Business Plus

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„Business Plus – Das Training für Investment-Umsatz ohne § 34f GewO“

Mit zulassungsfreien Anlageprodukten erweitern Sie Ihr Portfolio um spannende Geldanlage-Produkte, steigern Ihren Gewinn und verschaffen sich durch eine allumfassendere Beratung einen wertvollen Wettbewerbsvorteil – auch ohne eine Zulassung nach § 34f GewO! In unserer Präsenzveranstaltung „Business Plus – Das Training für Investment-Umsatz ohne § 34f“ am 27. Juli 2021 in München und am 02. September 2021 in Köln lernen Sie zulassungsfreie Produkte kennen und erweitern Ihr Business um rentable Geldanlagen.

Die Spezialisten der Fonds Finanz präsentieren Ihnen diese zulassungsfreien Anlageprodukte aus den Sparten Investment und Sachwerte:

  • Die Online-Vermögensverwaltungen easyInvesto (mit ETFs) und ComfortInvest (mit aktiven Fonds und ETFs)
  • Den hauseigenen Edelmetalltarif easyGoSi
  • Das Kryptowährungskonto der Börse Stuttgart Digital Exchange

Dies ist eine Corona-konforme Veranstaltung. Sie wurde unter strenger Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Hygienemaßnahmen konzipiert und entspricht den aktuell geltenden Corona-Regelungen.

Termine

27.07.2021
27.07.2021
München
München
 
 
02.09.2021
02.09.2021
Köln
Köln
 
 

Agenda

Zeit 

Zeit

Programm 

Programm
09:30 Uhr–09:55 Uhr
Zeit
09:30 Uhr–09:55 Uhr
Registrierung & Begrüßungskaffee
Programm
Registrierung & Begrüßungskaffee
09:55 Uhr–10:00 Uhr
Zeit
09:55 Uhr–10:00 Uhr
Begrüßung
Programm
Begrüßung
10:00 Uhr–11:15 Uhr
Zeit
10:00 Uhr–11:15 Uhr
Investment-Umsatz ohne § 34f mit easyInvesto und ComfortInvest
Programm
Investment-Umsatz ohne § 34f mit easyInvesto und ComfortInvest
11:15 Uhr–11:30 Uhr
Zeit
11:15 Uhr–11:30 Uhr
Kaffeepause
Programm
Kaffeepause
11:30 Uhr–12:30 Uhr
Zeit
11:30 Uhr–12:30 Uhr
easyGoSi - Ganz einfach physisch in Gold und Silber investieren
Programm
easyGoSi - Ganz einfach physisch in Gold und Silber investieren
12:30 Uhr–13:00 Uhr
Zeit
12:30 Uhr–13:00 Uhr
Digital Exchange - Kryptowährungskonten online vermitteln
Programm
Digital Exchange - Kryptowährungskonten online vermitteln
13:00 Uhr–14:30 Uhr
Zeit
13:00 Uhr–14:30 Uhr
Mittagessen & Networking
Programm
Mittagessen & Networking
ca. 14:30 Uhr
Zeit
ca. 14:30 Uhr
Ende der Veranstaltung
Programm
Ende der Veranstaltung

Referenten

  • In München
    Hans-Jürgen Schmidt

    Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.), zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und seit Oktober 2012 bei der Fonds Finanz. Nach seiner Zeit als Offizier der Bundeswehr begann er 1994 bei der Deutsche Bank AG. Nach Stationen als Private-Banking-Berater und stellvertretender Private-Banking-Center-Leiter wechselte er zu einer süddeutschen Sparkasse. Dort verantwortete er das Private Banking und leitete zudem die Bereiche Individualkundenbetreuung und Depot-A-Management. Als Abteilungsleiter baut er das Investmentgeschäft der Fonds Finanz und die fachliche Unterstützung für die Makler weiter aus. Seine Erfahrung im Wertpapiervertrieb bringt er als Projektleiter in die Investment-Plattform „Advisor’s Studio“ ein.


    Daniel Arndt

    Daniel Arndt ist Teamleiter der Markt- und Produktanalyse im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er den Studiengang zum Diplom-Volkswirt und zuletzt eine Weiterbildung zum zertifizierten ESG-Analysten (DVFA). Daniel Arndt verantwortet bei der Fonds Finanz das Fondsresearch und Portfoliomanagement. Er ist außerdem, gemeinsam mit seinem Team aus zwei Analysten, zuständig für die Investment-Publikationen, den Kapitalmarktausblick und die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner bei allen Fragen zur Depotkonstruktion mit Investmentfonds.


    Maximilian Kreitlmeier

    Maximilian Kreitlmeier ist als Senior Markt- und Produktanalyst Investment für die Fondsselektion und das Management der Fonds Finanz Musterportfolios verantwortlich. Zudem ist er Mitglied im Anlageausschuss und Treasury-Board des Unternehmens. Seine Aufgaben umfassen neben der Auswahl und Überwachung der Fondsempfehlungen unter anderem die Erstellung des Kapitalmarktausblicks sowie die Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie. Bevor Kreitlmeier 2017 zur Fonds Finanz Maklerservice GmbH kam, war er für die Vermögensverwaltung Hellerich und das Research-Unternehmen Morningstar tätig. Maximilian Kreitlmeier ist zertifizierter ESG-Analyst (DVFA).


    Bora Degerli

    Bora Degerli ist seit 2018 bei der Fonds Finanz tätig. Er ist studierter Diplom Betriebswirt und unterstützt als Produktberater Sachwerte angebundene Vermittler bei ihren Vertriebsaktivitäten und beantwortet täglich Fragen zu Beteiligungen und Edelmetallen. Dabei deckt er insbesondere die Themen geschlossene Beteiligungen, alternative Investmentfonds und Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) ab. Zu seinen Aufgaben gehören außerdem die Markt-, Produkt- und Wettbewerberanalyse, um damit eine optimale Unterstützung der angebundenen Partner zu gewährleisten.


  • In Köln
    Daniel Arndt

    Daniel Arndt ist Teamleiter der Markt- und Produktanalyse im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er den Studiengang zum Diplom-Volkswirt und zuletzt eine Weiterbildung zum zertifizierten ESG-Analysten (DVFA). Daniel Arndt verantwortet bei der Fonds Finanz das Fondsresearch und Portfoliomanagement. Er ist außerdem, gemeinsam mit seinem Team aus zwei Analysten, zuständig für die Investment-Publikationen, den Kapitalmarktausblick und die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner bei allen Fragen zur Depotkonstruktion mit Investmentfonds.


    Oliver Reeg

    Oliver Reeg ist seit Januar 2020 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgaben umfassen die fachliche Unterstützung der Vermittler im Bereich der Investmentfonds und der Beratungsplattform Advisor’s Studio, an deren Weiterentwicklung er mitwirkt. Oliver Reeg ist darüber hinaus für die Betreuung und Weiterentwicklung der hauseigenen Online-Vermögensverwaltung easyInvesto zuständig. Oliver Reeg kann auf eine langjährige Berufserfahrung in der Privatkundenberatung für Investmentprodukte sowie für Beteiligungen zurückblicken.


    Bora Degerli

    Bora Degerli ist seit 2018 bei der Fonds Finanz tätig. Er ist studierter Diplom Betriebswirt und unterstützt als Produktberater Sachwerte angebundene Vermittler bei ihren Vertriebsaktivitäten und beantwortet täglich Fragen zu Beteiligungen und Edelmetallen. Dabei deckt er insbesondere die Themen geschlossene Beteiligungen, alternative Investmentfonds und Edelmetalle (Gold, Silber, Platin, Palladium) ab. Zu seinen Aufgaben gehören außerdem die Markt-, Produkt- und Wettbewerberanalyse, um damit eine optimale Unterstützung der angebundenen Partner zu gewährleisten.


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