softfair AkquiseCenter

Ist das AkquiseCenter auch offline anwendbar?

Nein, es handelt sich um eine Online-Version.

Gibt es eine App für das AkquiseCenter?

Eine App für das AkquiseCenter ist nicht notwendig, da die Benutzeroberfläche im responsive Design gestaltet ist. Dies bedeutet, dass die Software ideal auch auf Tablets und Smartphones genutzt werden kann.

Welche Daten und Dokumente werden im AkquiseCenter angezeigt?

Im AkquiseCenter werden Kunden-, Vertragsdaten und Vertragsdokumente angezeigt. Daten, die der Fonds Finanz vorliegen, sind im AkquiseCenter als "Bestand" gekennzeichnet. Bei Änderungen der Daten in der Fonds Finanz Datenbank wird die Anzeige im AkquiseCenter automatisch angepasst.

Was sind AkquiseCenter- und Bestandskunden?

Im AkquiseCenter werden zwei Kundenarten unterschieden: AkquiseCenter- und Bestandskunden. AkquiseCenter-Kunden (gekennzeichnet mit "AC") sind Kunden, die von Ihnen im AkquiseCenter manuell angelegt wurden. Bestandskunden (gekennzeichnet mit "Bestand") sind Kunden, deren Verträge über Fonds Finanz eingereicht wurden und automatisch im AkquiseCenter angezeigt werden.

Was sind Fremd-, Eigen- und Bestandsverträge?

Im AkquiseCenter werden drei Vertragsarten unterschieden: Fremd-, Eigen- und Bestandsverträge. Fremdverträge (gekennzeichnet mit "Fremd") sind Verträge der AkquiseCenter-Kunden, die nicht Teil des Bestandes sind. Eigenverträge (gekennzeichnet mit "Eigen") sind Verträge der AkquiseCenter-Kunden, die Teil des Bestandes sind, aber nicht über Fonds Finanz eingereicht wurden. Bestandsverträge (gekennzeichnet mit "Bestand") sind Verträge der Bestandskunden, die über die Fonds Finanz eingereicht wurden.

Wo kann ich die Kunden-Stammdaten (bspw. Nachname) ändern?

Die Stammdaten von AkquiseCenter-Kunden können sie direkt im AkquiseCenter vornehmen. Eine Änderung der Daten der Bestand-Kunden können Sie weiterhin über die Fonds Finanz vornehmen lassen (Meldung an ac@fondsfinanz.de).

Können Dokumente zu Verträgen im AkquiseCenter gespeichert werden?

Es können jederzeit Vertragsdokumente zu Fremd- und Eigenverträgen auf verschiedenen Wegen im AkquiseCenter hochgeladen und gespeichert werden.

Was sind GDV-Datensätze? Welche Daten beinhaltet ein GDV-Datensatz?

GDV-Datensätze sind Branchennormen für den elektronischen Geschäftsdatenaustausch, entwickelt vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV). Die Datensätze beinhalten Bestands-, Inkasso-, Schaden- und Antragsinformationen. Diese werden zwischen den Versicherungsunternehmen und Vermittlern ausgetauscht.

Wer stellt GDV-Datensätze zu Verträgen zur Verfügung?

Die Versicherungsgesellschaften stellen GDV-Datensätze zur Verfügung.

Welche GDV-Datensätze werden im AkquiseCenter angezeigt?

Im AkquiseCenter werden GDV-Datensätze für vorhandene Bestandsverträge angezeigt, wenn die Voraussetzungen stimmen. Die Voraussetzungen sind, dass die Versicherungsgesellschaft GDV-Daten an die Fonds Finanz liefert und die Zuordnung des GDV-Datensatzes bei der Fonds Finanz bereits stattgefunden hat.

Wieso sehe ich nicht zu allen meinen Verträgen im AkquiseCenter GDV-Vertragsdaten?

Dies kann unterschiedliche Gründe haben: 

• Die Vertragsart sind Fremd- oder Eigenverträge. GDV-Datensätze stehen aktuell nur für die Vertragsart Bestandsverträge zur Verfügung. 
• Die Versicherungsgesellschaft liefert generell keine GDV-Datensätze. Dies ist vor allem bei ausländischen Versicherungsgesellschaften der Fall. 
• Die Zuordnung der GDV-Datensätze zu den Bestandsverträgen steht noch aus. Diese erfolgt nach und nach, so dass Sie im Laufe der Zeit mit immer mehr GDV-Vertragsdaten rechnen können.

Welche Gesellschaften liefern aktuell GDV-Datensätze an die Fonds Finanz und können im AkquiseCenter angezeigt werden?

Folgende Gesellschaften können nach Zuordnung durch die Fonds Finanz GDV-Datensätze liefern:

• Allianz
• AXA
• Deurag
• Dialog
• Gothaer
• Grundeigentümer-Versicherung VVaG
• Haftpflichtkasse Darmstadt (HKD)
• Helvetia
• Inter
• Itzehoer Versicherung
• Janitos
• KS Auxilia
• LV 1871
• Medien-Versicherung a.G.
• Nürnberger
• Ostangler Brandgilde VVaG
• SDK
• Signal Iduna inkl. Deutscher Ring
• Volkswohl Bund
• VPV
• Württembergische
• WWK

Wieso können die GDV-Vertragsdaten von den bisherigen Vertragsdaten abweichen?

Die GDV-Vertragsdaten werden aktuell von den Gesellschaften eingeholt, im AkquiseCenter angezeigt und nach und nach auch in der Fonds Finanz Datenbank verarbeitet. Dies führt derzeit dazu, dass die Datensätze voneinander abweichen können.

Wie oft werden GDV-Datensätze bei den Gesellschaften aktualisiert?

In der Regel werden GDV-Datensätze bei den Gesellschaften einmal im Monat aktualisiert.

Welche Importkanäle gibt es aktuell im AkquiseCenter?

Über eine .csv-Datei können Kundendaten ins AkquiseCenter importiert werden. Die .csv-Vorlage (Musterdatei) ist im AkquiseCenter verfügbar. Es können Stammdaten (Name, Adresse, Kontaktdaten) importiert werden.

Welche Exportkanäle gibt es aktuell im AkquiseCenter?

Über eine .csv-Datei können Kundendaten aus dem AC exportiert werden. In der .csv-Datei sind alle AkquiseCenter-Kunden mit Name, Adresse, Kontaktdaten vorhanden. Die Bestandskunden sind nicht aufgelistet. Die Bestandskundenlisten können über die Fonds Finanz Homepage exportiert werden.

Kann ich meine GDV-Daten aus dem AkquiseCenter exportieren?

Ein Export der GDV-Daten ist noch nicht möglich.

Was sind Kunden-Dubletten und welche Arten gibt es im AkquiseCenter?

Kunden-Dubletten im AkquiseCenter sind Kunden, die mehrmals vorhanden sind. Es gibt zwei Arten von Kunden-Dubletten: AkquiseCenter-Dubletten und Bestandsdubletten. 

AkquiseCenter-Dubletten: Wie können AkquiseCenter-Dubletten entstehen?

Bei der Neuanlage von AkquiseCenter-Kunden erfolgt eine Dubletten-Prüfung. Diese greift bei Neuanlage. Die AkquiseCenter-Dubletten entstehen daher aus Datenimporten. Wenn also von angebundenen Programmen die Kunden im AkquiseCenter gespeichert werden, die bereits schon vorhanden sind, können Dubletten entstehen. 

AkquiseCenter-Dubletten: Was ist zu tun, wenn man AkquiseCenter-Dubletten hat?

AkquiseCenter-Dubletten müssen manuell im AkquiseCenter bereinigt werden. Hierzu geht der Nutzer in die beiden Kundenprofile und prüft, ob wichtige Berechnungen oder hochgeladene Dokumente vorliegen. Ist dies der Fall, werden die Daten und Dokumente in ein Kundenprofil übertragen. Anschließend kann ein Profil gelöscht werden. Danach kann der bereinigte AkquiseCenter-Kunden ebenfalls mit dem Bestandskunden verknüpft werden.

Bestandsdubletten: Wie können Bestandsdubletten im Bestand der Fonds Finanz entstehen?

Die Fonds Finanz führt in ihren Bestandssystemen beim Eintrag von Kunden- und Vertragsdaten automatische Dubletten-Prüfungen durch. Diese greifen bei eindeutiger Datenlage. Bei unzureichender Datenqualität oder unvollständigen Datensätzen kann es jedoch dazu kommen, dass die Dubletten-Prüfung nicht greift und ein weiterer Datensatz angelegt wird, um die Dokumentenverarbeitung und Datenerfassung zu gewährleisten. Dies führt zum Entstehen von Dubletten. Die Fonds Finanz arbeitet derzeit bereits an mehreren Projekten, um die Datenqualität im Bestandssystem stetig zu erhöhen.

Bestandsdubletten: Was ist zu tun, wenn man eine Bestandsdublette hat?

Ist in der Fonds Finanz Datenbank ein Kunde mit unterschiedlichen Datensätzen (z.B. aufgrund zwei unterschiedliche Geburtsdaten, unterschiedliche Vornamen/Nachnamen) angelegt, werden im AkquiseCenter auch zwei Bestandskunden mit zwei unterschiedlichen Datensätzen angezeigt. Die automatische Bestandsdublettenbereinigung funktioniert nur bei einheitlichen Datensätzen. Wenn Sie Bestandsdubletten mit unterschiedlichen oder gleichen Datensätzen bemerken, können Sie dies über die Funktion "Dublette bereinigen" sofort bereinigen bzw. an die Fonds Finanz melden.

Bestandsdubletten: Was ist zu tun, wenn man eine Kunden-Dublette bei Bestandskunden hat, aber bereits die Kunden im AkquiseCenter verknüpft hat?

Hat man einen AkquiseCenter-Interessenten bereits mit einem Bestandskunden verknüpft und später entsteht eine Kunden-Dublette in der Fonds Finanz Datenbank, werden sowohl der verknüpfte Kunde als auch der einzelne Bestandskunde (Dublette) angezeigt. Wenn man eine bereinigte Anzeige möchte, muss man 

1. zuerst die Kundendatenanpassung der Bestandskunden über die Fonds Finanz vornehmen lassen, um die Dublette zu bereinigen (Meldung an ac@fondsfinanz.de). 
2. Anschließend muss man die Verknüpfung der Kunden im AkquiseCenter im verknüpften Kundenprofil lösen. Nach der Trennung liegen der AkquiseCenter-Interessent und die Bestandskunden getrennt vor. 
3. Zwischenzeitlich hat die Kundendatenanpassung bei Fonds Finanz stattgefunden, sprich die Dublette wurde entfernt. 
4. Man muss nun den AC-Interessent und den Bestandskunden erneut im AkquiseCenter verknüpfen, damit man das gewünschte Ergebnis erhält.

Was bedeutet Verknüpfen im AkquiseCenter?

Sie können AkquiseCenter-Interessenten, die bereits manuell im AkquiseCenter angelegt wurden, mit denen im Bestandssystem der Fonds Finanz angezeigten Bestandskunden verknüpfen, so dass Ihnen der Kunde in der Übersicht nur einmal angezeigt wird (Kennzeichnung "Bestand" bleibt bestehen). So bündeln Sie die Interessenten- und Kundendaten in einem gemeinsamen Kundenprofil. Diese Funktion steigert die Übersichtlichkeit im AkquiseCenter und ermöglicht es Ihnen, relevante Kundendaten gesammelt zu verwalten.

Wieso ist das Verknüpfen eine wichtige Funktion im AkquiseCenter?

Durch das Verknüpfen wird der Kunde in der Übersicht nur einmal angezeigt und die Kundendaten werden in einem gemeinsamen Kundenprofil gebündelt. Diese Funktion steigert die Übersichtlichkeit im AkquiseCenter und ermöglicht es, alle Kundendaten gesammelt zu verwalten. Außerdem können durch die Verknüpfung auch die angebundenen Programme der Maklerplattform mit Bestandskunden genutzt werden. Wichtig ist, dass man, wenn ein identischer AkquiseCenter-Interessent und Bestandskunde vorhanden ist, diese verknüpft und nicht einen zusätzlichen AkquiseCenter-Interessenten erstellt, um Dubletten zu vermeiden.

Wo sehe ich im verknüpften Kundenprofil die Bestandsverträge aus dem Fonds Finanz Bestandssystem?

Im verknüpften Kundenprofil sind die Bestandsverträge hinter der Kachel "Verträge" aufgelistet.

Können auch mehrere Bestandskunden mit einem AkquiseCenter-Interessenten verknüpft werden?

Nein, derzeit kann jeweils nur ein Bestandskunde mit einem AkquiseCenter-Interessenten verknüpft werden. Eine Erweiterung ist geplant.

Wie verhält es sich mit Kundendaten von verknüpften Kunden, wenn es im Bestandssystem der Fonds Finanz Änderungen gibt (bspw. Bestandskunde heiratet und hat einen neuen Nachnamen)?

Wenn es Änderungen bei den Kundendaten im Bestandssystem der Fonds Finanz gibt (bspw. Bestandskunde heiratet und hat einen neuen Nachnamen) und die Kundendaten gehören zu im AkquiseCenter verknüpften Kunden, müssen Sie als Makler auch im AkquiseCenter die Änderungen am AkquiseCenter-Interessenten vornehmen (bspw. Nachname anpassen), um eine einheitliche Anzeige des verknüpften Kunden in der Kundenübersicht zu haben. Wenn Sie diese Anpassungen im AkquiseCenter nicht vornehmen, werden die geänderten Fonds Finanz Bestandskundendaten ausschließlich im Bestandskunden-Profil angezeigt.

Kann die Verknüpfung von Kunden auch wieder rückgängig gemacht werden?

Ja, ein Auflösen/Trennen von verknüpften AkquiseCenter-Interessent und Bestandskunde ist über das Kundenprofil möglich (3-Punkte-Menü rechts neben Kundenname). Anschließend sind AkquiseCenter-Interessent und Bestandskunde wieder getrennt vorhanden. Die Daten des Kunden aus dem Bestandssystem der Fonds Finanz werden dabei erneut abgefragt und aktuell angezeigt.

Was passiert mit Daten eines Bestandskunden, wenn eine Verknüpfung wieder gelöst wird?

Wenn eine Verknüpfung von Kunden im AkquiseCenter wieder gelöst wird, werden die Bestandsdaten erneut aus dem Bestandssystem der Fonds Finanz abgefragt und in der Ergebnisanzeige separat vom AkquiseCenter-Kunden angezeigt. Dies ist unabhängig davon, ob bei der Verknüpfung der Kunden die Daten des AkquiseCenter-Interessenten für das gemeinsame Kundenprofil von AkquiseCenter-Interessent und Bestandskunde übernommen wurden. Nach der Trennung existieren AkquiseCenter-Interessent und Bestandskunde wieder separat voneinander.

Warum sehe ich den Button "Verknüpfung" nicht?

Der Button "Verknüpfung" wird bei Wechsel in die "Kachelsicht" nicht mehr angezeigt, d.h. die Mindestauflösung beträgt in der Breite 1000 Pixel, um den Button sehen zu können.

Was bedeutet "Konvertieren" im AkquiseCenter?

Die Bestandskunden aus der Fonds Finanz Datenbank liegen zunächst als "inaktive" Kunden im AkquiseCenter. Um mit diesen Kunden die kompletten Funktionen des AkquiseCenters (wie z.B. Berechnungen durchführen, Dokumente hochladen, Aufgaben anlegen) nutzen zu können, muss der Bestandskunde zuerst "aktiviert" werden. Dies erfolgt über die Konvertierung.

Wieso muss ein AkquiseCenter-Interessent erstellt werden, wenn man mit einem Bestandskunden die Vergleichsrechner nutzen möchte?

Um ein Angebot mit den verschiedenen Rechnern im Bereich Programme zu berechnen, muss Ihr Bestandskunde (mit Vorname, Name und Geburtsdatum) zu einem AkquiseCenter-Interessenten konvertiert werden. Diese Kunden sind automatisch miteinander verknüpft.