Phone icon
+49 (0)89 15 88 15-480

Tooltour: effiziente Tools und Software für Makler im Überblick

Hier findest du nahezu alle Tools, die dir als Partner der Fonds Finanz zur Verfügung stehen, um deine Kunden kompetent und effizient zu beraten.

Tools & Software

So funktionieren die Tools für Makler der Fonds Finanz

Unsere Software für Makler erleichtert dir den Berateralltag in der Finanz- und Versicherungsbranche. Wie die schlauen Tools funktionieren? Einfach die Videos ansehen!

Alle
Beratungstools
Immobilien
Lebensversicherung
Krankenversicherung
Sachversicherung
Investment
Sachwerte
Marketing & Vertrieb
Mein Bestand
Sichere dein Lebenswerk
Baufinanzierung

Beratungstools

Finanzanalysetools

Zu VorFina
03:08

VorFina Lösungen

In diesem Video werden dir die VorFina Lösungen einfach und schnell erklärt.

10:43

VorFina Berater

Dieses Video zeigt dir die schnelle Lückenberechnung mit dem VorFina Berater in nur zwei Minuten.

37:49

VorFina Kompass

In diesem Video wird der Verkaufsprozess mit dem VorFina Kompass detailliert beschrieben.

Beratungstools

Online-Beratung mit bridge

Zur Online-Beratung mit bridge
01:01

Registrierung und Anmeldung

In diesem Video erfährst du schnell und einfach, wie du dir einen bridge-Account anlegst.

01:36

Kompatibilität

Worauf du achten musst, um eine optimale Kompatibilität von bridge mit deinem Browsern und Hardware-Geräten zu gewährleisten, wird in diesem Video erläutert.

01:14

Übersicht

In diesem Video wird dir ein kurzer Überblick über die bridge-Benutzeroberfläche gegeben.

Beratungstools

Versicherungsspartenübergreifende Tools

08:27

VersicherungsLotse Schulungsfilm

In diesem Schulungsfilm wird ausführlich erläutert, welche Möglichkeiten dir der VersicherungsLotse bietet.

08:04

AkquiseCenter: Der Einstieg in alle Rechner, Module und weitere Möglichkeiten

In diesem Video wird dir ein Überblick über Rechner und Module des AkquiseCenters gegeben.

09:09

inSign - Die elektronische Unterschrift

Dieses Video erklärt dir Schritt für Schritt die Funktionsweise und Anwendung der elektronischen Unterschrift inSign.

Beratungstools

Endkundenrechner

01:11

softfair Bedarfstool

Bedarfsermittlung für den Endkunden.

02:27

softfair Endkundenrechner

Aktivierung der Endkundenrechner zur Einbindung z.B. auf deiner Homepage.

Immobilien

SystemImmo

Zu SystemImmo
05:08

SystemImmo - Immobilien als Kapitalanlage vermitteln - Schritt-für-Schritt-Anleitung

Wie du mit SystemImmo erfolgreich Immobilien als Kapitalanlage vermittelst, wird dir in diesem Video anhand einer Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt.

15:08

Berater werden

Dieses Video erklärt dir Schritt für Schritt den Weg zum SystemImmo-Berater.

12:57

Beratungsprozess

Wie der optimale SystemImmo-Beratungsprozess abläuft, wird dir in diesem Video detailliert erläutert.

Lebensversicherung

Lebensversicherung / bAV

Zum softfair Leben Modul
02:56

Digitale Antragsstrecke mit DIGITAS

In diesem Tutorial zeigen wir dir, wie du ganz einfach, schnell und bequem die digitale Antragsstrecke einer Lebensversicherung mit DIGITAS bewältigen kannst.

04:53

ExistenzSchutz-Finder

Dieses Tutorial stellt mit dem softfair ExistenzSchutz-Finder eine Beratungshilfe vor, die dich dabei unterstützt, gemeinsam mit deinem Kunden das passende Existenzschutz-Produkt zu finden.

softfair Leben Modul Schulungsfilm

Der komplette Schulungsfilm zum Leben Modul von softfair führt dich in 11 Kapiteln durch alle wichtigen Bereiche des Moduls und zeigt Schritt für Schritt seine Verwendungsmöglichkeiten auf.

Lebensversicherung

bAV by XEMPUS – Die digitale Plattform für betriebliche Altersversorgung

10:08

Vorteile von XEMPUS – Stephan Peters

Stephan Peters erläutert in diesem Video anschaulich die Herausforderungen bei der Vermittlung einer bAV und wie du diese mit XEMPUS (ehem. xbAV) – der Plattform zur Beratung von Kunden und deren Arbeitgebern zur bAV – erfolgreich meisterst.

01:24

Registrierung bei XEMPUS (ehem. xbAV)

Dieses Tutorial erklärt Schritt für Schritt die Registrierung für die XEMPUS-Beratungssoftware.

00:39

Grundlagen - Anmelden beim XEMPUS advisor

Erste Schritte im XEMPUS advisor: Dieses Tutorial zeigt die Anmeldung in der Beratungssoftware sowie die Auswahloptionen auf deiner persönlichen Startseite.

 

Krankenversicherung

Krankenversicherung

Zum softfair Kranken Modul
30:36

PKV - Zahnzusatzversicherung

Dieses Video bietet dir für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.

22:18

PKV - Früherkennung Vorsorge

Dieses Video bietet dir für das nächste Kundengespräch einen umfassenden Einstieg in das Thema private Zahnzusatzversicherung.

37:27

PKV - Stationäre Krankenhausversorgung

Erfahre in diesem Video die Vorteile einer privaten Krankenversicherung im Falle eines stationären Krankenhausaufenthalts.

Sachversicherung

Vergleichsrechner

16:43

Thinksurance Vergleichs- und Ausschreibungsplattform

Dieses Video bietet dir eine Einführung in die Vergleichs- und Ausschreibungsplattform von Gewerbeversicherung 24.

06:53

Wohngebäude-Rechner im AkquiseCenter

Lerne in diesem Video die neue Ansicht und die Neuerungen für eine verbessserte Handhabung kennen.

08:08

Einführung in den Privathaftpflichtrechner

Lerne in diesem Video die neue Ansicht und die Neuerungen für eine verbessserte Ansicht kennen.

Sachversicherung

23:04

NAFI Kfz-Vergleichsrechner

In diesem Video wird dir der softfair GewerbeLotse inkl. Vergleichsrechner und Vergleichsplattform vorgestellt.

Kfz Modul Trixi Schulungsfilm

Wie eine Berechnung mit Hilfe des Kfz-Moduls Trixi zu erfolgen hat, wird in diesem Video Schritt für Schritt erläutert.

Investment

easyInvesto

easyInvesto ansehen
04:09

easyInvesto – So einfach erstellst du deinen persönlichen Anlageplan

Dieses Video erklärt Schritt für Schritt, wie du mit easyInvesto einen persönlichen Anlageplan erstellst.

03:46

easyInvesto – So eröffnest du vollständig online dein Vermögensverwaltungs-Depot

Lerne in diesem Video, wie du im Anschluss an die Erstellung eines Analageplans ein Vermögensverwaltungs-Depot eröffnest.

Investment

Advisors Studio

Mehr erfahren
29:28

Advisor's Studio - Die moderne Investmentberatung für Einsteiger

In diesem Video erfährst du, wie du deinen Kunden auch als Einsteiger eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten kannst.

39:39

Advisor's Studio - Professionell beraten mit Musterportfolios

In diesem Video erfährst du, wie du deine Kunden mit größeren Anlagensummen eine professionelle, effiziente und rechtskonforme Investmentberatung bieten kannst.

Investment

Wirtschaftsprüfungstool

Mehr erfahren
09:35

Wirtschaftsprüfungstool

In diesem Video erfahren Sie alles über das Wirtschaftsprüfungstool.

Sachwerte

easyGoSi

Mehr erfahren
07:44

easyGoSi einfach erklärt

In diesem Video erfährst du alles was du über Gold und Silber wissen musst.

05:01

easyGoSi - Ausfüllhilfe Kaufvertrag

Erklärfilm zum Ausfüllen des easyGoSi Kaufvertrags.

Marketing & Vertrieb

02:39

Deine professionelle Makler-Homepage

In diesem Video erfährst du, wie du deinen Internetauftritt, dank eines Homepagebaukastens, einfach gestalten kannst.

Marketing & Vertrieb

Suchmaschinen-Marketing für Versicherungsmakler (SEO/SEM)

13:49

Teil 1 - Teaser Suchmaschinen-Optimierung für Versicherungsmakler

Was Suchmaschinenoptimierung ist und welche Vorteile sich dir dadurch bieten, wird in diesem Video erläutert.

39:20

Teil 2 - Ranking Faktoren einfach erklärt

Dieses Video erklärt dir, was Rankingfaktoren sind und wie du diese zu deinen Gunsten nutzen kannst.

42:39

Teil 3 - GoogleAds

In diesem Video erfährst du, wie du eine Google Ads Kampagne aufsetzt und optimierst.

Marketing & Vertrieb

Xing als Marketingwaffe

Zu XING
03:20

Mein XING-Profil einrichten

In diesem Video erfährst du, wie du dein XING-Profil einrichtest.

04:12

Die XING-Privatsphäre Einstellungen

Welche Möglichkeiten dir die XING-Privatsphäre-Einstellungen bieten, wird in diesem Video beschrieben.

02:02

Das XING-Portfolio

Welche Möglichkeiten dir das XING-Portfolio bietet, wird in diesem Video beschrieben.

Mein Bestand

Mein Bestand

62:42

Online-Schulung: Vermeide Haftungsfallen beim Wechsel in die Maklerschaft

In diesem Video erfährst du, wie du Haftungsfallen vermeidest, wenn du in die Maklerschaft wechseln willst.

Mein Bestand

Bestandsübertragung

Zur Bestandsübertragung
04:47

Bestandsübertragung nach Code of Conduct

In diesem Video wird dir Schritt für Schritt erklärt, wie du deinen Bestand nach Code of Conduct überträgst.

Sichere dein Lebenswerk

Sichere dein Lebenswerk (SDL)

Mehr zu Sichere dein Lebenswerk
00:49

SDL 1

Vertragspaket zum Schutz deiner Bestände.

00:32

SDL 2

100 % Bestandssicherung für Poolbestände

01:12

SDL 3

Kostenfreie Erstberatung deiner Kunden gegen den Versicherer im Leistungsfall

Baufinanzierung

01:49

Dein Web-Based-Training in Europace

Egal ob alter Hase oder Neueinsteinger - Mit unserem Web-Based-Training hast du die optimale Möglichkeit die Vorgangsanlage in BaufiSmart kennen zu lernen.

Teste uns jetzt 10 Tage unverbindlich!

Innovative Tools und Vergleichsrechner, fachliche Beratung zu Produkten und Tarifen sowie Weiterbildung und viele weitere Services: Sieh dir unser Angebot für Finanz- und Versicherungsmakler an und teste uns ganz unverbindlich! 10 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.

Ansprechpartner

Noch Fragen?

Du hast Fragen zu den Fonds Finanz Tools für Vermittler?

Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.

Melde dich gerne, meine Kollegen und ich helfen dir weiter!

Phone circle icon
+49 89 15 88 15-480
Seite wird geladen...