softfair AkquiseCenter

Ist das AkquiseCenter auch offline anwendbar?

Nein, es handelt sich um eine Online-Version.

Gibt es eine App für das AkquiseCenter?

Eine App für das AkquiseCenter ist nicht notwendig, da die Benutzeroberfläche im responsive Design gestaltet ist. Dies bedeutet, dass die Software ideal auch auf Tablets und Smartphones genutzt werden kann.

Was sind GDV-Datensätze? Welche Daten beinhaltet ein GDV-Datensatz?

GDV-Datensätze sind Branchennormen für den elektronischen Geschäftsdatenaustausch, entwickelt vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). Die Datensätze beinhalten Bestands-, Inkasso-, Schaden- und Antragsinformationen. Diese werden zwischen den Versicherungsunternehmen und Vermittlern ausgetauscht.

Wer stellt GDV-Datensätze zu Verträgen zur Verfügung?

Versicherungsgesellschaften stellen GDV-Datensätze zur Verfügung.

Welche GDV-Datensätze werden im AkquiseCenter angezeigt?

Im AkquiseCenter werden GDV-Datensätze für vorhandene Bestandsverträge angezeigt, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Voraussetzungen sind, dass die Versicherungsgesellschaft GDV-Daten an die Fonds Finanz liefert und die Zuordnung des GDV-Datensatzes bei der Fonds Finanz bereits stattgefunden hat.

Wieso sehe ich nicht zu allen meinen Verträgen im AkquiseCenter GDV-Vertragsdaten?

Dies kann unterschiedliche Gründe haben:

• Die Vertragsart sind Fremd- oder Eigenverträge. GDV-Datensätze stehen aktuell nur für die Vertragsart Bestandsverträge zur Verfügung.
• Die Versicherungsgesellschaft liefert generell keine GDV-Datensätze. Dies ist vor allem bei ausländischen Versicherungsgesellschaften der Fall.
• Die Zuordnung der GDV-Datensätze zu den Bestandsverträgen steht noch aus. Diese erfolgt nach und nach, so dass Sie im Laufe der Zeit mit immer mehr GDV-Vertragsdaten rechnen können.

Welche Gesellschaften liefern aktuell GDV-Datensätze an die Fonds Finanz und können im AkquiseCenter angezeigt werden?

Folgende Gesellschaften können nach Zuordnung durch die Fonds Finanz GDV-Datensätze liefern:

• Allianz
• AXA
• Deurag
• Dialog
• Gothaer
• Grundeigentümer-Versicherung VVaG
• Haftpflichtkasse Darmstadt (HKD)
• Helvetia
• Inter
• Itzehoer Versicherung
• Janitos
• KS Auxilia
• LV 1871
• Medien-Versicherung a.G.
• Nürnberger
• Ostangler Brandgilde VVaG
• SDK
• Signal Iduna inkl. Deutscher Ring
• Volkswohl Bund
• VPV
• Württembergische
• WWK

Wieso können die GDV-Vertragsdaten von den bisherigen Vertragsdaten abweichen?

Die GDV-Vertragsdaten werden aktuell von den Gesellschaften eingeholt, im AkquiseCenter angezeigt und nach und nach auch in der Fonds Finanz Datenbank verarbeitet. Dies führt derzeit dazu, dass die Datensätze voneinander abweichen können.

Wie oft werden GDV-Datensätze bei den Gesellschaften aktualisiert?

In der Regel werden GDV-Datensätze bei den Gesellschaften einmal im Monat aktualisiert.

Kann ich meine GDV-Daten aus dem AkquiseCenter exportieren?

Aktuell können die GDV-Daten im AkquiseCenter angezeigt werden. Ein Export der Daten ist noch nicht möglich.

Wie berechne ich ein Angebot für einen Bestandskunden?

Um ein Angebot mit den softfair-Modulen zu berechnen, muss Ihr Bestandskunde (mit Vorname, Name, Geburtsdatum) zu einem AC-Interessenten konvertiert werden. Diese Kunden sind automatisch miteinander verknüpft.

Was bedeutet Verknüpfen im AC?

Sie können AC-Interessenten, die bereits manuell im AC angelegt wurden, mit den im Bestandssystem der Fonds Finanz angezeigten Bestandskunden verknüpfen, so dass Ihnen der Kunde in der Übersicht nur einmal angezeigt wird (Kennzeichnung "Bestand" bleibt bestehen). So bündeln Sie die Interessenten- und Kundendaten in einem gemeinsamen Kundenprofil. Diese Funktion steigert die Übersichtlichkeit im AC und ermöglicht es Ihnen, relevante Kundendaten gesammelt zu verwalten.

Wieso ist das Verknüpfen eine wichtige Funktion im AC?

Das Verknüpfen ist eine wichtige Funktion, da gleiche Kunden in nur einem Kundenprofil gebündelt angezeigt werden. Außerdem können durch die Verknüpfung die Vergleichsprogramme zur Angebotserstellung mit Bestandskunden genutzt werden. Wichtig für Ihre Datenqualität ist, dass Sie vorhandene AC-Interessenten und Bestandskunden vor einer Angebotsberechnung immer miteinander verknüpfen, um AC-Dubletten zu vermeiden.

Wo sehe ich im verknüpften Kundenprofil die Bestandsverträge aus dem Fonds Finanz Bestandssystem?

Im verknüpften Kundenprofil sind die Bestandsverträge hinter der Kachel "Bestandsdaten → Verträge" aufgelistet. Im Frühjahr 2018 gibt es eine Anpassung der Vertragsanzeige im verknüpften Kundenprofil, in deren Folge die Verträge bereits im Kundenprofil angezeigt werden.

Können auch mehrere Bestandskunden mit einem AC-Interessenten verknüpft werden?

Nein, derzeit kann jeweils nur ein Bestandskunde mit einem AC-Interessenten verknüpft werden. Eine Erweiterung ist geplant.

Wie verhält es sich mit Kundendaten von verknüpften Kunden, wenn es im Bestandssystem der Fonds Finanz Änderungen gibt (bspw. Bestandskunde heiratet und hat einen neuen Nachnamen)?

Wenn es Änderungen bei den Kundendaten im Bestandssystem der Fonds Finanz gibt und die Kundendaten gehören zu im AC verknüpften Kunden, müssen Sie als Makler auch im AC die Änderungen am AC-Interessenten vornehmen (bspw. Nachname anpassen) um eine einheitliche Anzeige des verknüpften Kunden in der Kundenübersicht zu haben. Wenn Sie diese Anpassungen im AC nicht vornehmen, werden die geänderten Fonds Finanz Bestands-Kundendaten ausschließlich im Bestandskunden-Profil angezeigt.

Kann die Verknüpfung von Kunden auch wieder rückgängig gemacht werden?

Ja, ein Auflösen/Trennen von verknüpften AC-Interessent und Bestandskunde ist über das Kundenprofil möglich (3-Punkte-Menü rechts neben Kundenname). Anschließend sind AC-Interessent und Bestandskunde wieder getrennt vorhanden. Die Daten des Kunden aus dem Bestandssystem der Fonds Finanz werden dabei erneut abgefragt und aktuell angezeigt.

Was passiert mit Daten eines Bestandskunden, wenn eine Verknüpfung wieder gelöst wird?

Wenn eine Verknüpfung von Kunden im AC wieder gelöst wird, werden die Bestandsdaten erneut aus dem Bestandssystem der Fonds Finanz abgefragt und bei Ergebnisanzeige separat vom AC-Kunden angezeigt. Dies ist unabhängig davon, ob bei der Verknüpfung der Kunden die Daten des AC-Interessenten für das gemeinsame Kundenprofil von AC-Interessent und Bestandskunde übernommen wurden. Nach der Trennung existieren AC-Interessent und Bestandskunde wieder separat voneinander.

Wo kann ich zukünftig die Kunden-Stammdaten (bspw. Nachname) ändern?

Die Stammdaten können direkt im AC geändert werden, wenn Bestandskunde und AC-Interessent zusammengeführt wurden. Diese Änderungen haben aber keine Auswirkung auf die Daten im Bestandssystem der Fonds Finanz. Als Makler können Sie eine Änderung der Bestandskundendaten weiterhin über die Fonds Finanz vornehmen lassen. 

Wie können Kunden- oder Vertragsdubletten entstehen?

Die Fonds Finanz führt in ihren Bestandssystemen beim Eintrag von Kunden- und Vertragsdaten automatische Dubletten-Prüfungen durch. Diese greifen bei eindeutiger Datenlage. Bei unzureichender Datenqualität oder unvollständigen Datensätzen kann es jedoch dazu kommen, dass die Dubletten-Prüfung nicht greift und ein weiterer Datensatz angelegt wird, um die Dokumentenverarbeitung und Datenerfassung zu gewährleisten. Dies führt zum Entstehen von Dubletten. Die Fonds Finanz arbeitet derzeit bereits an mehreren Projekten, um die Datenqualität im Bestandssystem stetig zu erhöhen.

Wie geht es mit dem AkquiseCenter weiter?

Im Sinne der Allumfassenden Maklerplattform bauen wir das AkquiseCenter Schritt für Schritt zu einer ganzheitlichen Lösung aus. Weitere Informationen zur Allumfassenden Maklerplattform finden Sie unter: https://www.fondsfinanz.de/meine-fonds-finanz/online-beratung/allumfassende-maklerplattform