Roadshow „Fonds Finanz & Family“ 2019

Inhalte

Erleben Sie die beste Auswahl an Produkten und Vorteilen der Fonds Finanz und ihrer Familienmitglieder und erfahren Sie, welche Highlights die einzelnen Unternehmen für Sie bereithalten. Lassen Sie sich von unseren renommierten Experten im Rahmen eines einmaligen Speed-Networking überzeugen und profitieren Sie von Tipps und Tricks, die Ihren Arbeitsalltag erleichtern.
Lernen Sie zudem die aktuellen Produkt-Higlights unserer Gastgeber kennen, der HDI Vertriebs AG, der Basler Versicherung sowie der Bayerischen.

Die Highlights der Roadshow im Überblick

  • VersOffice – Ihr digitales Backoffice: Optimieren Sie Ihre Prozesse durch Digitalisierung für mehr Zeit in Ihrem Kerngeschäft.
  • VorFina – Ihre professionelle Beratungssoftware: Erfahren Sie alles rund um die DIN 77230, der neuen DIN Analyse für Privathaushalte.
  • EDISOFT Fondsanalyse – die thematische Ergänzung zu Advisor’s Studio: Vertiefen Sie Ihr Wissen im Investmentbereich mit dem Depotcheck sowie der Erstellung und Analyse von Musterportfolios.
  • Die Allumfassende Maklerplattform der Fonds Finanz: Beraten, analysieren, verwalten und vergleichen Sie ganzheitlich mit dem gesamten Produkt- und Leistungsportfolio der Fonds Finanz auf einer einzigen Plattform.
  • FinanzLotse 3.0 von softfair – Ihre ganzheitliche Versicherungsberatung: Richten Sie das Beratungsgespräch auf die Wünsche Ihres Kunden aus und beraten Sie spartenübergreifend schnell und intuitiv.
  • OptioPay – Einblick in das Girokonto Ihres Kunden: Mit der EU-Zahlungsdienstrichtline PSD II genügt eine Unterschrift und Sie erhalten alle Umsätze der Girokonten Ihres Kunden, Optimierungsvorschläge über alle Ausgaben hinweg sowie automatisierte Meldungen, sollte sich im Leben Ihres Kunden etwas verändern.
  • Vortrag „Personal Branding in der Finanzdienstleistung – Werde deine eigene Marke“ von Stephan Peters: Lernen Sie, wie Sie sich mithilfe des Mediums Video Ihre eigene Marke aufbauen, um auch in Zeiten von DSGVO und Co. die Herausforderung der Neukundengewinnung zu meistern.

Termine

04.06.2019
04.06.2019
Köln, HDI Vertriebs AG ausgebucht
Köln, HDI Vertriebs AG ausgebucht
 
 
05.06.2019
05.06.2019
Bad Homburg, Basler Versicherungen
Bad Homburg, Basler Versicherungen
 
 
06.06.2019
06.06.2019
München, die Bayerische
München, die Bayerische
 
 

Agenda

Zeit 

Zeit

TOP 

TOP
09:00 Uhr–09:30 Uhr
Zeit
09:00 Uhr–09:30 Uhr
Begrüßungskaffee und Registrierung
TOP
Begrüßungskaffee und Registrierung
09:30 Uhr–09:45 Uhr
Zeit
09:30 Uhr–09:45 Uhr
Begrüßung
TOP
Begrüßung
09:45 Uhr–10:55 Uhr
Zeit
09:45 Uhr–10:55 Uhr
Speed-Networking Teil 1
TOP
Speed-Networking Teil 1
10:55 Uhr–11:10 Uhr
Zeit
10:55 Uhr–11:10 Uhr
Kaffeepause
TOP
Kaffeepause
11:10 Uhr–11:40 Uhr
Zeit
11:10 Uhr–11:40 Uhr
Vortrag des Gastgebers
TOP
Vortrag des Gastgebers
11:40 Uhr–12:45 Uhr
Zeit
11:40 Uhr–12:45 Uhr
Speed-Networking Teil 2
TOP
Speed-Networking Teil 2
12:45 Uhr–13:45 Uhr
Zeit
12:45 Uhr–13:45 Uhr
Mittagspause
TOP
Mittagspause
13:45 Uhr–15:00 Uhr
Zeit
13:45 Uhr–15:00 Uhr
Vortrag Stephan Peters
TOP
Vortrag Stephan Peters
15:00 Uhr
Zeit
15:00 Uhr
Verabschiedung
TOP
Verabschiedung

Referenten

Dirk Richtering

Dirk Richtering übermittelt als Leiter Vertriebsregion der Fonds Finanz Maklerservice GmbH neue Ideen für die Digitalisierung im eigenen Unternehmen. Zu seinen Fachgebieten zählt außerdem die Neukundengewinnung über Social Media auf den Plattformen Facebook und XING. Darüber hinaus ist er Ansprechpartner für den Ausstieg aus der Ausschließlichkeit.


Stephan Peters

Stephan Peters war 11 Jahre für die Deutsche Vermögensberatung AG als Vermögensberater tätig. Seit 2017 verpackt er das erlernte Wissen in Videoformate und verbreitet diese über Facebook sowie YouTube, um Menschen für das Thema Versicherungen und Finanzen zu gewinnen, aber auch um Bildungslücken zu schließen. Als Videomarketer und Redner unterstützt er seit 2018 Vermittler aus der Finanzdienstleistungsbranche rund um die Themen Videomarketing, Personal Branding und Persönlichkeitsentwicklung.


Oliver Oster

Oliver Oster ist als Rechtsanwalt auf Restructuring, den Bankensektor und Unternehmensrecht spezialisiert. Gemeinsam mit Kindheitsfreund Marcus entschied er sich die OptioPay GmbH aufzubauen. Die Freude an der Teamarbeit und seine Erfahrungen im Bereich Unternehmensrecht bereiteten ihn auf die Arbeit in dem FinTech-Unternehmen vor. Zuvor leitete Oster die Feedback Fabrik – ein Start-up, das Kunden-Feedback mittels digitaler Lösungen auswertet – sowie ein Unternehmen für Importe aus dem asiatischen Raum. Oliver Oster hat als Business Angel selbst in zwölf Unternehmen aus dem Bereich InsurTech und FinTech investiert.


Christopher Quast

Christopher Quast ist Regional Account Manager bei der Fonds Finanz Maklerservice GmbH. Er ist in allen Themen rund um die vielfältigen Dienstleistungen der Fonds Finanz betreuend tätig und bringt Ihnen mit fundiertem Hintergrundwissen alle Vorteile einer Kooperation näher. Seit 2015 studiert er nebenberuflich Insurance Management und hat im Jahr 2017 den Versicherungsfachwirt abgeschlossen. Vor seinem Start bei der Fonds Finanz war er im Bereich Vertriebsorganisation und Vertriebsmanagement im Innendienst eines Versicherers beschäftigt.


Nicolas Plögert

Nicolas Plögert arbeitet seit mehr als 20 Jahren in unterschiedlichen Positionen in der IT-Industrie. Stationen waren dabei XEROX, IBM, Macro 4 oder MicroStrategy. Im Jahr 2007 gründete er sharewise eine Social Community für aktive Investoren, die nach einer europaweiten Expansion an die japanische Firma Minkabu verkauft wurde. Danach entwickelte er mit opentabs eine mobile Bestell- und Bezahllösung für die Gastronomie und bei der Allianz X eine Robo Advisor Plattform. Er verfügt damit über ein hohes Know-how im Bereich Digitaler Geschäftsmodelle und im Bereich Finanzen. Bei der VorFina GmbH ist er als COO für das operative Geschäft verantwortlich.


Detlef Kannemann

Detlef Kannemann ist Informatiker mit langjährigen und fundierten Kenntnissen in der Investmentbranche. 1991 gründete er das Finanz-Software-Unternehmen EDISOFT GmbH, das er bis zur Übergabe an die Inhaber der Fonds Finanz im März 2018 selbstständig führte. In dieser Zeit entwickelte die Gesellschaft unter anderem die Produkte „FVBS Fundanalyser“ und „Portfolio Wizard“ sowie weitere ausgereifte Software-Lösungen zur erfolgreichen Unterstützung von Finanzanlagevermittlern.


Kamuran Bildircin

Kamuran Bildircin, Gründerin und Geschäftsführerin der VersOffice GmbH, war bereits in den verschiedensten Positionen in der Versicherungswirtschaft tätig. Umfassende Erfahrungen sammelte Sie Im Rahmen ihrer Tätigkeit für einen Assekuradeur/Maklerpool und beim Aufbau eines neu gegründeten Versicherers. Die Gründung von VersOffice im Jahr 2014 war für die Versicherungsfachwirtin nur eine logische Fortsetzung ihrer bisherigen Erfolgsgeschichte.

Anmeldung

Die mit (*) gekennzeichneten Eingabefelder müssen ausgefüllt werden!

Verarbeite Daten...
Diese Webseite verwendet Cookies und Pixel. Durch die Nutzung unseres Services erklären Sie sich damit einverstanden. Weitere Informationen
Ok