Gemeinsam die Zukunft gestalten
Komplett digital im Berufsalltag – von der ersten Kontaktaufnahme mit dem Kunden über den gesamten Beratungsprozess
bis hin zur Vertragsunterzeichnung. Das hört sich nicht nur traumhaft an, sondern ist der zukunftsträchtige Standard,
den die Fonds Finanz für die Versicherungs- und Finanzdienstleister-Branche setzt.
Als deutschlandweiter Maklerpool Nummer Eins prägen wir im Bereich „Digitalisierung“ den Markt und sind innovativer
Vorreiter. Um uns zukunftsfähig und richtungsweisend auf dem Markt zu positionieren, stellen wir fortwährend Prozesse,
Tools und Systeme der Allumfassenden Maklerplattform auf den Prüfstand. Unser Augenmerk liegt dabei darauf, den
größtmöglichen Mehrwert und Nutzen für Sie, den Vermittler, zu schaffen.
Unser erklärtes Ziel: Intuitive, automatisierte und optimierte Anwendungen aus einer Hand. Eine übersichtliche
Kunden- und Vertragsverwaltung. Ganzheitlicher Service ohne Medienbruch.
Wir arbeiten daran, dass Sie Ihren Berufserfolg mit der Allumfassenden Maklerplattform auf ein neues Level heben.
aktuelle Update-Informationen
Die einzelnen Bausteine
Erfahren Sie mehr über das AkquiseCenter, die Module von softair und VorFina und zahlreiche weitere
Vergleichsrechner, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
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AkquiseCenter
Das AkquiseCenter ist das zentrale Modul der Allumfassenden Maklerplattform. Hier verwalten Sie Ihre
Interessenten-, Kunden- und Vertragsdaten. Von hier aus „springen“ Sie in zahlreiche, angebundene
Vergleichsrechner, Tools und Plattformen.
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Advisor’s Studio
Mit Advisor’s Studio können Sie Ihren Kunden auch als Einsteiger eine höchst professionelle, effiziente und
rechtskonforme Investmentberatung bieten. Die moderne Software ist einfach und intuitiv zu bedienen und
unterstützt Sie im gesamten Beratungsprozess.
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Europace2 BaufiSmart & KreditSmart Baufinanzierung
Profitieren Sie von unseren Partnern im Bereich der Baufinanzierung. Nutzen Sie schnelle und einfache Lösungen
zum Vergleich von Angeboten.
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NAFI Kfz-Vergleichsrechner
Sparen Sie Ihren Kunden Geld! Rechnen Sie für alle Fahrzeuge anhand der persönlichen Merkmale und
Wünsche
die günstigsten Prämien für ausgewählte Gesellschaften. Sie können direkt abschließen und
erhalten jederzeit
eine eVB. Des Weiteren haben Sie schnellen Zugriff auf zahlreiche Informationen und Dokumente
(inkl.
Schadenanzeige).
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softfair Leben Modul
Das Leben Modul von softfair erstellt für Sie Vergleiche und VVG-konforme Angebote zu allen
Produktgruppen aus dem Bereich Leben. Hier finden Sie Riester-, Rürup-, Fonds- oder privater Rente, BU, DU,
Risiko-LV, bAV uvm.
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softfair Kranken Modul
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softfair Sach Modul
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softfair Kfz Modul Trixi
Nutzen Sie das softfair KFZ Modul um Vergleiche zu erstellen und ggf. direkt online einen Abschluss zu
tätigen.
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softfair VersicherungsLotse
Das spartenübergreifende Werkzeug von softfair: Pflegen Sie bestehende Verträge ein und die Software ermittelt,
wo bei Ihrem Kunden ggf. Absicherungslücken bestehen. Zu den Altverträgen werden Optimierungsvorschläge
erstellt.
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softfair GewerbeLotse
Nutzen Sie den GewerbeLotse von softfair um Vergleiche zu erstellen und ggf. einen Abschluss zu tätigen.
Spezielle Risiken können Sie über die integrierte Angebotsplattform anfragen.
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softfair RIVA
Risikoprüfung Ihrer Kunden genau dort, wo sie am meisten benötigt wird – im Beratungsprozess. Mit RIVA starten
Sie direkt aus der Berechnung im Leben oder Kranken Modul von softfair die Voranfrage für Ihren Kunden.
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VorFina Schnellrechner
Im AkquiseCenter finden Sie zehn Tools von VorFina für eine schnelle, unkomplizierte Hilfestellung im Beratungsalltag -
beispielsweise den Rentenschätzer oder den Annuitäten-Darlehensrechner.
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VorFina-Kompass
Der Vorsorge- und Finanzkompass (VorFina-Kompass) ist eine ganzheitliche Analysesoftware mit modularem Aufbau
u.a. in den Bereichen Altersversorgung, Risikoabsicherung, Liquidität und Gesundheit.
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VorFina: Berater
Die Software VorFina: Berater ist das perfekte Tool für Ihren Einstieg in die Beratung. Binnen weniger Minuten
können Sie Ihrem Kunden seinen Versorgungsbedarf aufzeigen.
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VorFina: bAV-Rechner
Durch die Simulation von zwei Lohnzetteln können Sie Ihrem Kunden mit dem bAV-Rechner von VorFina einfach die
Vorteile einer betrieblichen Altersvorsorge erklären.
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Eine erste Übersicht der allumfassenden Maklerplattform können Sie hier herunterladen.
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Sie haben Fragen zur allumfassenden Maklerplattform?
Ihre Ansprechpartner bei der Fonds Finanz sind gerne für Sie da
Telefon: +49 (0)89 15 88 15-270
ac@fondsfinanz.de