Fonds Finanz: Dein Maklerpool Nummer 1

• Ein 490 Mann starkes Team, das dir alle Fragen beantworten kann und täglich Tipps und Tricks für deinen Alltag gibt – aus erfahrenen Spezialisten in den Sparten LV, KV, Sach, Investment, Baufi und Immobilien
• Spezialvergleiche für Spezialsparten – erstellt vom Fonds Finanz Experten-Team
• Risikovoranfragen in LV, KV und Sach
• Beste Bestandsübertragungsmöglichkeit von A wie Allianz bis Z wie Zurich (von Einzelverträgen bis hin zur Übertragung kompletter Bestände)
• Kompetente und erfahrene Beratung durch unsere zahlreichen Regionaldirektoren in ganz Deutschland – also direkt vor Ort
• Produktneutrale, fachübergreifende Unterstützung für die Themen bAV, bKV und Corporate Benefits: zur Website oder zum zum YouTube-Kanal

• 100 % unabhängig von Produktgebern
• Zugriff auf hunderte Produktgeber in den Bereichen LV, KV, Sach, Gewerbesach, Kfz, Investment, Baufinanzierung, Immobilien, Tagesgeld, Festgeld, Kreditkarten, Strom, Gas, DSL-Bereich und vielen mehr
• Immobiliengeschäft auch ohne § 34c mit SystemImmo
• Investmentgeschäft auch ohne § 34f mit easyInvesto und ComfortInvest
• WealthInvest – deine eigene Vermögensverwaltung mit § 34f
• Gold- und Silber-Vermittlung mit und ohne physische Auslieferung
• Du bist aktuell abhängiger Vertreter? Dann starte jetzt mit uns in die Unabhängigkeit. Von der Vorbereitungsphase über die Kündigung bis zur Bestandsumdeckung – unsere Kooperationspartner von FERLING Rechtsanwälte sind für dich da.
  • Hier geht es zur Einstiegsschulung
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• Mit der Dienstleistung der Deutschen Vorsorgedatenbank AG hilfst du deinen Kunden im Ernstfall, mit Vollmachten und Verfügungen für den Notfall vorzusorgen

• Eines der besten Maklerverwaltungsprogramme: Professional Works inkl. KI-Agent Professional Works X (PWX): Mehr Infos hier
• Verschiedene KI-Tools, die deinen Arbeitsalltag deutlich erleichtern
• Professionelle Vergleichsrechner in allen Versicherungssparten (LV, KV, SHU, Kfz, Gewerbesach), Investment, Baufinanzierung, Immobilien und vielen mehr
  • softfair – Vergleichs- und Beratungsrechner für LV, KV, Sach, digitale Risikovoranfrage und Tarifrechner
    • Ein Rechner für alle Versicherungssparten – der VersicherungsLotse
    • Die neue Rechnergeneration am Beispiel des Rechtschutzrechners
  • VorFina: Vergleichs- und Beratungsrechner, u. a. ein komplettes Finanzanalysetool, Beratungsbedarfsschnellrechner, bAV uvm.
  • NAFI (Kfz)
  • THINKSURANCE (Gewerbesachvergleichsrechner und Gewerbeausschreibungsplattform)
  • XEMPUS – digitale bAV- und bKV- Beratungsstrecke, digitale bAV-Verwaltungsplattform für Arbeitgeber, bAV-Schnellrechner, bAV-Tarifierungsrechner
  • Advisor‘s Studio: Investment-Beratungsstrecke, über acht Fondsplattformen, Fonds- und Anlageoptimierer
  • Erlaubnisfreie Online-Vermögensverwaltungen der Fonds Finanz: Mit ComfortInvest, easyInvesto und WealthInvest bieten Fonds Finanz Vermittler deinen Kunden professionelle Geldanlagelösungen an: Zum ComfortInvest-Tool, zum easyInvesto-Tool und zum zum WealthInvest-Tool

• Mit inSign schnell und sicher Dokumente unterschreiben lassen
• Tools zur Arbeitgeberakquise durch XEMPUS: Mehr Infos hier
• Meine Versicherungen App – der digitale Versicherungsordner für Endkunden und Vermittler bietet nicht nur eine aktuelle Übersicht aller Verträge, sondern punktet auch mit Funktionen, die den Vermittleralltag leichter machen:
  • Alle wichtigen Dokumente von deiner Kunden direkt in der App unterschreiben lassen: Mehr Infos hier
  • Mit wenigen Klicks einfach Bestände übertragen: Mehr Infos hier
• Geschäftsprozesse DSGVO-konform gestalten mit dem DSGVO-Tool
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• Steigere deinen Erfolg in der Neukundengewinnung mit unserem spezialisierten Coaching für Makler. Lerne, wie du Social Media gezielt für dein Maklerunternehmen einsetzen und nutzen kannst
• Endkunden-Newsletter für deine eigenen Newsletter-Kampagnen jeden Monat neu
• Individueller Internetauftritt mit deiner Makler-Homepage inkl. Vergleichsrechner
• Leitfaden für das perfekte BU-Beratungsgespräch von Philip Wenzel
• Konstante Erreichbarkeit durch den Backoffice-Service von VersOffice
• Die bAV-Arbeitgeberplattform XEMPUS mit komplett digitalen Prozessen – der exklusive Arbeitgeber-Akquiseschlüssel nur für Fonds Finanz Vermittler
• Die smarte Kunden-App: Bestandsübertragung - Versicherungsübersicht - Kommunikation

• Zweimal wöchentlich zuverlässige Abrechnungen mit vielen Möglichkeiten der individuellen Zusammenstellung
• Strukturierte Abrechnungen und Auszahlungen möglich
• Umsatzcontrolling der zugeführten Vermittler
• Bestprovisionsgarantie*

*Bedingungen der Best-Provisionsgarantie

• 100 Prozent Bestandsgarantien – eine Zusage von den Versicherern an dich direkt
• In heiklen Situationen ist professionelle Unterstützung unabdingbar. Der Fonds Finanz Abwehrservice bietet dir wichtige Hilfestellung und die Chance auf eine außergerichtliche Regelung – und du profitierst dabei kostenfrei von der Kooperation der Fonds Finanz mit Wirth-Rechtsanwälte
• Mit über 15 Millionen Euro Eigenkapitalreserve bieten wir dir eine gesunde Eigenkapitalquote. Mehr Infos zu unseren Jahresabschlüssen
• Absolute Bestandssicherheit auch im Todesfall – sichere dich und deine Familie bestens ab
• Wir sichern dich und deinen Bestand in alle Richtungen ab: Sichere dein Lebenswerk 1-10
• Nutze unseren Leistungsservice Assekuranz in den Sparten Leben, Kranken und Sach! Falls ein Versicherer mal den Leistungsantrag deines Kunden ablehnen sollte und du auf Rechtsexperten zurückgreifen musst, bieten wir dir rechtliche Unterstützung durch unseren Kooperationspartner Wirth-Rechtsanwälte inkl. Zertifikat für deine Kunden
• Professioneller Leitfaden von Andreas Grimm zum Thema „Maklernachfolge und Bestandsverkauf“
• Dein Bestand in besten Händen: Die Fonds Finanz kauft nach einer kompetenten Bewertung deinen Bestand zu einem Preis, der über dem marktüblichen Durchschnitt liegt und gibt dein Lebenswerk zur Betreuung an ausgewählte Premium-Makler weiter – zur Prämienseite

• Wir akquirieren für dich Vermittler, die in die Branche wechseln möchten
• Wir bilden aus und bereiten auf die IHK-Prüfung vor zum §-34d-Versicherungsfachmann, §-34f-Finanzanlagenvermittler und §-34i-Immobiliardahrlehnensvermittler. Unverbindlich, komplett digital und zum Vorteilspreis: www.meine-sachkundepruefung.de
• Wir rechnen strukturiert ab und zahlen strukturiert aus (bis zu 20 Stufen inkl. Tippgeber)
• Jeder haftet nur für die Provision, die er auch bekommen hat. Das heißt, das Stornorisiko und Inkassorisiko deiner Vermittler übernehmen wir für dich

• Unterstützung beim Wechsel in die freie Maklerschaft:

  • Leitfaden für strukturierte Vertriebe

  • Frei & erfolgreich - mit einem starken Partner

• Mehrfach ausgezeichneter Service: Die Fonds Finanz steht regelmäßig auf dem Treppchen, wenn es um das Verleihen von Preisen und Auszeichnungen für hervorragende Angebote und Leistungen geht
• Keinerlei Umsatzvorgaben
• Keinerlei versteckte Kosten, auch keine Vertrauensschadenversicherung
• Verschiedene Tippgebermodelle möglich
  • Baufinanzierung
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• Direktanbindungen an Versicherungsgesellschaften unter Mitnahme vieler Vorteile durch deine Anbindung an die Fonds Finanz jederzeit möglich
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  • PKV
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• Erfülle deine Weiterbildungspflicht und sammle IDD- und/oder MaBV-Stunden in unseren kostenfreien und spartenübergreifenden Online-Schulungen www.kalender.fondsfinanz.de
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• Regelmäßige Branchen-News auf allen gängigen Kanälen
  • Wöchentlicher Newsletter mit den wichtigsten Informationen
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• Schneller Informationsaustausch unter allen Vertriebspartnern und den Fonds Finanz Spezialisten auf allen wichtigen Social-Media-Kanälen – unter anderem auf Facebook:
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• Mit der Spendenprämie unseres Loyalty-Programms löst du pro berechtigtem Neuantrag automatisch eine 50‑Cent‑Unternehmensspende an deinen ausgewählten Wunschspendenpartner aus!
• Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner BeeFuture GmbH haben wir ein eigenes Bienenvolk am Ammersee angesiedelt – eine Maßnahme, mit der wir regionale Biodiversität unterstützen und Bewusstsein für den Schutz von Bestäuber-Insekten schaffen. Die ökologische Wirkung wird durch die fachliche Betreuung und das Monitoring von BeeFuture unterstützt.
• Wir übernehmen Verantwortung in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und legen unsere Fortschritte in einem jährlichen Nachhaltigkeitsbericht transparent offen – künftig nach dem neuen VSMEStandard. Die Fonds Finanz erstellt auch eine Klimabilanz über alle relevanten Emissionen (Scope 1–3), die extern geprüft wird.
• Wir engagieren uns in verschiedenen sozialen und gemeinnützigen Projekten. Eine Übersicht unserer Herzensprojekte findest du im Bereich Nachhaltigkeit.
• Advisor’s Studio unterstützt Vermittler dabei, Nachhaltigkeitspräferenzen ihrer Kunden zu erfassen und passende Fonds‑ und Portfolioempfehlungen bereitzustellen. Dazu stellt das Tool produktbezogene Nachhaltigkeitsinformationen nach SFDR (u. a. Angaben der Produktanbieter zu Art. 8/9) transparent dar und unterstützt die Berücksichtigung dieser Präferenzen im Rahmen der MiFID‑II‑Geeignetheitsprüfung im Depotoptimierer.
• Die Fonds Finanz klärt in Kooperation mit Videocoach Stephan Peters auf dessen YouTube-Kanal zu Missverständnissen und Fehlinformationen über die Versicherungs- und Finanzbranche auf.
• Die Fonds Finanz ist Mitglied im AfW - Bundesverband Finanzdienstleistung e. V., der sich unter anderem mit branchenrelevanten Themen wie Regulierung, Verbraucherschutz und Nachhaltigkeitsanforderungen in der Finanz- und Versicherungswirtschaft befasst.