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Ein freier Vermittler, der sich online über das Angebot an Software für Makler bei der Fonds Finanz informiert

Tooltour: effiziente Tools und Software für Makler im Überblick

Hier findest du nahezu alle Tools, die dir als Partner der Fonds Finanz zur Verfügung stehen, um deine Kunden kompetent und effizient zu beraten.

Tools & Software

So funktionieren die Tools für Makler der Fonds Finanz

Unsere Software für Makler erleichtert dir den Berateralltag in der Finanz- und Versicherungsbranche. Wie die schlauen Tools funktionieren? Einfach die Videos ansehen!

Alle
Beratungstools
Immobilien
Maklerverwaltungsprogramm
Lebensversicherung
Krankenversicherung
Sachversicherung
Sachwerte
Marketing & Vertrieb
Mein Bestand
Sichere dein Lebenswerk
Investment
Baufinanzierung

Beratungstools

Finanzanalysetools

Zu VorFina
Video-Thumbnail-Bild für das Erklärvideo zur Maklersoftware von VorFina für den Schichtenvergleich
06:41

VorFina: Schichtenvergleich

Berechnung der Rendite je Schicht. Netto-Netto-Vergleich. Vorgabe der Zinserwartung.

Thumbnail-Bild für das Video zum VorFina Tool für professionelles Ausdrucken von Finanzgutachten etwa für einen Kundentermin
01:44

Druck von Finanzgutachten

Professioneller Ausdruck von Finanzgutachten in einer Druckerei.

Screenshot zum Thema Software und Finanzanalysetools für Makler für verschiedene Kundentypen
03:08

VorFina Lösungen

Schaue dir an, für welchen Kunden du welche VorFina-Lösung am besten einsetzt.

Beratungstools

Online-Beratung mit bridge

Zur Online-Beratung mit bridge
Thumbnail zum Video in dem Vermittler erfahren, wie sie sich für die Online-Beratungssoftware bridge registrieren und einen Account anlegen
01:01

Registrierung und Anmeldung

In diesem Video erfährst du schnell und einfach, wie du dir einen bridge-Account anlegst.

Thumbnail-Bild zum Video über die optimale Kompatibilität der Online-Beratungssoftware bridge mit Internet-Browsern und Hardware-Geräten
01:36

Kompatibilität

Worauf du achten musst, um eine optimale Kompatibilität von bridge mit deinem Browsern und Hardware-Geräten zu gewährleisten, wird in diesem Video erläutert.

Thumbnail für ein Video, in dem Versicherungsmaklern und Finanz- und Investmentvermittlern die Benutzeroberfläche der Beratungssoftware bridge erläutert wird
01:14

Übersicht

In diesem Video wird dir ein kurzer Überblick über die bridge-Benutzeroberfläche gegeben.

Beratungstools

Versicherungsspartenübergreifende Tools

Video-Thumbnail des Schulungsfilms zur Maklersoftware VersicherungsLotse
08:27

VersicherungsLotse Schulungsfilm

In diesem Schulungsfilm wird ausführlich erläutert, welche Möglichkeiten dir der VersicherungsLotse bietet.

Thumbnail-Bild für ein Erklärvideo zur elektronischen Unterschrift inSign
09:09

inSign - Die elektronische Unterschrift

Dieses Video erklärt dir Schritt für Schritt die Funktionsweise und Anwendung der elektronischen Unterschrift inSign.

Video-Thumbnail zum RIVA Erklärfilm, der Versicherungsmaklern die Vorteile von RIVA bei der Suche nach einem passenden Versicherer für ihre Kunden erläutert 02:14

RIVA Erklärfilm

Dieser Erklärfilm zeigt dir anschaulich die Vorteile von RIVA bei der Suche nach einem passenden Versicherer für deine Kunden auf.

Beratungstools

Endkundenrechner

Thumbnail-Bild vom Video zum softfair Bedarfstool, ein Tool, mit dem Endkunden ihren Versicherungsbedarf ermitteln können
01:11

softfair Bedarfstool

Bedarfsermittlung für den Endkunden.

Video-Thumbnail vom Erklärfilm zum softfair Endkundenrechner
02:27

softfair Endkundenrechner

Aktivierung der Endkundenrechner zur Einbindung z.B. auf deiner Homepage.

Immobilien

SystemImmo

Zu SystemImmo
Thumbnail-Bild zum Erklärvideo über SystemImmo, in dem erläutert wird, wie Makler mit SystemImmo Immobilien vermitteln können
05:08

SystemImmo - Immobilien als Kapitalanlage vermitteln - Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wie du mit SystemImmo erfolgreich Immobilien als Kapitalanlage vermittelst, wird dir in diesem Video anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.

Thumbnail vom Video Berater werden, in dem erläutert wird, wie Vermittler SystemImmo-Berater werden können
15:08

Berater werden

Dieses Video erklärt dir Schritt für Schritt den Weg zum SystemImmo-Berater.

Screenshot aus dem Video names Beratungsprozess, in dem Makler erfahren, wie der optimale SystemImmo-Beratungsprozess abläuft
12:57

Beratungsprozess

Wie der optimale SystemImmo-Beratungsprozess abläuft, wird dir in diesem Video detailliert erläutert.

Maklerverwaltungsprogramm

Maklerverwaltungsprogramm (MVP)

09:37

Professional works: Einführung und Überblick

Dieses Video vermittelt dir einen ersten Eindruck vom Maklerverwaltungsprogramm Professional works, das dir deine tägliche Arbeit als Makler vereinfacht.

Thumbnail-Bild für ein Video zum AkquiseCenter, in dem Makler Infos zu Rechnern, Modulen und weiteren Möglichkeiten der Vermittlersoftware erhalten
08:04

AkquiseCenter: Der Einstieg in Rechner & Module

In diesem Video wird dir ein Überblick über Rechner und Module des AkquiseCenters gegeben.

Lebensversicherung

Lebensversicherung / bAV

Zum softfair Leben Modul
Thumbnail zu einem Video, in dem Versicherungsvermittler erfahren, wie die digitale Antragsstrecke einer Lebensversicherung mit DIGITAS funktioniert
02:56

Digitale Antragsstrecke mit DIGITAS

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du ganz einfach, schnell und bequem die digitale Antragsstrecke einer Lebensversicherung mit DIGITAS bewältigen kannst.

Screenshot aus dem Schulungsfilm zum softfair Leben Modul, in dem Versicherungsmaklern alle wichtigen Bereiche des Tools erläutert wird

softfair Leben Modul Schulungsfilm

Der komplette Schulungsfilm zum Leben Modul von softfair führt dich in 11 Kapiteln durch alle wichtigen Bereiche des Moduls und zeigt Schritt für Schritt seine Verwendungsmöglichkeiten auf.

Thumbnail-Bild zu einem Erklärvideo, in dem Vermittlern die IDD-Umsetzung im softfair Leben Modul erläutert wird, einer Software für Versicherungsmakler im Bereich Lebensversicherungen 08:17

IDD-Umsetzung im softfair Leben Modul

Der Schulungsfilm IDD-Umsetzung im Leben Modul von softfair zeigt auf, wie die Geeignetheitsprüfung durchzuführen ist und wie die dazugehörige Dokumentation im Anschluss aussieht.

Lebensversicherung

bAV by XEMPUS – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung

Video-Thumbnail zu einem Erklärfilm, in dem bAV-Experte Stephan Peters die Vorteile von XEMPUS erläutert, einer Software für Vermittler im Bereich betriebliche Altersvorsorge
10:08

Vorteile von XEMPUS – Stephan Peters

Stephan Peters erläutert in diesem Video anschaulich die Herausforderungen bei der Vermittlung einer bAV und wie du diese mit XEMPUS (ehem. xbAV) – der Plattform zur Beratung von Kunden und deren Arbeitgebern zur bAV – erfolgreich meisterst.

Screenshot aus einem Video, in dem Maklern detailliert die Registrierung für die XEMPUS-Beratungssoftware erklärt wird 01:24

Registrierung bei XEMPUS (ehem. xbAV)

Dieses Tutorial erklärt Schritt für Schritt die Registrierung für die XEMPUS-Beratungssoftware.

Thumbnail zu einem Erklärvideo, in dem Maklern die ersten Schritte in der Beratungssoftware XEMPUS advisor geschildert wird 00:39

Grundlagen - Anmelden beim XEMPUS advisor

Erste Schritte im XEMPUS advisor: Dieses Tutorial zeigt die Anmeldung in der Beratungssoftware sowie die Auswahloptionen auf deiner persönlichen Startseite.

 

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Zum softfair Kranken Modul
Thumbnail-Bild für ein Video, das Versicherungsmaklern für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung gibt
30:36

PKV - Zahnzusatzversicherung

Dieses Video bietet dir für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.

Thumbnail zu einem Video, in dem Vermittlern im Bereich Krankenversicherungen die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts erläutert werden
22:18

PKV - Früherkennung Vorsorge

Dieses Video bietet dir für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.

Thumbnail für ein Video, in dem Versicherungsvermittlern die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts erklärt werden
37:27

PKV - Stationäre Krankenhausversorgung

Erfahre in diesem Video die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts.

Sachversicherung

Vergleichsrechner

16:43

Thinksurance Vergleichs- und Ausschreibungsplattform

Dieses Video bietet dir eine Einführung in die Vergleichs- und Ausschreibungsplattform von Gewerbeversicherung 24.

Thumbnail für ein Video, in dem Vermittlern der Wohngebäude-Rechner erläutert wird, ein Vergleichsrechner im Bereich der Sachversicherungen
06:53

Wohngebäude-Rechner im AkquiseCenter

Lerne in diesem Video die neue Ansicht und die Neuerungen für eine verbessserte Handhabung kennen.

Thumbnail zu einem Video, in dem Vermittler Infos zu Neuerungen im Privathaftpflichtrechner im Bereich Sachversicherungen erhalten
08:08

Einführung in den Privathaftpflichtrechner

Lerne in diesem Video die neue Ansicht und die Neuerungen für eine verbessserte Ansicht kennen.

Sachversicherung

Thumbnail zu einem Video, in dem Vermittlern von Kfz-Versicherungen die Maklersoftware NAFI Kfz-Vergleichsrechner vorgestellt wird
23:04

NAFI Kfz-Vergleichsrechner

In diesem Video wird dir der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.

Video-Thumbnail zu einem Schulungsfilm, in dem Versicherungsmakler erfahren, wie sie die Software Kfz Modul Trixi optimal verwenden

Kfz Modul Trixi Schulungsfilm

Wie eine Berechnung mit Hilfe des Kfz-Moduls Trixi zu erfolgen hat, wird in diesem Video Schritt für Schritt erläutert.

Sachwerte

easyGoSi

Mehr erfahren
Video-Thumbnail für den Erklärfilm zum Ausfüllen des easyGoSi Kaufvertrags
05:01

easyGoSi - Ausfüllhilfe Kaufvertrag

Erklärfilm zum Ausfüllen des easyGoSi Kaufvertrags.

Thumbnail-Bild zu einem Video, in dem Finanz- und Investmentvermittler wissenswertes über die Edelmetalle Gold und Silber erfahren und wie sie das Tool easyGoSi verwenden
07:44

easyGoSi einfach erklärt

In diesem Video erfährst du alles was du über Gold und Silber wissen musst.

Marketing & Vertrieb

Suchmaschinen-Marketing für Versicherungsmakler (SEO/SEM)

Video-Thumbnail für den Erklärfilm über Suchmaschinenoptimierung und welchen Nutzen sie Vermittlern bringt
13:49

Teil 1 - Teaser Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler

Was Suchmaschinenoptimierung ist und welche Vorteile sich dir dadurch bieten, wird in diesem Video erläutert.

Thumbnail für ein Video, in dem Maklern erläutert wird, was Rankingfaktoren bei Google sind und wie sie sich für die eigene Website nutzen lassen
39:20

Teil 2 - Ranking Faktoren einfach erklärt

Dieses Video erklärt dir, was Rankingfaktoren sind und wie du diese zu deinen Gunsten nutzen kannst.

Thumbnail-Bild für ein Erklärvideo über Google Ads und wie Vermittler das Tool für Kampagnen nutzen können
42:39

Teil 3 - GoogleAds

In diesem Video erfährst du, wie du eine Google Ads Kampagne aufsetzt und optimierst.

Marketing & Vertrieb

Xing als Marketingwaffe

Zu XING
Thumbnail zu einem Erklärfilm in dem Vermittler erfahren, wie sie bei XING ein Profil einrichten
03:20

Mein XING-Profil einrichten

In diesem Video erfährst du, wie du dein XING-Profil einrichtest.

Thumbnail für ein Video über die Privatsphäre-Einstellungen bei XING
04:12

Die XING-Privatsphäre Einstellungen

Welche Möglichkeiten dir die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

Thumbnail-Bild für ein Erklärvideo in dem Maklern erläutert wird, welche Möglichkeiten ihnen das XING-Portfolio bietet
02:02

Das XING-Portfolio

Welche Möglichkeiten dir das XING-Portfolio bietet, wird in diesem Video beschrieben.

Mein Bestand

Mein Bestand

Thumbnail zu einem Video, in dem Vermittler erfahren, wie sie Haftungsfallen vermeiden, wenn sie in die Maklerschaft wechseln
62:42

Online-Schulung: Vermeide Haftungsfallen beim Wechsel in die Maklerschaft

In diesem Video erfährst du, wie du Haftungsfallen vermeidest, wenn du in die Maklerschaft wechseln willst.

Mein Bestand

Bestandsübertragung

Zur Bestandsübertragung
Thumbnail zu einem Video, in dem Maklern erklärt wird, wie sie ihren Bestand nach Code of Conduct übertragen
04:47

Bestandsübertragung nach Code of Conduct

In diesem Video wird dir Schritt für Schritt erklärt, wie du deinen Bestand nach Code of Conduct überträgst.

Sichere dein Lebenswerk

Sichere dein Lebenswerk (SDL)

Mehr zu Sichere dein Lebenswerk
Thumbnail zu einem Video, in dem Fonds Finanz Geschäftsführer Norbert Porazik Vermittlern das Vertragspaket zum Schutz ihrer Bestände erläutert
00:49

SDL 1

Vertragspaket zum Schutz deiner Bestände.

Thumbnail-Bild zu einem Video, in dem Fonds Finanz Vermittlern die Bestandssicherung für Poolbestände erläutert wird
00:32

SDL 2

100 % Bestandssicherung für Poolbestände

Thumbnail zu einem Video, in dem Vermittler über das Angebot einer kostenfreien Erstberatung ihrer Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall informiert werden
01:12

SDL 3

Kostenfreie Erstberatung deiner Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall

Investment

Advisors Studio

Mehr erfahren
Thumbnail für einen Erklärfilm, in dem Vermittler erfahren, wie sie ihren Kunden mit der Software Advisor's Studio auch als Einsteiger eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten können
29:28

Advisor's Studio - Die moderne Investmentberatung für Einsteiger

In diesem Video erfährst du, wie du deinen Kunden auch als Einsteiger eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten kannst.

Thumbnail für ein Video über Advisor's Studio, in dem Vermittler erfahren, wie sie ihren Kunden mit größeren Anlagensummen eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung mit der Software Advisor's Studio bieten können
39:39

Advisor's Studio - Professionell beraten mit Musterportfolios

In diesem Video erfährst du, wie du deine Kunden mit größeren Anlagensummen eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten kannst.

Investment

Wirtschaftsprüfungstool

Mehr erfahren
Thumbnail-Bild für ein Video, in dem Vermittler Wissenswertes über das Wirtschaftsprüfungstool erfahren
09:35

Wirtschaftsprüfungstool

In diesem Video erfahren Sie alles über das Wirtschaftsprüfungstool.

Baufinanzierung

01:49

Dein Web-Based-Training in Europace

Egal ob alter Hase oder Neueinsteinger - Mit unserem Web-Based-Training hast du die optimale Möglichkeit die Vorgangsanlage in BaufiSmart kennen zu lernen.

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Eine Vermittlerin informiert sich online über das Angebot des Fonds Finanz Maklerpools
Ansprechpartner

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Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.

Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!

Key Account Managerin Miriam Pöllath
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