Investment-Roadshow

Inhalte

Mehr Vertriebserfolg für Ihre Investmentberatung

Wir zeigen Ihnen auf unserer Investment-Roadshow „Mehr Vertriebserfolg für Ihre Investmentberatung“ den Weg zu einer schlanken und effizienten Beratung mit Advisor’s Studio. Unter anderem präsentieren wir Ihnen die neue Advisor’s Studio-Depotkonstruktionsart „Musterportfolios“ sowie den verbesserten „Fondsassistenten“. Dank der integrierten elektronischen Unterschrift inSign schaffen Sie zudem ein neues Beratungserlebnis für Ihre Kunden. Gemeinsam mit der Fonds Finanz holen Sie so das Beste für Ihre Kunden und Ihren beruflichen Erfolg heraus!

Themen und Highlights

  • Erleben Sie die neuen und zukünftigen Highlights der Investment-Beratungsplattform Advisor’s Studio der Fonds Finanz.
  • Lernen Sie die einzigartige Vertriebsunterstützung der Fonds Finanz kennen und entdecken Sie die neue Einfachheit der Investmentberatung.
  • Freuen Sie sich u. a. auf Präsentation des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, der vom frisch gekürten Fondsmanager des Jahres 2018 (Euro-Finanzenverlag) Frank Fischer gemanagt wird.
  • Außerdem dabei der 5-malige Morningstar Mischfonds des Jahres KEPLER Vorsorge Mixfonds.
  • Treffen Sie die Ansprechpartner von sechs erstklassigen Fondsgesellschaften

Termine

04.06.2018
04.06.2018
Berlin
Berlin
05.06.2018
05.06.2018
Hamburg
Hamburg
06.06.2018
06.06.2018
Bonn
Bonn
07.06.2018
07.06.2018
Stuttgart
Stuttgart
08.06.2018
08.06.2018
München
München

Agenda

Zeit 

Zeit

Tagesordnung 

Tagesordnung
09:00 Uhr–09:30 Uhr
Zeit
09:00 Uhr–09:30 Uhr
Empfangskaffee
Tagesordnung
Empfangskaffee
 
 
09:30 Uhr–10:00 Uhr
Zeit
09:30 Uhr–10:00 Uhr
Begrüßung
Tagesordnung
Begrüßung
 
 
10:00 Uhr–11:00 Uhr
Zeit
10:00 Uhr–11:00 Uhr
Vortrag Fonds Finanz
Tagesordnung
Vortrag Fonds Finanz
 
 
11:00 Uhr–11:30 Uhr
Zeit
11:00 Uhr–11:30 Uhr
Kaffeepause und Marktplatz
Tagesordnung
Kaffeepause und Marktplatz
 
 
11:30 Uhr–12:40 Uhr
Zeit
11:30 Uhr–12:40 Uhr
Speed Networking (20 Min. pro Gesellschaft)
Tagesordnung
Speed Networking (20 Min. pro Gesellschaft)
 
 
12:40 Uhr–13:30 Uhr
Zeit
12:40 Uhr–13:30 Uhr
Mittagspause
Tagesordnung
Mittagspause
 
 
13:30 Uhr–14:30 Uhr
Zeit
13:30 Uhr–14:30 Uhr
Vortrag Fonds Finanz
Tagesordnung
Vortrag Fonds Finanz
 
 
14:30 Uhr–15:00 Uhr
Zeit
14:30 Uhr–15:00 Uhr
Kaffeepause und Marktplatz
Tagesordnung
Kaffeepause und Marktplatz
 
 
15:00 Uhr–16:10 Uhr
Zeit
15:00 Uhr–16:10 Uhr
Speed Networking (20 Min. pro Gesellschaft)
Tagesordnung
Speed Networking (20 Min. pro Gesellschaft)
 
 
16:10 Uhr–16:20 Uhr
Zeit
16:10 Uhr–16:20 Uhr
Verlosung und Verabschiedung
Tagesordnung
Verlosung und Verabschiedung
 
 

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.), zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und seit Oktober 2012 bei der Fonds Finanz. Nach seiner Zeit als Offizier der Bundeswehr begann er 1994 bei der Deutsche Bank AG. Nach Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter wechselte er zu einer süddeutschen Sparkasse. Dort verantwortete er das Private Banking und leitete zudem die Bereiche Individualkundenbetreuung und Depot-A-Management. Als Abteilungsleiter baut er das Investmentgeschäft der Fonds Finanz und die fachliche Unterstützung für die Makler weiter aus. Seine Erfahrung im Wertpapiervertrieb bringt er als Projektleiter in die Investment-Plattform „Advisor’s Studio“ ein.

Daniel Arndt

Daniel Arndt ist Markt- und Produktanalyst im Kompetenzcenter Investment der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er sein Studium zum Diplom-Volkswirt. Während dieser Zeit sammelte er zudem praktische Erfahrungen bei der Citibank und der Deutschen Bank. Neben der Weiterentwicklung von Advisor’s Studio ist Daniel Arndt u. a. für die Fondsanalyse, die verschiedenen Investment-Publikationen, dem Kapitalmarktausblick sowie für die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner zu allen Fragen rund um die Depotkonstruktion mit Investmentfonds zuständig.

Aussteller

Folgende Aussteller freuen sich darauf, Sie auf der Investment-Roadshow zu begrüßen:

  • AllianceBernstein
  • DWS Investments/Deutsche Asset Management
  • Flossbach von Storch
  • Gothaer Asset Management
  • Kepler-Fonds KAG
  • Shareholder Value Management AG/Prisma Fonds Service

Anmeldung

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