Investment Roadshow 2019

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Das Plus für meine Anlageberatung

Heben Sie Ihre Investmentberatung auf das nächste Level und begeistern Sie Ihre Kunden wie nie zuvor!

Auf unserer Veranstaltung lernen Sie die neusten Funktionen der Beratungssoftware Advisor’s Studio kennen, mit denen Ihre Beratung noch einfacher, komfortabler und erfolgreicher wird. Dazu gehören der weiterentwickelte Depot-Optimierer 3.0 mit neuen Ertragsprognosen und Grafiken, der neue modulare Vermögensbericht und die vollelektronische Ordererteilung.

Außerdem erfahren Sie alles zum aktuellen Stand der MiFID II-Richtlinie für § 34f-Vermittler und wie Sie trotz zunehmender Regulierungen und komplizierter Märkte effizienter und rentabler beraten.

Da für den Anlageerfolg Ihrer Kunden weiterhin top-gemanagte Anlageprodukte entscheidend sind, haben wir zudem erstklassige Fondsgesellschaften eingeladen, die Ihnen Investmentfonds präsentieren.

Alle Highlights im Überblick

  • Neue und zukünftige Funktionen der Investment-Beratungsplattform Advisor’s Studio
  • Depot-Optimierer 3.0 mit modernsten Visualisierungen und neuen, unabhängig hergeleiteten Ertragsprognosen des US-Unternehmens Research Affiliates
  • Präsentationen von erstklassigen deutschen Fondsgesellschaften sowie international renommierten Asset Managern
  • Update zum aktuellen Stand der MiFID II-Umsetzung für § 34f-Vermittler
  • Erprobte Vertriebskonzepte und Methoden direkt von Vertriebsprofi Udo Kerzinger

Sichern Sie sich am besten sofort einen der begehrten Plätze – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

Termine

08.10.2019
08.10.2019
Leipzig, Radisson Blu
Leipzig, Radisson Blu
 
 
09.10.2019
09.10.2019
Hamburg, SIDE Hotel
Hamburg, SIDE Hotel
 
 
10.10.2019
10.10.2019
Düsseldorf, InterContinental
Düsseldorf, InterContinental
 
 
15.10.2019
15.10.2019
Frankfurt, DWS
Frankfurt, DWS
 
 
16.10.2019
16.10.2019
München, Fonds Finanz
München, Fonds Finanz
 
 

Agenda

Zeit 

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09:00 Uhr–09:30 Uhr
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09:00 Uhr–09:30 Uhr
Check-in | Empfangskaffee
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Check-in | Empfangskaffee
 
 
09:30 Uhr–10:00 Uhr
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09:30 Uhr–10:00 Uhr
Begrüßung
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Begrüßung
 
 
10:00 Uhr–11:00 Uhr
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10:00 Uhr–11:00 Uhr
Investment Highlights | Vortrag Fonds Finanz
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Investment Highlights | Vortrag Fonds Finanz
 
 
11:00 Uhr–11:30 Uhr
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11:00 Uhr–11:30 Uhr
Kaffeepause und Marktplatz
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Kaffeepause und Marktplatz
 
 
11:30 Uhr–12:40 Uhr
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11:30 Uhr–12:40 Uhr
Speed-Networking (20 Min pro Gesellschaft)
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Speed-Networking (20 Min pro Gesellschaft)
 
 
12:40 Uhr–13:40 Uhr
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12:40 Uhr–13:40 Uhr
Mittagspause
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Mittagspause
 
 
13:40 Uhr–14:50 Uhr
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13:40 Uhr–14:50 Uhr
Speed-Networking (20 Min pro Gesellschaft)
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Speed-Networking (20 Min pro Gesellschaft)
 
 
14:50 Uhr–15:20 Uhr
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14:50 Uhr–15:20 Uhr
Kaffeepause und Marktplatz
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Kaffeepause und Marktplatz
 
 
15:20 Uhr–15:55 Uhr
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15:20 Uhr–15:55 Uhr
Vortrag Udo Kerzinger
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Vortrag Udo Kerzinger
 
 
15:55 Uhr–16:00 Uhr
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15:55 Uhr–16:00 Uhr
Verlosung und Verabschiedung
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Verlosung und Verabschiedung
 
 

Referenten

Hans-Jürgen Schmidt

Hans-Jürgen Schmidt ist Diplom-Kaufmann (Univ.), zertifizierter internationaler Investmentanalyst (CIIA, CEFA) und seit Oktober 2012 bei der Fonds Finanz. Nach seiner Zeit als Offizier der Bundeswehr begann er 1994 bei der Deutsche Bank AG. Auf Stationen als Private Banking-Berater und stellvertretender Private Banking Center-Leiter folgte der Wechsel zu einer süddeutschen Sparkasse. Dort verantwortete er das Private Banking und leitete zudem die Bereiche Individualkundenbetreuung und Depot-A-Management. Als Abteilungsleiter baut er das Investmentgeschäft der Fonds Finanz und die fachliche Unterstützung für die Makler weiter aus. Seine Erfahrung im Wertpapiervertrieb bringt er als Projektleiter in die Investment-Plattform Advisor’s Studio ein.


Daniel Arndt

Daniel Arndt ist Markt- und Produktanalyst im Investment-Bereich der Fonds Finanz und seit 2013 im Unternehmen tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er den Studiengang zum Diplom-Volkswirt. Während dieser Zeit sammelte er zudem praktische Erfahrungen bei der Citibank und der Deutschen Bank. Neben der Weiterentwicklung von Advisor’s Studio ist Daniel Arndt u. a. für die Fondsanalyse, die verschiedenen Investment-Publikationen, den Kapitalmarktausblick sowie für die Unterstützung der angebundenen Vertriebspartner in allen Fragen rund um die Depotkonstruktion mit Investmentfonds zuständig.


Uli Fischer

Uli Fischer ist Teamleiter Produktmanagement und Systemvertrieb im Investment-Bereich bei der Fonds Finanz und für die Beratungstechnologie Advisor’s Studio verantwortlich. Der 37-jährige Münchner verfügt über eine 10-jährige Vertriebs- und Branchenerfahrung und umfangreiches rechtliches wie auch regulatorisches Know-how. Vor seinem Wechsel zur Fonds Finanz war er mehrere Jahre als Vertriebsleiter für den etablierten Software-Provider fundsaccess AG tätig. Dort verantwortete er unter anderem die Konzeption, Weiterentwicklung und Betreuung verschiedener Module der angebotenen Technologielösungen für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleister.


Udo Kerzinger

Udo Kerzinger ist Trainer, Berater und Unternehmer. Seine langjährigen Erfahrungen im Verkauf erlangte er durch den erfolgreichen Aufbau und die Führung einer Vertriebsmannschaft in der Investmentbranche. Der Vertriebsprofi verfügt über einen großen Erfahrungsschatz als Trainer und ist bis heute selbst im Verkauf und als Unternehmer tätig. Zu seinen Kunden zählen schwerpunktmäßig namhafte Unternehmen aus der Finanz- und Gesundheitsbranche. Udo Kerzinger ist Praktiker, der seine Methoden in vielen Jahren selbst entwickelt hat und sie ständig weiter verbessert. In seinen Trainings begeistert er die Teilnehmer durch seine einfache und praxisnahe Art sowie die sofort umsetzbaren Ansätze.

Aussteller

Folgende Aussteller freuen sich darauf, Sie auf der Investment Roadshow zu begrüßen:

  • AllianceBernstein
  • DWS Investments
  • Kepler-Fonds KAG
  • Berenberg Asset Management
  • SQUAD Fonds
  • MFS Investment Management

Anmeldung

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