Advisor´s Studio Intensiv-Workshop

Inhalte

Starten Sie mit Advisor's Studio im Investmentbereich durch

Sie möchten Ihr Investmentgeschäft noch erfolgreicher und effizienter gestalten? Oder vielleicht ganz neu in die Anlageberatung einsteigen? Egal ob Einsteiger oder Profi – bei der Fonds Finanz sind Sie in den besten Händen. Mit unserer Beratungsplattform Advisor’s Studio sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche vorbereitet.

Im kostenlosen Intensiv-Workshop erfahren Sie mithilfe praxisnaher Fallbeispiele, wie Sie Ihre neue Beratungssoftware noch besser nutzen können. Tauschen Sie sich mit Vermittler-, Gesellschafts- und Fonds Finanz Mitarbeitern innerhalb eines kleinen Teilnehmerkreises aus. Interessante Fachvorträge zu aktuellen Kapitalmarktthemen und bewährten Fondslösungen runden Ihren Tag ab.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Sichern Sie sich daher jetzt einen der begehrten Plätze.

Workshop-Highlights

  • Anhand praxisnaher Fälle erstellen Sie an Ihrem eigenen Laptop professionelle Anlagevorschläge und rechtssichere Beratungsdokumentationen (Internetzugriff wird kostenlos bereitgestellt).
  • Freuen Sie sich auf wertvolle Praxistipps und individuelle Erläuterungen zu Advisor’s Studio.
  • Lernen Sie ausgewählte Fondsgesellschaften inklusive Ansprechpartner direkt vor Ort kennen.
  • Nutzen Sie hochwertige Vorträge zu aktuellen Marktthemen und Fondslösungen sowie bewährte Fondsideen – für mehr Erfolg in Ihrem täglichen Beratungsalltag.
  • Profitieren Sie vom Austausch mit Beraterkollegen, der Gastgeber-Gesellschaft und Ihren Ansprechpartnern bei der Fonds Finanz.

Wichtige Hinweise zur Anmeldung:

  • Sie benötigen einen internetfähigen Laptop, um an dem Workshop teilnehmen zu können. WLAN wird Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt.
  • In dem Workshop arbeiten Sie mit Advisor’s Studio aktiv an Praxisfällen. Erste Erfahrungen mit der Plattform sind wünschenswert. Zudem können Sie sich anhand unserer E-Learning-Filme und Online-Schulungen vorbereiten.
    Um alles Weitere kümmern wir uns für Sie. Daher: Am besten direkt anmelden.

Termine

20.07.2017
20.07.2017
München
München
 
 

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.), zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und seit Oktober 2012 bei der Fonds Finanz. Nach seiner Zeit als Offizier der Bundeswehr begann er 1994 bei der Deutsche Bank AG. Nach Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter wechselte er zu einer süddeutschen Sparkasse. Dort verantwortete er das Private Banking und leitete zudem die Bereiche Individualkundenbetreuung und Depot-A-Management. Als Abteilungsleiter baut er das Investmentgeschäft der Fonds Finanz und die fachliche Unterstützung für die Makler weiter aus. Seine Erfahrung im Wertpapiervertrieb bringt er als Projektleiter in die Investment-Plattform „Advisor’s Studio“ ein.

Daniel Arndt

Daniel Arndt ist Markt- und Produktanalyst im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er sein Studium zum Diplom-Volkswirt. Während dieser Zeit sammelte er zudem praktische Erfahrungen bei der Citibank und der Deutschen Bank. Neben der Weiterentwicklung von Advisor’s Studio ist Daniel Arndt u. a. für die Fondsanalyse, die verschiedenen Investment-Publikationen, dem Kapitalmarktausblick und für die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner zu allen Fragen rund um die Depotkonstruktion mit Investmentfonds zuständig.


Greta-Lisa Frey

Fritz Ziegler ist seit 2011 Vertriebsdirektor bei Allianz Global Investors und betreut Makler, unabhängige Vermittler, Vermögensverwalter und Banken mit Schwerpunkt Bayern. Von 2002 bis 2011 war er Senior Sales Director im Bereich Banken und Vermögensverwalter der Activest, die 2006 mit Pioneer Investments fusionierte. Als Spezialist im Bereich Banken und Versicherungen war Herr Ziegler zwischen 1996 und 2002 Projektleiter beim qualitativen Marktforschungsinstitut facit Marketingforschung. Sein Studium zum Diplom-Kaufmann absolvierte er an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, nachdem er zuvor bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank eine Banklehre abschloss.

Aussteller

Allianz Global Investors ist ein breit aufgestellter aktiver Investmentmanager mit solidem Mutterkonzern und Risikomanagementkultur. Mit 25 Standorten weltweit bieten sie globale Investmentkompetenz und umfassende Research-Expertise. Der Anbieter verwaltet ein Vermögen von über 480 Mrd. Euro AuM für Privatanleger, Family-Offices und institutionelle Anleger und beschäftigen mehr als 600 Anlagespezialisten.

Agenda

Zeit 

Zeit

TOP 

TOP

Referent/Gesellschaft 

Referent/Gesellschaft
09:30 Uhr—10:00 Uhr
Zeit
09:30 Uhr—10:00 Uhr
Begrüßungskaffee, Registrierung und Einrichten der Arbeitsplätze
TOP
Begrüßungskaffee, Registrierung und Einrichten der Arbeitsplätze
 
Referent/Gesellschaft
 
10:00 Uhr—10:30 Uhr
Zeit
10:00 Uhr—10:30 Uhr
Erfolgreich investieren in Europa: Allianz Wachstum Europa und Kapital Plus – Teil 1
TOP
Erfolgreich investieren in Europa: Allianz Wachstum Europa und Kapital Plus – Teil 1
Allianz Global Investors
Referent/Gesellschaft
Allianz Global Investors
10:30 Uhr—10:55 Uhr
Zeit
10:30 Uhr—10:55 Uhr
Kaffeepause
TOP
Kaffeepause
 
Referent/Gesellschaft
 
10:55 Uhr—12:25 Uhr
Zeit
10:55 Uhr—12:25 Uhr
Advisor’s Studio Workshop Teil 1
TOP
Advisor’s Studio Workshop Teil 1
Fonds Finanz
Referent/Gesellschaft
Fonds Finanz
12:25 Uhr—13:25 Uhr
Zeit
12:25 Uhr—13:25 Uhr
Mittagspause inkl. Rundgang im Gebäude
TOP
Mittagspause inkl. Rundgang im Gebäude
 
Referent/Gesellschaft
 
13:25 Uhr—13:45 Uhr
Zeit
13:25 Uhr—13:45 Uhr
Erfolgreich investieren in Europa: Allianz Wachstum Europa und Kapital Plus – Teil 2
TOP
Erfolgreich investieren in Europa: Allianz Wachstum Europa und Kapital Plus – Teil 2
Allianz Global Investors
Referent/Gesellschaft
Allianz Global Investors
13:45 Uhr—14:10 Uhr
Zeit
13:45 Uhr—14:10 Uhr
Kaffeepause
TOP
Kaffeepause
 
Referent/Gesellschaft
 
14:10 Uhr—16:00Uhr
Zeit
14:10 Uhr—16:00Uhr
Advisor’s Studio Workshop Teil 2
TOP
Advisor’s Studio Workshop Teil 2
Fonds Finanz
Referent/Gesellschaft
Fonds Finanz
ca. 16:00 Uhr
Zeit
ca. 16:00 Uhr
Verabschiedung
TOP
Verabschiedung
 
Referent/Gesellschaft
 

Anmeldung

Die mit (*) gekennzeichneten Eingabefelder müssen ausgefüllt werden!

Verarbeite Daten...

Hinweise zum Datenschutz:
Es werden lediglich die Daten gespeichert und/oder an Dienstleister weitergegeben, die zur Abwicklung und Ausführung Ihres Auftrags benötigt werden. Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer Daten zu verlangen. Daten, die für die Abwicklung Ihres Auftrags erforderlich sind, können jedoch nicht gelöscht werden. Gegen die Verwendung und Nutzung von personenbezogenen Daten für Werbung steht Ihnen jederzeit ein Widerspruchsrecht zu (§28 Abs. 4 S.2 BDSG). Senden Sie hierzu einfach eine E-Mail an: abmeldung@fondsfinanz.de. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass im Falle des Widerspruchs der personalisierte Service nicht mehr erbracht werden kann, da er auf die Verwendung der Kundendaten aufbaut.