Advisor´s Studio Workshop

Inhalte

Basics & Tipps für Anwender der modernen Investmentberatung

Sie möchten Ihr Investmentgeschäft noch erfolgreicher und effizienter gestalten? Oder ganz neu in die Anlageberatung einsteigen? Ob Einsteiger oder Profi – mit unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche gerüstet. Sie arbeiten effizient und begeistern Ihre Kunden mit modernster Beratungstechnologie.

Erfahren Sie in kostenlosen Workshops an fünf verschiedenen Standorten, wie Sie Ihre Beratungssoftware noch besser nutzen. Tauschen Sie sich in einem kleinen Teilnehmerkreis mit Vermittler-, Gesellschafts- und Fonds Finanz Kollegen aus. Interessante Fachvorträge zu aktuellen Kapitalmarktthemen und bewährten Fondslösungen runden Ihren Tag ab.

Sichern Sie sich am besten sofort einen der begehrten Plätze – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ihre Workshop-Highlights

  • Erstellen von professionellen Anlagevorschlägen und rechtssicheren Beratungsdokumentationen anhand praxisnaher Fälle an Ihrem eigenen Laptop
  • Wertvolle Praxistipps u. a. von Hans-Jürgen Schmidt, Abteilungsleiter Investment bei der Fonds Finanz, und von Christian Flock, Produktberater Investment
  • Ausgewählte Fondsgesellschaften und deren Ansprechpartner direkt vor Ort
  • Hochwertige Vorträge zu aktuellen Marktthemen und Fondslösungen für Ihren täglichen Beratungsalltag
  • Interessanter Austausch mit Beraterkollegen, Ansprechpartnern der Gastgeber-Gesellschaft und Ihren bekannten Ansprechpartnern der Fonds Finanz

Kommen Sie zu unserem Advisor’s Studio-Workshop und verlassen ihn mit exklusiven, individuellen Praxistipps und Erläuterungen zu Advisor’s Studio sowie bewährten Fondsideen für Ihre Beratungsgespräche.

Das sollten Sie mitbringen, um mit Ihrer Investmentberatung durchzustarten

  • Einen internetfähigen Laptop (W-LAN)
  • Einen eigenen Fonds Finanz Homepage-Zugang, damit Sie Advisor’s Studio im Workshop direkt starten können.
  • Erste Erfahrungen mit der Software. Sie können sich gern mit den E-Learning-Filme und Onlineschulungen vorbereiten.

Termine

29.05.2019
29.05.2019
München – powered by DJE Kapital AG
München – powered by DJE Kapital AG
 
 

Drei weitere Termine sind in Planung.

Agenda

Zeit 

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TOP 

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09:30 Uhr–10:00 Uhr
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09:30 Uhr–10:00 Uhr
Begrüßungskaffee und Registrierung
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Begrüßungskaffee und Registrierung
 
 
10:00 Uhr–10:30 Uhr
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10:00 Uhr–10:30 Uhr
Aktuelle Kapitalmarkt-Themen und deren Umsetzung im DJE Zins & Dividende
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Aktuelle Kapitalmarkt-Themen und deren Umsetzung im DJE Zins & Dividende
Mario Künzel
Mario Künzel
10:30 Uhr–10:50 Uhr
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10:30 Uhr–10:50 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
 
 
10:50 Uhr–12:15 Uhr
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10:50 Uhr–12:15 Uhr
Advisor’s Studio Workshop Teil 1
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Advisor’s Studio Workshop Teil 1
Christian Flock
Christian Flock
12:15 Uhr–13:15 Uhr
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12:15 Uhr–13:15 Uhr
Mittagspause
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Mittagspause
 
 
13:15 Uhr–13:45 Uhr
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13:15 Uhr–13:45 Uhr
DJE – Renten Global: angemessene Renditen mit weltweiten Anleihen
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DJE – Renten Global: angemessene Renditen mit weltweiten Anleihen
Richard Schmidt
Richard Schmidt
13:45 Uhr–14:05 Uhr
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13:45 Uhr–14:05 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
 
 
14:05 Uhr–15:30 Uhr
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14:05 Uhr–15:30 Uhr
Advisor’s Studio Workshop Teil 2
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Advisor’s Studio Workshop Teil 2
Christian Flock
Christian Flock
ab 15:30 Uhr
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ab 15:30 Uhr
Fragen, Antworten & Verabschiedung
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Fragen, Antworten & Verabschiedung
 
 

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.) sowie zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und leitet bei der Fonds Finanz die Abteilung Investment. Auf sein Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften und ein Traineeship in der Zentrale der Deutschen Bank AG folgten weitere Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter. Anschließend baute er bei einer Sparkasse das Private Banking auf und leitete die Individualkundenbetreuung und das Depot-A-Management, bevor er 2012 zur Fonds Finanz kam. Als verantwortlicher Projektleiter lässt er hier seine umfangreiche Erfahrung im Wertpapiervertrieb und in der Umsetzung der gesetzlichen Regulierung in die Entwicklung des Advisor’s Studios fließen.


Christian Flock

Christian Flock ist seit 2017 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgabe ist die umfassende fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich Investmentfonds und mit der Beratungsplattform Advisor’s Studio, bei der er ebenfalls maßgeblich an der Weiterentwicklung mitwirkt. Herr Flock kann auf eine langjährige Berufserfahrung als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater in verschiedenen Banken zurückblicken. Sein Schwerpunkt lag vor allem in der Anlageberatung von gehobenen Privatkunden.


Mario Künzel

Mario Künzel, Masterconsultant in Finance®, ist seit 2002 Referent und Repräsentant der DJE Kapital AG im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung und leitet seit 2016 den Vertrieb der Publikumsfonds. In seinen Vorträgen erläutert er den Teilnehmern sowohl die fundamentalen monetären und markttechnischen Einflüsse (FMM Methode) auf die internationalen Kapitalmärkte, als auch die Einflüsse durch die Psychologie der Märkte (Behavioral Finance) und gibt gleichzeitig einen umfassenden Ausblick auf das aktuelle Börsengeschehen.


Richard Schmidt

Richard Schmidt, Leiter Absolute Return, verstärkt seit Mitte März den Bereich Fondsmanagement & -handel der DJE Kapital AG. Mit der neu geschaffenen Position ist der 42-Jährige verantwortlich für strategisches Management und ganzheitliche Betreuung von Absolute Return-Mandaten. Er berichtet direkt an Dr. Ulrich Kaffarnik, Vorstandsmitglied der DJE Kapital AG. Richard Schmidt verfügt über breite und leitende Erfahrung im Multi Asset-Fondsmanagment: Er war unter anderem Portfolio Manager und Prokurist bei Lazard Asset Management in Frankfurt, zuständig für das Management von Rentenmandaten für institutionelle Kunden. Für den EuroErtrag wurde Herr Schmidt im Frühjahr 2018 mit dem Lipper Fund Award in der der Kategorie Defensive Mischfonds ausgezeichnet.

Aussteller

  • Fonds Finanz Maklerservice GmbH

    Die Fonds Finanz ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands: Mit mehr als 500 Produktpartnern ist das Unternehmen in allen Sparten der Finanzdienstleistung zu Hause. Über 27.000 freie Vermittler vertrauen bereits auf die Fonds Finanz. Sie profitieren von fachlicher Beratung, innovativen Ideen, kostenfreier Vertriebsunterstützung und professioneller Technik, die ihren Makleralltag erleichtern. Und dabei bleiben Sie jederzeit vollkommen unabhängig.

    Auch Ihr Investment-Geschäft ist bei der Fonds Finanz in besten Händen. Dank der Beratungsplattform Advisor’s Studio, einer umfassenden fachlichen Unterstützung sowie diversen Servicedienstleistungen sind Sie optimal auf Ihre Kundengespräche vorbereitet.

  • DJE Kapital AG

    Die DJE Kapital AG ist seit über 40 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv und steht mit ihrem hauseigenen Research für eine wertorientierte, risikobewusste Anlagepolitik. DJE ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Pullach bei München und verwaltet mit ca. 125 Mitarbeitern rund 11,5 Milliarden Euro (per 31.12.2018) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Es gehört damit zu den führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Europa.

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