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Sichere dein Lebenswerk als Makler!

Dein Bestand ist dein wertvollstes Gut als Vermittler. Mit durchdachten Lösungen helfen wir dir, ihn zu schützen - damit es später keine unangenehmen Überraschungen gibt.

Überblick

Ein Bündel an Maßnahmen

Die folgenden Maßnahmen garantieren dir, dass dein Bestand sicher ist. Auch wenn unsere Zusammenarbeit enden sollte, Direktanbindungen gekündigt werden oder du dich zur Ruhe setzen willst.

Fonds Finanz Gründer Norbert Porazik gibt im Video einen Überblick über die Schutzmaßnahmen für deinen Bestand.

10 Maßnahmen

Für 100%ige Sicherheit deines Bestands

Rechtssichere Verträge und klare Vereinbarungen, sichere Datenspeicherung und kostenfreie Beratung im Ernstfall sind nur einige Punkte, mit denen wir dich beim Schutz deines Lebenswerks unterstützen.

01

Rundum-sorglos-Vertragspaket

Sichere dich rechtlich umfassend ab – mit unseren Musterverträgen. 

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02

Sicherung deines Poolbestands

Greife jederzeit unabhängig von der Fonds Finanz auf deine Verträge zu! 

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03

Leistungsservice Assekuranz

Verlass dich im Ernstfall auf die Expertise unseres Kooperationspartners Kanzlei Wirth. 

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04

Kostenfreier Abwehrservice

Wehre mithilfe spezialisierter Fachanwälte Schadenersatzforderungen außergerichtlich ab. 

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05

Gesicherte Vertriebsvereinbarungen

Profitiere bei Vertriebsvereinbarungen mit Produktgebern von unserer starken Marktposition. 

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06

Treuhänderische Verwaltung im Notfall

Sei dir bei Geschäftsunfähigkeit, Zulassungsverlust oder Todesfall unserer Hilfe sicher. 

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07

News für deine Kunden

Pflege deinen Kundenbestand mit unseren News für Homepage, Social Media oder Newsletter. 

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08

Revisionssichere Datenspeicherung

Schütze deine Daten durch Speicherung in unseren mehrfach gesicherten Rechenzentren. 

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09

Versicherungsschutz für dich

Sichere dich optimal ab: mit unserer auf Maklerbedürfnisse abgestimmten Produktlinie. 

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10

Tipps für rechtssicheres Verhalten

Lerne Stolpersteine und Fallstricke zu umgehen und Haftungsrisiken zu minimieren. 

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Bestandssicherung

Gut vorsorgen von Anfang an

Ende der Zusammenarbeit mit der Fonds Finanz? Ruhestand? Oder gar Todesfall? Was die Zukunft auch bringen mag: Als unser Partner entscheidest du allein über deinen Bestand – oder deine Erben.

Unser Vertragspaket zum Schutz deines Bestands

Unser Vertragspaket umfasst Maklerverträge für alle Bedürfnisse, eine Maklervollmacht und eine Einwilligungserklärung zum Datenschutz. Die von renommierten Juristen formulierten Dokumente regeln deine Kundenverhältnisse rechtssicher und schützen deinen Bestand. So steht beispielsweise einer späteren Übertragung an einen (noch unbekannten) Nachfolger nichts im Wege.

100%ige Sicherung deines Poolbestands

Täglich übermitteln wir deinen Bestand verschlüsselt und anonymisiert an einen externen Wirtschaftsprüfer. Über ihn hast du unabhängig von der Fonds Finanz jederzeit Zugriff auf deine Verträge – auch nach Ende der Zusammenarbeit. Zudem garantieren dir die Versicherer, dass du deinen Bestand jederzeit von der Fonds Finanz auf eine Direktanbindung ziehen kannst.

Jetzt Vertragspaket erhalten!

Neugierig auf das Vertragspaket? Teste uns 10 Tage lang unverbindlich und kostenfrei und sieh dir in Ruhe alles an: das Vertragspaket, unsere innovativen Tools und vieles mehr.

Vertriebsvereinbarungen

Für dich holen wir bei Produktgebern das Beste heraus

Als größter deutscher Allfinanz-Maklerpool haben wir gegenüber Versicherern, Investmenthäusern und anderen Produktgebern eine starke Verhandlungsposition. Die nutzen wir zu deinem Vorteil.

Bestandspflege-Provision

In der Regel setzen wir durch, dass dein Anspruch auf Bestandspflegeprovision unabhängig vom Fortbestehen der Vertriebsvereinbarung gilt, solange die Versicherungsverträge bestehen. So erhältst du auch nach Ende der Zusammenarbeit deine Bestandspflegeprovisionen.

Haftung

Wir verpflichten die Produktgeber möglichst dazu, für die Richtigkeit der von ihnen zur Verfügung gestellten Unterlagen, insbesondere der Widerrufsbelehrung zu haften. Sollte ein Vertrag wegen fehlerhafter Dokumente rückabgewickelt werden, behältst du so deine Provision.

Verpflichtungen

Wir meinen: Die gesetzlich bestehenden Verpflichtungen genügen. Deshalb achten wir genau darauf, dass deine Interessen als Makler möglichst umfassend berücksichtigt und weder dir noch der Fonds Finanz weitergehende Verpflichtungen in den Vertriebsvereinbarungen auferlegt werden.

Juristischer Beistand

Professionelle Beratung im Ernstfall

Seit vielen Jahren arbeiten wir vertrauensvoll mit der Anwaltskanzlei Wirth zusammen, die sich auf die Belange von Maklern in der Finanz- und Versicherungsbranche spezialisiert hat.

Leistungsservice Assekuranz

Tritt ein BU-Fall ein, hilft die Kanzlei Wirth, beim Erstellen des ersten Leistungsantrags schwerwiegende Fehler zu vermeiden. Auch wenn in den Sparten KV, LV oder Sach ein Leistungsantrag abgelehnt wurde oder sich die Regulierung hinzieht, steht die Kanzlei dir und deinen Kunden verlässlich zur Seite. Und das zunächst sogar kostenfrei, sofern der Vertrag über die Fonds Finanz eingereicht oder mindestens ein Jahr vor dem Versicherungsfall auf sie übertragen wurde.

Juristischer Abwehrservice

Fordert ein Kunde Schadenersatz von dir, vertreten dich die versierten Anwälte der Kanzlei Wirth auf Wunsch von Anfang an gegenüber deinem Kunden. Sie prüfen den Sachverhalt und können die im Raum stehende Schadenersatzforderung in vielen Fällen außergerichtlich abwehren. Für dich als Partner der Fonds Finanz sind damit keine Kosten verbunden, wenn der Vertrag über uns oder eine Direktanbindung an uns eingereicht wurde und noch im Bestand der Fonds Finanz ist.

Treuhänderische Verwaltung im Notfall

Im Interesse deiner Erben schützt die Fonds Finanz deinen Bestand auch im Falle deines Todes. Damit deine Verträge nicht in den Direktbestand des jeweiligen Versicherers fließen, verwalten wir deinen Bestand treuhänderisch, bis wir ihn für deine Erben verkaufen können. Ähnlich verfahren wir für dich bei Geschäftsunfähigkeit oder Verlust der Zulassung.

Weitere Services

Dein Lebenswerk in guten Händen

Eine ganze Reihe weiterer optimal auf deinen Bedarf abgestimmter Fonds Finanz Services hilft dir, dein Business rundum abzusichern. Bei uns ist dein Lebenswerk in guten Händen.

Maßgeschneiderter Rechtsschutz

Speziell auf deine Tätigkeit als Makler abgestimmt bietet dir die Fonds Finanz ein exklusives Versicherungskonzept. Dessen Module greifen wie ein Schweizer Uhrwerk ineinander und garantieren optimalen Rechtsschutz. Erfahre mehr zu Betriebshaftpflicht, Vermögensschadenhaftpflicht, Rechtsschutz oder Absicherung des Cyberrisikos.

News für deine Kunden

Wir liefern dir regelmäßig aktuelle Finanz- und Versicherungs-News für deine Kunden. Integriert in deine Homepage, Social-Media-Profile oder Newsletter dienen sie als ideales Kundenbindungsinstrument und sichern so deinen Bestand.

Revisionssichere Datenspeicherung

Zwei redundante Rechenzentren an zwei unabhängigen Standorten, zwei mehrfach gegen Ausfälle abgesicherte Storage-Systeme, mehrstufige Firewall-Zonen und viele weitere Maßnahmen: Deine Daten sind bei uns sicher.

Minimierte Haftungsrisiken

In Zusammenarbeit mit der Anwaltskanzlei Wirth geben wir dir wertvolle Tipps, wie du dich bei der Kundenberatung, Verwaltung und Vermittlung bestimmter Produkte am besten verhältst, um Haftungsrisiken auszuschließen oder zu minimieren.

Haftungsrisiko vermeiden: 11 klassische Vermittlungsfehler

Teste uns 10 Tage unverbindlich!

Wie gewinnbringend eine Partnerschaft mit der Fonds Finanz für dich ist, erfährst du am besten, wenn du unser Angebot in deinem Berufsalltag testest. 10 Tage lang, unverbindlich und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen. Einfach mal ausprobieren!

Ansprechpartner

Noch Fragen?

Du hast Fragen rund um das Sichern deines Lebenswerkes?

Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.

Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!

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