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Die Allumfassende Maklerplattform

Gemeinsam die Zukunft gestalten.

Dein Maklerverwaltungsprogramm

Komplett digital im Berufsalltag – von der ersten Kontaktaufnahme mit dem Kunden über den gesamten Beratungsprozess bis hin zur Vertragsunterzeichnung. Das hört sich nicht nur traumhaft an, sondern ist der zukunftsträchtige Standard, den die Fonds Finanz für die Versicherungs- und Finanzdienstleister-Branche setzt.

Als deutschlandweiter Maklerpool Nummer Eins prägen wir im Bereich „Digitalisierung“ den Markt und sind innovativer Vorreiter. Um uns zukunftsfähig und richtungsweisend auf dem Markt zu positionieren, stellen wir fortwährend Prozesse, Tools und Systeme der Allumfassenden Maklerplattform auf den Prüfstand. Unser Augenmerk liegt darauf, den größtmöglichen Mehrwert und Nutzen für dich, den Vermittler, zu schaffen.

Unser erklärtes Ziel: Intuitive, automatisierte und optimierte Anwendungen aus einer Hand. Eine übersichtliche Kunden- und Vertragsverwaltung. Ganzheitlicher Service ohne Medienbruch.

Wir arbeiten daran, dass du deinen Berufserfolg mit der Allumfassenden Maklerplattform auf ein neues Level hebst.
 

Aktuelle Update-Informationen

Allumfassende Maklerplattform

Die einzelnen Bausteine

Erfahre mehr über das AkquiseCenter, die Module von softfair und VorFina und zahlreiche weitere Vergleichsrechner, die wir dir zur Verfügung stellen.

AkquiseCenter

Das AkquiseCenter ist das zentrale Modul der Allumfassenden Maklerplattform. Hier verwaltest du deine Interessenten-, Kunden- und Vertragsdaten. Von hier aus „springst“ du in zahlreiche, angebundene Vergleichsrechner, Tools und Plattformen.

Advisor’s Studio

Mit Advisor’s Studio kannst du deinen Kunden auch als Einsteiger eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt dich im gesamten Beratungsprozess.

Europace2 BaufiSmart & KreditSmart Baufinanzierung

Profitiere von unseren Partnern im Bereich der Baufinanzierung. Nutze die schnellen und einfachen Lösungen zum Vergleichen von Angeboten.

NAFI Kfz-Vergleichsrechner

Spare deinen Kunden Geld! Rechne für alle Fahrzeuge anhand der persönlichen Merkmale und Wünsche die günstigsten Prämien für ausgewählte Gesellschaften. Du kannst direkt abschließen und erhältst jederzeit eine eVB. Des Weiteren hast du schnellen Zugriff auf zahlreiche Informationen und Dokumente (inkl. Schadenanzeige).

softfair Leben Modul

Das Leben Modul von softfair erstellt für dich Vergleiche und VVG-konforme Angebote zu allen Produktgruppen aus dem Bereich Leben. Hier findest du Riester-, Rürup-, Fonds- oder private Rente, BU, DU, Risiko-LV, bAV uvm.

softfair Kranken Modul

Nutze das Kranken Modul von softfair für die Erstellung eines VVG-konformen Angebots im Bereich Kranken für deine Kunden.

softfair Sach Modul

Nutze das Sach Modul von softfair, um Vergleiche zu erstellen und ggf. einen Abschluss zu tätigen.

softfair Kfz Modul Trixi

Nutze das softfair KFZ Modul, um Vergleiche zu erstellen und ggf. direkt online einen Abschluss zu tätigen.

softfair VersicherungsLotse

Das spartenübergreifende Werkzeug von softfair: Pflege bestehende Verträge ein und die Software ermittelt, wo bei deinen Kunden ggf. Absicherungslücken bestehen. Zu den Altverträgen werden Optimierungsvorschläge erstellt.

softfair GewerbeLotse

Nutze den GewerbeLotsen von softfair, um Vergleiche zu erstellen und ggf. einen Abschluss zu tätigen. Spezielle Risiken kannst du über die integrierte Angebotsplattform anfragen.

softfair RIVA

Risikoprüfung deiner Kunden genau dort, wo sie am meisten benötigt wird – im Beratungsprozess. Mit RIVA startest du direkt aus der Berechnung im Leben oder Kranken Modul von softfair die Voranfrage für deine Kunden.

VorFina Schnellrechner

Im AkquiseCenter findest du zehn Tools von VorFina für eine schnelle, unkomplizierte Hilfestellung im Beratungsalltag - beispielsweise den Rentenschätzer oder den Annuitäten-Darlehensrechner.

VorFina-Kompass

Der Vorsorge- und Finanzkompass (VorFina-Kompass) ist eine ganzheitliche Analysesoftware mit modularem Aufbau u.a. in den Bereichen Altersversorgung, Risikoabsicherung, Liquidität und Gesundheit.

VorFina: Berater

Die Software VorFina: Berater ist das perfekte Tool für deinen Einstieg in die Beratung. Binnen weniger Minuten kannst du deinem Kunden seinen Versorgungsbedarf aufzeigen.

VorFina: bAV-Rechner

Durch die Simulation von zwei Lohnzetteln kannst du deinem Kunden mit dem bAV-Rechner von VorFina einfach die Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge erklären.

Teste uns 10 Tage unverbindlich!

Innovative Tools und Vergleichsrechner, fachliche Beratung zu Produkten und Tarifen sowie Weiterbildung und viele weitere Services: Sieh dir unser Angebot an und teste uns ganz unverbindlich! 10 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.

Ansprechpartner

Noch Fragen?

Du hast Fragen zu unserer Allumfassenden Maklerplattform und den integrierten Tools? 

Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.

Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!

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