Pooldaten und Direktvereinbarung vereint
Professional works macht kurzen Prozess mit umständlicher manueller Datenpflege: Das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) ist Kern einer digitalen Plattform, in der deine Kunden und Verträge vollautomatisiert angelegt und gepflegt werden.
Komplett digital im Berufsalltag – von der ersten Kontaktaufnahme mit dem Kunden über den gesamten Beratungsprozess bis hin zur Vertragsunterzeichnung. Das hört sich nicht nur traumhaft an, sondern ist der Standard, den die Fonds Finanz für die Versicherungs- und Finanzdienstleister-Branche setzt.
Als deutschlandweiter Maklerpool Nummer Eins prägen wir im Bereich „Digitalisierung“ gemeinsam mit unserem Partner DEMV den Markt und sind innovativer Vorreiter. Um uns zukunftsfähig und richtungsweisend auf dem Markt zu positionieren, stellen wir fortwährend Prozesse, Tools und Systeme der Allumfassenden Maklerplattform auf den Prüfstand. Unser Augenmerk liegt darauf, den größtmöglichen Mehrwert und Nutzen für dich, den Vermittler, zu schaffen.
Zum Beispiel mit dem Traum aller Vermittler: der zentralen Verwaltung sämtlicher Kundendaten auf nur einer einzigen Plattform! Diese tolle Möglichkeit bietet dir das mehrfach ausgezeichnete MVP „Professional works“ des Deutschen Maklerverbunds (DEMV). Die Datenqualität für dein Poolgeschäft wird zusätzlich durch das Importieren von der Fonds Finanz vorliegenden GDV-Daten gesichert – und ist dadurch ebenso hochwertig wie bei Direktvereinbarung.
Jetzt Professional works testen
Eine Plattform – alle Daten
Professional works importiert für dich Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente einer großen Anzahl an Versicherern. Dabei synchronisiert das MVP die Datensätze mit deinen Kundenakten – egal ob Direktvereinbarung oder Poolanbindung. Hier eine kleine Auswahl der Gesellschaften!
Die einzelnen Bausteine
Erfahre mehr über Professional works, die Beraterwelt, die Module von softfair und VorFina sowie zahlreiche weitere Vergleichsrechner, die deinen Berufsalltag erleichtern.
Professional works
Kundendaten-Verwaltung auf nur einer Plattform von A bis Z: Mit dem mehrfach ausgezeichneten Maklerverwaltungsprogramm Professional works des DEMV erleichterst du dir deinen Berufsalltag deutlich!
selbstpflegende Kundenakte inkl. automatisiert eingespielter Kundendaten und Dokumente
Vergleichsrechner mit Assistenzfunktion, die automatisierte Prozesse anstößt
vollintegrierte digitale Unterschrift, die von allen wesentlichen Versicherern akzeptiert wird
intelligente Vorgangsverwaltung, Endkunden-App, Kampagnen-Tool u. v. m.
Beraterwelt
Ein klarer Aufbau in Berater- und Wissenswelt sowie das zentrale Dashboard, auf das du nach deinem Log-in gelangst, machen unsere Website intuitiv bedienbar und effizient in den Arbeitsabläufen. Die Beraterwelt schafft eine Übersicht über deine bei der Fonds Finanz gespeicherten Daten. So kannst du deine Kundendaten schnell und unkompliziert bearbeiten und behältst dabei stets den Überblick über deinen Bestand.
softfair Tools
Finde für deine Kunden stets die beste Option: Mit den softfair Modulen kein Problem. Hier kannst du Vergleiche erstellen und, sobald ein Tarif überzeugt, direkt online einen Abschluss tätigen. Egal ob Leben, Kranken, Kfz oder der Risikoabfrage mit RIVA – hier findest du genau das passende Angebot.
NAFI Kfz-Vergleichsrechner
Hilf deinen Kunden, Geld zu sparen! Mit dem NAFI Kfz-Vergleichsrechner findest du für alle Fahrzeuge deines Kunden die günstigsten Prämien der ausgewählten Gesellschaften – passgenau anhand der persönlichen Merkmale und Wünsche. Du kannst direkt abschließen, erhältst jederzeit eine eVB und hast schnellen Zugriff auf zahlreiche Informationen und Dokumente (inkl. Schadenanzeige).
VorFina Portal
Du willst deinen Umsatz steigern und die Stornoquote reduzieren? Dann nutze die ganzheitliche Beratungssoftware von VorFina. Mit den VorFina-Lösungen erzielst du durchschnittlich 2,8 Vertragsabschlüsse beim Kunden und reduzierst deine Stornoquote um bis zu 30 Prozent. Ein echter Game-Changer für deinen Berufsalltag!
Advisor’s Studio
Mit Advisor’s Studio bietest du deinen Kunden auch als Einsteiger eine höchst professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und unterstützt dich im gesamten Beratungsprozess von Anfang bis Ende – flexibel, rechtssicher, leicht zu handhaben!
Europace2 BaufiSmart & KreditSmart Baufinanzierung
Profitiere von unseren Partnern im Bereich der Baufinanzierung. Nutze die schnellen und einfachen Lösungen zum Vergleichen von Angeboten. Ob Vergleichsechner, Online-Schulungen oder digitale Unterlagenakten: Mit dem vielfältigen Angebot unseres Bereichs Baufinanzierung sicherst du dir das Rundum-sorglos-Paket.
AkquiseCenter
Im AkquiseCenter kannst du deine Interessenten-, Kunden- und Vertragsdaten verwalten. Von hier aus „springst“ du in angebundene Vergleichsrechner, Tools und Plattformen. Die Weiterentwicklung des AkquiseCenters von softfair wird allerdings eingestellt. Dabei steht das AkquiseCenter Vertriebspartnern so lange zur Verfügung, bis die Migration aller notwendigen Daten und Dokumente reibungsfrei möglich ist sowie wichtige Folgeprozesse dargestellt werden.
Einführung in Professional works
Professional works macht kurzen Prozess mit umständlicher manueller Datenpflege: Das Maklerverwaltungsprogramm bietet eine digitale Plattform, in der deine Kunden und Verträge vollautomatisiert gepflegt werden. Und du sparst dabei bis zu 70 Prozent Verwaltungsaufwand!
Informiere dich in unserem Einführungskurs, wie auch du dieses Potenzial nutzt und dadurch wieder Zeit für das wirklich Wichtige hast – deine Kunden!
Direktvereinbarung & Poolanbindung in einem System
Professional works importiert für dich Kunden- und Vertragsdaten sowie Dokumente einer großen Anzahl an Versicherern. Dabei synchronisiert das MVP die Datensätze mit deinen Kundenakten – egal ob Direktvereinbarung oder Poolanbindung. Hier eine kleine Auswahl der Gesellschaften!
Teste uns 10 Tage unverbindlich!
Innovative Tools und Vergleichsrechner, fachliche Beratung zu Produkten und Tarifen sowie Weiterbildung und viele weitere Services: Sieh dir unser Angebot an und teste uns ganz unverbindlich! 10 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.
Noch Fragen?
Du hast Fragen zu unserer Allumfassenden Maklerplattform und den integrierten Tools?
Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.
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