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Mitarbeiter der Fonds Finanz im Gespräch

Die Fonds Finanz stellt sich vor

Unser Anliegen und unsere Motivation, unsere Kompetenzen und unser Team. Woher wir kommen und wie wir heute aufgestellt sind.

Unser Profil

Die Fonds Finanz – ein Erfolgsmodell

Was 1996 als Ein-Mann-Betrieb begann, ist heute der größte deutsche Allfinanz-Maklerpool. Die Gründe: unser beständiges Streben nach der jeweils besten Lösung für unsere Partner und eine nachhaltige Geschäftspolitik.

Ein Mitarbeiter präsentiert die erfolgreiche Entwicklung des Allfinanz Maklerpools Fonds Finanz

Wer wir sind: ein paar Zahlen

Die Fonds Finanz zählt heute mehr als 470 Mitarbeiter und über 500 Produktpartner aus allen Sparten der Versicherungs- und Finanzdienstleistungen. Mehr als 29.000 Vermittler vertrauen inzwischen auf unsere Unterstützung. Und mit einer gesunden Eigenkapitalquote ist die Fonds Finanz langfristig bestens aufgestellt.

Fonds Finanz Mitarbeiterin im Beratungsgespräch mit einem freien Vermittler

Was wir können: unsere Expertise

Wir unterstützen dich als freien Makler für Versicherungen, Berater für Investments, Baufinanzierungen oder Immobilienanlagen bei deiner täglichen Arbeit. Neben unserem fachlichen Know-how und innovativen Ideen bieten wir dir Zugang zu einem riesigen Produktangebot, professioneller Technik und kostenfreier Vertriebsunterstützung. Bei all dem bleibst du jederzeit vollkommen unabhängig.

Mitarbeiter der Fonds Finanz in München

Wofür wir stehen: unsere Werte

Die Erfolgsgeschichte der Fonds Finanz ist kein Zufall, sondern Ergebnis aktiv gelebter Werte, wie vertrauenswürdig, authentisch und ganzheitlich. Im Zentrum dabei stehen deine Bedürfnisse als Finanz- und Versicherungsvermittler, manifestiert in unseren Versprechen an dich: beste Provisionen, totale Freiheit, maximale Sicherheit, riesige Produktpalette, ausgezeichneter Service.
 

Unternehmensleitung

Im Team zum Erfolg

Das Führungsteam

Norbert Porazik ist Gründer und Geschäftsführer der Fonds Finanz

Norbert Porazik

ist Gründer und Geschäftsführer der Fonds Finanz. Den Grundstein für das Unternehmen legte er bereits kurz nach seinem Abitur mit der Gewerbeanmeldung als Versicherungsmakler. Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann baute er das Unternehmen weiter aus und konzentrierte sich ab 2001 zunehmend auf das Poolgeschäft. Norbert Porazik verantwortet heute gemeinsam mit Christine Schönteich die Unternehmensführung der Fonds Finanz und ist Vorsitzender des Management Boards der INFITECH GmbH – der Holding rund um die Unternehmen Fonds Finanz und DEMV.

Fonds Finanz Geschäftsführerin Christine Schönteich

Christine Schönteich

ist seit Mai 2023 Geschäftsführerin der Fonds Finanz und steuert das Unternehmen gemeinsam mit Norbert Porazik. Sie ist Mitglied im Management Board der INFITECH GmbH – der Holding rund um die Unternehmen Fonds Finanz und DEMV. Schönteich startete 2007 bei der Fonds Finanz als Abteilungsleitung Krankenversicherungen und wurde 2020 Mitglied der Geschäftsleitung. Sie verantwortete in dieser Funktion den Geschäftsbereich Insurance und steuerte mit der Abteilung Geschäftsentwicklung unternehmensweite Projekte der Fonds Finanz. Seit 2022 ist sie Prokuristin. Schönteich ist studierte Versicherungsbetriebswirtin und verfügt dank ihrer langjährigen Branchenerfahrung über eine hohe Vernetzung und wertvolles Vertriebs-Know-how.

Strategische Beratung

Beirat der Fonds Finanz

Der Beirat der Fonds Finanz wurde Ende 2021 gegründet, um das Top-Management des Maklerpools bei strategischen Entscheidungen zu beraten sowie bei dem Aufbau neuer Geschäftsfelder zu unterstützen.

Thomas A. Fornol ist im Beirat der Fonds Finanz

Thomas A. Fornol

Die Fonds Finanz berief zum 1. Juni 2022 Thomas A. Fornol in den Beirat des Unternehmens. Fornol ist gelernter Versicherungskaufmann. Zeitnah übernahm er Personalverantwortung für größere Einheiten im Maklervertrieb. In diesen Organisationen entwickelte er wertorientierte Vertriebsteuerungssysteme, stärkte die operative Effizienz und erhöhte die Gewinnqualität. Er gilt als Experte für die Begleitung von Unternehmen bei Themen der kulturellen Weiterentwicklung. Bis September 2019 verantwortete er den Intermediärvertrieb der Swiss Life AG Niederlassung für Deutschland als Geschäftsleitungsmitglied. Er ist tief in der Assekuranzwelt verankert und vertrat viele Jahre die Interessen der deutschen Lebensversicherer in Gremien des GDV.

Volljuristin Anne-Katrin Heger

Anne-Katrin Heger

Anne-Katrin Heger gehört seit dem 01. August 2022 zum Beirat der Fonds Finanz. Heger ist Volljuristin, sammelte umfangreiche Erfahrungen in der strategischen Steuerung und Beratung von Makler- und Strukturvertrieben. Sie verfügt über langjährige Branchenerfahrung, unter anderem als Expertin für Versicherungen und Vertriebsdigitalisierung bei der Boston Consulting Group, als Vertriebsdirektorin bei der Allianz, Vorstandmitglied bei der TELIS-Unternehmensgruppe und als Geschäftsstellenleiterin bei der MLP Finanzdienstleistungen AG. Ihr Netzwerk ist in der gesamten Branche weitverzweigt.

Unternehmenszahlen 2022

Die Fonds Finanz in Zahlen

Die Fonds Finanz steht sehr gut da. Das belegen die Zahlen unseres Unternehmens auf beeindruckende Weise. Im Newsroom findest du dazu einen ausführlichen Artikel mit den aktuellsten Daten.

Grafik zur Unternehmensleistung der Fonds Finanz

Unternehmensleistung: +13%

Im Jahr 2022 konnte die Fonds Finanz mit einem Umsatz von 254,3 Millionen Euro einen neuen Rekord verzeichnen. Das bedeutet ein Plus von 13 %. Über 50 % des Rohertrags stammt dabei aus dem Bestandsgeschäft. Damit setzt die Fonds Finanz trotz eines herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds sowie volatiler Marktlage ihren Wachstumskurs fort.

Grafik zum Ergebnis vor Steuern 2022

Ergebnis vor Steuern: 7,4 Mio. Euro

Das Ergebnis vor Steuern stieg 2022 ebenfalls an und lag in dem anspruchsvollen Jahr bei 7,4 Millionen Euro – ein Spitzenwert im Marktumfeld.

Grafik zum Eigenkapital der Fonds Finanz

Eigenkapital: 15,2 Mio. Euro

Das Eigenkapital bleibt im Geschäftsjahr 2022 mit insgesamt 15,2 Millionen Euro stabil und bildet damit weiterhin ein solides Fundament.

Grafik zur Mitarbeiteranzahl der Fonds Finanz

Mitarbeiterzahl: + 4 %

Im Jahresdurchschnitt 2022 beschäftigte die Fonds Finanz 466 Mitarbeiter. Mit der stetig wachsenden Belegschaft stellt die Fonds Finanz den ausgesprochen hohen Service Level für ihre angebundenen Makler sicher.

Zahlen aus dem Jahresabschluss 2022

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Gewinn und Verlustrechnung *
 
  Ergebnisgröße  2020 2021 2022
  Umsatzerlöse  192.539 224.518 254.255
   =  Unternehmensleistung 192.539 224.518 254.255
 -  Aufwand (vor allem Provisionsaufwand) 149.638 174.071 198.460
  Rohergebnis 42.901 50.447 55.794
 +  Sonstige betriebliche Erträge 2.401 2.520 4.499
 -  Gesamtkosten 42.621 50.168 55.027
 =  Betriebsergebnis 2.681 2.799 5.266
 +  Finanzergebnis 4.460 4.414 2.168
  Ergebnis vor Steuern 7.141 7.213 7.434
 -  Steuern 2.533 1.960 391
  Jahresüberschuss 4.608 5.254 7.043

 

Bilanz *
 
Aktiva 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
A. Anlagevermögen 71.135 67.364 54.497
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.298 1.298 1.934
II. Sachanlagen 3.397 2.096 1.822
III. Finanzanlagen 66.439 63.971 50.742
B. Umlaufvermögen 23.120 28.206 53.603
I. Forderungen und sonstige Assets 15.884 23.563 49.396
II. Kassenbestand, Bankguthaben 7.236 4.643 4.207
C. Rechnungsabgrenzungsposten 642 1.010 1.213
Summe Aktiva 94.898 96.580 109.314


 

Passiva 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022
A. Eigenkapital 15.100 15.200 15.200
I. Gezeichnetes Kapital 1.000 1.000 1.000
II. Gewinnrücklagen 2.000 2.000 2.000
III. Bilanzgewinn 12.100 12.200 12.200
B. Rückstellungen 6.706 5.386 6.652
C. Verbindlichkeiten 72.976 75.826 87.375
D. Rechnungsabgrenzungsposten 115 168 87
Summe Passiva 94.898 96.580 109.314

 

* verkürzte Darstellung, in Tsd. €

Prüfbericht 2022

Bilanz 2022

GuV 2022

Du hast Fragen zu den Jahresabschlüssen der Fonds Finanz?

Gerne beantwortet dir die Abteilung „Unternehmensentwicklung & Finanzen“ deine Fragen. Du erreichst sie am besten per E-Mail unter jahresabschluss@fondsfinanz.de

 

Jahresabschluss 2021

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Jahresabschluss 2020

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Die Firmengruppe

INFITECH Group

Die INFITECH GmbH ist ein Zusammenschluss aus etwa 20 Dienstleistern für Versicherungs- und Finanzmakler in Deutschland. Dazu gehören u.a. die Fonds Finanz – Deutschlands größter Allfinanz-Maklerpool – und der Deutsche Maklerverbund (DEMV).

Logo der Holding INFITECH GmbH

Gemeinsam möchte die Unternehmensgruppe die Zukunft der unabhängigen und ganzheitlichen Beratung in Deutschland gestalten und dabei die Beratungsqualität nachhaltig steigern.

Mit integrierten Versicherungslösungen und umfassenden Finanzdienstleistungen schafft die INFITECH GmbH Mehrwerte für Makler und Produktgeber: Als Makler der Fonds Finanz kannst du beispielsweise Professional works, das Maklerverwaltungsprogramm (MVP) des DEMV, kostenfrei nutzen, softfair bietet dir den Zugriff auf Vergleichs-Software und digitale Antragsstrecken und mit VorFina unterstützen dich ausgewiesene Spezialisten für smarte Analyse-Software in deinem Berufsalltag.

Tochtergesellschaften

Lösungen für alle Bereiche deines Business

Unsere Tochtergesellschaften ergänzen unser Angebot beispielsweise in den Bereichen Software, Backoffice und Filmproduktion. So können wir dich noch umfassender unterstützen.

01

VorFina

Von praktischen Schnellrechnern über Vorsorge- und Finanzkompass sowie bAV-Rechner bis zum VorFina Berater-Tool, mit dem du deinen Kunden in wenigen Minuten ihren Vorsorgebedarf aufzeigst: Die leicht zu bedienenden Software-Lösungen der VorFina GmbH erleichtern deinen Berateralltag.

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02

EDISOFT

EDISOFT ist ein etabliertes Unternehmen für Finanz-Software-Dienstleistungen und -Produkte. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung entwickelt das Unternehmen hochwertige Lösungen. Dazu zählen Advisor’s Studio, FVBS4, FVBS professional, Fondsdatenbank, Factsheet-Generator und Fundpublisher.

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03

VersOffice

VersOffice ist dein virtuelles Sekretariat. Ob Terminverwaltung, Übernahme der Telefonie, Digitalisierung von Kundenakten oder E-Mail-Bearbeitung: VersOffice besitzt als einer der führenden Backoffice- und Telefoniedienstleister umfangreiche Erfahrungen in der Versicherungsbranche und hält dir mit einer Vielzahl von Leistungen den Rücken frei.

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04

Pension Benefits

Das Beratungshaus Pension Benefits ist der perfekte Partner, wenn es um deine Firmenkunden geht. Von betrieblicher Altersvorsorge über betriebliche Krankenversicherung bis zu betrieblichen Benefits: Mit den maßgenschneiderten Lösungen von Pension Benefits überzeugst du deine Firmenkunden im Handumdrehen.

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05

WAEIS Filme

Auf deiner Website, in den sozialen Netzwerken oder einem Newsletter: Mit Videos zu deinen neuesten Produkten und Services vermittelst du deinen Kunden komplexe Inhalte auf ansprechende, emotionale Weise. Über die WAEIS Filme produzieren wir Filme für Makler, unsere Vertriebspartner und Gesellschaften.

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06

FF & Meer

Sommer, Sonne, Strand: Mit FF & Meer, dem Reisebüro der Fonds Finanz, steht deinem Traumurlaub nichts im Weg. Denn unsere Reiseprofis unterstützen dich fachkundig und individuell bei deiner Urlaubsplanung. Als 4circles-Teilnehmer erhältst du über die Reiseprämie attraktive Rückvergütungen.

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Auszeichnungen

Für dich geben wir unser Bestes!

Jahr für Jahr auf dem Treppchen: Bei der Fonds Finanz stimmen Leistung, Qualität und Service. Auch zukünftig werden wir für unsere Makler unser Bestes geben.

Auszeichnung der Fonds Finanz mit dem Titel HERAUSRAGEND in der Kategorie "Vertriebsunterstützung" im Rahmen der "Maklerpoolstudie 2023" der finanzwelt
Auszeichnung der Fonds Finanz mit dem Titel HERAUSRAGEND in der Kategorie "Service-Qualität der Maklerpools" im Rahmen des Service Awards 2024 der FONDS professionell
Auszeichnung der Fonds Finanz von der Cash. Media Group mit dem Innovations-Award 2023 in der Kategorie Maklerpools für das Tool "Social Media KI"
Auszeichnung der Fonds Finanz im Rahmen der AssCompact-Studie 3 / 2023 "Pools & Dienstleister" mit dem ersten Platz in der Kategorie "Finanzanlage/Finanzierung"
In der Vermittlerstudie von ProContra belegt Fonds Finanz den ersten Platz als bester Maklerpool
Cash wählt Fonds Finanz zum besten Maklerpool in Deutschland
Grafik zum Angebot und den Serviceleistungen des Fonds Finanz Maklerpools

Lerne unser Portfolio kennen!

Neugierig auf unser Angebot? Sieh dir an, was wir dir alles an Tools und Services bieten! Von professioneller Online-Beratungssoftware und Vergleichsrechnern, dem Abwehrservice bis zu IDD- und MABV-konformen Weiterbildungen, Marketingtipps sowie einer sehr großen Produktauswahl.

Das alles und noch viel mehr gibt’s so nur bei der Fonds Finanz!

Jahr für Jahr Top-Leistungen, die uns zur Nummer 1 machen

25 Jahre Fonds Finanz

Die 25-jährige Geschichte der Fonds Finanz ist eine beständige Erfolgsgeschichte. Was 1996 als Ein-Mann-Betrieb mit einer visionären Idee begann, entwickelte sich innerhalb von wenigen Jahren zum größten und erfolgreichsten Allfinanz-Maklerpool Deutschlands. Die Grundlage dieses Erfolgs ist das unermüdliche Streben nach innovativen Lösungen und neuen Ideen, die den Alltag des freien Vermittlers erleichtern und ihm Zeit für das Wesentliche geben: die Beratung seiner Kunden.

Video-Thumbnail zum Video über die Erfolgsgeschichte der Fonds Finanz
Meilensteine

Die Erfolgsgeschichte der Fonds Finanz

Die Fonds Finanz entwickelte sich schnell zum größten deutschen Allfinanz-Maklerpool. Bausteine des Erfolgs sind das stetige Streben nach den besten Lösungen und eine nachhaltige Geschäftspolitik.

Geschäftsführungs-Duo Christine Schönteich und Norbert Porazik

2023

Das Maklerverwaltungsprogramm Professional works des DEMV steht allen Vertriebspartnern der Fonds Finanz kostenfrei zur Verfügung.

Die INFITECH GmbH wird gegründet und geht als Holding an den Start.

Markus Kiener wechselt von der Geschäftsführung der Fonds Finanz in die Geschäftsführung der INFITECH GmbH, Christine Schönteich rückt in die Geschäftsführung der Fonds Finanz nach.

Die Fonds Finanz gründet mit dem Climate Impact Pool eine neue Initiative für sinnvollen CO2-Ausgleich.

Logo des Fonds Finanz Loyalty-Programms 4circles

2022

Die Fonds Finanz unterstützt loyale Vermittler mit Bestandskäufen.

Die Fonds Finanz startet ihre Basisausbildung: Mit Trainer Holger Kräker können sich werdende Vermittler nun bestmöglich auf ihre IHK-Sachkundeprüfung vorbereiten.

Die neue Fonds Finanz Website wird gelauncht – Beraterwelt und Wissenswelt bereichern den Makleralltag.

Die Fonds Finanz erweitert ihr Loyalty-Programm von Three Circles zu 4circles um den Status Diamond.

Der Deutsche Maklerverbund DEMV wird in die Firmengruppe aufgenommen.

Feierlicher Tortenanschnitt zur Gründung der Pension Benefits AG

2021

Die Fonds Finanz gründet die Pension Benefits AG und unterstützt Vermittler bei der Beratung von Firmenkunden zu bAV, bKV und Corporate Benefits.

Die smarte Vermögensverwaltung ComfortInvest macht den Weg frei für nachhaltige Anlageentscheidungen auf Basis des Fachwissens unserer Investment-Experten.

Mit FF & Meer wird ein Reisebüro gegründet, das speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Makler zugeschnittene Reisen vermittelt.

WAEIS Filme bilden mit Bewegtbildproduktionen ein weiteres Geschäftsfeld der Fonds Finanz

2020

Die Fonds Finanz gründet die WAEIS Filme GmbH – und etabliert mit der Bewegtbildproduktion ein weiteres Geschäftsfeld.

Das erste ff Magazin erscheint: modern, unverwechselbar, viermal im Jahr Nutzwert pur für freie Makler.

Das neue Servicemodul „CheckDeinenVermittler.de“ ermöglicht Kunden Maklerdienstleistungen zu bewerten und fördert Vertrauen und Kundenbindung.

Gut gelaunte Vermittler der Fonds Finanz

2019

Die Fonds Finanz meldet 15 Millionen Euro Eigenkapital.

Zukauf VorFina bereichert Fonds Finanz um Lücken- und Bedarfsrechner sowie Finanzanalyse

2018

Die Fonds Finanz kauft die VorFina GmbH und bereichert mit dem Lücken- und Bedarfsrechner sowie der Finanzanalyse die Allumfassende Maklerplattform.

Übernahme der EDISOFT GmbH und der Mehrheitsanteile der VersOffice GmbH.

In der Sparte Sach werden erstmals über 100 Millionen Euro Neugeschäftsvolumen generiert.

Logo der Finanzsoft GmbH

2017

Die Gesellschafter der Fonds Finanz werden über die Finanzsoft GmbH Eigentümer der softfair GmbH.

Die Fonds Finanz wird Premium-Partner des Fußballvereins TSV 1860 München.

Mit dem Loyalty-Programm Three Circles prämiert die Fonds Finanz ab sofort den Erfolg ihrer Makler.

Logo und Launch der Investmentplattform Advisorʼs Studio

2016

Einführung der Investmentplattform Advisorʼs Studio.

Professionalisierung der Gewerbe-Sach mit eigenen Rechnern.

Vermittler nutzen den neuen Maklerservice "Sichere dein Lebenswerk"

2015

Sichere Dein Lebenswerk“ wird erweitert und perfektioniert damit den Rundumschutz der Bestände.

In Zusammenarbeit mit softfair entsteht das RiVa-Tool, das eine einfache, elektronische Risikoprüfung in KV und LV möglich macht.

Der Leistungsservice bietet Maklern und Kunden umfangreiche Hilfe im Ernstfall.

Kooperation mit Autohaus ermöglicht Maklern Leasingfahrzeuge zu Top-Konditionen

2014

Die Sparte Baufinanzierung & Bankprodukte startet mit der Europace2-Plattform.

In Kooperation mit dem Autohaus MAHAG bekommen Fonds Finanz Makler Leasingfahrzeuge zu Top-Konditionen.

Vermittler im Austausch zur Bestandssicherheit für freie Makler als Teil der Serviceleistung "Sichere dein Lebenswerk"

2013

Mit der Weiterentwicklung von „Sichere Dein Lebenswerk“ garantieren alle Gesellschaften 100 % Bestandssicherheit für Fonds Finanz Makler.

Mit dem Finger auf dem Bildschirm unterschreiben, das ermöglicht die elektronische Unterschrift im Antragsprozess

2012

Mit „Sichere Dein Lebenswerk“ wird die Bestandsübertragung bei der Fonds Finanz auf ein neues Niveau gehoben.

Die elektronische Unterschrift wird bei der Fonds Finanz eingeführt und vollendet den Antragsprozess.

Ein Mitarbeiter präsentiert die erfolgreiche Entwicklung des Allfinanz Maklerpools Fonds Finanz

2011

Die Fonds Finanz erzielt erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatzerlöse.

Foto von Berlin, wo mit der Hauptstadtmesse einmal im Jahr eine große Veranstaltung für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister stattfindet, auf der sich die Vermittler weiterbilden und informieren

2010

Mit der ersten Hauptstadtmesse in Berlin expandieren die Veranstaltungen der Fonds Finanz.

Norbert Porazik erhält für Fonds Finanz die Auszeichnung als Deutschlands umsatzstärkster Maklerpool

2009

Die Fonds Finanz ist erstmals Deutschlands umsatzstärkster Maklerpool.

Die Sparten Sach und Baufinanzierung & Bankprodukte gehen an den Start.

Logo der softfair GmbH, einem führenden Anbieter von Software und Vergleichsrechnern für Versicherungsmakler

2008

Start der softfair Vergleichsrechner und der KV-Risikoprüfung.

Foto von München, wo ein Mal im Jahr die MMM-Messe stattfindet, auf der sich freie Vermittler zum Fortbilden, Austauschen und Netzwerken treffen

2007

Die MMM-Messe in München stärkt den Netzwerkgedanken.

Die Realtime-Antragsabwicklung und die Schnellst-Provisionsgarantie erweitern den Service.

Die Fonds Finanz übernimmt weltweit World-Vision-Patenschaften für Kinder.

Gründung der Sparten Sachwerte und Investment.

Ein Vermittler absolviert am Laptop Online-Schulungen der Fonds Finanz und ihrer Weiterbildungspartner

2005

Erste Spezialvergleiche schaffen Transparenz bei komplexen Tarifen.

E-Learning-Filme ermöglichen flexible Weiterbildung.

Norbert Porazik und Markus Kiener im Jahre 2002

2002

Markus Kiener steigt in das Unternehmen ein.

Aufbau des Portfolios mit den Hauptsparten Kranken und Leben.

Firmengründer Norbert Porazik in der Firmenzentrale in München

1996

Norbert Porazik gründet die Fonds Finanz, zu Beginn noch als Einzelmakler.

Norbert Porazik begann seine Karriere im Strukturvertrieb

1993

Norbert Porazik beginnt seine Karriere im Strukturvertrieb.

Unternehmensgründer Norbert Porazik und Markus Kiener zu Schulzeiten

1989

Norbert Porazik und Markus Kiener lernen sich auf dem Schulhof kennen.

Geschäftsführungs-Duo Christine Schönteich und Norbert Porazik
Logo des Fonds Finanz Loyalty-Programms 4circles
Feierlicher Tortenanschnitt zur Gründung der Pension Benefits AG
WAEIS Filme bilden mit Bewegtbildproduktionen ein weiteres Geschäftsfeld der Fonds Finanz
Gut gelaunte Vermittler der Fonds Finanz
Zukauf VorFina bereichert Fonds Finanz um Lücken- und Bedarfsrechner sowie Finanzanalyse
Logo der Finanzsoft GmbH
Logo und Launch der Investmentplattform Advisorʼs Studio
Vermittler nutzen den neuen Maklerservice "Sichere dein Lebenswerk"
Kooperation mit Autohaus ermöglicht Maklern Leasingfahrzeuge zu Top-Konditionen
Vermittler im Austausch zur Bestandssicherheit für freie Makler als Teil der Serviceleistung "Sichere dein Lebenswerk"
Mit dem Finger auf dem Bildschirm unterschreiben, das ermöglicht die elektronische Unterschrift im Antragsprozess
Ein Mitarbeiter präsentiert die erfolgreiche Entwicklung des Allfinanz Maklerpools Fonds Finanz
Foto von Berlin, wo mit der Hauptstadtmesse einmal im Jahr eine große Veranstaltung für Versicherungsmakler und Finanzdienstleister stattfindet, auf der sich die Vermittler weiterbilden und informieren
Norbert Porazik erhält für Fonds Finanz die Auszeichnung als Deutschlands umsatzstärkster Maklerpool
Logo der softfair GmbH, einem führenden Anbieter von Software und Vergleichsrechnern für Versicherungsmakler
Foto von München, wo ein Mal im Jahr die MMM-Messe stattfindet, auf der sich freie Vermittler zum Fortbilden, Austauschen und Netzwerken treffen
Ein Vermittler absolviert am Laptop Online-Schulungen der Fonds Finanz und ihrer Weiterbildungspartner
Norbert Porazik und Markus Kiener im Jahre 2002
Firmengründer Norbert Porazik in der Firmenzentrale in München
Norbert Porazik begann seine Karriere im Strukturvertrieb
Unternehmensgründer Norbert Porazik und Markus Kiener zu Schulzeiten

2023

Das Maklerverwaltungsprogramm Professional works des DEMV steht allen Vertriebspartnern der Fonds Finanz kostenfrei zur Verfügung.

Die INFITECH GmbH wird gegründet und geht als Holding an den Start.

Markus Kiener wechselt von der Geschäftsführung der Fonds Finanz in die Geschäftsführung der INFITECH GmbH, Christine Schönteich rückt in die Geschäftsführung der Fonds Finanz nach.

Die Fonds Finanz gründet mit dem Climate Impact Pool eine neue Initiative für sinnvollen CO2-Ausgleich.

2022

Die Fonds Finanz unterstützt loyale Vermittler mit Bestandskäufen.

Die Fonds Finanz startet ihre Basisausbildung: Mit Trainer Holger Kräker können sich werdende Vermittler nun bestmöglich auf ihre IHK-Sachkundeprüfung vorbereiten.

Die neue Fonds Finanz Website wird gelauncht – Beraterwelt und Wissenswelt bereichern den Makleralltag.

Die Fonds Finanz erweitert ihr Loyalty-Programm von Three Circles zu 4circles um den Status Diamond.

Der Deutsche Maklerverbund DEMV wird in die Firmengruppe aufgenommen.

2021

Die Fonds Finanz gründet die Pension Benefits AG und unterstützt Vermittler bei der Beratung von Firmenkunden zu bAV, bKV und Corporate Benefits.

Die smarte Vermögensverwaltung ComfortInvest macht den Weg frei für nachhaltige Anlageentscheidungen auf Basis des Fachwissens unserer Investment-Experten.

Mit FF & Meer wird ein Reisebüro gegründet, das speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Makler zugeschnittene Reisen vermittelt.

2020

Die Fonds Finanz gründet die WAEIS Filme GmbH – und etabliert mit der Bewegtbildproduktion ein weiteres Geschäftsfeld.

Das erste ff Magazin erscheint: modern, unverwechselbar, viermal im Jahr Nutzwert pur für freie Makler.

Das neue Servicemodul „CheckDeinenVermittler.de“ ermöglicht Kunden Maklerdienstleistungen zu bewerten und fördert Vertrauen und Kundenbindung.

2019

Die Fonds Finanz meldet 15 Millionen Euro Eigenkapital.

2018

Die Fonds Finanz kauft die VorFina GmbH und bereichert mit dem Lücken- und Bedarfsrechner sowie der Finanzanalyse die Allumfassende Maklerplattform.

Übernahme der EDISOFT GmbH und der Mehrheitsanteile der VersOffice GmbH.

In der Sparte Sach werden erstmals über 100 Millionen Euro Neugeschäftsvolumen generiert.

2017

Die Gesellschafter der Fonds Finanz werden über die Finanzsoft GmbH Eigentümer der softfair GmbH.

Die Fonds Finanz wird Premium-Partner des Fußballvereins TSV 1860 München.

Mit dem Loyalty-Programm Three Circles prämiert die Fonds Finanz ab sofort den Erfolg ihrer Makler.

2016

Einführung der Investmentplattform Advisorʼs Studio.

Professionalisierung der Gewerbe-Sach mit eigenen Rechnern.

2015

Sichere Dein Lebenswerk“ wird erweitert und perfektioniert damit den Rundumschutz der Bestände.

In Zusammenarbeit mit softfair entsteht das RiVa-Tool, das eine einfache, elektronische Risikoprüfung in KV und LV möglich macht.

Der Leistungsservice bietet Maklern und Kunden umfangreiche Hilfe im Ernstfall.

2014

Die Sparte Baufinanzierung & Bankprodukte startet mit der Europace2-Plattform.

In Kooperation mit dem Autohaus MAHAG bekommen Fonds Finanz Makler Leasingfahrzeuge zu Top-Konditionen.

2013

Mit der Weiterentwicklung von „Sichere Dein Lebenswerk“ garantieren alle Gesellschaften 100 % Bestandssicherheit für Fonds Finanz Makler.

2012

Mit „Sichere Dein Lebenswerk“ wird die Bestandsübertragung bei der Fonds Finanz auf ein neues Niveau gehoben.

Die elektronische Unterschrift wird bei der Fonds Finanz eingeführt und vollendet den Antragsprozess.

2011

Die Fonds Finanz erzielt erstmals mehr als 100 Millionen Euro Umsatzerlöse.

2010

Mit der ersten Hauptstadtmesse in Berlin expandieren die Veranstaltungen der Fonds Finanz.

2009

Die Fonds Finanz ist erstmals Deutschlands umsatzstärkster Maklerpool.

Die Sparten Sach und Baufinanzierung & Bankprodukte gehen an den Start.

2008

Start der softfair Vergleichsrechner und der KV-Risikoprüfung.

2007

Die MMM-Messe in München stärkt den Netzwerkgedanken.

Die Realtime-Antragsabwicklung und die Schnellst-Provisionsgarantie erweitern den Service.

Die Fonds Finanz übernimmt weltweit World-Vision-Patenschaften für Kinder.

Gründung der Sparten Sachwerte und Investment.

2005

Erste Spezialvergleiche schaffen Transparenz bei komplexen Tarifen.

E-Learning-Filme ermöglichen flexible Weiterbildung.

2002

Markus Kiener steigt in das Unternehmen ein.

Aufbau des Portfolios mit den Hauptsparten Kranken und Leben.

1996

Norbert Porazik gründet die Fonds Finanz, zu Beginn noch als Einzelmakler.

1993

Norbert Porazik beginnt seine Karriere im Strukturvertrieb.

1989

Norbert Porazik und Markus Kiener lernen sich auf dem Schulhof kennen.

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