WealthInvest
Die Hochleistungs-Digitalplattform für dein Investment Business
Mit WealthInvest bieten wir dir als § 34f-Investmentberater dein neues, skalierbares Investment-Geschäftsmodell.
Erstelle deine eigenen Vermögensverwaltungs-Strategien. Mit einem Klick kannst du alle Kunden in deine Strategien umschichten und so schnell auf neue Kapitalmarktbedingungen reagieren. Deine Kunden haben je nach Strategie die gleiche Performance und profitieren von deiner Erfahrung. Die Kunden- und Depoteröffnung findet digital und ohne zusätzliche Beratungsdokumentation statt.
Unsere hochmoderne Digitalplattform ermöglicht es dir, deine Kundenbestände zu segmentieren und sowohl individuelle Topkunden- als auch standardisierte Breitenbetreuung anzubieten. Deine Vergütungen legst Du selbstbestimmt fest.
Wie erleichtert WealthInvest deinen Berateralltag?
Mit WealthInvest skalierst du dein Investmentgeschäft auf nie dagewesene Weise. Statt Einzeldepotberatung betreust du deinen Kundenstamm über Strategieportfolios, die du ohne großen Aufwand erstellst und verwaltest.
Niedrige Einstiegssummen und komfortable Prozesse
Schon ab 1.000 Euro und 50 Euro monatlich können deine Kunden in deine Strategieportfolios oder von dir ausgewählte zentrale Strategien investieren. Du wählst aus vier Tarifoptionen diejenige aus, die am besten zu Deinem Geschäftsmodell passt. Bereits ab 2,5 Mio. € eigenem Investmentbestand kannst du deine eigene Vermögensverwaltung gestalten, ohne weitere Umsatz- oder Bestandsvorgaben.
Alle regulatorischen Pflichten wie Profilauswahl, Kostenaufklärung und Reporting übernimmt der Vermögensverwalter investify über die Plattform.
So kannst du deine Zeit und Energie da einsetzen, wo es dir den größten Nutzen bringt, beim Strategiemanagement, der Kundenbetreuung und in der Akquise.
Professionelle Tools und digitale Abwicklung
Deine Strategien verwaltest du in der EDISOFT Fondsanalyse, einem der besten Fondsvergleichstools am Markt. Außerdem steht dir ein vielseitiges Excel-Tool zur Verfügung.
Wähle aus einem großen Universum an Fonds und ETFs aus – auch Fondsanteilsklassen ohne Bestandsprovision sind verfügbar.
Dank der vollständig digitalen Abwicklung kannst du Depoteröffnungen und Aufträge effizient und ohne Papierflut über Schnittstellen zu den Depotbanken FNZ und FFB abwickeln.
Deine Kunden bestätigen die Verträge und verfolgen ihr Depot im WealthInvest-Kundenportal und in ihrer App.
Persönlicher Support mit Know-How und Erfahrung
Per E-Mail oder telefonisch sind unsere geschulten Teams immer für Dich da, z. B.
· bei der ersten Tool-Nutzung,
· bei der Portfoliozusammenstellung oder
· bei der Strategieauswahl zentraler Assetmanager.
Starte jetzt mit der nächsten Stufe der Investmentberatung
Digitale Prozesse, keine Dokumentations- oder Haftungsverpflichtungen, das spart Zeit, Arbeit und Kosten.
Nutze die Vorteile dieser modernen Digitalplattform und biete deinen Kunden eine Vermögensverwaltungslösung, die du nach deinen Vorstellungen gestalten kannst.
Noch Fragen?
Du hast Fragen rund ums Thema WealthInvest und Vermögensverwaltung bei der Fonds Finanz?
Nimm Kontakt mit uns auf und lass dich beraten, wie wir dich unterstützen können.
Melde dich gerne, wir helfen dir gerne weiter!