easyInvesto Workshop

Inhalte

Alles rund um Ihre digitale Anlagelösung easyInvesto

Sind Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen und kompetenten Außendienstmitarbeiter für Ihr Investmentgeschäft?

Dann lernen Sie in unserem exklusiven Workshop die kostenfreie Online-ETF-Vermögensverwaltung „easyInvesto“ kennen, die Ihnen 24/7 neue Kunden akquiriert, aus Sparern zufriedene Anleger macht und Ihnen einen regelmäßigen Investmentumsatz generiert.

Im Workshop durchlaufen Sie den gesamten Anlageprozess mit easyInvesto und erhalten zahlreiche Tipps, Hintergründe und Ausblicke. Über den Tag nehmen Sie umfangreiches neues Fachwissen zu einem der am schnellsten wachsenden Segmente in der Finanzbranche sowie Ihrem persönlichen Robo-Advisor mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen mit. Außerdem geben wir Ihnen Marketinginstrumente für Ihre Kundengewinnung an die Hand (z. B. Banner, Akquise-Texte, Videos).

Ihre Workshop-Highlights

  • Kostenlose und exklusive Einführung in die digitale Anlagelösung easyInvesto
  • Durchlauf des gesamten Anlageprozesses an Ihrem eigenen Smartphone, Tablet oder Laptop (Internetzugriff wird kostenlos bereitgestellt)
  • Wertvolle Praxistipps, u. a. von Thomas Miltner, Projektleiter für die digitale Vermögensverwaltung bei der DWS
  • Vermittlung von Expertenwissen für die Vermarktung Ihrer neuen digitalen Anlagelösung, z. B. via Social Media (Facebook, XING), E-Mail, Post
  • Ergiebiger Austausch mit Vermittlerkollegen, Ihren Ansprechpartnern bei der DWS und der Fonds Finanz

Für Ihre Teilnahme sind weder Erfahrungen mit easyInvesto noch eine Gewerbeerlaubnis nach § 34f GewO nötig.

Bitte beachten Sie diese Hinweise:

  • Bringen Sie einen WLAN-fähigen Laptop bzw. ein Smartphone oder Tablet mit. Ein Internetzugang wird kostenfrei zur Verfügung gestellt.
  • Bitte bringen Sie Ihren Ausweis, Ihre Steuer-ID und Bankverbindung zu dem Workshop mit, damit Sie den Anlageprozess bis zum Ende durchlaufen können (eine Depoteröffnung bei easyInvesto ist nicht zwingend nötig, führt ohne tatsächliche Geldanlage aber auch zu keinen Kosten).

Termine

20.05.2019
20.05.2019
Frankfurt am Main – präsentiert von DWS
Frankfurt am Main – präsentiert von DWS
 
 
21.05.2019
21.05.2019
München – präsentiert von Fonds Finanz
München – präsentiert von Fonds Finanz
 
 

Agenda

Zeit 

Zeit

Programm 

Programm
10:00 Uhr–10:30 Uhr
Zeit
10:00 Uhr–10:30 Uhr
Begrüßungskaffee
Programm
Begrüßungskaffee
 
 
10:30 Uhr–12:00 Uhr
Zeit
10:30 Uhr–12:00 Uhr
So funktioniert Ihr neuer digitaler Außendienstmitarbeiter „easyInvesto“
Programm
So funktioniert Ihr neuer digitaler Außendienstmitarbeiter „easyInvesto“
Thomas Miltner - DWS
Thomas Miltner - DWS
12:00 Uhr–12:45 Uhr
Zeit
12:00 Uhr–12:45 Uhr
Mittagspause
Programm
Mittagspause
 
 
12:45 Uhr–14:15 Uhr
Zeit
12:45 Uhr–14:15 Uhr
So akquirieren Sie erfolgreich neue Kunden – 24/7
Programm
So akquirieren Sie erfolgreich neue Kunden – 24/7
Daniel Arndt – Fonds Finanz
Daniel Arndt – Fonds Finanz
14:15 Uhr–14:35 Uhr
Zeit
14:15 Uhr–14:35 Uhr
Exklusiv in Frankfurt: Blick hinter die Kulissen – Rundgang im Portfoliomanagement
Programm
Exklusiv in Frankfurt: Blick hinter die Kulissen – Rundgang im Portfoliomanagement
 
 
Im Anschluss
Zeit
Im Anschluss
Fragen, Antworten & Verabschiedung
Programm
Fragen, Antworten & Verabschiedung
 
 

Referenten

Daniel Arndt

Daniel Arndt ist seit 2013 als Markt- und Produktanalyst im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er seinen Studiengang zum Diplom-Volkswirt. Während dieser Zeit sammelte er zudem praktische Erfahrungen bei der Citibank und der Deutschen Bank. Neben der Weiterentwicklung von Advisor’s Studio ist Daniel Arndt u. a. für die Fondsanalyse, die verschiedenen Investment-Publikationen sowie für die Vermögensverwaltungsprodukte, wie z. B. easyInvesto, zuständig.


Thomas Miltner

Thomas Miltner arbeitet seit 1997 im Deutsche Bank Konzern. Bis 2003 war er dort als Relationship Manager verantwortlich für die Betreuung vermögender Privatkunden. 2004 wechselte er in den Direktvertriebskanal des Asset Managements. Von 2007 bis 2010 war er im Produktmanagement / Legal Reporting tätig und kehrte dann in den Vertrieb zurück. Seit 2017 vertreibt Thomas Miltner die digitale, diskretionäre Vermögensverwaltung WISE (White Label Investing Software Engine) als Software an Vertriebspartner.

Aussteller

  • Fonds Finanz Maklerservice GmbH

    Die Fonds Finanz ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands: Mit mehr als 500 Produktpartnern ist sie in allen Sparten der Finanzdienstleistung zu Hause. Über 27.000 freie Vermittler vertrauen bereits auf die Fonds Finanz. Sie profitieren von fachlicher Beratung, innovativen Ideen, kostenfreier Vertriebsunterstützung und professioneller Technik, die ihren Makleralltag erleichtern. Und dabei bleiben sie jederzeit vollkommen unabhängig.
    Auch Ihr Investment-Geschäft ist bei der Fonds Finanz in besten Händen. Dank der neuen Beratungsplattform Advisor’s Studio, einer umfassenden fachlichen Unterstützung sowie diversen Servicedienstleistungen sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche vorbereitet.

  • DWS

    Die DWS Group (DWS) ist einer der weltweit führenden Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von 662 Mrd. Euro (Stand: 31. Dezember 2018). Sie blickt auf über 60 Jahre Erfahrung zurück und genießt in Deutschland und Europa einen Ruf für exzellente Leistungen. Mittlerweile vertrauen Kunden weltweit der DWS als Anbieter für integrierte Anlagelösungen. Der Vermögensverwalter wird über das gesamte Spektrum der Anlagedisziplinen hinweg als Quelle für Stabilität und Innovationen geschätzt.

    Die DWS bietet Privatpersonen und Institutionen Zugang zu leistungsstarken Anlagekompetenzen in allen wichtigen Anlagekategorien sowie Lösungen, die sich an Wachstumstrends orientieren. Die vielfältige Expertise als Vermögensverwalter im Active-, Passive- und Alternatives-Geschäft sowie ein starker Fokus auf Umwelt-, soziale und Governance-Faktoren ergänzen einander bei der Entwicklung gezielter Lösungskonzepte für Kunden. Das fundierte Know-how der Ökonomen, Research-Analysten und Anlageprofis wird im globalen CIO View zusammengefasst, der dem strategischen Anlageansatz als Leitlinie dient.

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