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Lebensversicherungen: privat, betrieblich, biometrisch

Umfassende Produktpalette, effektive Tools: Wir bieten dir praxisnahe Lösungen für den Vertrieb privater und betrieblicher Altersvorsorge-Produkte und biometrischer Versicherungen.

Unsere Vertriebsprofis und Spezialisten für betriebliche und private Altersvorsorge sowie Biometrie stehen dir mit ihrer produktübergreifenden Expertise gerne persönlich zur Seite.

Kostenfreie Analyse-, Vergleichs- und Versorgungslückentools mit integriertem elektronischen Antragsprozess erleichtern dir die tägliche Arbeit. Dazu halten dich die Branchen-News up to date.

Produkte

Zugang zu nahezu allen Tarifen

Im Bereich Leben ermöglichen wir dir den Zugang zu nahezu allen am Markt verfügbaren Produkten. Unsere Tools und Services helfen bei Bedarfsanalyse, Beratung und Abschluss.

Da ist mehr für dich drin!

Private Altersvorsorge

Unsere Produktpartner stellen dir auch für Kunden mit besonderen Ansprüchen nachhaltige Altersvorsorge-Lösungen zur Verfügung. Und mit den nützlichen, stets aktuellen Vorsorgetools und Schnellrechnern von VorFina gelingen dir Beratung und Abschluss ebenso effizient wie professionell.

Betriebliche Altersvorsorge

Als Grundlage für deine erfolgreiche bAV-Beratung erhältst du kostenfreien Zugang zur innovativen Xempus-Plattform. Darüber hinaus stehen dir unsere zertifizierten bAV-Experten auch gerne persönlich zur Seite. Mit unseren bAV-Expertentagen bleibst du zudem beim Thema Betriebliche Altersvorsorge immer am Ball.

Biometrie

Wir bieten dir nicht nur sämtliche Infos rund um die Absicherung von Arbeitskraft (Grundfähigkeitsversicherung, Berufs- oder Dienstunfähigkeit), schweren Krankheiten oder Hinterbliebenen, sondern auch hochwertige Bedingungsanalysen und Vergleiche. Außerdem erhältst du als unser Partner exklusive Produktlösungen von angebundenen Versicherern.

Services

Immer an deiner Seite

Mit einer ganzen Reihe besonders lösungsorientierter Services erleichtern wir dir deinen Beratungs- und Vertriebsalltag. So hast du den Kopf frei für die Anliegen deiner Kunden.

Leistungsservice

Ein abgelehnter Leistungsantrag oder eine sich hinziehende Schadensregulierung sorgen für Ärger. Gehe auf Nummer sicher und verweise deine Kunden für den Leistungsantrag im Ernstfall an einen Fachanwalt. Für den ersten Leistungsantrag steht unser Kooperationspartner Kanzlei Wirth-Rechtsanwälte sogar kostenfrei zur Verfügung.

Einheitliche Fragebögen

Wir machen dir den Papierkram leichter. Bestes Beispiel ist unser Risikovoranfrageformular, das wir DSGVO-konform in einer anonymen und einer personalisierten Variante für über 30 Lebensversicherer zur Verfügung stellen. Zu Gesundheits-, Berufs- und Freizeitrisiken kannst du zudem über 30 neutrale Zusatzfragebögen verwenden.

Beste Provisionen

Mit der Fonds Finanz als Partner erhältst du von Haus aus hervorragende Provisionen – und zwar unabhängig von deinem Umsatz. Solltest du einmal tatsächlich woanders am Markt bessere Konditionen vorfinden, ziehen wir in den allermeisten Fällen mit dem Konkurrenzangebot gleich. Wir nennen das Best-Provisionsgarantie.

Jetzt Partner der Fonds Finanz werden!

Riesige Produktpalette und Top-Service, weder Mindestumsatz noch Monatsgebühren, lukrative Provisionen und 100 % Bestandssicherheit: Die Partnerschaft mit der Fonds Finanz bringt dir viele Vorteile. Jetzt unverbindlich testen!

Software & Spezialvergleiche

So behältst du den Überblick

Von der Bedarfsanalyse über objektive Tarifvergleiche bis zu Online-Antrag und Beratungsdokumentation: Mit unseren effizienten Lösungen behältst du im Tarifdschungel den Überblick.

Top-Software kostenfrei

Neben vielen anderen Rechnern und Tools, die wir dir bieten, spielen vor allem das Leben Modul und der VersicherungsLotse von softfair für deine tägliche Arbeit eine zentrale Rolle. Mit dem Leben Modul erstellst du nicht nur Vergleiche zu Riester-, Rürup-, Fonds- und privater Rente, zu bAV, Berufs- / Dienstunfähigkeitsversicherungen u.v.m., sondern auch VVG-konforme Anträge inklusive Dokumentation. Eine direkte Anbindung an die Webservices und Rechenkerne der Versicherer sorgt stets für aktuelle Tarifinformationen und centgenaue Prämien. Der Versicherungsloste bietet dir gleichzeitig die Möglichkeit, neben diversen LV-Vergleichen auch den ganzheitlichen Beratungsansatz über alle Versicherungssparten hinweg für deine Kunden zu verfolgen.

Spezialvergleiche für einen objektiven Leistungsüberblick

Für spezielle Versicherungsfälle stellen wir dir über 20 exklusive Fonds Finanz Leben Tarif- und Spartenvergleiche zur Verfügung, die unsere Experten stets aktuell halten. Über unser AkquiseCenter erreichst du außerdem das Analysetool ASCORE, in dem du deine eigenen Kriterien definieren und Bedingungswerke gegenüberstellen kannst. So hast du auch für Sonderfälle immer eine professionelle Lösung parat.

Vertriebsunterstützung

Support für dein Geschäft

Umfassend und zeitsparend: Wir unterstützen deinen Vertriebserfolg mit praxisnahen Services.

BU-Einheitsantrag

Vor-Ort-Service bAV

BU-Krankheits-Check

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BU-Einheitsantrag

Ein Formular genügt: Mit unserem BU-Einheitsantrag kannst du bei allen relevanten Versicherern Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsabsicherung beantragen. Das Formular ist mit allen teilnehmenden Gesellschaften abgestimmt und zur Einreichung über die Fonds Finanz freigegeben.

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Vor-Ort-Service bAV

Auf Wunsch begleiten dich qualifizierte bAV-Spezialisten aus unserem Netzwerk kooperierender Versicherer auch zu Terminen vor Ort, um dich bei der Kundenberatung rund um die betriebliche Altersversorgung zu unterstützen. Für dich ist damit keine Provisionsteilung verbunden.

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BU-Krankheits-Check

Ist im Einzelfall aus beruflichen, gesundheitlichen oder anderen Gründen eine bedarfsgerechte Berufsunfähigkeitsabsicherung unmöglich, stellt dies deinen Kunden vor ein existenzielles Risiko. Dank unserem BU-Krankheits-Check kannst du ihm mit wenigen Klicks passende Alternativen anbieten und dich so als Experte profilieren.

Gleich mal ausprobieren! 10 Tage lang.

Innovative Tools und Vergleichsrechner, fachliche Beratung zu Produkten und Tarifen sowie Weiterbildung und viele weitere Services: Sieh dir unser Angebot an und teste uns ganz unverbindlich! 10 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen.

Aktuelle Infos

Alle Neuigkeiten im Überblick

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21.07.2022 Lesedauer: 10 Min.

ESG (Environment, Social, Governance) – Nachhaltigkeit transparent machen

Nachhaltigkeit und Umweltbewusstsein ist das Gebot der Stunde. Mit der Transparenzverordnung (TVO) möchte die EU auch im Finanzdienstleistungssektor den Weg für nachhaltiges Handeln ebnen.

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30.08.2021 Lesedauer: 4 Min.

Alle bAV-Gesellschaften, Verträge und Tarife auf einer Plattform

XEMPUS, die komplett digitale bAV-Plattform, wurde erweitert und umfasst jetzt alle Gesellschaften, Verträge und Tarife der betrieblichen Altersvorsorge. Und das Beste dabei: Für Makler der Fonds Finanz ist die Nutzung kostenlos.

25.08.2021 Lesedauer: 5 Min.

Makler-Masterplan: bAV, bKV und Corporate Benefits

Chancen ergreifen, Potenziale erschließen: Mit der Gründung der Pension Benefits AG strebt die Fonds Finanz mit ihren Vermittlern die Marktführerschaft im Bereich der Firmenkundenberatung an.

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31.05.2021 Lesedauer: 5 Min.

ASCORE – Analysen für Profis

Tarife und Versicherer auf Knopfdruck vergleichen.

28.05.2021 Lesedauer: 6 Min.

Mehr verdienen mit bAV

Die Fonds Finanz hat ein dickes Servicepaket für alle Makler geschnürt, die 2021 das Feld der betrieblichen Altersvorsorge bestellen wollen.

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19.05.2021 Lesedauer: 4 Min.

Coach:N – die Gesundheits-App der NÜRNBERGER

Gesundheit ist ein wertvolles Gut – mit Coach:N, der Gesundheits-App der NÜRNBERGER, bietest du deinen Kunden eine attraktive Möglichkeit, in dieses Gut zu investieren.

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30.12.2020 Lesedauer: 6 Min.

„Schutz bieten, der genau zum Vorsorgepaket passt“

Dr. Thomas Wüstefeld von der Hannoversche Lebensversicherung AG stellt sich den Fragen von Markus Kiener, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

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29.09.2020 Lesedauer: 4 Min.

Betriebsrente? Geht auch einfach!

Setze auf Einfachheit und Klarheit bei der bAV-Beratung. Für mehr und höhere Abschlüsse.

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Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.

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Wie gewinnbringend eine Partnerschaft mit der Fonds Finanz für dich ist, erfährst du am besten, wenn du unser Angebot in deinem Berufsalltag testest. 10 Tage lang, unverbindlich und mit Zugriff auf nahezu alle Funktionen. Einfach mal ausprobieren!

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