Der Start in eine neue Generation der Kundenverwaltung!
Im Mai 2017 erhielt das AkquiseCenter von softfair eine neue Benutzeroberfläche. Die „Startseite“ in die einzelnen softfair-Module wurde grafisch komplett umgestaltet und im sogenannten Responsive Design angelegt. Das bedeutet, dass sich die Oberfläche selbstständig an das jeweilige Endgerät anpasst, so dass das AkquiseCenter nicht nur auf Desktop-PC, sondern auch mit einem Tablet oder mit einem Smartphone ideal genutzt werden kann.
Hier einige der wesentlichen Design-Neuerungen des AkquiseCenter 3.0:
- Startseite mit hilfreichen Widgets zu aktuellen Inhalten
- platzsparende, einklappbare Hauptnavigation am linken Rand
- Bereichsnavigation im Header-Bereich
- Darstellung mit Icons für eine einfache, schnelle Navigation
- Hinweise zu Aufgaben und Beratungen mittels Zahlen-Icon
- Basisdaten der Kunden sind in jeder Darstellung sichtbar
Selbstverständlich sind alle bisherigen Funktionen des AkquiseCenter weiterhin verfügbar. Hinzu kommen folgende neue Funktionen:
- Anzeige der Beratungen aus den jeweiligen Modulen und dem FinanzLotsen 3.0 inklusive aller Dokumente
- Import und Export von Kundendaten über Excel/CSV
- Notizfeld in der Kundenansicht für individuelle Gesprächsnotizen
- Kalender-Widget auf der Startseite mit Info zu anstehenden Ereignissen
- Neuanlagen von Kunden aus erfolgloser Suche
- Logo-Verlinkung zur Startseite
Das neue AkquiseCenter 3.0 auf einen Blick
In diesem kurzen Erklärfilm zum AkquiseCenter 3.0 erfahren Sie alles über das neue Design und die erweiterten Funktionen.
Die Module
Erfahren Sie mehr zu den einzelnen Modulen des AkquiseCenter 3.0 oder starten Sie direkt in die Kalkulation.
softfair AkquiseCenter 3.0 – Leben Modul
Das Leben Modul von softfair erstellt für Sie Vergleiche und VVG-konforme Angebote zu allen Produktgruppen aus dem Bereich Leben. Hier finden Sie Riester-, Rürup-, Fonds- oder privater Rente, BU, DU, Risiko-LV, bAV uvm.
softfair AkquiseCenter 3.0 – Kranken Modul
Nutzen Sie das Kranken Modul von softfair für die Erstellung eines VVG konformen Angebots im Bereich Kranken für Ihre Kunden.
softfair AkquiseCenter 3.0 – Sach Modul
Nutzen Sie das Sach Modul von softfair um Vergleiche zu erstellen und ggf. einen Abschluss zu tätigen.
softfair AkquiseCenter 3.0 – KFZ Modul
Nutzen Sie das softfair KFZ Modul um Vergleiche zu erstellen und ggf. direkt online einen Abschluss zu tätigen.
softfair AkquiseCenter 3.0 – FinanzLotse 3.0
Das spartenübergreifende Werkzeug von softfair: Pflegen Sie bestehende Verträge ein und die Software ermittelt, wo bei Ihrem Kunden ggf. Absicherungslücken bestehen. Zu den Altverträgen werden Optimierungsvorschläge erstellt.
softfair AkquiseCenter 3.0 – RIVA
Risikoprüfung Ihrer Kunden genau dort, wo sie am meisten benötigt wird – im Beratungsprozess. Mit RIVA starten Sie direkt aus der Berechnung im Leben oder Kranken Modul von softfair die Voranfrage für Ihren Kunden.
Service und Support
Erste Tipps und Hilfestellungen zum neuen AkquiseCenter 3.0 bietet Ihnen das Benutzerhandbuch der Firma softfair.
Download des Benutzerhandbuchs
Sie haben Fragen zum AkquiseCenter?
Ihre Ansprechpartner bei der Fonds Finanz sind gerne für Sie da
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-270
ac@fondsfinanz.de
Gerne können Sie auch direkt eine Anfrage im AkquiseCenter 3.0 stellen. Klicken Sie dazu oben rechts auf das Support-Icon.
