der B2B Bank ab. Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase derzeit ein Kundenvermögen von rund 32 Milliarden Euro und hat über eine Million Kunden. Rund 7.100 Fonds und ETFs von mehr als 210 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über ebase bezogen und veräußert werden.

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