Advisor´s Studio Workshop

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Basics & Tipps für Anwender der modernen Investmentberatung

Sie möchten Ihr Investmentgeschäft noch erfolgreicher und effizienter gestalten? Oder ganz neu in die Anlageberatung einsteigen? Ob Einsteiger oder Profi – mit unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche gerüstet. Sie arbeiten effizient und begeistern Ihre Kunden mit modernster Beratungstechnologie.

Erfahren Sie in kostenlosen Workshops an fünf verschiedenen Standorten, wie Sie Ihre Beratungssoftware noch besser nutzen. Tauschen Sie sich in einem kleinen Teilnehmerkreis mit Vermittler-, Gesellschafts- und Fonds Finanz Kollegen aus. Interessante Fachvorträge zu aktuellen Kapitalmarktthemen und bewährten Fondslösungen runden Ihren Tag ab.

Sichern Sie sich am besten sofort einen der begehrten Plätze – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Ihre Workshop-Highlights

  • Erstellen von professionellen Anlagevorschlägen und rechtssicheren Beratungsdokumentationen anhand praxisnaher Fälle an Ihrem eigenen Laptop
  • Einführung in den neuen Depotoptimierer sowie den intuitiveren Beratungsprozess
  • Wertvolle Praxistipps u. a. von Hans-Jürgen Schmidt, Abteilungsleiter Investment bei der Fonds Finanz, und von Christian Flock, Produktberater Investment
  • Ausgewählte Fondsgesellschaften und deren Ansprechpartner direkt vor Ort
  • Hochwertige Vorträge zu aktuellen Marktthemen und Fondslösungen für Ihren täglichen Beratungsalltag
  • Interessanter Austausch mit Beraterkollegen, Ansprechpartnern der Gastgeber-Gesellschaft und Ihren bekannten Ansprechpartnern der Fonds Finanz

Kommen Sie zu unserem Advisor’s Studio-Workshop und verlassen ihn mit exklusiven, individuellen Praxistipps und Erläuterungen zu Advisor’s Studio sowie bewährten Fondsideen für Ihre Beratungsgespräche.

Das sollten Sie mitbringen, um mit Ihrer Investmentberatung durchzustarten

  • Einen internetfähigen Laptop (W-LAN)
  • Einen eigenen Fonds Finanz Homepage-Zugang, damit Sie Advisor’s Studio im Workshop direkt starten können.
  • Erste Erfahrungen mit der Software. Sie können sich gern mit den E-Learning-Filme und Onlineschulungen vorbereiten.

Wir freuen uns auf Sie!

Termine

11.04.2019
11.04.2019
Köln – powered by Sauren Fonds-Service AG
Köln – powered by Sauren Fonds-Service AG
 
 

Vier weitere Termine sind in Planung.

Agenda

Zeit 

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TOP 

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09:30 Uhr–10:00 Uhr
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09:30 Uhr–10:00 Uhr
Begrüßung und Aufbau der Laptop-Arbeitsplätze
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Begrüßung und Aufbau der Laptop-Arbeitsplätze
10:00 Uhr–10:30 Uhr
Zeit
10:00 Uhr–10:30 Uhr
Vortrag 1: Die Sauren-Investmentphilosophie
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Vortrag 1: Die Sauren-Investmentphilosophie
10:30 Uhr–10:50 Uhr
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10:30 Uhr–10:50 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
10:50 Uhr–12:15 Uhr
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10:50 Uhr–12:15 Uhr
Advisor’s Studio Workshop Teil 1
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Advisor’s Studio Workshop Teil 1
12:15 Uhr–13:15 Uhr
Zeit
12:15 Uhr–13:15 Uhr
Mittagspause
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Mittagspause
13:15 Uhr–13:45 Uhr
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13:15 Uhr–13:45 Uhr
Vortrag 2: Portfoliokonstruktion mit modernen Multi-Asset-Fonds
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Vortrag 2: Portfoliokonstruktion mit modernen Multi-Asset-Fonds
13:45 Uhr–14:05 Uhr
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13:45 Uhr–14:05 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
14:05 Uhr–15:30 Uhr
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14:05 Uhr–15:30 Uhr
Advisor’s Studio Workshop Teil 2
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Advisor’s Studio Workshop Teil 2
15:30 Uhr
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15:30 Uhr
Ende der Veranstaltung
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Ende der Veranstaltung

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.) sowie zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und leitet bei der Fonds Finanz die Abteilung Investment. Auf sein Studium der Wirtschafts- und Organisationswissenschaften und ein Traineeship in der Zentrale der Deutschen Bank AG folgten weitere Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter. Anschließend baute er bei einer Sparkasse das Private Banking auf und leitete die Individualkundenbetreuung und das Depot-A-Management, bevor er 2012 zur Fonds Finanz kam. Als verantwortlicher Projektleiter lässt er hier seine umfangreiche Erfahrung im Wertpapiervertrieb und in der Umsetzung der gesetzlichen Regulierung in die Entwicklung des Advisor’s Studios fließen.


Christian Flock

Christian Flock ist seit 2017 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgabe ist die umfassende fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich Investmentfonds und mit der Beratungsplattform Advisor’s Studio, bei der er ebenfalls maßgeblich an der Weiterentwicklung mitwirkt. Herr Flock kann auf eine langjährige Berufserfahrung als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater in verschiedenen Banken zurückblicken. Sein Schwerpunkt lag vor allem in der Anlageberatung von gehobenen Privatkunden.


Daria Lebert

Daria Lebert ist seit Oktober 2016 als Sales Manager bei Sauren schwerpunktmäßig für die Unterstützung von IFAs, Strukturvertrieben sowie Vermögensverwaltern für die PLZ-Bereiche 0-5 verantwortlich. Zudem steuert Frau Lebert die Public Relation des Hauses und ist Ansprechpartnerin für Journalisten. Die gelernte Fachberaterin für Finanzen absolvierte ein Hochschulstudium für Germanistik & Sozialwissenschaft, bevor Sie 2012 als Assistenz der Geschäftsführung bei der Bluhm Capital GmbH & Co. KG in Rheinbach tätig wurde. Frau Lebert verfügt über sieben Jahre Erfahrung in den Bereichen Vermögens- und Investmentberatung sowohl B2C als auch B2B.


Aussteller

  • Fonds Finanz Maklerservice GmbH

    Die Fonds Finanz ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands: Mit mehr als 500 Produktpartnern ist das Unternehmen in allen Sparten der Finanzdienstleistung zu Hause. Über 27.000 freie Vermittler vertrauen bereits auf die Fonds Finanz. Sie profitieren von fachlicher Beratung, innovativen Ideen, kostenfreier Vertriebsunterstützung und professioneller Technik, die ihren Makleralltag erleichtern. Und dabei bleiben Sie jederzeit vollkommen unabhängig.

    Auch Ihr Investment-Geschäft ist bei der Fonds Finanz in besten Händen. Dank der Beratungsplattform Advisor’s Studio, einer umfassenden fachlichen Unterstützung sowie diversen Servicedienstleistungen sind Sie optimal auf Ihre Kundengespräche vorbereitet.

  • Sauren in Köln

    Sauren ist der führende Spezialist für qualitative Fondsanalysen und einer der erfolgreichsten Dachfonds-Manager Europas. Die Sauren Dachfonds decken alle wichtigen Anlagesegmente ab und wurden wiederholt für ihre überdurchschnittlichen Ergebnisse ausgezeichnet. Die Basis für den Erfolg bildet die einzigartige personenbezogene Investmentphilosophie "Wir investieren nicht in Fonds – wir investieren in Fondsmanager".

    Adresse:
    Köln Galopp – Kölner Renn-Verein
    Rennbahnstraße 152
    50737 Köln

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