Investment MeetUp

Inhalte

Mit Innovation zum Erfolg!

Sie sind erfahrener Finanzanlagenvermittler und möchten sich neue Impulse für die Kundenberatung holen? Oder möchten Sie im Investmentbereich Fuß fassen und neue Zielgruppen erschließen? Bei unserem Investment MeetUp steht die Beratung Ihres Kunden im Mittelpunkt. Schlanke Prozesse und digitale Lösungen sollen Ihnen mehr Zeit für individuelle Kundengespräche verschaffen, ohne dabei die gesetzlichen Mindestanforderungen zu vernachlässigen.

In kurzweiligen Vorträgen präsentieren wir Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten aus den Bereichen Beratung, Depotbankabwicklung und Fonds. Lernen Sie zudem die EDISOFT Fondsanalyse kennen und erstellen Sie individuelle Fondsvergleiche und -charts, Auswertungen und Rankings und bereiten sich so optimal auf Ihre Kundengespräche vor.

Wir zeigen Ihnen

  • Gesprächseinstiege zur Geldanlage,
  • technischen Hilfsmittel zur Erleichterung Ihres Beratungsalltags,
  • Chancen am Kapitalmarkt für Ihre Kunden,
  • Highlights und Weiterentwicklungen unserer Beratungssoftware Advisor's Studio,
  • Änderungen durch die neue FinVermV.

Ein kleiner Teilnehmerkreis ermöglicht es, auf Fragen im Detail einzugehen und sich mit Kollegen auszutauschen.

Sichern Sie sich deshalb am besten sofort einen der begehrten Plätze – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Wir freuen uns auf Sie!

Termine

06.05.2019
06.05.2019
Hoyerswerda
Hoyerswerda
 
 
07.05.2019
07.05.2019
Kelbra/Kyffhäuser
Kelbra/Kyffhäuser
 
 
13.05.2019
13.05.2019
Gießen
Gießen
 
 
14.05.2019
14.05.2019
Coburg
Coburg
 
 
20.05.2019
20.05.2019
Braunschweig
Braunschweig
 
 
21.05.2019
21.05.2019
Neubrandenburg
Neubrandenburg
 
 

Agenda

Zeit 

Zeit

TOP 

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Referenten 

Referenten
12:30 Uhr–13:00 Uhr
Zeit
12:30 Uhr–13:00 Uhr
Begrüßungskaffee und Registrierung
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Begrüßungskaffee und Registrierung
 
Referenten
 
13:00 Uhr–13:15 Uhr
Zeit
13:00 Uhr–13:15 Uhr
Begrüßung & Vorstellung
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Begrüßung & Vorstellung
Ingo Jennys
Referenten
Ingo Jennys
13:15 Uhr–14:00 Uhr
Zeit
13:15 Uhr–14:00 Uhr
Fonds Finanz – Kundenakquise und Vertriebsunterstützung
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Fonds Finanz – Kundenakquise und Vertriebsunterstützung
Ingo Jennys
Referenten
Ingo Jennys
14:00 Uhr–14:45 Uhr
Zeit
14:00 Uhr–14:45 Uhr
ebase - Zeit für Neues: Transaktionsempfehlung, Limits, Überlaufplan und mehr!
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ebase - Zeit für Neues: Transaktionsempfehlung, Limits, Überlaufplan und mehr!
Florian Brandmair & Benjamin Hots
Referenten
Florian Brandmair & Benjamin Hots
14:45 Uhr–15:15 Uhr
Zeit
14:45 Uhr–15:15 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
 
Referenten
 
15:15 Uhr–16:00 Uhr
Zeit
15:15 Uhr–16:00 Uhr
DJE Kapital AG – Kapitalmarktchancen 2019
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DJE Kapital AG – Kapitalmarktchancen 2019
Mario Künzel
Referenten
Mario Künzel
16:00 Uhr–17:00 Uhr
Zeit
16:00 Uhr–17:00 Uhr
Fonds Finanz – Neues aus der FinVermV, Geeignetheitsprüfung und Edisoft Fondsanalyse
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Fonds Finanz – Neues aus der FinVermV, Geeignetheitsprüfung und Edisoft Fondsanalyse
Ingo Jennys
Referenten
Ingo Jennys
ab 17:00 Uhr
Zeit
ab 17:00 Uhr
Fragen, Antworten & Verabschiedung
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Fragen, Antworten & Verabschiedung
 
Referenten
 

Referenten

Ingo Jennys

Ingo Jennys ist als Key Account Manager der Fonds Finanz für die Investmentmakler in Mittel- und Ostdeutschland zuständig. Nach seinem Studium zum Vermögensmanager (B.A.) war er zuletzt als Leiter der Investmentabteilung eines anderen Pools tätig, bevor er Anfang 2018 zu Fonds Finanz kam. Mit einem breiten Know-how ist er für unsere Makler u. a. bei vertrieblichen Anliegen ein kompetenter Ansprechpartner. Durch die Erfassung und Weiterleitung der Bedarfe des Maklers trägt er so zur zielgerichteten Weiterentwicklung von Advisor's Studio bei.


Florian Brandmair

Florian Brandmair ist seit 2016 Account Manager bei ebase. Dort betreut er in der Region Süd Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter. Er ist zuständig für Schulungen zum ebase Produkt- und Leistungsspektrum, ist Ansprechpartner für neue Produktideen und bietet vertriebliche Unterstützung für alle angeschlossenen Partner im Rahmen von Einzelterminen, Webinaren und Workshops. Vor seinem Wechsel zu ebase war Florian Brandmair u. a. als Leiter der Partner- und VIP Vermittlerbetreuung sowie als Vertriebsdirektor bei der Fondsdepot Bank tätig.


Benjamin Hots

Benjamin Hots ist seit 2017 Account Manager bei ebase. Dort betreut er in der Region Nord Vermittler, Makler, Multiplikatoren und Vermögensverwalter. Er ist zuständig für Schulungen zum ebase Produkt- und Leistungsspektrum, ist Ansprechpartner für neue Produktideen und bietet vertriebliche Unterstützung für alle angeschlossenen Partner im Rahmen von Einzelterminen, Webinaren und Workshops. Vor seinem Wechsel zu ebase war Benjamin Hots in der Anlageberatung einer Bank tätig und ist Certified Financial Planner.


Mario Künzel

Mario Künzel, Masterconsultant in Finance®, ist seit 2002 Referent und Repräsentant der DJE Kapital AG im Bereich Investmentfonds und Vermögensverwaltung und leitet seit 2016 den Vertrieb der Publikumsfonds. In seinen Vorträgen erläutert er den Teilnehmern sowohl die fundamentalen, monetären und markttechnischen Einflüsse (FMM Methode) auf die internationalen Kapitalmärkte, als auch die Einflüsse durch die Psychologie der Märkte (Behavioral Finance) und gibt gleichzeitig einen umfassenden Ausblick auf das aktuelle Börsengeschehen.

Aussteller

  • Fonds Finanz Maklerservice GmbH

    Die Fonds Finanz ist der größte Allfinanz-Maklerpool Deutschlands: Mit mehr als 500 Produktpartnern ist sie in allen Sparten der Finanzdienstleistung zu Hause. Über 27.000 freie Vermittler vertrauen bereits auf die Fonds Finanz. Sie profitieren von fachlicher Beratung, innovativen Ideen, kostenfreier Vertriebsunterstützung und professioneller Technik, die ihren Makleralltag erleichtern. Und dabei bleiben sie jederzeit vollkommen unabhängig.
    Auch Ihr Investment-Geschäft ist bei der Fonds Finanz in besten Händen. Dank der neuen Beratungsplattform Advisor’s Studio, einer umfassenden fachlichen Unterstützung sowie diversen Servicedienstleistungen sind Sie optimal für Ihre Kundengespräche vorbereitet.

  • ebase ®

    Die European Bank for Financial Services GmbH (ebase®) bietet als Vollbank neben umfassenden Dienstleistungen im Depotgeschäft u. a. auch die Finanzportfolioverwaltung sowie das Einlagengeschäft an. ebase ist ein Full-Service Partner für Finanzvertriebe, Versicherungen, Banken, Vermögensverwalter, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Corporates und FinTechs. Das Produkt- und Leistungsspektrum schafft B2B-spezifische Lösungen für den Vermögensaufbau und die Vermögensanlage. Dazu zählen neben Investment-, VL- und Wertpapierdepots auch Lösungen für die standardisierte Fondsvermögensverwaltung und die betriebliche Altersversorgung. Tagesgeld-, Festgeld- und Verrechnungskonten sowie Kredite runden das Angebot der B2B Bank ab.
    Als eine der führenden B2B Direktbanken verwaltet ebase derzeit ein Kundenvermögen von rund 30 Milliarden Euro und hat über eine Million Kunden. Rund 7.100 Fonds und ETFs von mehr als 210 Kapitalverwaltungsgesellschaften können über ebase bezogen und veräußert werden. ebase besitzt eine Geschäftserlaubnis als Vollbank und unterliegt der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des Bundesverbands Deutscher Banken e.V. sowie in der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH.

  • DJE Kapital AG

    Die DJE Kapital AG ist seit über 40 Jahren als unabhängige Vermögensverwaltung am Kapitalmarkt aktiv und steht mit seinem hauseigenen Research für eine wertorientierte, risikobewusste Anlagepolitik. DJE ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Pullach bei München und verwaltet mit ca. 125 Mitarbeitern rund 11,5 Milliarden Euro (per 31.12.2018) in den Bereichen individuelle Vermögensverwaltung, institutionelles Asset Management sowie Publikumsfonds. Es gehört damit zu den führenden bankenunabhängigen Finanzdienstleistern im deutschsprachigen Europa.

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