Deine Digitale Anbindung an die Fonds Finanz
Wir zeigen dir hier Schritt für Schritt den Ablauf deiner Anbindung. Du durchläufst dabei vier Etappen.
Schritt 1: Testzugang erstellen
Erstelle deinen persönlichen Testzugang über fondsfinanz.de/jetzt-testen.
Nach der Registrierung steht dir der Zugang 30 Tage lang kostenlos zur Verfügung. In dieser Zeit kannst du die Plattform in Ruhe testen und ganz bequem mit deiner Anbindung an die Fonds Finanz starten.
Schritt 2: Anbindungsprozess starten
Logge dich in deinen Testzugang ein und klicke dort auf „Jetzt Anbindung starten“. Folge anschließend dem digitalen Anbindungsprozess Schritt für Schritt. Dabei wirst du durch alle nötigen Angaben geführt – einfach, klar und sicher.
Schritt 3: Wir prüfen deine Angaben
Sobald du alle erforderlichen Informationen hochgeladen hast, übernehmen wir:
Wir prüfen deine Angaben auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Eine gültige IHK Registrierungsnummer ist die Voraussetzung für die Freischaltung der Vergleichsrechner in deiner Beraterwelt. Wenn alles passt, geben wir die die Vertriebsvereinbarung zur digitalen Unterschrift frei.
Schritt 4: Vertriebsvereinbarung unterzeichnen
Du erhältst eine Benachrichtigung via E-Mail, sobald die Vertriebsvereinbarung zur Unterzeichnung für dich bereit steht.
Bitte lies die Vereinbarung sorgfältig durch, unterzeichne sie digital und sende sie über das System ab.
Nach dem Eingang deiner Unterschrift ist deine Anbindung vollständig.
Erforderliche Unterlagen je nach Rechtsform
Für die Anbindung benötigen wir von dir je nach Rechtsform bestimmte Angaben und geschäftliche Dokumente. Hier haben wir für dich alle nötigen Informationen zusammengefasst.
Einzelvermittler
- Personalausweis/Aufenthaltstitel oder Reisepass mit einem Nachweis der deutschen Meldeadresse (nicht älter als 1 Jahr)
- Gewerbeanmeldung
- IHK-Registrierungsnummer (§ 34d (kein Absatz 7), § 34f, § 34i, § 34c);
e. K. (eingetragener Kaufmann)
- Personalausweis/Aufenthaltstitel oder Reisepass mit einem Nachweis der deutschen Meldeadresse (nicht älter als 1 Jahr)
- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug
- IHK-Registrierungsnummer (§ 34d (kein Absatz 7), § 34f, § 34i, § 34c);
eG, GmbH, UG, AG, GmbH & Co. KG, UG & Co. KG
- Partnerbogen
- Personalausweis/Aufenthaltstitel oder Reisepass mit einem Nachweis der deutschen Meldeadresse (nicht älter als 1 Jahr)
- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug
- IHK-Registrierungsnummer (§ 34d (kein Absatz 7), § 34f, § 34i, § 34c); wenn du den § 34f besitzt und uns deine Unterlagen per E-Mail schickst, fülle bitte auch die Anbindung für die Depotbanken aus.
- Selbstschuldernische Bürgschaft je Vorstand (eG, AG) oder je Geschäftsführer.
Die selbstschuldnerische Bürgschaft benötigen wir im Original per Post. - AVAD-Selbstauskunft (optional zieht Fonds Finanz die Auskunft selbst)
GbR, OHG
GbR
- Partnerbogen
- pro Gesellschafter muss 1 Anbindung durchgeführt werden
- Personalausweis/Aufenthaltstitel oder Reisepass mit einem Nachweis der deutschen Meldeadresse (nicht älter als 1 Jahr)
- Gewerbeanmeldung der GbR
- IHK-Registrierungsnummer (§ 34d (kein Absatz 7), § 34f, § 34i, § 34c); wenn du den § 34f besitzt und uns deine Unterlagen per E-Mail schickst, fülle bitte auch die Anbindung für die Depotbanken aus.
- AVAD-Selbstauskunft (optional zieht Fonds Finanz die Auskunft selbst)
- Gesellschaftsvertrag (optional)
OHG
- Partnerbogen
- pro Gesellschafter muss 1 Anbindung durchgeführt werden
- Personalausweis/Aufenthaltstitel oder Reisepass mit einem Nachweis der deutschen Meldeadresse (nicht älter als 1 Jahr)
- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug
- IHK-Registrierungsnummer (§ 34d (kein Absatz 7), § 34f, § 34i, § 34c); wenn du den § 34f besitzt und uns deine Unterlagen per E-Mail schickst, fülle bitte auch die Anbindung für die Depotbanken aus.
- AVAD-Selbstauskunft (optional zieht Fonds Finanz die Auskunft selbst)
KG
- Partnerbogen
- Personalausweis/Aufenthaltstitel oder Reisepass mit einem Nachweis der deutschen Meldeadresse (nicht älter als 1 Jahr)
- Gewerbeanmeldung
- Handelsregisterauszug
- IHK-Registrierungsnummer (§ 34d (kein Absatz 7), § 34f, § 34i, § 34c); wenn du den § 34f besitzt und uns deine Unterlagen per E-Mail schickst, fülle bitte auch die Anbindung für die Depotbanken aus.
- AVAD-Selbstauskunft (optional zieht Fonds Finanz die Auskunft selbst)
Digital anbinden, schnell und einfach! Oder nur Testzugang anlegen
Du möchtest dich vollständig an die Fonds Finanz anbinden? Dann starte jetzt die digitale Anbindung, Diese Anbindungsoption steht aktuell allen Einzelmaklern und e.K. zur Verfügung, für Firmen folgt sie in Kürze.
Du kannst dir aber auch erstmal lediglich einen Testzugang anlegen und dir in Ruhe unser Angebot ansehen. 30 Tage lang und mit Zugriff auf nahezu allen Funktionen. Entscheidest du dich dann für eine Anbindung, kannst du direkt in deinem Login loslegen.
FAQ zur Poolanbindung
Wie lange dauert in der Regel der Anbindungsprozess?
Wenn du alle Unterlagen vollständig bei uns einreichst, dauert der Anbindungsprozess in der Regel nur wenige Werktage.
Wie läuft eine Anbindung ab?
- Für Einzelvermittler oder eingetragene Kaufleute (e.K.):
- Erstelle dir einen Testzugang auf unserer Website.
- Logge dich ein und klicke auf „Anbindung vervollständigen“.
- Du wirst Schritt für Schritt durch den Prozess geführt.
- Sobald du die Vertriebsvereinbarung unterzeichnet hast, ist deine Anbindung abgeschlossen.
- Für andere Rechtsformen (z. B. GmbH, GbR, UG):
- Bitte sende deine Anbindungsunterlagen per E-Mail an maklerbetreuung@fondsfinanz.de.
- Die benötigten Unterlagen findest du unter „Unterlagen je nach Rechtsform“ im oberen Bereich unserer Website.
Ich möchte mich anbinden, aber mein Testzugang ist abgelaufen
Kein Problem!
Wende dich mit deiner MAK-Nummer an unseren Allgemeinen Maklerservice:
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-180
maklerbetreuung@fondsfinanz.de
Wir schalten deinen Zugang gerne wieder frei, damit du die Anbindung fortsetzen kannst.
Kann ich mit der digitalen Anbindung beginnen und zu einem späteren Zeitpunkt weiter machen?
Ja, das ist möglich.
Deine bisherigen Angaben bleiben gespeichert.
Bitte beachten:
- Der Testzugang ist 30 Tage gültig.
- Innerhalb dieser Zeit solltest du mindestens den 1. Schritt der Anbindung abgeschlossen und abgesendet haben.
Ab welchem Zeitpunkt kann ich Geschäft einreichen?
Für Einzelmakler und e.K.:
Sobald du den 1. Schritt der digitalen Anbindung abgesendet hast:
- werden deine Angaben durch unser Team geprüft.
- Nach erfolgreicher Prüfung deiner IHK Registrierungsnummer erhältst du Zugriff auf die Vergleichsrechner und kannst sofort Geschäft einreichen.
Für alle anderen Rechtsformen:
Ein Geschäftseinreichung ist erst dann möglich, sobald du unsere Begrüßungsmail mit deiner MAK-Nummer erhalten hast und uns deine aktuelle IHK-Zertifizierung vorliegt.
Ab welchem Zeitpunkt erhalte ich eine Auszahlung?
Auszahlungen erhältst du nach einer vollständigen Anbindung mit dem nächsten Abrechnungslauf, sofern Provision angefallen ist. Zu einer vollständigen Anbindung gehört auch die abgeschlossene Identitätsprüfung.
Wie funktioniert die Identitätsprüfung mit dem NECT Selfie-Ident Verfahren?
Sobald deine Anbindungsunterlagen in der Maklerbetreuung bearbeitet werden, erhältst du einen Identifizierungslink per E-Mail. Damit kannst du in der Nect App loslegen.
Um die Identitätsprüfung in der App durchzuführen machst du folgendes:
- du hältst dein Ausweisdokument mit Vorder- und Rückseite in die Kamera und
- nimmst danach selbst ein kurzes Selfie-Video auf.
Du benötigst:
- einen gültigen Lichtbildausweis (Reisepass, Personalausweis oder deutscher Aufenthaltstitel)
- ein Smartphone mit Kamera-Funktion (Betriebssystem mind. Anroid 6.0 oder mind. IOS 10.3)
- die Nect Wallet App (kann direkt im App Store deiner Wahl heruntergeladen werden)
- eine stabile Internetverbindung
Wie häufig rechnet die Fonds Finanz ab?
Ein täglicher Abrechnungslauf ermöglicht uns, Provisionen zweimal pro Woche auszuzahlen. Als Fonds Finanz Partner musst du also nie lange auf dein Geld warten. Wir zahlen hohe Provisionen ohne Umsatzvorgaben. Solltest du dennoch woanders mehr bekommen, greift in den meisten Fällen unsere Best-Provisionsgarantie* und wir ziehen mit dem Wettbewerber gleich.
*Bedingungen der Best-Provisionsgarantie
Vermögensschadenhaftpflicht für deine IHK-Registrierung
Du benötigst für deine IHK-Registrierung eine Vermögensschadenhaftpflichtversicherung? Exklusiv für unsere Partner haben wir eine auf die Bedürfnisse von Maklern abgestimmte Produktlinie zusammengestellt. Deren Module – neben Vermögensschadenhaftpflicht auch Betriebshaftpflicht, Rechtsschutz und Cyberrisiko-Absicherung – greifen perfekt ineinander: maßgeschneiderter Versicherungsschutz zu günstigen Konditionen.
Noch Fragen?
Du hast Fragen rund um das Thema Poolanbindung bei der Fonds Finanz?
Hallo, ich bin Miriam, Key Account Managerin und Finalistin Jungmakler Award.
Melde dich gerne, meine Kollegen der Maklerbetreuung und ich helfen dir weiter.
