Keine Beratung

Die Vermittlung von Vermögensverwaltungsverträgen stellt keine „Anlagevermittlung“ oder „Anlageberatung“ im aufsichtsrechtlichen Sinne dar (Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 14. Juni 2017). Ab sofort können Sie deshalb Vermögensverwaltungen an Ihre Kunden vermitteln – egal ob Sie Finanzanlagen-, Immobilien-, Immobiliendarlehens- oder Versicherungsvermittler sind. Eine Prüfungspflicht durch den Wirtschaftsprüfer besteht dabei nicht.

BITTE BEACHTEN SIE ZWINGEND, dass Sie keine Empfehlungen hinsichtlich der auszuwählenden Anlagestrategie und Vermögensstruktur sowie zu den enthaltenen Investmentfonds/ETFs abgeben dürfen.

Professionell und aktiv gemanagt

Als Vermittler müssen Sie sich weder um die Vermögensaufteilung noch um die Betreuung der Anlagen kümmern. Im Rahmen der fondsbasierten Vermögensverwaltung entscheidet der Vermögensverwalter über die zum Anlegerprofil passende Vermögensstruktur und wählt daraufhin geeignete Investmentfonds und/oder ETFs aus. Darüber hinaus werden die Depots ggf. regelmäßig und/oder ad hoc an geänderte Marktbedingungen angepasst.

Attraktive Vergütungen

Als Vermittler erhalten Sie, je nachdem für welche Vermögensverwaltung Sie sich entscheiden, eine einmalige und/oder laufende Vergütung. Beide Einkunftsarten sind umsatzsteuerpflichtig, d. h. Sie müssen diese an die Finanzbehörden abführen (beachten Sie ggf. die Kleinunternehmerregelung).