Du willst eine schnelle Bearbeitung von Anfang an? Hole gleich im Erstgespräch mit dem Kunden alle erforderlichen Mindestunterlagen ein. Erfahre mehr, wie du mit der digitalen Mindestunterlagenliste arbeitest

Bitte reiche diese Unterlagen immer ein. Ohne diese Dokumente sind keine Voranfragen und auch keine finale Weitergaben an den Bankpartner zur Kreditprüfung möglich. Bitte beachte zudem, dass ein Großteil der Bankpartner keine digitale Unterschrift bei der Selbstauskunft akzeptiert. Daher bitte nur manuell unterschreiben lassen.

Bitte verzichte nicht auf den Abruf des vdp-Wertes. Er ist für dich ein wichtiger Indikator, ob das Objekt marktgerecht eingepreist ist. Dies kannst du in deine Beratung einfließen lassen. Zudem greifen viele Bankpartner auf der Europaceplattform auf den vdp-Wert zurück, um die Konditionierung zu bestimmen.

Die Präfenzen bilden dein Beratungsprotokoll ab und sind somit eine Absicherung für dich. Seit Einführung der WIKR im Jahr 2016 ist das Erstellen eines Beratungsprotokolls im Zuge der Immobilienfinanzierungsvermittlung gesetzlich verpflichtend. Daher fülle im Kundengespräch alle Punkte aus. Wie du in der Beratung die Präferenzen aktiv nutzen solltest findest du im Artikel: BaufiSmart: Die Bedeutung der Präferenzen