Advisor´s Studio Intensiv-Workshop

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Advisor´s Studio Intensiv-Workshop direkt in Ihrer Nähe

Es ist wieder soweit! Die Fonds Finanz startet gemeinsam mit Ihnen als Investmentvermittler in die Advisor’s Studio Workshop-Saison 2018.

Ob Einsteiger oder Profi – bei der Fonds Finanz sind Sie immer in den besten Händen. Mit unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche vorbereitet. Sie arbeiten effizient und begeistern Ihre Kunden mit modernster Beratungstechnologie.

An vier bundesweiten Standorten erfahren Sie mithilfe praxisnaher Fallbeispielen, wie Sie die Beratungssoftware noch besser nutzen. Tauschen Sie sich mit Vermittler-, Gesellschafts- und Fonds Finanz Kollegen innerhalb eines kleinen Teilnehmerkreises aus. Interessante Fachvorträge zu aktuellen Kapitalmarktthemen und bewährten Fondslösungen runden Ihren kostenlosen Workshop-Tag ab.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sichern Sie sich am besten sofort Ihren begehrten Workshop-Platz.

Workshop-Highlights

  • Anhand praxisnaher Fälle erstellen Sie in der Gruppe am eigenen Laptop professionelle Anlagevorschläge und rechtssichere Beratungsdokumentationen (Internetzugriff wird kostenlos bereitgestellt).
  • Erkunden Sie am Praxisbeispiel die neuen Musterportfolios und Elektronische Unterschrift
  • Lernen Sie ausgewählte Fondsgesellschaften inklusive Ansprechpartner direkt vor Ort kennen
  • Nutzen Sie hochwertige Vorträge zu aktuellen Marktthemen und Fondslösungen für Ihren täglichen Beratungsalltag.
  • Profitieren Sie vom Austausch mit Beraterkollegen, der Gastgeber-Gesellschaft und Ihren Ansprechpartnern bei der Fonds Finanz, u.a. Hans-Jürgen Schmidt, Abteilungsleiter Investment, und von Daniel Arndt, Markt- und Produktanalyst, die Advisor’s Studio maßgeblich mitentwickelt haben.

Und das sollten Sie mitbringen, um mit Ihrer Investmentberatung durchzustarten:

  • Erste Erfahrungen mit der Software. Unsere E-Learning-Filme und Onlineschulungen bereiten Sie ideal vor.
  • Einen internetfähigen Laptop.
  • Den eigenen Fonds Finanz Homepage-Zugang, damit Sie Advisor’s Studio im Workshop direkt starten können.

Termine

16.05.2018
16.05.2018
Hamburg – powerd by HANSAINVEST
Hamburg – powerd by HANSAINVEST

Weitere Termine folgen.

Agenda

Zeit 

Zeit

Top 

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Referent 

Referent
09:30 Uhr–10:00 Uhr
Zeit
09:30 Uhr–10:00 Uhr
Empfang, Begrüßung und Aufbau der Laptop-Arbeitsplätze
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Empfang, Begrüßung und Aufbau der Laptop-Arbeitsplätze
 
Referent
 
10:00 Uhr–10:30 Uhr
Zeit
10:00 Uhr–10:30 Uhr
Vortrag: Gold – Totes Kapital oder Rettung in der Finanz-Apokalypse
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Vortrag: Gold – Totes Kapital oder Rettung in der Finanz-Apokalypse
Nico Baumbach, Fondsmanager - HANSAgold-Fonds
Referent
Nico Baumbach, Fondsmanager - HANSAgold-Fonds
10:30 Uhr–10:50 Uhr
Zeit
10:30 Uhr–10:50 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
 
Referent
 
10:50 Uhr–12:15 Uhr
Zeit
10:50 Uhr–12:15 Uhr
Advisor’s Studio Workshop – Teil 1
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Advisor’s Studio Workshop – Teil 1
Hans-Jürgen Schmidt und Daniel Arndt - Fonds Finanz
Referent
Hans-Jürgen Schmidt und Daniel Arndt - Fonds Finanz
12:15 Uhr–13:15 Uhr
Zeit
12:15 Uhr–13:15 Uhr
Mittagspause
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Mittagspause
 
Referent
 
13:15 Uhr–13:45 Uhr
Zeit
13:15 Uhr–13:45 Uhr
Vortrag: Hat Ihr Vermögen Zukunft?
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Vortrag: Hat Ihr Vermögen Zukunft?
Andrea Göbel - HANSAINVEST
Referent
Andrea Göbel - HANSAINVEST
13:45 Uhr–14:05 Uhr
Zeit
13:45 Uhr–14:05 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
 
Referent
 
14:05 Uhr–15:30 Uhr
Zeit
14:05 Uhr–15:30 Uhr
Advisor’s Studio Workshop – Teil 2
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Advisor’s Studio Workshop – Teil 2
Hans-Jürgen Schmidt und Daniel Arndt - Fonds Finanz
Referent
Hans-Jürgen Schmidt und Daniel Arndt - Fonds Finanz
15:30 Uhr
Zeit
15:30 Uhr
Ende der Veranstaltung
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Ende der Veranstaltung
 
Referent
 

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.), zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und seit Oktober 2012 bei der Fonds Finanz. Nach seiner Zeit als Offizier der Bundeswehr begann er 1994 bei der Deutsche Bank AG. Nach Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter wechselte er zu einer süddeutschen Sparkasse. Dort verantwortete er das Private Banking und leitete zudem die Bereiche Individualkundenbetreuung und Depot-A-Management. Als Abteilungsleiter baut er das Investmentgeschäft der Fonds Finanz und die fachliche Unterstützung für die Makler weiter aus. Seine Erfahrung im Wertpapiervertrieb bringt er als Projektleiter in die Investment-Plattform „Advisor’s Studio“ ein.

Daniel Arndt

Daniel Arndt ist Markt- und Produktanalyst im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er seinen Studiengang zum Diplom-Volkswirt. Während dieser Zeit sammelte er zudem praktische Erfahrungen bei der Citibank und der Deutschen Bank. Neben der Weiterentwicklung von Advisor’s Studio ist Daniel Arndt u. a. für die Fondsanalyse, die verschiedenen Investment-Publikationen, dem Kapitalmarktausblick sowie für die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner zu allen Fragen rund um die Depotkonstruktion mit Investmentfonds zuständig.

Nico Baumbach

Nico Baumbach startet im Jahr 2001 nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität Bremen seine Karriere bei der HANSAINVEST als Portfoliomanager für Aktienfonds. Seit 2003 ist er als Senior Portfoliomanager bei der Signal Iduna Asset Management GmbH (SIAM) insbesondere für quantitative Anlagestrategien verantwortlich. Daneben übernimmt Baumbach in den Jahren 2009 und 2010 zusätzlich das Management der neu aufgelegten Edelmetallfonds HANSAgold und HANSAwerte. Seit 2012 ist er Teamleiter Dachfonds bei der HANSAINVEST.

Andrea Göbel

Andrea Göbel ist Leiterin Kunden Süd der HANSAINVEST und blickt auf 28 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche bei unterschiedlichen Unternehmen zurück. Sie stand viele Jahre als Prokuristin und Direktorin bei der Bank Vontobel Europe AG in München vermögenden Privatkunden, Unternehmerinnen und Unternehmern sowie Stiftungen beratend zur Seite. Davor war sie bei der HypoVereinsbank mehrere Jahre als Spezialistin für komplexes privates Wertpapier- und Beteiligungsvermögen verantwortlich.

Aussteller

Ihr Gastgeber ist die Kapitalverwaltungsgesellschaft HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH. Die 1969 gegründet HANSAINVEST ist Teil der SIGNAL IDUNA Gruppe. Als Service-KVG für Real und Financial Assets erbringt die Hamburger Gesellschaft vielfältige Dienstleistungen rund um die Administration von liquiden und illiquiden Assetklassen.

Der Hauptsitz befindet sich in Hamburg, zudem ist das Unternehmen mit einer Niederlassung in Frankfurt präsent. Über ein Tochterunternehmen ist die HANSAINVEST auch in Luxemburg vertreten. Aktuell werden von knapp 130 Mitarbeitern in 165 Publikums- und mehr als 70 Spezialfonds Vermögenswerte von mehr als 31 Milliarden Euro administriert. Als Initiator legt die Kapitalverwaltungsgesellschaft seit 1970 auch eigene Publikumsfonds (z. B. HANSAgold) auf und verwaltet diese. (Stand der Daten: 31.12.2017).

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