Allgemeine Informationen

Die Fondsdepot Bank, Fonds Finanz Partner im Bereich Investment, ist der unabhängige Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen rund um das Depotgeschäft. Das heißt: Seit fast 20 Jahren liefern rund 500 Experten kompetente Services in der Investment-Depotführung.
Die Services im Überblick
- umfassendes Fondsuniversum mit mehr als 9.000 Investmentfonds
- transparente und einheitliche Gebühren für den Endkunden
- flexible Datenschnittstellen für Transaktions-, Bestands- und Kundendaten
- Konzentration auf Abwicklungsqualität und -effizienz
- Vertriebsunterstützung durch kompetente Ansprechpartner
- umfangreiches Reporting- und Informationsangebot
Ab dem 01. Januar 2019 gelten neue Konditionen für Offline eingereichte Orderformulare. Bitte beachten Sie die Abwicklungshinweise.
Rechner und Tools
Service
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Spezialvergleiche
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Ansprechpartner und Formulare
Dokumente
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Abwicklungshinweise
Für die Vermittlung von Investmentfonds benötigen Sie die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO. Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.
Zusätzlich benötigen Sie eine Anbindung an die Depotbank als Untervermittler der Fonds Finanz.
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Übergangsfrist Orderaufträge im Offline-Prozess
Ab dem 01. Januar 2019 fallen für Orderaufträge im Offline-Prozess (per Fax oder Post) Kosten an. Bis auf weiteres bietet die Fondsdepot Bank eine Übergangsfrist an, in der eindeutig gekennzeichnete Berateraufträge kostenlos ausgeführt werden.
Jeder Auftrag, der durch einen Vermittler an die Fondsdepot Bank übergeben wird, ist gut lesbar mit der Kennzeichnung "Beraterauftrag" zu versehen und daneben vom Vermittler zu unterzeichnen.
Aufträge die die Fondsdepot Bank ohne diese unterschriebene (oder „paraphierte“) erhält, werden kostenpflichtig ausgeführt. Eine nachträgliche Korrektur des Auftrages ist nicht möglich.
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Orderaufträge aus Advisor´s Studio
Orderaufträge, welche Sie direkt in Advisor´s Studio erzeugen, sind bereits mit der Kennzeichnung "Beraterauftrag" versehen und werden somit kostenneutral von der Fondsdepot Bank ausgeführt. Bitte unterschreiben Sie den Orderauftrag immer auf der letzten Seite. Aufträge, die die Fondsdepot Bank ohne Unterschrift des Vermittlers erhält, werden kostenpflichtig ausgeführt. Eine nachträgliche Korrektur des Auftrages ist nicht möglich.
Vergütung
Für Fonds Finanz Partner wird die Provisionsstufe anhand des gesamten Depotvolumens aller Ihrer Kunden bei den Plattformen ermittelt. Bitte beachten Sie, dass das Volumen der DWS Vorsorgeverträge nicht dazu zählt. Das Gesamtdepotvolumen wird zu Beginn eines jeden Quartals ermittelt – Ihre Provisionsstufe wird dann gegebenenfalls angepasst. Zwischen den Feststellungsterminen werden dagegen keine Anpassungen vorgenommen.
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Vergütung per Serviceentgelt
Steuern Sie mit der Einrichtung eines Serviceentgelts die Abschlusskosten für Ihre Kunden noch individueller: Sie reduzieren Ausgabeaufschläge und bieten damit günstige Konditionen an.