Fonds Finanz AI-Hub: dein smarter Assistent
Entwickelt von der Versicherungsbranche für die Versicherungsbranche: Mit dem Fonds Finanz AI-Hub-Modul in Make holst du dir einen intelligenten digitalen Helfer, der dich gezielt im Vermittleralltag unterstützt. Dank fertiger, praxiserprobter Blueprints startest du sofort mit der Automatisierung deiner Prozesse – einfach importieren und loslegen. Unser Expertenteam begleitet dich dabei persönlich bei der Ersteinrichtung deiner Workflows.
Lass KI deine Dokumente auslesen & optimieren.
Mit der neuesten Generation unserer KI-Technologie im Fonds Finanz AI-Hub automatisierst du die Verarbeitung deiner Versicherungsdokumente auf einem völlig neuen Level.
Ob Versicherungspolicen, Anträge oder Schadensmeldungen – unsere intelligente Dokumenten-KI erkennt, liest und versteht deine Unterlagen vollautomatisch. Dabei werden relevante Daten präzise extrahiert, strukturiert aufbereitet und direkt in deine digitalen Workflows integriert.
So sparst du nicht nur Zeit, sondern profitierst von:
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höchster Erkennungsgenauigkeit durch modernste KI-Modelle und Machine Learning,
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sofortiger Datenverfügbarkeit für schnellere Entscheidungen,
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nahtloser Integration in bestehende Systeme und Prozesse und
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kontinuierlicher Selbstoptimierung dank lernender Algorithmen.
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E-Mail-Klassifizierung leicht gemacht.
Mit der KI-gestützten E-Mail-Klassifizierung im Fonds Finanz AI-Hub gehört das manuelle Sortieren von Nachrichten endgültig der Vergangenheit an.
Unsere fortschrittliche künstliche Intelligenz analysiert eingehende E-Mails in Echtzeit, versteht deren Inhalt kontextbasiert und ordnet sie automatisch der richtigen Kategorie oder Abteilung zu – ganz ohne manuelles Eingreifen.
Du profitierst von weniger Routinearbeit und hast mehr Zeit für das Wesentliche: deine Kunden.
Smarte Texte schreiben dank unserer KI.
Mit dem intelligenten Textassistenten im Fonds Finanz AI-Hub erstellst du in Sekunden professionelle, passgenaue E-Mails – automatisch und auf Basis deiner Angebote, Kundendaten und Gesprächsverläufe.
Ob individuelle Angebotsanschreiben, Vertragsdetails oder Nachfass-E-Mails – unsere generative KI formuliert deine Nachrichten präzise, kontextbezogen und stilsicher, ganz im Ton deiner Marke.
Mit dem KI-Textassistenten des Fonds Finanz AI-Hubs wird Kommunikation zur leichtesten Übung – schnell, persönlich und auf Knopfdruck.
Leistungsstarke Funktionen des AI-Hubs auf einen Blick:
- Posteingang, der mitdenkt: E-Mail-Klassifikation
Eingehende E-Mails werden selbstständig erkannt, sortiert und den richtigen Ordnern zugeordnet – z. B. Buchhaltung, Courtagezusagen oder Kundendokumente. Relevante Inhalte landen direkt in Professional Works. - Dokumente verstehen: Datenextraktion aus Verträgen & Unterlagen
Wichtige Informationen werden automatisch ausgelesen und strukturiert beim passenden Kunden und Vertrag in Professional Works abgelegt. - Kundenkommunikation auf Knopfdruck: Automatisierte Nachrichten
Die KI erstellt passende Kundenanschreiben, bereitet sie versandfertig auf und spart dir jede Menge Tipparbeit. - Anträge sauber verarbeitet: Antrags- und Vertragsdatenextraktion
Anträge, Policen und Änderungen werden automatisch erkannt, richtig zugeordnet und lückenlos dokumentiert – ganz ohne manuelle Nacharbeit. - Bewertungen automatisch einholen: Feedback nach Abschluss
Nach dem Antragsabschluss werden Kunden automatisch um eine Bewertung gebeten. Die Rückmeldungen werden gesammelt und ausgewertet – komplett automatisiert. - Kontaktdatenübertragung (Professional Works zu Outlook/Google)
Neue oder geänderte Kundendaten aus Professional Works werden automatisch in deine E-Mail-Kontakte übertragen – auf allen Geräten. - Mehr Abschlüsse im Kfz-Jahresendgeschäft: Automatisierte Bestandskunden-Abfrage
Zum Jahresende werden Bestandskunden automatisch kontaktiert. Änderungen kommen direkt strukturiert bei dir an. - Social Media? Läuft von selbst: Automatisierte Social-Media-Posts
Bilder im Cloud-Ordner ablegen, den Rest übernimmt die KI: Bildbeschreibung, Posting auf Facebook, LinkedIn, Instagram und Google Business – inklusive Zeitplanung und Kommentarverwaltung. - Einspielung von Ex-Post-Zuwendungsberichten
Zuwendungsberichte gesammelt in einen Cloud-Ordner laden. Die KI liest sie aus und ordnet sie in Professional Works automatisch dem richtigen Kunden und Vertrag zu. - Neukundenanlage aus Terminbestätigungen
Eingehende Terminbestätigungen werden erkannt und direkt als Neukunden in Professional Works angelegt. - Schnell startklar: Support & Blueprints
Nutze praxisnahe Schritt-für-Schritt-Anleitungen und lade fertige Blueprints, die du direkt für deine eigenen Automatisierungen einsetzen kannst, herunter.
Wöchentlicher Austausch in der Facebook-Gruppe
Werde Teil unserer Facebook-Community: Hier beantworten unsere Experten jede Woche live Fragen von Maklern und Interessenten, leisten Support und präsentieren brandneue Szenarien.
Make.com
Eine starke Partnerschaft
Make.com bietet eine flexible und leistungsstarke Lösung, um Geschäftsprozesse effizienter zu gestalten und wertvolle Zeit zu sparen. Dank der Möglichkeit, Systeme nahtlos zu verbinden und Arbeitsabläufe ohne Programmierkenntnisse zu automatisieren, eröffnet Make völlig neue Potenziale für deinen Arbeitsalltag als freier Vermittler. Mit dem Fonds Finanz AI-Hub Modul und unseren fertigen Blueprints begleiten wir dich bei der Umsetzung deiner wichtigsten Use Cases.
Zugriff auf über 2.000 Apps
Zentrale Power für dein Business: Nutze das AI-Hub Modul als smartes Herzstück deiner Automatisierungen.
keine Entwickler-Kenntnisse notwendig
persönlicher Support bei der Einrichtung
Und so funktioniert’s
Registriere dich zunächst bei Make. Wende dich anschließend per E-Mail an make.makler@fondsfinanz.de bei unseren Experten. Diese helfen dir dabei, die Vorlagen optimal für dein Büro zu konfigurieren. Fertig!
Ein Produkt der Fonds Finanz
Unser entwickeltes Fonds Finanz AI-Hub Modul bietet Lösungen zur Automatisierung von Prozessen in der Versicherungsbranche.
Mit diesem Modul und den dazugehörigen Blueprints erweitert die Fonds Finanz ihr digitales Angebot um eine leistungsstarke künstliche Intelligenz, die dich als Makler dabei unterstützt, administrative Aufgaben zu automatisieren und Arbeitsprozesse weiter zu optimieren. Mit zukunftsweisender Technologie und der persönlichen Unterstützung durch unsere Experten bringen wir dein Business auf das nächste Level.