Advisor´s Studio Workshop

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Basics & Tipps für Anwender der modernen Investmentberatung

Sie möchten Ihr Investmentgeschäft noch erfolgreicher und effizienter gestalten? Oder ganz neu in die Anlageberatung einsteigen? Ob Einsteiger oder Profi – mit unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche gerüstet. Sie arbeiten effizient und begeistern Ihre Kunden mit modernster Beratungstechnologie.

Erfahren Sie in kostenlosen Workshops an fünf verschiedenen Standorten, wie Sie Ihre Beratungssoftware noch besser nutzen. Tauschen Sie sich in einem kleinen Teilnehmerkreis mit Vermittler-, Gesellschafts- und Fonds Finanz Kollegen aus. Interessante Fachvorträge zu aktuellen Kapitalmarktthemen und bewährten Fondslösungen runden Ihren Tag ab.

Sichern Sie sich am besten sofort einen der begehrten Plätze – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ihre Workshop-Highlights

  • Erstellen von professionellen Anlagevorschlägen und rechtssicheren Beratungsdokumentationen anhand praxisnaher Fälle an Ihrem eigenen Laptop
  • Wertvolle Praxistipps u. a. von Hans-Jürgen Schmidt, Abteilungsleiter Investment bei der Fonds Finanz, und von Christian Flock, Produktberater Investment
  • Ausgewählte Fondsgesellschaften und deren Ansprechpartner direkt vor Ort
  • Hochwertige Vorträge zu aktuellen Marktthemen und Fondslösungen für Ihren täglichen Beratungsalltag
  • Interessanter Austausch mit Beraterkollegen, Ansprechpartnern der Gastgeber-Gesellschaft und Ihren bekannten Ansprechpartnern der Fonds Finanz

Kommen Sie zu unserem Advisor’s Studio-Workshop und verlassen ihn mit exklusiven, individuellen Praxistipps und Erläuterungen zu Advisor’s Studio sowie bewährten Fondsideen für Ihre Beratungsgespräche.

Das sollten Sie mitbringen, um mit Ihrer Investmentberatung durchzustarten

  • Einen internetfähigen Laptop (W-LAN)
  • Einen eigenen Fonds Finanz Homepage-Zugang, damit Sie Advisor’s Studio im Workshop direkt starten können.
  • Erste Erfahrungen mit der Software. Sie können sich gern mit den E-Learning-Filme und Onlineschulungen vorbereiten.

Termine

01.10.2019
01.10.2019
Berlin – powered by Swisscanto Asset Management International S.A
Berlin – powered by Swisscanto Asset Management International S.A
 
 

Agenda

Agenda für Berlin herunterladen

Referenten

  • Fonds Finanz Maklerservice GmbH
    Hans-Jürgen Schmidt

    Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.) sowie zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und leitet bei der Fonds Finanz die Abteilung Investment. Auf sein Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften und ein Traineeship in der Zentrale der Deutschen Bank AG folgten weitere Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter. Anschließend baute er bei einer Sparkasse das Private Banking auf und leitete die Individualkundenbetreuung und das Depot-A-Management, bevor er 2012 zur Fonds Finanz kam. Als verantwortlicher Projektleiter lässt er hier seine umfangreiche Erfahrung im Wertpapiervertrieb und in der Umsetzung der gesetzlichen Regulierung in die Entwicklung des Advisor’s Studios fließen.


    Christian Flock

    Christian Flock ist seit 2017 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgabe ist die umfassende fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich Investmentfonds und mit der Beratungsplattform Advisor’s Studio, bei der er ebenfalls maßgeblich an der Weiterentwicklung mitwirkt. Herr Flock kann auf eine langjährige Berufserfahrung als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater in verschiedenen Banken zurückblicken. Sein Schwerpunkt lag vor allem in der Anlageberatung von gehobenen Privatkunden.


    Uli Fischer

    Uli Fischer ist Teamleiter Produktmanagement und Systemvertrieb im Investment-Bereich bei der Fonds Finanz und für die Beratungstechnologie Advisor’s Studio verantwortlich. Der 37-jährige Münchner verfügt über eine 10-jährige Vertriebs- und Branchenerfahrung und umfangreiches rechtliches wie auch regulatorisches Know-how. Vor seinem Wechsel zur Fonds Finanz war er mehrere Jahre als Vertriebsleiter für den etablierten Software-Provider fundsaccess AG tätig. Dort verantwortete er unter anderem die Konzeption, Weiterentwicklung und Betreuung verschiedener Module der angebotenen Technologielösungen für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister.

  • Swisscanto Asset Management International S.A
    Jan Sobotta

    Jan Sobotta ist Mitglied der Direktion und Leiter Vertrieb Wholesale Deutschland, Österreich & Liechtenstein. Im Jahr 2010 trat der studierte Betriebswirt (VWA) Swisscanto bei und erwarb das Diplom zum Certified International Investment Analyst (CIIA) und zum Certified European Financial Analyst (CEFA). Zuvor arbeitet er zwei Jahre bei Capital International Funds als Geschäftsführer in Deutschland und acht Jahre als Senior Sales Manager bei der NESTOR Investment Management GmbH in München, wo er den gesamten Deutschlandvertrieb verantwortete.

Aussteller

  • Fonds Finanz Maklerservice GmbH

    Die Fonds Finanz ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands: Mit mehr als 500 Produktpartnern ist das Unternehmen in allen Sparten der Finanzdienstleistung zu Hause. Über 27.000 freie Vermittler vertrauen bereits auf die Fonds Finanz. Sie profitieren von fachlicher Beratung, innovativen Ideen, kostenfreier Vertriebsunterstützung und professioneller Technik, die ihren Makleralltag erleichtern. Und dabei bleiben Sie jederzeit vollkommen unabhängig.

    Auch Ihr Investment-Geschäft ist bei der Fonds Finanz in besten Händen. Dank der Beratungsplattform Advisor’s Studio, einer umfassenden fachlichen Unterstützung sowie diversen Servicedienstleistungen sind Sie optimal auf Ihre Kundengespräche vorbereitet.

  • Swisscanto Asset Management International S.A.

    Die Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Swisscanto Holding AG, die wiederum zum Konzern der Zürcher Kantonalbank gehört. Die Vertriebsaktivitäten wurden 2011 in europäischen Märkten ausgebaut, was sich in einer eigenen Niederlassung in Frankfurt am Main widerspiegelt. Durch die Gesellschaft vertreibt das Asset Management attraktive Anlageprodukte der Marke Swisscanto Invest. Kunden und Vertriebspartnern stehen Fondsprodukte unterschiedlichster Anlagemöglichkeiten zur Auswahl. Die Swisscanto Asset Management International hält Produkte für jeden Bedarf bereit und konzipiert auch ganz innovative Fonds, wie beispielsweise im Bereich CoCo oder Secured High Yield. Im Bereich nachhaltiger Kapitalanlagen gehört Swisscanto Invest zu den Vorreitern seit 1998.

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