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Dein gesamter Bestand unter einem Dach

Dein Bestand liegt momentan auf verschiedenen Verwahrstellen? Du planst den Bestand eines anderen Maklers zu übernehmen? Übertrage deinen vorhandenen Bestand an die Fonds Finanz und aktiviere das komplette Potenzial deiner Poolanbindung.

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Bestandsübertragung einfach gemacht – mit über 180 übertragbaren Gesellschaften

Bestandsübertragungen anhand einzelner Legitimationsnachweise oder nach Code of Conduct – wähle den für dich bestmöglichen Weg der Übertragung. Wir unterstützen dich mit 25 Jahren Erfahrung und Know-how, egal ob es sich dabei um Assekuranz- oder Investmentbestände handelt.

Einfach überzeugend: alle Vorteile auf einen Blick

Bündelung deiner kompletten Bestände
Detaillierte Abwicklungshinweise zu jeder Gesellschaft
Pflege deine gesammelten Daten zentral an einem Ort
Persönlicher Ansprechpartner bei all deinen Anliegen rund um das Thema Bestandsübertragung
Einsicht in aktuelle Bearbeitungsstände und Abrechnungen
Erinnerung deiner offenen Geschäftsvorgänge

Da ist mehr für dich drin!

Umfassende individuelle Beratung

Unser Team steht dir gerne bei jedem Anliegen zur Verfügung. Egal ob während der Vorbereitung oder der tatsächlichen Bestandsübertragung – sollte dir etwas unklar sein, solltest du Fragen haben oder Hilfe bei etwas benötigen – freuen wir uns darauf, dich umfassend unterstützen zu können.

In sicherer Hand

Dein Bestand ist dein Lebenswerk – oder zumindest das Ergebnis langer und harter Arbeit. Deshalb verdient er ganz besonderen Schutz. Dein Bestand bleibt zu jedem Zeitpunkt genau das: dein Bestand. Durch unser Sichere dein Lebenswerk ist das noch einmal rechtlich abgesichert. Egal in welcher Lage sich die Fonds Finanz befindet: Wir garantieren dir, dass du über deinen Bestand jederzeit nach deinem Ermessen verfügen kannst.

Rechtlich geprüfte Dokumentenvorlagen

Unterlagen stets auf dem aktuellsten Stand der Rechtslage zu halten, ist aufwendig. Deshalb bieten wir dir eine vollständige, rechtlich stets aktuell gehaltene Auswahl an Dokumenten. So sparst du dir nicht nur viel Arbeit, sondern bist rechtlich immer sicher unterwegs.

> 170000

Bestandsübertragungen pro Jahr im Bereich Assekuranz

> 180

übertragbare Gesellschaften

8

technische Lösungswege für deine Bestandsübertragung

23

Mitarbeiter unterstützen dich dabei, deinen Bestand zur Fonds Finanz zu übertragen
Ansprechpartner

Noch Fragen?

Du hast Fragen zur Bestandsübertragung bei der Fonds Finanz?

Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.

Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!

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Im persönlichen Gespräch erläutern wir dir gerne, wie du deinen vorhandenen Bestand an die Fonds Finanz übertragen kannst und welche Vorteile dir die Übertragung bringt. Melde dich einfach, wir rufen dich gerne zurück!


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