Investment: Fondsdepot Bank – Fonds Finanz Maklerservice GmbH

Allgemeine Informationen

Die Fondsdepot Bank, Fonds Finanz Partner im Bereich Investment, ist der unabhängige Spezialist für maßgeschneiderte Lösungen rund um das Depotgeschäft. Das heißt: Seit fast 20 Jahren liefern rund 500 Experten kompetente Services in der Investment-Depotführung.

Die Services im Überblick

umfassendes Fondsuniversum mit mehr als 9.000 Investmentfonds
transparente und einheitliche Gebühren für den Endkunden
flexible Datenschnittstellen für Transaktions-, Bestands- und Kundendaten
Konzentration auf Abwicklungsqualität und -effizienz
Vertriebsunterstützung durch kompetente Ansprechpartner
umfangreiches Reporting- und Informationsangebot

Ab dem 01. Januar 2019 gelten neue Konditionen für Offline eingereichte Orderformulare. Bitte beachten Sie die Abwicklungshinweise.

Fondsdepot

Das Fondsdepot bietet unabhängig von der Anzahl der im Depot verwahrten Fondsgattungen ein einheitliches Depotführungsentgelt. Es fallen zusätzlich Kosten für die Offline-Beauftragung von Kauf- und Verkaufsorders an (ausgenommen Sparpläne sowie VL).

Inhaber des „Fondsdepots“, die sich für den digitalen Empfang von Depotabrechnungen und weiteren Mitteilungen der Fondsdepot Bank über das elektronische Postfach „InfoManager“ freischalten lassen, profitieren von einem vergünstigten Depotführungsentgelt.
Fondsdepot Online

Das „Fondsdepot Online“ bietet dem Kunden ein Depot zum Festpreis inklusive aller Online-Transaktionen. Der Festpreis ist unabhängig von der Anzahl der Fonds im Depot.

Für Minderjährige ist das „Fondsdepot Online“ kostenlos.
VL-Fondsdepot

Fondssparen mit vermögenswirksamen Leistungen zahlt sich für Arbeitnehmer gleich mehrfach aus: durch attraktive Renditechancen, einkommensabhängige Arbeitnehmersparzulage und freie Verwendungsmöglichkeit. Mit dem VL-Fondsdepot der Fondsdepot Bank können Sie ab 13 Euro Vermögen aufbauen. Das Depotführungsentgelt wird erst am Ende der Laufzeit erhoben.
Top Select Depots

Beim Fondssparplan Top Select zahlen Sie nicht mit jeder Einzahlung einen Ausgabeaufschlag, sondern ein einmaliges Abschlussentgelt, das im ersten Vertragsjahr mit den Beiträgen verrechnet wird.

Dieses Konzept steht Ihnen als Standard-Variante Fondssparplan Top Select II und als VL-Variante Fondssparplan Top Select VL zur Verfügung.

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Ansprechpartner und Formulare

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Dokumente

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Abwicklungshinweise

Für die Vermittlung von Investmentfonds benötigen Sie die Erlaubnis nach § 34f Abs. 1 S. 1 GewO. Die Erlaubnis umfasst die Finanzanlagenvermittlung von Anteilen oder Aktien an inländischen offenen Investmentvermögen, offenen EU-Investmentvermögen oder ausländischen offenen Investmentvermögen, die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch vertrieben werden dürfen.

Zusätzlich benötigen Sie eine Anbindung an die Depotbank als Untervermittler der Fonds Finanz.

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Übergangsfrist Orderaufträge im Offline-Prozess

Ab dem 01. Januar 2019 fallen für Orderaufträge im Offline-Prozess (per Fax oder Post) Kosten an. Bis zum 30. Juni 2019 bietet die Fondsdepot Bank eine Übergangsfrist an, in der eindeutig gekennzeichnete Berateraufträge kostenlos ausgeführt werden.

Jeder Auftrag, der durch einen Vermittler an die Fondsdepot Bank übergeben wird, ist gut lesbar mit der Kennzeichnung "Beraterauftrag" zu versehen und daneben vom Vermittler zu unterzeichnen.

Aufträge die die Fondsdepot Bank ohne diese unterschriebene (oder „paraphierte“) erhält, werden kostenpflichtig ausgeführt. Eine nachträgliche Korrektur des Auftrages ist nicht möglich.

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Orderaufträge aus Advisor´s Studio

Orderaufträge, welche Sie direkt in Advisor´s Studio erzeugen, sind bereits mit der Kennzeichnung "Beraterauftrag" versehen und werden somit kostenneutral von der Fondsdepot Bank ausgeführt. Bitte unterschreiben Sie den Orderauftrag immer auf der letzten Seite. Aufträge, die die Fondsdepot Bank ohne Unterschrift des Vermittlers erhält, werden kostenpflichtig ausgeführt. Eine nachträgliche Korrektur des Auftrages ist nicht möglich.

Vergütung

Für Fonds Finanz Partner wird die Provisionsstufe anhand des gesamten Depotvolumens aller Ihrer Kunden bei den Plattformen ermittelt. Bitte beachten Sie, dass das Volumen der DWS Vorsorgeverträge nicht dazu zählt. Das Gesamtdepotvolumen wird zu Beginn eines jeden Quartals ermittelt – Ihre Provisionsstufe wird dann gegebenenfalls angepasst. Zwischen den Feststellungsterminen werden dagegen keine Anpassungen vorgenommen.

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Vergütung per Serviceentgelt

Steuern Sie mit der Einrichtung eines Serviceentgelts die Abschlusskosten für Ihre Kunden noch individueller: Sie reduzieren Ausgabeaufschläge und bieten damit günstige Konditionen an.