Roadshow bank zweiplus – „Investment einfach gemacht“

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Bei Ihren Kunden führt in Sachen Altersvorsorge kein Weg am Thema Investment vorbei. Im Rahmen der kostenfreien Roadshow „Investment einfach gemacht" der bank zweiplus ag erfahren Sie, wie Sie das Thema auch unter MiFID II umsetzen können. Einfach und sicher in allen Lebenslagen: Sparphase, bei der Einmalanlage sowie in der Rentenphase!

Oliver Honigmann, Sales Manager der bank zweiplus ag, zeigt Ihnen in seinem Vortrag „Investment einfach gemacht“ mit einer Vermögensverwaltung: Das Schweizer Vermögensdepot unter anderem diese Vorteile auf:

  • MiFID II Anforderungen unkompliziert und schnell erledigen
  • gemanagten Sparplan mit attraktiver Vorabprovision (optional) verbinden
  • Rentenbezug aus Vermögensverwaltung mit nachhaltiger attraktiver Bestandprovision.
  • Komplette Dokumentation aller zugehörigen MiFID II Unterlagen auf Knopfdruck.

Im zweiten Fachvortrag des Tages stellt Ihnen Christian Flock, Produktberater der Fonds Finanz, die Highlights des neuen Fondsassistenten im Advisor´s Studio vor:

  • rechtskonforme und einfache Beratung bereits ab einem Fonds
  • Vordefinierte Top-Fonds wählen und Fondsbeschreibungen sowie Begründungen für das Beratungsprotokoll nutzen.
  • individuelle Fonds inklusive eigenen Begründungen für die Beratungsdokumentation hinterlegen
  • automatische Geeignetheit der empfohlenen Anlage

Termine

16.10.2017
16.10.2017
Augsburg
Augsburg
 
 
17.10.2017
17.10.2017
Mannheim
Mannheim
 
 
19.10.2017
19.10.2017
Landsberg (Leipzig)
Landsberg (Leipzig)
 
 

Agenda

Zeit 

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TOP 

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Referent/Gesellschaft 

Referent/Gesellschaft
09:30 Uhr—10:00 Uhr
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09:30 Uhr—10:00 Uhr
Begrüßungskaffee und Registrierung
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Begrüßungskaffee und Registrierung
 
Referent/Gesellschaft
 
10:00 Uhr—11:00 Uhr
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10:00 Uhr—11:00 Uhr
Neue Depotkonstruktionsart in Advisor’s Studio: Der Fondsassistent
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Neue Depotkonstruktionsart in Advisor’s Studio: Der Fondsassistent
Christian Flock – Fonds Finanz
Referent/Gesellschaft
Christian Flock – Fonds Finanz
11:00 Uhr—11:30 Uhr
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11:00 Uhr—11:30 Uhr
Kaffeepause
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Kaffeepause
 
Referent/Gesellschaft
 
11:30 Uhr—12:30 Uhr
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11:30 Uhr—12:30 Uhr
„Investment einfach gemacht“ mit einer Vermögensverwaltung: Das Schweizer Vermögensdepot.
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„Investment einfach gemacht“ mit einer Vermögensverwaltung: Das Schweizer Vermögensdepot.
Oliver Honigmann – bank zweiplus ag
Referent/Gesellschaft
Oliver Honigmann – bank zweiplus ag
12:30 Uhr—14:00 Uhr
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12:30 Uhr—14:00 Uhr
Gemeinsames Mittagessen
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Gemeinsames Mittagessen
 
Referent/Gesellschaft
 
Ende ca. 14:00 Uhr
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Ende ca. 14:00 Uhr
Verabschiedung
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Verabschiedung
 
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Referenten

Oliver Honigmann

Oliver Honigmann ist seit 2011 als Sales Manager Germany bei der bank zweiplus ag tätig. Nach seiner Banklehre absolvierte er den Studiengang zum Diplom-Betriebswirt. Seit 2001 betreut er unabhängige Vermittler in Fragen rund um die Depotabwicklung. Seine berufliche Laufbahn begann bei der FondsServiceBank (die erste Fondsplattform Deutschlands), die später an die Fondsdepot Bank verkauft wurde. Dort war er bis 2011 als Leiter Partner Management verantwortlich für die Betreuung der Vertriebspartner.


Christian Flock

Christian Flock ist seit dem 01. Januar 2017 in der Fonds Finanz als Produktberater für Investmentprodukte tätig. Seine Aufgabe umfasst die fachliche Unterstützung unserer Vermittler im Bereich Investmentfonds, insbesondere mit Fokus auf unsere Beratungsplattform Advisor’s Studio. Christian Flock kann auf eine langjährige Berufserfahrung als selbstständiger Finanzvermittler und Kundenberater verschiedener Banken zurückblicken. Sein Schwerpunkt lag vor allem in der Anlageberatung von gehobenen Privatkunden.


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