Der BU-/EU-Einheitsantrag: die clevere Versicherungslösung

Ein Antrag für 20 LV-Gesellschaften

Der BU-/EU-Einheitsantrag der Fonds Finanz ermöglicht es Ihnen, mit einem einzigen Formular eine Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsabsicherung bei so gut wie allen relevanten Versicherungsgesellschaften zu beantragen. Der Aufwand für die Antragsstellung reduziert sich für Sie damit deutlich. Unser Einheitsantrag ist mit jeder teilnehmenden Versicherungsgesellschaft abgestimmt und zur Einreichung über die Fonds Finanz freigegeben.

Folgende Tarifoptionen sind weiterhin nur über den Antrag der jeweiligen Gesellschaft verfügbar:
Tarife mit vereinfachten Gesundheitsfragen, Starter BU-Policen und spezielle junge Leute BU-Tarife. Zudem ist bei der Allianz und Gothaer keine Investment-BU möglich und bei der SIGNAL IDUNA sind keine Polizisten mit dem Einheitsantrag versicherbar.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

Der BU-/EU-Einheitsantrag kann ausschließlich über die Fonds Finanz eingereicht werden.
Wenn Sie den Einheitsantrag nutzen, verwenden Sie bitte immer die aktuelle Version dieser Seite.
Senden Sie uns bitte den Einheitsantrag inklusive Ihrem persönlichen Deckblatt zu.
Bitte achten Sie beim beantragten Versicherungsschutz darauf, dass nur die Tarifbausteine angegeben werden, die es bei der jeweiligen Gesellschaft gibt.

Weiterentwickeln statt stehenbleiben - Der befüllte Einheitsantrag über softfair:

Bei der Allianz, Gothaer, Nürnberger und uniVersa erhalten Sie den Einheitsantrag bereits als befülltes Pdf-Dokument in einer softfair BU-Berechnung – weitere folgen!

Bei folgenden Gesellschaften sind zur Antragsbearbeitung neben dem Antrag noch weitere Dokumente zwingend erforderlich.

Für die folgend genannten Dokumente benötigen Sie keine zusätzliche Unterschrift:

ALTE LEIPZIGER: Anlage „Technische Daten“ inkl. der darin aufgeführten Unterlagen
AXA/DBV: Technikblatt und Versorgungsvorschlag
Continentale: Individuelle Vertragsinformationen
Canada Life, ERGO, HDI, Zurich: Persönlicher Vorschlag
Gothaer: Antrag 2/2 Tarifdaten
NÜRNBERGER: Anlage „Individuelles Angebot“
SIGNAL IDUNA: Vorschlagsübersicht (Seite 2) des Vorschlags
VOLKSWOHL BUND: Anlage „Technische Daten“

Für das folgend genannte Dokument wird eine zusätzliche Unterschrift benötigt:

Barmenia: Beiblatt zu den Informationspflichten vor Abschluss des Versicherungsvertrages inkl. der darin aufgeführten Unterlagen

Downloads

Formular BU-/EU-Einheitsantrag

Hier finden Sie den derzeitig gültigen Einheitsantrag in zwei Versionen zum Download.

Beschreibbares PDF

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PDF zum Ausdrucken und manuellen Ausfüllen

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Ausfüllhilfen

In folgenden Dokumenten finden Sie zwei Musteranträge als Ausfüllhilfe für den Einheitsantrag.

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Datenschutz-Informationsblatt der Fonds Finanz

Sofern bei der Beantragung der Kontoinhaber nicht zugleich Versicherungsnehmer ist, ist zusätzlich auch dem abweichenden Kontoinhaber das Datenschutz-Informationsblatt des beantragten Versicherers sowie das der Fonds Finanz auszuhändigen.

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Datenschutz-Informationsblätter und Dienstleisterlisten der Versicherer

Mit dem Antrag sind immer die Dienstleisterliste sowie Datenschutzinformationen und -hinweise in der aktuellen Version des beantragten Versicherers beizulegen. Diese finden Sie hier bei jeder teilnehmenden Gesellschaft:

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Risikovoranfrage Leben

Sollte Ihr Kunde bestimmten risikoreichen Hobbys nachgehen oder sollten Vorerkrankungen vorliegen, ist es zu empfehlen, vor dem Abschluss der Berufsunfähigkeitsversicherung eine Risikovoranfrage durchzuführen. Mit Hilfe diverser Online-Tools können Sie im Bereich Leben schnell und einfach abklären, welche Gesellschaft die Hobbys bzw. Vorerkrankungen Ihrer Kunden unter Umständen absichert.

Unter folgendem Link finden Sie alle relevanten Informationen und ein gesellschaftsübergreifendes Formular zur Risikovoranfrage inklusive Spezialfragebögen.

Zur LV-Risikoprüfung

Ansprechpartner

Sie haben Fragen zum BU/EU-Einheitsantrag oder zur Risikovoranfrage? Die Abteilung Leben der Fonds Finanz steht Ihnen gerne telefonisch unter +49 (0)89 15 88 15-201 zur Verfügung!